Sasuke Uchiha es el hijo menor del capitán de la Policía Militar de Konoha y líder del Clan Uchiha, Fugaku Uchiha, y de su esposa Mikoto Uchiha. Lleva el nombre del padre del Tercer Hokage. Sasuke pasó sus primeros años viviendo bajo la sombra de su hermano mayor, Itachi Uchiha, quien constantemente demostraba ser un genio en las artes ninja. A causa de esto, casi todos los miembros del clan Uchiha veían a Itachi como el futuro del clan, siendo el que más afirmaba lo anteriormente dicho su padre. Sasuke se esforzaba al máximo para obtener reconocimiento por parte de su familia, pero sin importar cuánto lo intentara, estaba demasiado lejos de alcanzar a su hermano. Itachi, consciente de esto, trató de desviar algo de la atención de su padre hacia Sasuke, incluso al ofrecerle entrenarlo en varias habilidades ninja.
Con el paso del tiempo, la posición de Itachi en el clan comenzó a decaer debido a que muchos empezaron a cuestionarse si era digno de confianza. En este punto, Itachi comenzó a desarrollar una relación más competitiva con Sasuke, desafiándolo a que lo superara. Por este cambio en la personalidad de Itachi, Fugaku tomó más interés en el desarrollo de Sasuke, enseñándole el Elemento Fuego: Jutsu Gran Bola de Fuego, el cual perfeccionó en menos tiempo del que Itachi le había llevado aprenderlo, con lo que Sasuke era ya reconocido como un miembro oficial del clan.
Sin embargo, al poco tiempo de recibir la atención de su padre que tanto deseaba, Sasuke regresó a casa y allí encontró la escena que le marcaría por toda la vida: todos los miembros de su clan habían sido asesinados. Al entrar a casa, encontró a su hermano, Itachi, frente a los cadáveres de sus padres, quien le informó que fue él quien los mató. Inmediatamente, Itachi usó su recién adquirido Mangekyō Sharingan para mostrarle cómo asesinó a todos. Después de haber usado su genjutsu sobre su hermano menor, Itachi lo invitó a odiarlo y a volverse fuerte para que algún día éste pudiera vengarse de él, y luego desapareció en la noche.
Justamente antes de que su hermano se esfumara, Sasuke activó el Sharingan por primera vez y atacó al asesino con varios kunais que se encontraban a su alrededor, logrando quitarle su protector, aunque no le causó daño alguno. Desde aquel día, la meta de Sasuke era volverse más fuerte a cualquier precio para algún día acabar con su hermano, y vengarse de él por haberle quitado todo. Nunca supo que Itachi destruyó a todo su clan con la ayuda del falso Madara Uchiha por órdenes de Danzo y los consejeros del tercer hokage (acción a la que el Hokage se oponía), ya que el clan Uchiha organizaba un golpe de estado.
El Equipo 7 y las Primeras Misiones
Al principio, Sasuke era el chico más popular y el mejor estudiante de la academia (todo lo contrario a Naruto), con una actitud callada y distante. Logró graduarse con el mejor promedio y fue puesto en el Equipo 7, junto con Naruto y Sakura. Naruto sentía una gran rivalidad hacia el Uchiha (aunque éste no lo veía de la misma manera) y al ver que a Sakura, la chica de sus sueños, le gustaba Sasuke, decide jugarle una broma: Mientras almorzaba, Naruto lo tomó desprevenido y lo venció con el Jutsu: Multiclones de Sombras. Luego de amarrarlo con unas cuerdas, Naruto utiliza el Jutsu de Transformación para disfrazarse de Sasuke y poder acercarse a Sakura, pero todo su plan se vio interrumpido por un dolor estomacal causado por una leche rancia.
