El episodio 38 de la tercera temporada de Fairy Tail, titulado "Destino", se desarrolla en un momento crítico, con Etherion a punto de ser disparado.
Mientras los técnicos trabajan febrilmente en la preparación de Etherion, los transeúntes observan con asombro. Los miembros del consejo debaten acaloradamente sobre la ética de su decisión, sintiendo una profunda inseguridad a pesar de que la ley ampara su acción.
No muy lejos de allí, Siegrain y Ultear conversan sobre los sueños de Siegrain, un tema que permanece desconocido para el espectador. Siegrain, en medio de esta conversación, se siente inestable.
Mientras tanto, dos batallas concluyen. Gray ha vencido a Fukuro, y Natsu se encuentra a salvo. Juvia y Lucy han logrado la victoria contra Vidaldus. Las chicas son encontradas por Wally y Millianna, pero Lucy finge estar inconsciente para ganar tiempo.
Sho, que sigue dentro de una de las cartas de Erza, corre hacia donde se encuentra Jellal. Entra en una vasta sala adornada con un gran puente, árboles de sakura y una figura femenina que lo espera.
Sho intenta apresurarse y ataca a la chica con sus cartas, pero ella las corta con facilidad. Erza exige ser liberada de la carta, pero Sho insiste en que está a salvo donde está.
Cuando Erza finalmente es liberada, su armadura se desmorona. Ikaruga se burla de Erza, señalando que no pudo prever su ataque. Erza recupera la compostura y se equipa con su Armadura de la Rueda del Cielo.
Tras un breve choque de espadas, Ikaruga logra destruir la armadura y ataca a Erza con llamas. Erza se equipa rápidamente con otra armadura, pero Ikaruga la rompe de nuevo. Erza entonces invoca su armadura más poderosa, la Armadura del Purgatorio, pero Ikaruga, una vez más, la hace pedazos.
Sorprendentemente, Erza se equipa con su ropa normal. Sho, desconcertado, pregunta por qué ha tomado esa decisión, afirmando que Erza debería tener muchas otras armaduras poderosas. Le suplica que siga luchando y no se rinda, recordándole su fuerza.
Erza explica que su armadura no la hace fuerte; es más bien una forma de ocultar sus verdaderas emociones y de aparentar fortaleza incluso cuando se siente débil. Continúa diciendo que su armadura es un muro que la separa de los demás. Gracias al amor y la calidez de sus amigos, siente que ya no está perdida y, en lugar de usar su armadura para protegerse, permitirá que sus amigos la ayuden.
Ikaruga comenta que aún la atacará, incluso si su oponente está desarmado, pero Erza se mueve para participar en el combate de todos modos. En su choque final y breve, una de las espadas de Erza es destruida, pero Ikaruga, junto con su espada, es derrotado.
Mientras tanto, Simon y Natsu ascienden por las escaleras exteriores de la torre, dirigiéndose hacia Jellal.
Se revela un flashback de Lyon. Él le dice a Gray que creía que Ur era la más fuerte y que no perdiera contra Deliora. Deliora está en una postura sellada. Ur reconoce el hechizo y le pregunta a Lyon dónde lo aprendió. Él responde que, como Ur no le enseñó ningún hechizo poderoso, decidió adelantarse y leer libros de magia. Lyon le pregunta cómo pudo ocultarle un hechizo tan poderoso como el Ice Make: Caparazón Helado.
Lyon estaba a punto de usar el hechizo cuando Ur lo congela con su magia. Gray le pregunta a Ur qué está haciendo. Ella responde que no podía permitir que usara ese hechizo, ya que daña el cuerpo del usuario, pero se da cuenta de que es la única forma de detener a Deliora. Gray intenta convencerla de que no lo haga, pero ella le dice que se mantenga tranquilo, que seguirá viva, solo que vivirá en el hielo. Con una sonrisa, le pide que camine hacia el futuro, y finalmente, Deliora es sellado.
Lyon despierta y pregunta a Gray dónde está Ur. Gray le dice que murió. Al escuchar esto, Lyon grita furiosamente que es mentira y pregunta qué pasará con su sueño de superarla. Gray solo responde con un "Lo siento". Lyon le dice que si no se hubiera atrevido a enfrentarse a Deliora, esto no habría sucedido. Le acusa a Gray de haber matado a Ur.
De vuelta en el presente, se revela que Gray interrumpió la batalla al comienzo del capítulo. Le pide a Natsu que lo deje luchar contra Lyon, pero Natsu le dice que ya perdió contra él una vez. Gray replica que no habrá una siguiente vez, ya que es el final. Le dice a Lyon que por su culpa Ur murió hace 10 años, pero que no puede perdonarle que hiera a sus amigos, al pueblo, y que intente derretir el hielo.
Gray Fullbuster and Lyon Vastia - Saga Deliora [AMV Fairy Tail ]
La historia de Erza, su lucha interna y externa contra Ikaruga, se entrelaza con el pasado de Gray, Ur y Lyon, revelando las profundas conexiones y sacrificios que definen a los personajes de Fairy Tail.
