El mundo de Fairy Tail gira alrededor de los magos (los cuales poco tienen que ver con la idea general del mago comón) que realizan encargos a cambio de dinero, similar a un cazarecompensas. Fairy Tail cuenta la historia de un joven mago llamado Natsu en la búsqueda de su maestro y padre adoptivo Igneel que resulta ser un dragón. Por ello se unió a Fairy Tail, un gremio de magos que es famoso por los destrozos y daños que provocan en diversas ciudades (lo cual no debería ser así).
En el capítulo 274, la tensión alcanza su punto álgido. Lejos de Magnolia, Warrod llega al lugar donde se supone que está encarcelado Geoffrey, pero todo lo que encuentra es una celda vacía. Al preguntarse qué pasó, Warrod piensa en sus camaradas y espera que estén bien. Mientras tanto, Yuri, en forma de Dragón, continúa causando estragos en las calles de Magnolia.
Zera logra encontrar a Precht, cuestionando el paradero de Mavis, pero él no le presta atención, por lo que Zera continúa buscando a su amiga. Al mismo tiempo, se ve a Mavis corriendo hacia el dragonificado Yuri. Ella recuerda el momento en que Zeref les enseñaba magia a todos. Mavis invoca una ilusión de monedas lloviendo del cielo para distraer a Yuri y luego se sube a su espalda, con la intención de usar Law. Sin embargo, Zera también está allí e insiste en que Mavis no lo haga, ya que la magia que Zeref le enseñó aún no está perfeccionada.
Mavis continúa luchando e incluso después de que Yuri la deseche, ella regresa corriendo, decidida a llevar esto hasta el final. Ella le cuenta a Zera lo mucho que significan sus amigos para ella y Zera, conmovida por esto, también decide mostrarle a Mavis su apoyo. Animada por las palabras de Zera, Mavis da un salto y, mientras cae, justo en frente de la cabeza del Dragón, lanza Law. El Dragón se desmorona y Zera descubre a Yuri acostado cerca, aparentemente vivo.
Más tarde, se ve a Mavis en una posada de Magnolia todavía inconsciente, con varios médicos allí para controlarla. Aunque otros les ruegan que ayuden al salvador de su pueblo, los médicos no logran encontrar la causa de su estado actual. Al mismo tiempo, Warrod lleva a una anciana, una doctora especializada en magos, de la ciudad vecina para que eche un vistazo a Mavis. Ella se sorprende al ver lo que le pasó a la niña.
Yuri sale corriendo de la posada para buscar a Mavis y la encuentra en el misterioso lago, dentro del bosque. Él está muy molesto, pero Mavis afirma que no es su culpa, ya que todo sucedió por sus propias decisiones. Yuri se disculpa y revela que todo este tiempo solo estaba tratando de usarla para sus propios fines; sin embargo, Mavis solo sonríe y dice que este no es el Yuri que ella conoce.
En otro frente, Jellal Fernandes, vestido como el antiguo miembro de Fairy Tail (Mystogan), y Jura Neekis de Lamia Scale son seleccionados para representar a sus equipos en la batalla final de los Grandes Juegos Mágicos. Jura recibe muchas palabras de apoyo por parte del público, quedando demostrada su popularidad. Makarov, al ver a Mavis muy tensa, le dice que no se preocupe, ya que Jellal fue uno de los 10 Magos Santos, por lo que su nivel mágico está casi igual.
La batalla entre Jura y Jellal comienza con Jura utilizando su Magia de Tierra, pero Jellal es capaz de esquivar y enviar un contra-ataque. El miembro de Lamia Scale sale ileso y envía otro ataque a Jellal, sin embargo, este lo refleja, provocando que Jura también reciba un golpe. Jellal comienza a usar su verdadera magia, utilizando el hechizo "Meteoro", haciendo que Jura comience a sospechar. Con esta velocidad, el falso Mystogan logra golpear a su contrario y envía su hechizo "Grand Chariot".
Charles observa un terrible futuro. Meredy y Ultear, quienes observaban lejos del lugar, lo detienen usando el "Enlace Sensorial" de la primera mencionada. Ella come muchos pimientos y otras cosas más para detener a su compañero de gremio, logrando tener éxito, haciendo que Jellal caiga y pierda la pelea. Esto deja a Jura confundido por su victoria, mientras que Ooba Babasaama se alegra, y todos los miembros de Fairy Tail se sienten frustrados, en especial Mavis y Makarov.