El episodio comienza mostrando a otros luchadores que también se están preparando para el Torneo Mundial de las Artes Marciales. Mientras tanto, Krilin y Goku continúan con el entrenamiento del Maestro Roshi. Krilin se alegra de que ha terminado, pero el Maestro Roshi dice a los niños que la entrega de leche es sólo la formación de la mañana y que es tiempo para la formación de media mañana.
Tras el almuerzo estudian y luego duermen una siesta, también se muestra a los otros luchadores que se preparan para el Torneo Mundial de las Artes Marciales quienes también se les ve tomado un descanso. Krilin y Goku le dicen al Maestro Roshi que le enseñen las artes marciales, pero el maestro les dice que si logran mover una gran roca, les enseñarán el arte marcial. Goku logra moverla entonces el Maestro Roshi les enseña otra más grande que ni él podría mover.
Siguen el adiestramiento nadando en un lago lleno de tiburones y evitando una colmena de abejas mientras están atados a un árbol. Lógicamente no debería haber tiburones en el lago, ya que viven en el océano. Goku no tiene muchos problemas con la lectura, a pesar de haber crecido en el bosque.
Mientras tanto, el Maestro Roshi, Bulma y Oolong tienen una fiesta de celebración después de encontrar todas las esferas del dragón y se dan cuenta es hora de volver.
Gohan y Piccolo continúan luchando. Gohan es obviamente superado, pero tiene la intención de no darse por vencido. Esa noche su hijo tiene un sueño, de cuando Raditz atacó a su padre y se enfurece. Se oye una voz que dice "Despierta, Kakarrot", y responde a ella como si fuera Goku, Piccolo oye sus gritos y se va con él. Gohan ataca a Piccolo y parece estar haciendo mucho mejor de lo que hizo antes de realmente pelear.
Piccolo continúa luchando contra Gohan y se divide en dos seres con el fin de mejorar sus posibilidades, mientras que un Piccolo lucha, el otro lo observa. Piccolo al ver que la cola de Gohan ha crecido de nuevo, deduce que se tarda seis meses en volver a crecer. así que se da la vuelta y ve a la luna, que misteriosamente ha vuelto. Gohan consigue un golpe bajo dirigido hacia Piccolo haciendo que los dos seres se fusionen de nuevo. Gohan atrapa en una red de electricidad, pero causa que Gohan mire directamente a la luna, transformándolo en Ozaru. Piccolo evade las maniobras de Gohan y, finalmente, tiene que destruir la luna. Gohan se transforma de nuevo en un ser humano y Piccolo elimina la cola de nuevo.
Mientras tanto, Goku llega al final de la cola de la serpiente. Cuando llega allí, no encuentra nada. Él mira hacia arriba y ve un pequeño planeta muy por encima del Camino de la Serpiente. Vuela hasta ella y ve una casa y un coche. En ese momento, la gravedad le pesa y se estrella directamente en el planeta. Ve una fruta sobre un árbol, y trata de subir por él, pero cae. Ve un mono detrás de él y se supone que es el Kaio del Norte. Le pregunta a "Kaiosama" para conseguir que le de uno de los frutos del árbol, pero se va tan rápido que va a la derecha y empieza a desfilar alrededor, por lo que Goku hace lo mismo, pensando que es la formación.
La Kaiosama del Este le hace una prueba de velocidad a Goku [HD]
Mientras Goku se recupera de las heridas sufridas en el combate contra Vegeta, Bulma, Krillin y Gohan viajan al espacio con la esperanza de encontrar otras Bolas de Dragón en el Planeta Namek que les permitan revivir a sus amigos caídos. Pero una vez llegan al planeta natal de Piccolo, descubren que no son los únicos que buscan las Bolas de Dragón. Y es que Vegeta llega al mismo tiempo que ellos con el objetivo de conseguir la vida eterna y el terrorífico tirano espacial conocido como Freeza y sus hombres se les han adelantado y ya han reunido varias de ellas.
