La tercera temporada de la aclamada serie Fairy Tail nos sumerge en un arco argumental crucial: el Examen de Promoción S-Class y la subsiguiente invasión de la Isla Tenrou. Este periodo marca un punto de inflexión para el gremio, poniendo a prueba la fuerza, la determinación y los lazos de sus miembros ante amenazas sin precedentes.
El Examen de Promoción S-Class: Un Desafío en la Isla Sagrada
La temporada 3 de Fairy Tail se estrenó el 17 de Septiembre de 2011, dando inicio a una serie de eventos que cambiarían el destino del gremio. Los miembros de Fairy Tail se preparan para el examen anual de promoción S-Class, una prueba de fuego que otorgará el codiciado rango a quienes demuestren su valía. Los ocho participantes seleccionados - Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Cana, Freed, Levy y Mest - reciben instrucciones de elegir un compañero para que los acompañe en esta ardua prueba. El escenario elegido para el examen es la Isla Tenrou, la tierra sagrada de Fairy Tail, un lugar cargado de historia y poder.
El 24 de Septiembre de 2011, los participantes llegan a la isla, donde cada uno debe tomar una de las ocho rutas designadas para avanzar en el examen. Lucy y Cana se enfrentan a Freed y Bickslow en una batalla crucial. A pesar de sus temores iniciales, Freed, fingiendo debilidad ante las mujeres en trajes de baño, permite que Cana logre la victoria y avance en la competencia.

Mientras tanto, las pruebas continúan con intensos enfrentamientos. Juvia y Lisanna compiten contra Erza, mientras que Elfman y Evergreen se enfrentan a Mirajane. Natsu, lleno de entusiasmo, se enfrenta a Gildarts en un combate que evoca recuerdos de sus infructuosos intentos pasados por vencerlo. Justo cuando Natsu cree tener la ventaja, Gildarts desata un aura de poder mágico abrumador, forzando a Natsu a rendirse ante el miedo.
El 8 de Octubre de 2011, tras ser derrotado por Gray y Loke, Mest persuade a Wendy para que lo ayude a buscar un secreto oculto en la isla. Preocupados por Wendy, Charle y Pantherlily llegan a la Isla Tenrou. Pantherlily duda de las afirmaciones de Mest sobre ser discípulo de Mystogan y sospecha que Mest podría no ser un miembro legítimo de Fairy Tail. Paralelamente, Levy y Gajeel avanzan por la única ruta sin oponentes, Elfman y Evergreen logran derrotar a Mirajane, y Juvia y Lisanna caen ante Erza.
La Sombra de Grimoire Heart
El 15 de Octubre de 2011, Natsu se enfrenta a un misterioso joven de cabello negro. A pesar de sus esfuerzos, sus ataques no surten efecto, y el joven, desesperado por la falta de fuerza de Natsu, desata una ola de magia de muerte. Afortunadamente, Natsu es protegido por su bufanda, que absorbe el ataque volviéndose negra. A pesar de este encuentro, los participantes continúan con el examen.
El 22 de Octubre de 2011, Gajeel y Levy luchan contra Yomazu y Kawazu, quienes revelan que solo están explorando la isla en busca de miembros de su gremio. A pesar de sus heridas, Gajeel envía a Levy a advertir a Fairy Tail sobre el inminente ataque de Grimoire Heart y logra derrotar a los exploradores. Mientras busca a Wendy junto a Juvia, Erza encuentra a Levy y activa un faro que señala la suspensión del examen y el ataque enemigo. Simultáneamente, Charle y Pantherlily confrontan a Mest sobre su verdadera identidad.
El 29 de Octubre de 2011, se revela la verdad sobre Mest: es un miembro del Consejo Mágico enviado a la Isla Tenrou para recolectar pruebas incriminatorias contra Fairy Tail y disolver el gremio. Mest, Wendy, Charle y Pantherlily son atacados y derrotados por Azuma, uno de los Siete Kin del Purgatorio de Grimoire Heart, quien destruye fácilmente la flota del consejo que Mest había convocado para solicitar apoyo.

El 5 de Noviembre de 2011, Makarov es derrotado y gravemente herido en su batalla contra Hades, un hecho que Laxus percibe a la distancia. Mientras tanto, los demás miembros de Fairy Tail se enfrentan al ejército de Grimoire Heart. La batalla se intensifica con la llegada de los Siete Kin del Purgatorio, cada uno portador de una antigua forma de magia conocida como Magia Perdida. Natsu se enfrenta a Zancrow, un "God Slayer" capaz de manipular llamas negras, lo que impide que Natsu pueda consumir su magia.
