Tras su llamativa pero desastrosa reaparición en los Grandes Juegos Mágicos, que destruyó parte del Domus Flau, Natsu es llevado junto con Happy a Mercurius, el castillo de Crocus, para ser juzgado ante el rey de Fiore.
Los soldados se esperaban una gran sentencia, no obstante, el rey se vio obligado a absolver al mago de fuego de todos sus cargos, ya que como argumentaba su hija, Natsu había salvado el reino de Fiore más de una vez, por lo que no deberían dudar en dejarle ir.
Tras eso, Natsu y Happy abandonan el castillo, y justo al salir se topan con Lucy.
Nada más verla, se lanzan a hablar con ella, y le preguntan qué estaba haciendo en los Grandes Juegos Mágicos, y por qué Fairy Tail no participaba.
Pero antes de que Lucy pudiera responder, los tres son sorprendidos por los magos participantes del gremio Scarmiglione, quienes se arrodillan delante de ellos y le ruegan a Natsu que sea su maestro, ya que gracias a él podrían ganar mucho más dinero que apostando en los Grandes Juegos Mágicos.
Pero al escuchar esto, Natsu desconfía en ellos, y les asusta, haciendo que salgan corriendo.
Ya en un restaurante, Salamander y el Exceed se ponen a comer con ganas, mientras Lucy les habla y les pregunta qué han hecho el último año.
Natsu, con más ganas de comer que de hablar, solamente cuenta que se fueron a entrenar, y al escuchar esto, Happy salta y se queja de Natsu, diciendo que no planeó nada para el viaje, y que además hizo cosas horribles, como cuando estaban en el Monte Altana.
Ese día, Happy fue a buscar un pez para cenar, pero al atrapar uno, este fue robado por cuatro magos, por lo que Happy fue a quejarse a Natsu y a pedirle que lo recuperara.
No obstante, en ese momento Natsu no estaba en una condición mental adecuada debido a unos hongos venenosos que se había tomado, por lo que al ir a recuperar el pescado se excedió peleando contra los magos, destruyendo de esta forma parte del Monte Alana, hecho que luego saldría en las noticias; y además chamuscando al pescado que, por desgracia, estaba justo detrás de los magos cuando Natsu luchaba contra ellos.
Y fue lo de hacer cenizas el pescado que acababa de pescar lo que hizo que Happy se enfadara con Natsu.
Lucy, al escuchar esta historia, se ríe y se sorprende de que hayan sido ellos quienes destruyeron el Monte Altana, ya que lo leyó en el periódico y no se esperaba que lo hubiera hecho un conocido.
Seguidamente, Natsu se retira al baño, mientras Happy sigue hablando con Lucy sobre el incidente, y le cuenta que tras quemar el pescado y media montaña, Natsu se durmió, y en sueños susurró que no perdonaría a nadie que tratara mal a sus compañeros.
Saliendo del restaurante y yendo hacia la casa de Lucy, Natsu y Happy notan que ella está triste por algo desde que acabaron de comer, por lo que deciden preguntarle qué le ocurre.
Es entonces cuando Lucy les cuenta finalmente la verdad, que Fairy Tail se había desmantelado como gremio.
Estas palabras dejan estupefactos a ambos, haciendo que se queden en blanco sin poder asimilar la noticia.
Preguntaron a Lucy la razón de esto y el paradero de los demás magos, pero ella no supo responder ya que también desconocía todo eso.
En ese momento, Natsu salta y les dice que podrían haber continuado con el gremio aún si el maestro quería desmantelarlo, ya que, por ejemplo, Laxus podría haber sido el siguiente maestro, pero cuando oye esto, Lucy se enfada y le dice que él no es el más adecuado para decir eso cuando se fue durante un año sin avisar a nadie.
Tras decir esto, Lucy se disculpa, argumentando que sabe que se fueron sin pensar y que lo que sucedió no es culpa suya.
Tras esta pausa, los magos llegan a la nueva casa de Lucy en Crocus, donde ella dice que les dejará pasar la noche a cambio de que no rompan nada y que no entren en su cuarto, aunque ellos no hacen mucho caso a esto.
Tras un baño, Natsu, Happy y Lucy se reúnen en el salón para seguir hablando sobre lo que pasó ese año.
Entonces, Natsu y Happy cuentan una anécdota en la que, un día que comieron en un restaurante, no tuvieron suficiente dinero para pagar la gran cantidad de comida que habían pedido y Happy se tuvo que quedar a limpiar los platos en el restaurante.
También cuentan que se encontraron con Gildarts en el bosque, donde pelearon y acabaron destruyendo parte de una montaña de nuevo, hecho que Lucy también leyó en un periódico.
Tras acabar de contar historias, los magos se van a dormir, pero a Natsu y a Hapy les cuesta conciliar el sueño debido a la noticia del desmantelamiento de Fairy Tail, por lo que deciden ir a dibujar en la cara de Lucy mientras duerme.
