Desde el exterior de la torre, Lucy se pregunta si Erza y Natsu estarán bien. Happy le contesta que tienen que estar bien ya que ambos son magos de Fairy Tail.
Dentro de la torre, Natsu se enfrenta a Jellal, quien le dice que lo enviará al infierno, provocando que Natsu cuestione sus palabras. Jellal dispara sus Vigas Celestiales, mientras Natsu corre y las esquiva. Este último salta y se lanza sobre Jellal, quien con un movimiento de brazo lanza un destello que obliga a Natsu a retroceder.
Esto provoca que Erza despierte y grite por Natsu, quien bruscamente deshace la magia de Jellal, sorprendiéndolo. Natsu corre hacia él y, presumiendo, le pregunta si eso es todo, provocando el enojo de Jellal, quien usa Palma de Cielo golpeando a Natsu.
Natsu comenta que su especialidad es destruir las cosas. Jellal, completamente enfadado, grita que no lo perdonará mientras levanta sus brazos y se prepara para lanzar un ataque con un gran poder mágico, sorprendiendo a Erza y a Natsu.
Erza, al ver que las sombras se extienden, reconoce la magia y se muestra exaltada, mientras Jellal se prepara para atacar a Natsu. En ese instante, Erza interviene, posicionándose en medio de los dos y le grita si se atreve a matarla a ella también. Jellal se muestra sorprendido por un momento y detiene el ataque.
Erza le remarca el hecho de que necesita un cuerpo para resucitar a Zeref. Jellal le da la razón, pero aclara que en ese momento no es necesario que sea ella, y se prepara para atacar a los dos. Erza le dice a Natsu que ella lo protegerá mientras él grita que se detenga.
Jellal, nombrando la magia como Altairis, lanza su ataque contra los dos magos. Justo cuando está por impactar a Erza, alguien se mete en medio y lo recibe, provocando una gran explosión que se puede apreciar desde fuera de la Torre, provocando la preocupación de quienes observaban desde lejos.
Luego de que el humo y el polvo se disipen, se puede ver que fue Simon quien recibió el hechizo con su cuerpo para protegerlos, dejando anonadados a Natsu y a Erza, a esta última recordándole parte de su pasado. Simon cae hacia atrás y Erza corre hacia él y le pregunta porqué no escapó. Simon, de forma costosa, dice que le alegra haber sido de ayuda. Erza le dice que no se esfuerce, mientras Simon comenta y recuerda que ella siempre fue amable. Él termina por confesar su amor por ella en su mente y luego muere.
Erza llora y grita de angustia, mientras Jellal ríe comentando que eso fue inútil, ya que de todas formas no va a dejar que nadie salga vivo de la torre. En ese instante, Natsu golpea fuertemente a Jellal, quien es enviado a volar contra una roca de Etherion.
Para sorpresa de Jellal, Natsu empieza a comerse el Etherion para recuperar fuerzas. Natsu lanza una gran ráfaga con el poder del Etherion que es esquivada por Jellal, pero luego comienza a ahogarse y a retorcerse en el suelo. Natsu aumenta su poder, de tal manera que le da la vuelta a la pelea y golpea fácilmente a Jellal, haciendo que la batalla se desarrolle en la cima de la Torre del Cielo.
Una vez estando allí, Jellal comienza a hablar de la libertad de la que le habló Zeref, para después empezar a preparar Abyss Break, diciendo que puede volver a construir la torre, pero esta vez la terminaría en 5 años.
Natsu está a punto de desmayarse, pero Erza va y lo abraza, agradeciéndole por lo que hizo. Pero de pronto, la torre comienza a derrumbarse y se da cuenta de que si no es controlada, morirán todos en la explosión. Ella intenta escapar de la torre cargando a Natsu, pero se le hace imposible.
Apenas unos segundos más tarde, mientras Erza introduce parte de su cuerpo a la lacrima, Natsu comienza a despertar. Erza le explica la situación y que necesita controlar la magia de la torre para que todos puedan salvarse. Natsu, aún así, quiere impedírselo, pero le es imposible ponerse de pie. Erza se despide de él y le pide que cuide a sus amigos, mientras su cuerpo entra por completo a la lacrima. Natsu le grita a Erza que salga de ahí. Ella le dice lo que está haciendo y que no puede vivir sin Fairy Tail, y no puede imaginar un mundo sin sus amigos.
Erza Detiene La Pelea De Natsu y Gray Con Sus Lagrimas
Luego de que Etherion desapareciera, se ve el pasado de Erza junto a Makarov, que la lleva con Porlyusica para que intente recuperar su ojo derecho.
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Sinopsis: Luego de acabar el combate entre Erza y Kagura, la acción se traslada a Natsu y compañía, donde la Lucy del futuro les empieza a contar lo que ocurrirá en el futuro del que viene.