En la tierra de Fiore, la magia es una fuerza omnipresente. Los hechiceros, como hábiles mercaderes, se agrupan en "gremios" para asumir tareas remuneradas, desde cazar monstruos hasta recuperar objetos perdidos.
Lucy, una aspirante a maga, anhela unirse al gremio más genial: Fairy Tail. Un encuentro fortuito con un chico pelirrojo, que la salva de un mago sin escrúpulos, la introduce en el salvaje y loco mundo de los magos de Fairy Tail, marcando el inicio de su aventura.
Un Día de Pesca y una Disputa Felina
En el bosque al este de Magnolia, Natsu y Happy se han llevado a Lucy a pescar. El objetivo es doble: que Lucy encuentre inspiración para su libro, con el que está atascada, y que Happy disfrute de su comida favorita.
Mientras tanto, no muy lejos, Reedus disfruta pintando la escena que observa, capturando el momento con su arte.

La tranquilidad se rompe cuando un pez pica en la caña de Natsu. Tira con fuerza, levantando un enorme pez del agua que cae directamente en sus manos. Acto seguido, Happy comienza a bailar de alegría por su pesca, pero su felicidad se desvanece al ver a Natsu asando el pescado con su fuego.
Happy protesta, argumentando que el pescado sabe mucho mejor crudo. Sin embargo, Natsu, ajeno a sus quejas, se come el pescado sin inmutarse.
La Tormenta en el Gremio y el Misterioso Huevo
Cuando los sollozos de Happy cesan, Lucy le pide a Natsu que se disculpe y haga las paces. Al ver que no le hace caso, Lucy lo provoca, comentando que ninguna mujer lo querrá si sigue con su actitud de tipo duro. Estas palabras enfurecen a Natsu, quien se marcha, dejando a Lucy sola.
Lucy regresa al gremio y, al acceder a la biblioteca del sótano, encuentra a Mirajane ordenando libros. Comienza a ayudarla y le cuenta lo sucedido con Natsu. Mira responde que ese comportamiento infantil es parte de su encanto. Al escuchar esto, Lucy pierde el equilibrio y cae de la escalera, tirando los libros que llevaba.
De uno de los libros cae una fotografía. Lucy reconoce a los magos cuando eran niños y jóvenes, pero no logra identificar a una especie de dragón sobre el que Natsu está montado.

Mirajane comienza a relatar la historia: todo ocurrió hace unos seis años, poco después de que ella ingresara a Fairy Tail. Natsu, deseando ser más fuerte para derrotar a Gray y Erza, entrenaba en el bosque. Un golpe contra un árbol hizo que un huevo blanco y azul cayera del cielo. Natsu, reconociéndolo como un huevo de dragón, decidió llevárselo al gremio.
En el gremio, Natsu mostró el huevo a todos los magos. Sin embargo, la mayoría no le dio importancia e incluso bromearon con comérselo, lo que enfureció a Natsu, quien deseaba criarlo.
Impaciente por ser padre, Natsu pidió a Makarov que acelerara la eclosión del huevo, pero él se negó, afirmando que no existía magia capaz de dar vida ajena al amor paternal. Confundido, Natsu recibió la aclaración de Erza: solo necesitaba incubar el huevo, una oportunidad para aprender algo más que destruir.
En medio de este discurso, la joven Mirajane apareció para enfrentarse a Erza, de una manera similar a como Natsu y Gray pelean. Tras esto, Lisanna se ofreció a ayudar a Natsu a incubar el huevo, explicándole que solo necesitaba calor.
Dado que Natsu no podía calentar el huevo sin quemarlo, Lisanna usó su magia para transformarse en un pájaro y empollarlo. Elfman, al ver el gran control de Lisanna sobre su magia, lamentó solo poder transformar una pequeña parte de su cuerpo: su brazo.