Sin embargo, al entrar en la habitación, antes de hacer nada, Natsu se percata de que Lucy tiene una pared cubierta con un mapa del país, donde hay un seguimiento de los paraderos de los magos del gremio, y al ver esto, deciden no hacerle nada a Lucy.
A la mañana siguiente, la maga celestial se despierta tranquila, hasta que se da cuenta de que tiene un escuadrón del ejército delante de su casa preparándose para entrar a la fuerza, a lo que Natsu se pregunta si le han descubierto tan pronto.
Al escuchar esto, Lucy le pregunta sorprendida que qué ha hecho esta vez, pero en vez de responder, Natsu agarra a Lucy y salta por la ventana, tras lo que ambos corren junto con Happy huyendo de los soldados.
Natsu es un chico de peso medio, ojos negros, pelo rosa ligeramente en punta y la piel ligeramente bronceada.
Tiene una cicatriz en el lado derecho del cuello, la cuál se oculta a la vista gracias a su bufanda.
Su vestimenta consiste en un chaleco sin mangas, con líneas doradas, dejando al descubierto su pecho; un pantalón que le llega hasta las rodillas, rodeados en su extremo final por unas bandanas negras; sandalias negras; y una bufanda que recibió de su padre adoptivo, Igneel.
Desde su regreso de Tenroujima, su vestimenta cambia. Ahora, lleva un traje con cuello abierto y camiseta sin una manga. Sigue portando la bufanda que recibió de Igneel y mantiene los mismos pantalones. Su muñequera pasa a situarse en la mano derecha.
Natsu es despreocupado, alegre y testarudo por naturaleza y, a pesar de sus discusiones con otros miembros del gremio, es muy leal y protectivo con los que considera amigos.
Muy a menudo, enfrenta los problemas sin cobardía.
En alguna ocasión ha parecido ser irrespetuoso y poco hostil.
Durante un tiempo, guardó cierto rencor hacia Jellal Fernandes, pero más tarde lo perdonó y empezó a considerarlo como un aliado más.
En ocasiones muestra compasión hacia sus enemigos, como por ejemplo Cobra, el cuál fue manipulado por Brain.
Rara vez ha mostrado signos de perversión hacia el sexo opuesto, si bien ha llegado a intentar algunos actos exclusivamente hacia Lucy.
El primero, antes de los Juegos Mágicos, cuando fue a espiar a Lucy a las termas cuando ésta estaba con las demás chicas bañándose.
El segundo, cuando Lucy se fue a las duchas después de su derrota ante Flare.
El último, por ahora fue en el capítulo 331, cuando Lucy cayó sobre él, y después de admirar su cuerpo desnudo, le tocó los pechos, siendo golpeado por la misma Lucy por hacerlo.
Intenta constantemente demostrar su fuerza ante los demás.
En ciertos momentos de la historia, desafió a Erza, Laxus, Mirajane e incluso a Gildarts, a pesar de que fue vencido una vez tras otra por éste último.
A pesar de las veces que ha perdido, Natsu no les guarda mala fe.
Incluso llegó a defender a Laxus después de que éste intentara arrebatar el gremio a Makarov.
Gracias a su afecto hacia las peleas, ha desarrollado una estrategia basada en encontrar las debilidades del enemigo y sus técnicas, o simplemente hace que el enemigo en sí mismo se debilite física y mentalmente.
Como todos los Dragon Slayer, Natsu se enferma al montar en un transporte, sin importar del tipo que sea, incluso si se trata de una persona, tal y como se vio cuando Lucy lo llevó.
Esto no se aplica a Happy, ya que lo considera como un miembro de su familia y no como un medio de transporte.
A pesar de haber sido denso, y seguir siéndolo actualmente pero en menor medida, es muy perceptivo y comprensivo con los sentimientos de sus amigos.
Después de ser derrotado por Gildarts en el examen de clase S, aprendió a aceptar el miedo y a usarlo para crecer emocionalmente poco a poco.
Natsu fue encontrado por Igneel, el rey de los dragones de fuego, cuando apenas era un bebé.
Éste lo crió y lo enseñó a hablar, escribir y a controlar una magia perdida conocida como magia del Dragon Slayer de fuego.
De algún modo, el 7 de julio del año X777, Igneel, junto con otros dragones, desapareció misteriosamente sin dejar rastro alguno, dejando así a Natsu a su suerte.
Natsu viajó tratando de encontrar a su desaparecido padre, hasta que se encontró con el maestro actual de Fairy Tail, Makarov Dreyar.
Un día, Natsu encontró un huevo en el bosque de Magnolia.
Pensando que era de dragón, se lo llevó al gremio para pedirle a Makarov que lo hiciera eclosionar, pero éste y Erza le dijeron que lo único que podía hacer que se abriera era el cariño y el cuidado del huevo.
Lisanna se ofreció a ayudarle a cuidarlo hasta que eclosionase, cosa que Natsu aceptó, feliz.
A la mañana siguiente, Natsu se dio cuenta de que el huevo había desaparecido, y empezó a culpar a varios de sus compañeros de gremio, llegando a discutir con casi todos, en especial con Mirajane.
