La portada a color de este capítulo nos presenta a los miembros de Fairy Tail en acción: Erza, serena sobre una roca; Lucy Heartfilia, extendiendo su mano hacia un destino incierto; Natsu y Happy, con la mirada fija en el horizonte, Happy con binoculares en mano; Gray, absorto en un mapa; y Tauro, señalando con determinación.
El capítulo arranca con Erza, aún procesando la sorprendente y fácil derrota de Jellal. Su deducción apunta a que él debió haber consumido una gran cantidad de poder mágico en el sello de autodestrucción. En ese preciso instante, Midnight, con un deseo de ver a Erza sumida en el miedo, se enfrenta a ella. Sin embargo, su ataque es desviado de manera inexplicable, dejando a Erza perpleja.
Mientras tanto, la preocupación embarga a Natsu, Gray, Lucy y Happy al contemplar las graves heridas de Jura. De repente, el bastón que Brain sostenía aparece flotando frente a ellos, e incluso habla. Natsu, con su habitual impetuosidad, lo agarra y comienza a azotarlo contra el suelo, exigiendo que detenga a Nirvana.
Midnight, junto con la vara parlante, revela a Jellal y al grupo de Natsu la verdadera razón detrás del ataque a Cait Shelter. Como descendientes de los creadores de Nirvana, su objetivo es destruirlos para evitar que la magia sea sellada nuevamente.
A medida que los gremios se preparan para los Grandes Torneos Mágicos, Natsu y su equipo se encuentran en una situación desesperada, habiendo perdido valioso tiempo de entrenamiento. Sin embargo, reciben invitaciones de tres caras conocidas, quienes les ofrecerán a Fairy Tail una nueva oportunidad de victoria en los Juegos, mientras que también investigan una ominosa fuente de gran poder mágico.
En el gremio Lamia Scale, su maestra Ooba Babasama expresa su determinación de que este año no se conformarán con el segundo lugar en el torneo mágico. A pesar de las quejas de algunos miembros por su estruendo, pide a Lyon Vastia y al mago santo Jura Neekis que participen, a lo que ambos acceden, desatando la euforia y la celebración entre los miembros de Lamia Scale, confiados en que con Lyon y Jura, la victoria está asegurada.
El gremio Blue Pegasus también se prepara para la contienda. Su maestro Bob y el líder de los Trimens, Ichiya, discuten la participación de Jura y las posibilidades de victoria de su gremio este año, contemplando la necesidad de liberar a algunos de sus miembros.
En el gremio Sabertooth, Lector y Frosch informan a Sting sobre la participación de Natsu en el torneo. Sting, por su parte, consulta a Rogue sobre su interés, pero este último se muestra indiferente.
Mientras tanto, Natsu y sus compañeros lamentan la pérdida de su tiempo de entrenamiento de tres meses. De repente, una paloma llega con un mensaje, citándolos en un puente colgante al oeste del bosque. Al llegar, se sorprenden al encontrar el puente en proceso de reparación. Deciden seguir adelante, solo para encontrarse con Jellal, Ultear y Meredy.
Tras explicar la formación de su gremio, Crime Sorcière, Jellal, Ultear y Meredy exponen las razones de su convocatoria: piden a Natsu y su grupo que investiguen una misteriosa magia.
Natsu sufre intensamente bajo la magia de Ultear, diseñada para potenciar su poder mágico. Lucy y Gray observan con temor, preguntándose si ellos también deberán someterse a tal prueba para liberar su verdadero potencial. Ultear les advierte que extraer el máximo potencial de alguien no es tarea fácil. Mientras Natsu grita de dolor, Lucy pregunta si se encuentra bien, y Gray inquiere sobre la intensidad del sufrimiento. Meredy se ofrece a vincularlos con su magia para que experimenten el dolor de primera mano, pero Gray lo rechaza. Juvia comenta que Meredy ha cambiado un poco, y Levy pregunta si es necesario que todos pasen por lo mismo. Wendy, por su parte, siente ganas de llorar. Jet y Droy, considerando que no es asunto suyo, se retiran. Happy se preocupa por Natsu, mientras Charles pregunta por Erza, a lo que Happy responde que se ha ido con Jellal. Lucy, sorprendida, inquiere si fueron solos, y Juvia, tomando del brazo a Gray, expresa su deseo de experimentar lo mismo, a lo que Gray responde con fastidio. Meredy reflexiona que la relación entre ellos no avanza.
La escena cambia para enfocarse en Erza y Jellal. Erza le pregunta a Jellal si ha recuperado todos sus recuerdos, a lo que él responde afirmativamente. Erza le recuerda sus acciones pasadas, incluido el asesinato de Simon. Jellal comprende si ella no desea saber más de él e incluso se había preparado para morir si Erza buscaba venganza. Erza cuestiona si Simon habría deseado eso y si su plan para eliminar a los gremios oscuros es una forma de redimir sus pecados. Jellal admite no estar seguro. En un momento de cercanía, cuando Erza y Jellal casi se besan, él revela que su objetivo inicial era ese, pero con el tiempo comprendió que nunca podrá redimirse y cree que sería mejor si él estuviera muerto. Erza lo abofetea, llamándolo cobarde, y Jellal confiesa no ser tan fuerte como ella. Erza le dice que vivir es un símbolo de fuerza. Mientras Erza lo jala, ambos caen de una roca, quedando Jellal sobre ella. Jellal admite que ella siempre tiene razón, pero Erza lo niega. Jellal expresa que no cree que vuelvan a verse. Los recuerdos de su pasado se entrelazan mientras Erza y Jellal se acercan. La imagen se aleja, mostrando un paisaje lejano con Erza y Jellal en el centro, su encuentro íntimo ambiguo. Jellal aparta a Erza, revelando que tiene una prometida. Erza se sorprende y comprende, pidiendo disculpas, pero Jellal asume la culpa. Erza pregunta si esa persona es su razón de vivir, y Jellal responde que así lo cree.
La historia de Fairy Tail continúa desvelando los destinos entrelazados de sus magos, las intrigas de los gremios y la inminente batalla en los Grandes Torneos Mágicos.
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