El 12 de Noviembre de 2011, Natsu se ve superado por la magia God Slayer de Zancrow, que resulta ser superior a su propia magia Dragon Slayer. Al encontrar a Makarov gravemente herido, Natsu recupera su determinación y logra derrotar a Zancrow anulando su propio poder mágico, lo que le permite consumir las llamas de su oponente y potenciar sus habilidades. Mientras tanto, Lucy, Cana, Gray y Loke luchan contra Caprico, otro de los Siete Kin, y Mirajane junto a Lisanna se enfrentan a Azuma.
El 19 de Noviembre de 2011, Azuma descubre la antigua identidad de Mirajane como "el Demonio" y utiliza a Lisanna como señuelo en una bomba de tiempo para obligar a Mirajane a luchar con toda su fuerza. Desesperada por no perder a Lisanna nuevamente, Mirajane se sacrifica para protegerla de la explosión. Los miembros restantes de Fairy Tail descubren el verdadero objetivo de los Siete Kin: resucitar a Zeref y crear el Mundo de la Gran Magia, un mundo donde solo los magos prosperarían mientras el resto de la humanidad sufriría.
El 26 de Noviembre de 2011, Elfman y Evergreen son derrotados por el Arca de la Encarnación de Rustyrose, quien posee el poder de materializar cualquier cosa de su imaginación. Loke reconoce a Caprico como el espíritu celestial Capricornio y descubre su habilidad para controlar a los humanos. Loke envía a Lucy, Gray y Cana a un lugar seguro mientras él lucha contra Caprico, quien reconoce a Lucy como la hija de la maga celestial Layla Heartfilia.
El 3 de Diciembre de 2011, Caprico se revela como un humano llamado Zoldio, fusionado con Capricornio mediante su magia de Subordinación Humana. Zoldio posee a Loke, pero este le entrega su anillo Regulus al recién liberado Capricornio, quien lo usa para liberarse y derrotar a Zoldio. Mientras tanto, Cana sugiere a Lucy y Gray que se separen para localizar y derrotar a los Siete Kin, permitiendo así la reanudación del examen.
El 10 de Diciembre de 2011, la batalla entre Lucy y Hikaru interrumpe el enfrentamiento de Natsu con Ultear. Natsu acude en ayuda de Lucy, reformando su antiguo equipo, mientras Ultear se retira con Zeref. Hikaru toma el control del cuerpo de Lucy usando magia de maldición vudú. Natsu y Happy, al obtener la muñeca vudú de Hikaru, la queman, transformando a Lucy en una bola de fuego viviente y lanzándola contra Hikaru, derrotándolo.
El 17 de Diciembre de 2011, Dranbalt intenta ayudar a Natsu y sus amigos a evacuar la isla mientras el Consejo Mágico planea disparar Etherion una vez más, pero ellos se niegan a irse. Juvia, a punto de ser derrotada en su batalla contra Meldy de los Siete Kin, recupera su voluntad de luchar al escuchar a Meldy expresar su deseo de matar a Gray como venganza por haber herido a Ultear. Juvia envía a Erza a buscar a Gray y sus amigos.
El 24 de Diciembre de 2011, Juvia se niega a matar a Meldy e intenta evitar que se suicide. Al hacerlo, Juvia experimenta los felices recuerdos de Meldy con Ultear a través de sus sentidos conectados y la convence de cesar la lucha. Gray se encuentra con Ultear, quien afirma ser su aliada y que sus planes para Zeref forman parte de los deseos de su madre, Ul. Los demás miembros de Fairy Tail se enfrentan a las fuerzas restantes de Grimoire Heart.
El 7 de Enero de 2012, Cana visita la tumba de Mavis y reflexiona sobre sus motivaciones para convertirse en maga de Clase S. Se revela que su padre es Gildarts, quien desconoce su relación con ella. Esto impulsa a la tímida Cana a decidir convertirse en maga de Clase S y ganar confianza para revelarle la verdad. Sin embargo, Cana se da cuenta de que también ha traicionado a Lucy en su determinación.
El 14 de Enero de 2012, Gildarts se enfrenta a Bluenote, mientras Fried y Bickslow, quienes han regresado a la Isla Tenrou, ayudan a Levy, Lisanna y Pantherlily a luchar contra Rustyrose. Azuma revela a Erza que ha utilizado su magia, el Gran Arco del Árbol, para absorber la energía mágica del árbol gigante Tenrou de la isla, destruyéndolo y drenando la fuerza de todos los miembros de Fairy Tail en la isla, excepto Erza.