Sasuke logra liberarse sin mucho esfuerzo y se encuentra con Sakura, quien considera a Naruto un fastidio por no tener una familia que le enseñara modales. Sasuke toma el comentario de muy mala manera, ya que él tampoco tiene una y se enfurece con Sakura, diciéndole que ella es realmente fastidiosa. El jonin los pone a prueba con un pequeño reto, el cual consistía en lograr quitarle dos cascabeles antes del mediodía. Sasuke fue quien estuvo más cerca de conseguirlo. Mientras Kakashi estaba, aparentemente, distraído con Naruto, el Uchiha toma ventaja de la situación y lo enfrenta en un combate individual. Kakashi admite que las habilidades de Sasuke son bastante buenas, luego de que el segundo lo ataca con el Jutsu Bola de Fuego (comentándose a sí mismo que los jutsu de fuego son sumamente difíciles de realizar y, además, consumen bastante chakra, lo cual le sorprende, ya que el joven Uchiha es apenas un genin), pero a pesar de esto, Sasuke no logra conseguir un cascabel antes del mediodía.
Kakashi reprocha a los aspirantes de no haber trabajado en equipo y les da otra oportunidad para lograr quitarle un cascabel. El Equipo 7 es aprobado por Kakashi. Naruto, quien se encuentra atado a un tronco por haber hecho trampa en la prueba, se le deja sin almuerzo y Kakashi advierte a Sakura y a Sasuke de no alimentar a Naruto. Ignorando la advertencia, ambos le brindan de su comida a Naruto. Kakashi aparece enfurecido al ver que han desobedecido su advertencia y les dice que han aprobado, ya que al intentar alimentar a Naruto, han pensado como un equipo. Él mismo añade que los ninjas que desobedecen las reglas, son escoria, pero los que abandonan a un amigo, son aún peor que escoria.
Sasuke y el Equipo Kakashi tienen la misión de escoltar al constructor Tazuna a su obra para poder terminar el puente que uniría el País de las Olas con el continente. La misión revela ser más peligrosa de lo que parecía, y pronto son atacados por varios ninjas de Kirigakure. Sasuke demuestra ser realmente hábil al enfrentarse a ellos, facilitándole la victoria a Kakashi mientras Naruto se sobrecogía ante tal despliegue de habilidad. Posteriormente, son atacados por Zabuza Momochi (uno de los Siete Espadachines de la Neblina). Nuevamente, Sasuke y Naruto deben ayudar a su maestro, y con una hábil estrategia por parte del segundo, logran liberarlo de la prisión de agua a la que lo sometía el poderoso ninja. Kakashi derrota a Zabuza, pero éste logra salvarse gracias a una aparición inesperada de su compañero Haku.
Sasuke demuestra un gran dominio del ninjutsu al enfrentarse a Haku, despertando así su Sharingan por segunda vez, aunque éste no estaba completamente desarrollado. Tuvo gran importancia en la pelea del puente, ya que ahí se devastó hasta un punto en que peleó codo a codo con Naruto y se puso frente a él para recibir el ataque de Haku, el cual lo deja inconsciente. Naruto, creyendo que está muerto, libera el poder del Kyubi, derrotando a Haku por sí solo. Mientras tanto, Kakashi derrota a Zabuza y se dispone a rematarlo con el Jutsu: Cortador de Relámpago, pero Haku se interpone, recibiendo así el impacto de la técnica para salvar a Zabuza. Este último, finalmente, se sacrifica matando a su antiguo jefe, Gato.
Sasuke Uchiha se enfrenta a Haku en el Puente ¦ NARUTO -Latino
Los Exámenes Chūnin y la Marca Maldita
Poco antes de registrarse para el Examen Chunin, Sasuke es desafiado fuera de competencia por Rock Lee. Este último por poco logra vencerlo, de no ser por la intervención de su maestro (Might Guy). Durante la etapa escrita del examen, Sasuke es uno de los primeros en percatarse de que el verdadero objetivo es obtener las respuestas sin ser descubiertos. Sasuke lo logra utilizando su Sharingan para copiar los movimientos del lápiz de uno de los que estaban en frente a él.