La Falsa Familia y el Nacimiento de Happy
Pocos días después, Lisanna y Natsu incubaban el huevo en el parque Sur de Magnolia. El huevo comenzó a moverse y se escapó de las manos de Lisanna, acercándose a Natsu. Ambos dedujeron que el huevo prefería ser calentado por Natsu.
Natsu, decidido a acercarse más al huevo, construyó junto a Lisanna un refugio donde vivirían con él. Allí, los dos magos fingieron ser una familia: Natsu como el padre, Lisanna la madre y el huevo el hijo. Pasaron los días cuidando el huevo y conociéndose mejor.
Natsu descubrió que los hermanos de Lisanna, Mirajane y Elfman, eran buenos cocineros, entre otras cosas. La rutina se vio interrumpida una noche cuando alguien entró en el refugio y se llevó el huevo.
Al despertar, Natsu se alarmó y corrió al gremio, temiendo que uno de los miembros de Fairy Tail lo hubiera robado. Tras causar un gran alboroto y provocar el inicio de la habitual pelea entre Erza y Mirajane, Natsu fue sorprendido por Elfman, quien apareció con el huevo en brazos. Elfman explicó que entró al refugio durante la noche, y al ver que el huevo pasaba frío, lo cogió para darle calor.
Natsu, feliz, tomó el huevo, que rápidamente comenzó a eclosionar. Este evento detuvo la pelea entre Mirajane y Erza, así como otras riñas que resonaban en el gremio.
Del huevo emergió una especie de gato alado que se posó en la cabeza de Natsu. Lisanna, al ver la alegría que el gato traía a los magos, le dijo a Natsu que aquel gato traía la felicidad. A Natsu se le ocurrió entonces el nombre "Happy", que significa feliz en inglés.
Natsu le dijo a Happy su nuevo nombre, y este respondió con su primera palabra: "Aye". Reedus, observando la escena, decidió retratarla. Sin embargo, dada la insistencia de Natsu en que era un huevo de dragón, Reedus dibujó a Happy como un dragón en lugar de un gato.

La Reconciliación y la Lección de Kageyama
Mirajane finaliza la historia, permitiendo a Lucy comprender muchas cosas sobre el gremio y cómo eran los magos de Fairy Tail antes, ya que la mayoría ha experimentado un gran cambio.
Volviendo al bosque, Natsu recapacita. Recuerda cómo Lisanna los reconcilió a él y a Happy en el pasado tras otra pelea, y decide hacer las paces con Happy, ofreciéndole una gran cantidad de peces.
La Traición de Kageyama y la Sabiduría de Makarov
Lucy, Gray, Erza y Kageyama llegan al lugar donde Natsu y Erigor estaban peleando. Kageyama se sorprende de que Natsu fuera capaz de derrotar a Erigor, mientras Gray comenta que le está dando mala fama a Fairy Tail, ya que apenas pudo vencer a Erigor.
Después de felicitar a Natsu, Erza le indica al grupo que deben ir a la ciudad para informar a los maestros del gremio sobre lo sucedido.
De repente, Kageyama roba el vehículo de Erza y arrebata la Lullaby con su magia de sombras. Acto seguido, Kageyama llega al lugar de la reunión y se prepara para tocar la flauta, pero es interrumpido por Makarov.
Makarov se da la vuelta para irse, diciéndole a Kageyama que debe ir a buscar a Erza, Natsu y a Gray antes de que destruyan una ciudad, y que Kageyama debe regresar al hospital. Sabiendo que Makarov es el maestro de Fairy Tail, Kageyama lo detiene y le pregunta si le gustaría escuchar una canción. Makarov acepta, pero le insta a darse prisa.

Mientras tanto, el equipo de Natsu llega y ve el rostro de Kageyama junto a Makarov. El grupo intenta acudir en ayuda de Makarov, pero es detenido por el Maestro Bob y el Maestro Goldmine.
Kageyama comienza a tocar la flauta, pero duda. Makarov le dice que nada cambiará, que los débiles seguirán siendo débiles, pero que no está mal serlo, ya que los humanos son débiles, y por eso se forman los gremios. Kageyama se rinde y deja caer la flauta.
Episodios de la Temporada 1 de Fairy Tail
- T1 E1 - Cola de Hada
- T1 E2 - El dragón de fuego, el mono y el toro
- T1 E3 - Infiltración en la Mansión Everlue
- T1 E4 - Querido Kaby
- T1 E5 - La Maga de la Armadura
- T1 E6 - Hadas en el Viento
- T1 E7 - Llamas y Viento
- T1 E8 - ¡El Equipo Más Fuerte!
- T1 E9 - Natsu se come una aldea
- T1 E10 - Natsu vs Erza
- T1 E11 - La Isla Maldita
- T1 E12 - ¡Gotas de luna!
- T1 E13 - Natsu vs. Yuka, el ondulante
- T1 E14 - ¡¡Haz lo que te dé la gana!!
- T1 E15 - Magia Eterna
- T1 E16 - La Isla Galuna, La Batalla Decisiva
- T1 E17 - Explosión
- T1 E18 - Alcanza el cielo
- T1 E19 - Episodio 19
- T1 E20 - Natsu y el huevo de dragón