El 21 de Enero de 2012, Erza le pide a Azuma que devuelva el poder mágico de su gremio si lo derrota. Erza está a punto de ser derrotada cuando Azuma utiliza la magia del árbol Tenrou, pero recibe un segundo aire al escuchar la voz de Jellal. Canalizando poder de la magia del árbol, Erza logra derrotar a Azuma.

El 28 de Enero de 2012, Azuma se transforma en un árbol como resultado del uso excesivo de su Gran Arco del Árbol, pero cumple su promesa a Erza y devuelve el poder mágico del gremio. Esto otorga a Gildarts, Fried y Bickslow la fuerza suficiente para derrotar a Bluenote y Rustyrose. Mientras tanto, Ultear le revela a Gray que el único hechizo capaz de derrotar a Hades es el Iced Shell. Luego, toma a Zeref y regresa con Meldy, revelando que su objetivo es manipular a Gray para que derrote a Hades por ella, para poder quedarse con Zeref.
El 4 de Febrero de 2012, se desata un enfrentamiento épico: ¡la alumna de Ul contra la hija de Ul! ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Ultear y por qué se ha vuelto contra su propia sangre? La batalla final contra el líder de los 7 Kin del Purgatorio llega a su emocionante conclusión.
El 11 de Febrero de 2012, Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Gray Fullbuster, Erza Scarlet y Wendy Marvell se enfrentan a Hades, pero son fácilmente superados. Sin embargo, Laxus Dreyar irrumpe para cambiar el curso de la batalla.
El 18 de Febrero de 2012, Laxus se enfrenta a Hades con toda su fuerza, logrando aparentemente dominarlo. Mientras tanto, en el campamento, los miembros ilesos de Fairy Tail intentan proteger a los heridos del regreso de algunos miembros de Grimoire Heart. ¿Podrá Laxus vengar la derrota de su abuelo?
El 25 de Febrero de 2012, con Laxus sobrecargado, ¡Natsu se transforma en un poderoso Dragón de Llama de Trueno! ¿Será suficiente para igualar la insondable fuerza de la magia más profunda? ¿Y lograrán Fried y Bickslow, exhaustos, acabar con el tenaz dúo de Yomazu y Kawazu?
El 3 de Marzo de 2012, la batalla contra Hades llega a su emocionante conclusión. Finalmente, el amanecer llega a Tenroujima... ¿Pero es este realmente el final?
Consecuencias y el Regreso Inesperado
El 10 de Marzo de 2012, la batalla por Tenroujima ha terminado, y Makarov pone en espera el Examen de Avance de Clase S. Mientras tanto, Cana decide contarle la verdad a Gildarts, a pesar de no haber obtenido el rango de maga de Clase S. ¿Pero qué ha sucedido con Zeref?
El 17 de Marzo de 2012, Acnologia llega a la isla y comienza a destruirla. Al ver al Dragón Negro del Apocalipsis, Makarov ordena a los miembros de su gremio que huyan mientras él lucha. Sin embargo, las hadas no abandonarían a su maestro y deciden luchar junto a él. Desafortunadamente, sus esfuerzos son inútiles cuando Acnologia lanza su Rugido del Dragón, aparentemente destruyendo la isla y a todos en ella.

El 24 de Marzo de 2012, han pasado siete años desde la destrucción de Tenroujima y la desaparición de todos en la isla. El gremio se encuentra en un estado lamentable, con miembros que se marchan en masa, escasez de trabajos decentes, y Fairy Tail siendo suplantado por un gremio más grande y malvado, Twilight Ogre. Pero un día, los miembros de Blue Pegasus llegan con noticias sorprendentes...
El 31 de Marzo de 2012, Natsu y los demás miembros han regresado de su ausencia de siete años. Sin embargo, en su ausencia, Fairy Tail ha acumulado deudas con el gremio de gángsters, Twilight Ogre. Mientras Makarov visita para negociar un acuerdo, Lucy busca a su padre, a quien no ha visto en siete años...
El 7 de Abril de 2012, Lucy y Natsu, aún en la quiebra, aceptan un trabajo para capturar al maestro ladrón de mascaradas, Velveno, en un baile de salón mágico, pero primero... Natsu debe aprender los pasos.
El 14 de Abril de 2012, mientras Natsu y compañía escoltan un cargamento de oro, el tren es secuestrado por el trío malvadamente flatulento conocido como la Banda de Jiggle Butt. Después de que Natsu y Lucy quedan impresionadas por el grupo, recae en Wendy salvar el envío, una tarea difícil cuando Wendy es una rehén.