En la segunda etapa, cuando Sasuke se encuentra con Orochimaru, en el Bosque de la Muerte, éste lo muerde en el cuello, dejando un Sello Maldito en él. El Equipo Asuma, junto con Rock Lee, intervienen en la pelea para ayudar a Sakura. A pesar de ello, los ninjas del Sonido demuestran ser demasiado resistentes y capacitados para adaptarse a la situación. En ese momento, Sasuke despierta con un aura maligna fluyendo por su cuerpo, el cual se encontraba marcado por ascuas negras, como resultado del Sello Maldito. A continuación, Sasuke le pregunta a Sakura quién la ha lastimado; a lo que Zaku, orgullosamente, se lleva el crédito. Rápidamente, Sasuke lo ataca con furia y le rompe ambos brazos, demostrando una personalidad sádica y despiadada nunca antes vista.
En los combates preliminares, Sasuke pelea contra Yoroi Akado. Sin poder usar su Sharingan debido a la marca de maldición en su cuello, Sasuke lleva las de perder, pero usando un movimiento que le copió a Lee antes del examen, consigue voltear las cartas y salir vencedor. Inmediatamente, Kakashi lo saca de la arena para aplicarle un bloqueo al sello.
Cuatro semanas antes de las finales, Kakashi se lleva a Sasuke a entrenar, en parte preocupado por la influencia que pueda ejercer Orochimaru sobre él. En ese tiempo, Sasuke aprende el Chidori, la primera técnica original de Kakashi, y basándose en los movimientos que le copió a Lee, mejora su propio Taijutsu. A causa de esto, él y Kakashi llegan tarde para su combate, logrando hacer una espectacular entrada en el último minuto. Se inicia el combate entre Sasuke y Gaara, manteniéndose ambos muy parejos. En medio del alboroto causado durante el ataque, Temari y Kankuro sacan a Gaara de la arena de duelo y Sasuke va tras ellos para terminar su combate contra Gaara. Tras derrotar a Temari, Sasuke sigue su camino solo para encontrarse con Kankuro, entablando un pequeño combate con el ninja de la arena. Cuando finalmente lo alcanza, Gaara comienza su transformación en Shukaku. Sasuke intenta combatirlo con el Chidori y el Sharingan, pero debido a su límite de utilización de la técnica (dos por día), acaba liberando su sello por usar más de dos veces el Chidori maldito ante las provocaciones de Gaara y cae tratando de controlarlo. Finalmente, Naruto y Sakura llegan al rescate. Durante la pelea, Sasuke se recupera parcialmente y se da cuenta de que Naruto va en desventaja, por lo que le pide que huya de la pelea, junto a Sakura, mientras él entretenía a Gaara con sus últimas fuerzas, dando a entender que él tenía la intención de sacrificarse con tal de proteger las vidas de sus compañeros, pero Naruto se niega y, finalmente, se enfrenta a Gaara y logra derrotarlo con la ayuda de Gamabunta.
La Deserción de Konoha y la Búsqueda de Poder
Después del fracaso en la captura del Zorro de Nueve Colas por parte de Itachi y Kisame, Sasuke va a ver a Kakashi. Cuando llega a casa de Kakashi, se da cuenta que éste está en coma. Aunque ninguno de los presentes en la sala estaba dispuesto a comentarle lo que había sucedido, Aoba Yamashiro cometió el error de decir que Itachi Uchiha había regresado a la aldea, esta vez en busca de Naruto. Sasuke, decidido a encontrar a Itachi y proteger a Naruto (principalmente), emprendió una búsqueda tras el Akatsuki. A pesar de sus mejores esfuerzos, incluyendo el uso del Chidori, ninguno de los ataques de Sasuke fueron capaces de dañar a su hermano. El anterior atormentó física y mentalmente a Sasuke con el uso de Tsukuyomi. Lo torturó haciéndolo sentir insignificante y débil al igual que había hecho en el pasado antes de desaparecer, luego quebró su antebrazo.