Elfman apareció, llevando el huevo en sus brazos.
Explicó que él sólo quería ayudar, pero le daba vergüenza pedirlo.
En ese momento, el huevo eclosionó, saliendo de él un gato alado.
Acto seguido, todos los miembros dejaron de pelear para contemplar el nacimiento del gato, cosa que Lisanna destacó al ver como la atmósfera había cambiado en un momento.
Los años pasaron. Lisanna tomó una misión de clase S junto a sus hermanos en la que debían cazar a una criatura conocido como "La Bestia".
Natsu expresó su deseo de acompañarlos, pero Elfman se opuso ya que consideraba que él era el que debía cuidar de sus hermanos.
Lisanna fue matada accidentalmente (aunque más tarde se revela que no fue así) por Elfman cuando éste se convirtió en la propia bestia usando su Take Over.
Natsu se entera gracias a Krov de que Salamander ha sido visto en la ciudad de Hargeon.
Convencido de que se trata de Igneel, Natsu, junto con Happy, viaja hasta Hargeon en tren.
Justo cuando acaban de llegar, se encuentran con una multitud de mujeres gritando el nombre de Salamander.
Emocionado, Natsu traspasa la multitud, y en vez de encontrar a un dragón, se encuentra con un mago de fuego que aclamaba ser Salamander.
Decepcionado, Natsu rechaza el autógrafo del impostor y se va, haciendo que las fangirls del mago le ataquen.
Así, Natsu salva a una maga que estaba viajando, Lucy Heartfilia, de la influencia del hechizo ilegal que había cautivado al grupo de mujeres.
Lucy invita a Natsu y a Happy a comer mientras ésta les cuenta sobre su sueño: poder unirse a un gremio.
Después de la comida, ambos se separan.
Durante la noche, cuando Natsu oye de lejos sobre que Salamander es supuestamente un miembro de Fairy Tail, se da cuenta al instante y se dirige al barco del mago.
Cuando llega, ve que Lucy está a bordo y que "Salamander" la ha engañado haciéndola pensar que él podía convertirla en maga de Fairy Tail.
Natsu se enferma debido al movimiento del barco, dejándolo indefenso contra el enemigo.
Ya con el barco en tierra firme, Natsu se reconforta y enfrenta al falso Salamander, diciendo que él es un miembro del gremio de Fairy Tail, y por lo tanto proclamando que el mago es un impostor.
Uno de los compañeros del falso Salamander lo llama Bora, aunque a Natsu no parece interesarle nada más que su intento de difamar el nombre del gremio.
Natsu le da su merecido a Bora y a los suyos, pero durante el proceso, destruye la mayor parte del puerto de Hargeon.
Esto hace que los Rune Knights acudan al lugar de los hechos.
Natsu y Happy huyen, llevándose a Lucy con ellos, y proponiéndola que se una al gremio. Ella acepta, feliz.
Ya de regreso al gremio junto con Lucy, Natsu ataca a Krov por haberle dado información falsa sobre "Salamander", y así empieza una pelea en la que, de un modo u otro, la gran parte del gremio acaba involucrándose.
Todos son parados por el maestro, Makarov Dreyar.
Al cabo de unos instantes, Natsu examina el tablón de anuncios, buscando un trabajo que poder tomar para ganar dinero.
Mientras está decidiendo, Natsu oye a Romeo Conbolt hablando con Makarov sobre la razón por la cual su padre no ha regresado de su misión en el monte Hakobe.
Natsu parte junto con Happy, dispuesto a traer de vuelta a Macao.
Con ellos va Lucy, que ya es oficialmente miembro del gremio.
Pensando que ese Vulcan es el responsable de la desaparición de Macao, Natsu persigue al Vulcan hasta su guarida y le pregunta dónde está Macao.
El Vulcan engaña a Natsu haciéndole caer por un agujero hecho en la pared de la caverna. Happy lo rescata.
Lucy pelea contra el Vulcan usando a su espíritu estelar Taurus y, creyendo que éste es otro monstruo, lo deja KO.
Al poco, derrota al Vulcan y de su interior sale Macao, gravemente herido ya que peleó contra 19 Vulcans.
Natsu le salva la vida quemando sus heridas para que éstas cicatricen, y juntos vuelven a Magnolia, en donde Macao se reúne con Romeo.
Después de que Lucy se haya acostumbrado finalmente a su nueva vida, se encuentra a Happy y Natsu en su casa, habiendo entrado sin su permiso.
Ella intenta que se vayan, pero al final acaba ofreciéndoles una taza de té mientras que les muestra cómo hacer contrato con un espíritu estelar.
Fairy tail, gremio conformados por muchos de los magos más poderosos de todo el reino de Fiore, entre todos ellos existe un Dragón Slayer de fuego conocido como Natsu Dragneel, sin embargo en medio de lo que es casual en el gremio, algo muy inoportuno acaba de ocurrió a las afueras del gremio, ¿podría ser una nueva aventura?