El 21 de Abril de 2012, ¡una pomada mágica vuelve a Lucy invisible! Al principio, es divertido, ya que puede gastar bromas a sus amigos, ¡pero luego comienza a perder más que solo su visibilidad!
El 28 de Abril de 2012, Lucy recibe una visita inesperada, con un regalo aún más inesperado... un deseo moribundo de su padre.
El 5 de Mayo de 2012, Natsu y Laxus se preparan para pelear, y los demás miembros de Fairy Tail no pueden esperar para verlo... excepto Erza y Gray, quienes tienen la misión de capturar a unos bandidos y sus guardaespaldas magos. Mientras tanto, Lucy todavía intenta descifrar el significado de los antiguos caracteres en el recuerdo de su padre...
El 12 de Mayo de 2012, Lucy es el objetivo de una trama desconocida de los homólogos de Hughes, Sugarboy y Coco de Earthland. Se revelan más detalles sobre el misterio de la barra de hierro.
El 19 de Mayo de 2012, ¡Natsu contra Sugar Boy! ¡Wendy y Lily contra Coco! ¡Lucy contra Hughes! ¡Y Gildarts contra Byro! ¿Pero los miembros de Legion están realmente detrás de Lucy... o algo más?
El 26 de Mayo de 2012, después de que Legion se lleva la llave de Lucy, lo único que los miembros de Fairy Tail pueden hacer es buscar pistas para descubrir el objetivo de Legion y el propósito del recuerdo del padre de Lucy. Se dirigen a la antigua mansión familiar de Lucy, pero tan pronto como descubren una pista, dos Legionarios más irrumpen en la fiesta... ¡y uno de ellos es un exceed!
El 2 de Junio de 2012, es una carrera contra el tiempo mientras los miembros de Fairy Tail se dividen en grupos para encontrar las piezas dispersas del reloj místico antes que Legion, pero se topan con todo tipo de obstáculos. ¡Tampoco ayuda que Natsu sea actualmente una versión del tamaño de una muñeca de sí mismo!
El 9 de Junio de 2012, el equipo de Natsu y Lucy explora las antiguas ruinas del Cementerio Sagrado, descendiendo a medida que superan el desafío de cada piso. Mientras tanto, en un espacio interdimensional, Gray, Juvia y Lyon están en una batalla desesperada contra Sugar Boy por la primera pieza del misterioso reloj.
El 16 de Junio de 2012, los equipos de Fairy Tail se acercan cada vez más a las partes del reloj, pero dos miembros de la Legión ya se han presentado para desafiar al equipo de Natsu. ¡Y eso significa más travesuras! Después de una pelea entre Happy y Natsu, Lucy se encuentra con Mirajane y encuentra una foto del gremio de hace 6 años.

En el bosque al este de Magnolia, Natsu y Happy llevan a Lucy a pescar para que pueda encontrar inspiración para su libro, ya que actualmente está bloqueada con él; y también para que Happy pueda disfrutar de su comida favorita, el pescado. Después de un rato, un pez muerde la caña de Natsu, y él tira con fuerza, levantando un enorme pez del agua que cae en sus manos. Mientras tanto, no muy lejos, Reedus disfruta pintando la escena que está observando con los tres. Luego, Happy comienza a bailar alegremente por su comida recién pescada, pero esta alegría se interrumpe cuando dirige su mirada hacia Natsu, quien estaba asando el pescado con su fuego. Al ver esto, Happy se queja, ya que opina que el pescado sabe mucho mejor crudo. Pero ajeno a esto, Natsu hace oídos sordos y se come el pescado como si estuviera solo. Cuando ya no se pueden oír los sollozos del gato, Lucy le pide a Natsu que vaya a disculparse y a hacer las paces con Happy, pero al ver que no le hace caso, le provoca comentándole que ninguna mujer lo querrá si sigue con esa actitud de tipo duro. Estas palabras, sin embargo, lejos de hacer entrar en razón a Salamander solo lo enfadan, haciendo que se vaya y deje a Lucy sola en ese lugar. Poco después, Lucy regresa al gremio y accede a la biblioteca del sótano, donde encuentra a Mirajane ordenando libros, y comienza a ayudarla sin pensarlo mucho. Entonces, Lucy le cuenta a Mira lo sucedido con Natsu, a lo que esta contesta que ese comportamiento infantil es parte de su encanto, y al escuchar esto, Lucy pierde el equilibrio y cae de la escalera en la que estaba subida, tirando los libros que tenía entre los brazos. De uno de estos libros sale una imagen poco antigua, en la que Lucy reconoce a los magos cuando solo eran niños y jóvenes, pero no logra reconocer a una especie de dragón sobre el que Natsu está