Después de la misión en el País del Té (solo en el anime), Sasuke comenzó a sucumbir a las tentaciones de Orochimaru por conseguir más poder y el deseo de venganza hacia Itachi. Estando en el hospital, Sasuke desafía a Naruto a una batalla en el tejado del Hospital de Konoha, luego de darse cuenta de que Naruto lo estaba superando. Luego de unos cuantos golpes, ambos deciden utilizar sus técnicas más poderosas: el Rasengan y el Chidori, respectivamente. En ese momento, son detenidos por Kakashi, quien los envía a volar a ambos, haciendo que sus jutsus choquen en otra parte. Sasuke, creyendo que su Chidori había hecho mas daño, nota el tanque de agua que está destruido totalmente por atrás, sorprendiéndose del poder del Rasengan de Naruto. Más tarde, Sasuke es atado a un árbol por Kakashi, usando unas Cuerdas de Alambre y, al mismo tiempo, diciendo que no debe de utilizar el Chidori contra sus amigos o compañeros. Luego de eso, Kakashi se marcha, dejando a Sasuke amarrado al árbol.
Sasuke activa su Sharingan y, al mismo tiempo, su Sello Maldito y ataca a Sakon, pero es vencido fácilmente, siendo tomado por el segundo, quien lo arroja contra una pared. En ese momento, Sakon le dice que no se sienta especial solo porque Orochimaru le dio un Sello Maldito, a la vez que los Cuatro del Sonido muestran sus sellos malditos. Tayuya le dice que vaya con ellos, si quiere usar el verdadero potencial de su Sello Maldito; a lo que Sasuke acepta. Al estar saliendo de Konoha, Sasuke es encontrado por Sakura. La kunoichi le suplica que no se vaya y que de hacerlo, ella lo seguirá. Cuando esto no funciona, Sakura confiesa su amor por él y le pide que le permitiera acompañarlo, al menos, pero éste desaparece y reaparece detrás de Sakura, dándole las gracias y noqueándola al instante. Sasuke sale de la aldea y se marcha con los Cuatro del Sonido. Estando fuera de la aldea, Sasuke toma unas píldoras, y luego entra en un cofre. Los Cuatro del Sonido utilizan la Formación de Cuatro Nieblas Negras para que el Uchiha alcance el segundo nivel del Sello Maldito.
El Valle del Fin y la Decisión Final
Poco después de que Sasuke despertara, éste se encontraba en la fase dos de su Sello Maldito. Naruto le dice algunas palabras, pero Sasuke sale corriendo, siendo perseguido por su ex-compañero. Luego de un buen rato, ambos llegan al Valle del Fin. Sasuke sabía que Orochimaru lo quería convertir en su próximo cuerpo. Al ver a Naruto, Sasuke revela sus intenciones de matarlo y obtener el Mangekyō Sharingan. Naruto se negó a aceptar que Sasuke se fuera con Orochimaru y dijo que lo llevaría de vuelta a la aldea, aunque tuviera que romperle los brazos y las piernas.
Sasuke se coloca su Banda Ninja, y le dice a Naruto que ni siquiera puede hacerle un rasguño, pensando dicha afirmación en inicio gracias a la ventajas intrínsecas de su Sharingan y de su Sello Maldito. Cuando logró perforar el hombro derecho de Naruto con su Chidori, Sasuke se sorprende, ya que es curado por el chakra del Kyubi. Acto seguido, Naruto le propina un tremendo puñetazo en la frente, teniendo un aumento masivo de poder debido al chakra del Kyubi. Sasuke le responde a Naruto que, simplemente, no puede entender la pérdida de un familiar, ya que él nunca tuvo padres; a lo que Naruto responde que él es como su hermano y se niega rotundamente a dejar que su vínculo se destruya. Naruto crea clones de sombra en cantidades masivas, los cuales forman una cadena para golpear a Sasuke, pero estos son eliminados por un jutsu de Elemento Fuego, dejando al Naruto original bocabajo en el piso, lleno de cenizas.
