La tensión se apodera de la tripulación de los Sombrero de Paja cuando Nami, su navegante, parece haberlos traicionado. Luffy, en su inquebrantable lealtad, se enfrenta a ella, pero Nami rechaza sus palabras, calificando su unión como una mera conveniencia y negando el vínculo de "nakamas".
Johnny, uno de los antiguos conocidos de Nami, la acusa de ser una bruja y una traidora que se unió a Arlong para obtener tesoros ocultos, llegando incluso a afirmar haberla visto apuñalar y matar al hermano de Usopp.
"¿Y qué vas a hacer? ¿Piensas matarme como venganza?", desafía Nami, recordando la furia homicida de Arlong y advirtiendo que ni siquiera la fuerza de Luffy y sus compañeros sería suficiente contra un verdadero "monstruo".
A pesar de la aparente frialdad de Nami, Zoro insiste en saber dónde está Usopp, a lo que ella responde con un sombrío "En el fondo del mar". La frustración estalla entre Zoro y Sanji, quienes están a punto de enfrentarse, pero Yosaku interviene, recordándoles la gravedad de la situación.
Nami, visiblemente alterada, les exige que se vayan, afirmando que solo se unió a ellos por dinero y que ahora que están sin blanca, le importan una mierda. Les devuelve el barco y les insta a buscar a otro navegante y a seguir su camino hacia el "One Piece" en otra parte.
Luffy, sin inmutarse, declara que va a dormir, dejando a Yosaku y Johnny perplejos ante su aparente indiferencia. Johnny, indignado, los tacha de idiotas y locos por quedarse, recordando que Nami ha matado al hermano de Usopp y que Arlong los quiere muertos.
Mientras tanto, Usopp se recupera y reflexiona sobre la acción de Nami. Se da cuenta de que ella le salvó la vida al hacerse pasar por su asesina y apuñalarlo, y que Zoro probablemente ha vuelto a Arlong Park para buscarlo, lo que indica que el equipo está en medio de una pelea.
Sanji, por su parte, duda que Nami haya matado a Usopp, sugiriendo que podría haber una explicación detrás de sus acciones. Al encontrarse con Zoro, se percatan de que el guerrero está herido.
Nojiko, la hermana mayor de Nami, aparece y explica que es inútil luchar contra el control de Arlong. A cambio de que se vayan, les contará cómo comenzó todo.
Mientras tanto, el capitán Nezumi del 16º destacamento de la Marina llega a la costa, buscando a Genzo, un residente de la Villa de Kokoyashi, y preguntando por Nami.
Arlong asesina a Bellemere frente a Nami y Nojiko sub español
En un flashback, se revela la compleja historia de Nami. Se muestra cómo fue obligada a trabajar para Arlong y cómo su aldea fue oprimida. La promesa de liberar a su pueblo a cambio de 100 millones de Berries la llevó a robar a otros piratas, incluyendo a los Sombrero de Paja.
El episodio culmina con los Sombrero de Paja preparándose para el contraataque. Usopp, con su ingenio habitual, idea un plan para rescatar a Zoro y a las chicas capturadas, mientras Luffy se recupera de un trance inducido por Miss Goldenweek. La determinación de la tripulación se renueva ante la adversidad.
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