subido. Mirajane cuenta que todo comenzó hace unos seis años, no mucho después de que ella entrara en Fairy Tail. Natsu, quien quería volverse más fuerte para poder derrotar a Gray y a Erza, estaba entrenando en el bosque golpeando un árbol, cuando del golpe del cielo cayó un huevo blanco y azul, que Natsu reconoció al instante como huevo de dragón, por lo que decidió llevárselo al gremio. Una vez allí, Natsu se lo enseñó a todos los magos. Sin embargo, ellos no pensaban que fuera algo importante e incluso bromeaban con comérselo, enfadando de esta forma a Natsu, quien decía que lo quería criar. Pero aún queriendo ser padre, Natsu estaba impaciente, por lo que le pidió a Makarov que acelerara su eclosión, pero él se negó diciendo que no existía magia capaz de dar la vida ajena al amor paternal. Natsu estaba confuso por estas palabras, pero al final Erza le aclaró que lo único que debía hacer era incubar el huevo, y que además esto sería una gran oportunidad para aprender algo que no fuera destruir cosas. Pero en medio de este discurso, apareció la joven Mirajane para enfrentarse a Erza, de una forma no muy diferente a como pelean Natsu y Gray. Tras eso, Lisanna le dijo a Natsu que lo ayudaría a incubar el huevo, y le contó que lo único que habían de hacer era darle calor. Pero visto que Natsu era incapaz de calentar el huevo sin quemarlo, Lisanna se vio obligada a usar su magia para transformarse en un pájaro y empollar el huevo. Viendo el amplio control que poseía Lisanna sobre su magia, Elfman se lamentaba por poder transformar solamente una pequeña parte de su cuerpo, su brazo. No muchos días después, Lisanna y Natsu estaban incubando el huevo en el parque Sur de Magnolia cuando el huevo comenzó a moverse y se escapó de las manos de Lisanna para acercarse a Natsu, por lo que ambos dedujeron que el huevo quería ser calentado por Natsu. Sabiendo esto, Salamander decidió acercarse más al huevo, y para ello junto con Lisanna construyeron un refugio para vivir en él con el huevo. Allí, los dos magos hablaban juntos y decidieron fingir que eran una familia, en la que Natsu era el padre, Lisanna la madre y el huevo el hijo. Pasaron los días y ambos cuidaban cada día mejor al huevo, a la vez que se conocían mejor entre ellos. De esta forma, Natsu se enteró de que los hermanos de Lisanna, Mirajane y Elfman, sabían cocinar bastante bien, entre otras cosas. Todo parecía haberse vuelto rutinario cuando una noche, alguien entró en el refugio y se llevó el huevo. Al despertar, Natsu se alarmó y corrió al gremio ya que pensaba que había sido alguien de Fairy Tail quien lo había robado. Tras causar mucho alboroto y provocar el comienzo de la habitual pelea entre Erza y Mirajane, Natsu fue sorprendido por Elfman, quien apareció con el huevo en brazos, diciendo que entró por la noche al refugio, y al ver que el huevo estaba pasando frío, lo cogió y le dio calor él. Entonces, Natsu se alegró y cogió el huevo, cuando este rápidamente comenzó a eclosionar. Tan solo esto fue capaz de detener la pelea entre Mirajane y Erza, y otras riñas que se escuchaban por todo el gremio. Seguidamente, del huevo salió una especie de gato alado, que se posó en la cabeza de Natsu. Lisanna, al ver que la aparición del gato había alegrado a todos los magos del gremio, le dijo a Natsu que aquel gato traía la felicidad, con lo que a Natsu se le ocurrió un nombre para el gato, Happy, ya que Happy significa feliz en inglés. Entonces, Salamander le dijo a Happy su nuevo nombre, al que este respondió con su primera palabra, Aye. Reedus, quien estaba observando la escena desde una esquina del gremio, decidió retratarla en un cuadro, pero dada la insistencia que había tenido Natsu con el huevo, del cual decía que era un huevo de dragón, Reedus decidió dibujar a Happy como un dragón en lugar de como un gato. Al decir esto, Mirajane finaliza de contar la historia, la cual hizo que Lucy entendiera muchas cosas sobre el gremio, y además le permitió conocer cómo eran los magos de Fairy Tail antes, ya que la mayoría han sufrido un gran cambio. Volviendo al bosque este, Natsu recapacita y recuerda cómo Lisanna había hecho que Happy y él se reconciliaran en el pasado por otra pelea, por lo que decide hacer las paces con Happy dándole un montón de peces.