La Misión de Recuperación de Sasuke (サスケ奪回任務, Sasuke Dakkai Ninmu), conocida como Recuperando a Sasuke Uchiha (うちはサスケ奪回, Uchiha Sasuke Dakkai) y como Valle del Fin (終末の谷, Shūmatsu no Tani), es el sexto (y último en el manga) arco de la Primera Parte de la Serie, que abarca desde el Capítulo 172 hasta el Capítulo 238 y desde el Episodio 107 hasta el Episodepio 135. Esta trata de la huida de Sasuke de Konoha para buscar poder con Orochimaru y la misión para traerlo de vuelta.
Debido a las lesiones que recibió en la Tierra del Té, Sasuke se ha quedado atascado en el hospital recuperándose. Mientras tanto, Shikamaru es promovido a Chūnin por Tsunade. Tsunade inicia la operación de Rock Lee. Naruto y Sakura llegan al cuarto de Sasuke para hacerle compañía, Sakura amablemente le preparaba unas manzanas a Sasuke mientras éste recordaba momentos en los que Naruto había logrado derrotar a rivales que él no. Naruto enojado por los comentarios de Sasuke acepta, y comienza la pelea en la azotea. Naruto le dice a Sasuke que se coloque su banda ninja, para que esta pelea sea de shinobis iguales de la Aldea de la Hoja, sin embargo Sasuke le dice que ellos no son iguales. Después de intercambiar ataques, Naruto crea un Rasengan y Sasuke se prepara para su Chidori. Los dos están a punto de chocar con estas inmensas técnicas, Sakura triste y asustada comienza a gritar para que se detengan y corre en dirección a ellos. Tanto Sasuke como Naruto terminan impactando sus jutsus contra los estanques de agua que ahí yacían. Admirando el daño que su ataque ha hecho a su torre de agua, Sasuke se cree más fuerte que Naruto. En una inspección más cercana, encuentra que la torre de Naruto esta en peor estado, y eso solo refuerza la envidia de Sasuke sobre Naruto. Kakashi toma a Sasuke a un lado y le habla acerca de por que aprendió el Chidori, era para defender a sus seres queridos y proteger sus vínculos, no para atacar a sus amigos.
Sasuke continúa su batalla con los Cuatro del Sonido, pero con el tiempo llega a ser demasiado herido, hasta que se ve forzado a usar la Marca de Maldición. Los Cuatro del Sonido cuentan historias de cómo Sasuke puede ser más fuerte si se va con Orochimaru. Sasuke, cansado de jugar al ninja, finalmente se rinde, y se dirige a ellos. Sakura le pide a Naruto traer a Sasuke de vuelta. Cuando Sakura despierta, le informa a Tsunade del escape de Sasuke. Imposibilitada de enviar a habilidosos ninjas tras Sasuke, Tsunade ordena a Shikamaru Nara ensamblar un equipo de genin bajo su liderazgo para ir tras Sasuke. Se selecciona a Naruto Uzumaki, Neji Hyūga, Chōji Akimichi y Kiba Inuzuka, rápidamente se elabora la formación óptima para el grupo. Antes de partir, Sakura se declara a Naruto para asegurarse de traer a Sasuke de vuelta. Naruto se compromete a hacerlo, y el grupo se pone en marcha. Como primer paso en la obtención de poder, el Sello Maldito de Sasuke debe avanzar a su segundo nivel. Para que esto suceda, los Cuatro del Sonido sellan a Sasuke en un barril y se lo llevan de Konoha a medida que avanza su Marca.
Después de llevar a Sasuke lejos de ahí, los Cuatro del Sonido se toman un descanso, dando al equipo de recuperación una oportunidad para intentar un ataque sorpresa. Su presencia se detecta, y los Cuatro del Sonido atacan antes de que puedan hacer un movimiento. Ellos se las arreglan para escapar, y Jirōbō captura el equipo de Konoha en una cúpula de rocas. Como los otros miembros tienen que ir por delante, Jirōbō absorbe el chakra de los ninjas de Konoha. Liberado, Chōji se da como voluntario para quedarse atrás y hacer frente a Jirōbō y dar al resto del equipo la oportunidad de poner alcanzar a los otros miembros de los Cuatro del Sonido. Chōji derrota a Jirōbō. Si lo hace, resulta suficiente para dominar a Jirōbō, lo que le obligó a adelantar su Marca de Maldición a su primer nivel. Como Jirōbō ahora tiene la ventaja, Chōji toma la segunda píldora Akimichi. Con la segunda píldora en su sistema, Chōji utiliza el Jutsu: Super Multi Tamaño para aumentar descomunalmente su tamaño y caer sobre Jirōbō. Para escapar de los devastadores efectos del aumento de volumen de Chōji, Jirōbō avanza al nivel 2 de su Sello Maldito, lo que le permitió levantar a Chōji y tirarlo a un lado. Si bien todas las píldoras que ha tomado hasta ahora han sido perjudiciales para él, la tercera es casi una garantía de muerte para el usuario. Pensando en Shikamaru, Chōji toma la píldora, lo que le permite matar fácilmente Jirōbō. Ganada la batalla, Chōji empieza a seguir la ruta que les dejaron sus amigos, aunque cae inconsciente apoyándose en un árbol rápidamente antes de poder continuar. Cuando el equipo de recuperación alcanza a los Cuatro del Sonido, son rápidamente atrapados en las telarañas de Kidōmaru. Como Kidōmaru está a punto de acabar con Naruto, Neji se libera de las telarañas y salva al resto del equipo. Aunque Kidōmaru pronto se cree que tiene la ventaja, Neji prepara su Ocho Trigramas Sesenta y Cuatro Palmas para probar que está equivocado. Kidōmaru gestiona para protegerse del ataque, y huye a la seguridad de los árboles cercanos. Decide atacar a Neji desde gran distancia, Kidōmaru avanza su Sello Maldito al primer nivel y envía múltiples arañas para atacar a Neji. Su teoría es que las defensas de Neji tienen un punto ciego, y lo ataca más lejos apuntando a ese punto ciego. Su teoría se ha demostrado correctamente cuando Neji es incapaz de bloquear el ataque. Creyendo haber encontrado la debilidad de Neji, Kidōmaru se prepara para terminar la batalla. Después de entrar en la segunda fase de su sello maldito y crear un arco y una flecha con su Oro Pegajoso de Araña, Kidōmaru comienza a dar golpes en el punto ciego de Neji. Listo para terminar la batalla, Kidōmaru prepara su flecha más mortal para matar a Neji. Neji toma la flecha en pleno ataque, gracias a que ya sabía de los movimientos de Kidōmaru hacia su punto ciego, en el último segundo Neji logró mantener la perforación de la flecha lejos de su corazón. Como la flecha de Kidōmaru está conectada a él por una red, Neji envía a su chakra por el hilo, paralizando a Kidōmaru. Como Kidōmaru se encuentra indefenso, Neji se le acerca y asesta un golpe final.
El cuerpo de Orochimaru quedó inútil después de su fracasada invasión a Konoha, ansioso de tener ya el cuerpo de Sasuke deja esperando esa posibilidad durante tanto tiempo como pueda, con la esperanza de que los Cuatro del Sonido lleguen a tiempo, su cuerpo le trae mucho dolor y se ve obligado a cambiar al cuerpo de uno de sus prisioneros. En otra parte, el equipo de Konoha entra en batalla con los del Sonido. Después de que la batalla comenzará, Kiba y su perro, Akamaru, caen por un acantilado con Sakon. Shikamaru se concentra en detener a Tayuya mientras Naruto va tras Kimimaro Kaguya, que está llevando el barril que contiene a Sasuke. A medida que la batalla entre Shikamaru y Tayuya comienza, Tayuya invoca tres criaturas a su ayuda en el combate. Con la batalla de Sakon y Kiba en marcha en otro lugar, el hermano de Sakon, Ukon se revela para ayudar a pelear. Cuando Tayuya guía a sus tres bestias a atacar a Shikamaru, activa el primer nivel de su Sello Maldito para hacer más fácil su control. Naruto también empieza su batalla, con la creación de una gran cantidad de Clones de Sombra aunque esto no es suficiente ya que Kimimaro es capaz de derrotar a los clones por docenas. A medida que la lucha entre Kiba y Akamaru contra Sakon y Ukon comienza, Ukon eleva su Sello Maldito al segundo nivel. Reconociendo el enorme aumento en la fuerza que permite a los hermanos, Kiba y Akamaru se combinan para convertirse en un lobo gigante de dos cabezas. Afortunadamente para Sakon y Ukon ellos podían dividirse en 2 cuerpos diferentes. Necesitando deshacerse de Ukon para salvar a Akamaru, Kiba se apuñala en el estómago, lo que le causó a él y a Ukon un gran daño. Ukon se separa de Kiba al ser herido y se reúne con Sakon para que pueda recuperarse. Kiba encuentra a Akamaru para huir río abajo, con la esperanza de escapar de los hermanos. Mientras tanto, Naruto es incapaz de hacer frente a Kimimaro, ya que sus Clones de Sombra siguen siendo rápidamente derrotados antes de conseguir darle un golpe. A pesar de los esfuerzos de Tayuya, Shikamaru ha ideado un plan para derrotar a sus criaturas. El uso de un flash de luz para alargar las sombras de la zona hace que Shikamaru atrape a las criaturas y se prepara para ponerlos en contra de Tayuya. Para evitar esto, Tayuya dispersa su invocación, lo que hace que las criaturas desaparezcan. A pesar de ello, Tayuya es capturada por la sombra de Shikamaru, a lo que esta se ve en la necesidad de avanzar al segundo nivel de su Marca de Maldición.
Naruto comienza a sentirse frustrado por su falta de progreso, mientras tanto el Sello Maldito de Sasuke finalmente llega a su segundo nivel, lo que le permite salir de su ataúd y salir adelante. Kimimaro ataca a Naruto pero es detenido por el recién recuperado Rock Lee quien lo obliga a dejar ir a Naruto. Lee y Kimimaro comienzan un muy fuerte intercambio de golpes, demostrando cada uno una gran habilidad para el Taijutsu aunque el control exclusivo de Kimimaro sobre sus huesos hace que las cosas sea difíciles para Lee. Poco después de la pelea, Lee le pide un tiempo de espera para que él pueda tomar su medicamento. Kimimaro está de acuerdo, y Lee toma su medicina. En su forma borracha, los movimientos de Lee son impredecibles y muy rápidos Kimimaro se ve incapaz de esquivar sus ataques y Lee toma la delantera del combate. Como Lee comienza a ganar la ventaja en la lucha, Kimimaro se ve obligado a usar sus habilidades más poderosas. Lee, sin embargo, comienza a despejarse, y vuelve a su estado anterior, entonces es fácilmente superado por Kimimaro. Kimimaro se prepara para terminar con Lee, Tayuya inicia la lucha contra la sombra de Shikamaru, y Sakon y Ukon encuentran a Kiba y Akamaru. Temari invoca a Kamatari para luchar contra Tayuya. Kankurō se mueve para luchar contra Sakon y Ukon revela un nuevo títere. A continuación, mueve sus marionetas en el juego y los captura, matándolos rápidamente. Temari invoca a Kamatari, que corta un camino, matando a Tayuya con facilidad. En el campo, Gaara se encuentra con Lee y usa su arena para desviar los ataques lanzados por Kimimaro en su dirección. Lee, que no quiere ayudar, intenta eludir a Gaara y a Kimimaro. Debido a que Lee aún se recupera de su operación, Gaara lo obliga a sentarse. Lee y Gaara se salvan del último ataque de Kimimaro ya que este muere debido a su enfermedad. Haciendo un llamamiento a una mayor cantidad de arena, Gaara trata de enterrar a Kimimaro, sin embargo la promoción de su Sello Maldito elevado al nivel 2 permite a Kimimaro sobrevivir y escapar de esto. Al reconocer la potencia del ataque de Gaara y la fortaleza de sus defensas, Kimimaro endurece el hueso alrededor de su brazo en la forma de un taladro. Con esto crea su arma más poderosa, Kimimaro ataca a Gaara, aunque la defensa final de Gaara demuestra ser demasiado para él y se vuelve añicos. Kimimaro desde el sumidero crea un bosque de huesos a punto de estallar de la tierra, Gaara ayuda a Lee para no ser lastimado. A medida que se encuentran los dos, completamente agotados, pero aliviados pues creían haber ganado, Kimimaro aparece en uno de los huesos con su taladro de huesos para el ataque final. Su enfermedad lo mató en el último segundo, y murió antes de que pudiera asesinar a Gaara y a Lee.
Naruto trata de convencer a Sasuke para que vuelva a la aldea. Naruto le pregunta a Sasuke si él está dispuesto a darle la espalda a todos sus amigos en Konoha por la simple cuestión de volverse más fuerte. Sasuke dice que sí y empieza a alejarse, lo que enfurece a Naruto. Decidido a traer a Sasuke de vuelta a Konoha, Naruto lo tumba y empieza a golpearlo. A continuación, mientras Sasuke se quita de encima a Naruto y lo aleja fácilmente, le dice que no sueña con el futuro, sino con el pasado, al recordar su estrecho vínculo con su hermano mayor, Itachi. Naruto trata de usar la fuerza de nuevo, pero Sasuke lo incapacita y utiliza una poderosa ráfaga de fuego para eliminarlo.
Itachi era un alegre Uchiha y un buen hermano, al mismo tiempo uno de los mejores Capitanes ANBU. Su padre siempre favorecía a Itachi como el mejor. Sasuke intenta ser mejor que Itachi, sin éxito, hasta que Itachi comienza a ser más distante del clan, y comenzó a rebelarse contra los Uchiha. Sasuke sigue recordando su infancia cuando la posición de Itachi comenzó a decaer debido a su desobediencia contra el clan. Como tal, el padre de Sasuke empezó a tomar un interés en el desarrollo de Sasuke. Como Sasuke y su padre pasaron más tiempo juntos, su padre le dijo que no siguiera los pasos de Itachi, ya que habían perdido la confianza en el ex niño prodigio del clan. Con el reconocimiento de su padre, Sasuke puso aún más tiempo en su formación, decidido a convertirse en mejor que Itachi. El recuerdo de Sasuke de su infancia llega a su fin, en el Sasuke regresó a casa de la Academia Ninja un día para encontrar a todos los miembros del clan Uchiha asesinados. Al encontrar los cuerpos de sus padres, Sasuke descubrió que Itachi era el responsable de la masacre. Itachi lo detuvo, diciéndole que no valía la pena matarlo. Itachi, informó a Sasuke que si él quería vengarse del clan, tendría que hacerse más fuerte. Para hacer más fuerte al Uchiha, Itachi ayuda a Sasuke a obtener la capacidad más poderosa de su clan, por lo que le dice a Sasuke los requisitos para obtener su propio Mangekyō Sharingan. Se debe matar a su mejor amigo. Con esto, Itachi se fue, dejando a Sasuke, haciendo que este construya un gran odio por su hermano. Decidido a hacerse más fuerte, Sasuke decidió que haría todo lo necesario para matar a Itachi.
Kakashi se entera de la deserción de Sasuke y va inmediatamente. Mientras tanto, en la creencia de Naruto de ser su mejor amigo, Sasuke se prepara para matarlo, la búsqueda de la pérdida de de su Mejor amigo parece ser un precio aceptable para activar el Mangekyō Sharingan. El Rasengan de Naruto y el Chidori de Sasuke chocan, aunque ninguno es capaz de vencer a al otro jutsu. Sasuke activa el Sello Maldito para ganar ventaja, Sasuke utiliza su Chidori para perforar a Naruto. Mientras que Sasuke piensa que ha ganado la batalla, el chakra del zorro demonio comienza a envolver a Naruto y la herida infligida por Sasuke se comienza a sanar.