El segundo episodio del anime Fairy Tail, titulado "El Dragón del Fuego, el Mono y el Toro" (火竜と猿と牛 Karyu a Saru a Ushi), nos introduce a un gremio lleno de caos, magia y amistades en ciernes.
Lucy Heartfilia se une al gremio de Fairy Tail, con la ayuda de sus nuevos amigos Natsu Dragneel y Happy. La llegada de Lucy marca el inicio de su aventura en este peculiar lugar. Mientras tanto, en Era, el Consejo Mágico discute la naturaleza destructiva de Fairy Tail. La mayoría de los miembros del Consejo consideran a los integrantes de Fairy Tail como un grupo de idiotas, con la notable excepción de Siegrain, quien parece tener cierta simpatía por ellos. El Consejo se enfrenta a un dilema: Fairy Tail es destructivo, pero también es un gremio fuerte y competente. Por lo tanto, deciden permitirles continuar por el momento.
Mientras tanto, Natsu Dragneel y Lucy Heartfilia llegan a Fairy Tail. El mago le responde que no es su problema, él solo le habló de un rumor que había escuchado. Después de esto, Natsu vuelve a golpearlo y, en un abrir y cerrar de ojos, comienza una lucha a lo largo de todo el gremio.
Gray Fullbuster se presenta como un mago que sabe hacer su trabajo, pero tiene la extraña costumbre de quitarse la ropa. Mientras se prepara para pelear con Natsu, es detenido por Kana Alberona, quien se presenta como la bebedora más grande de Fairy Tail. Ella señala que Gray se quitó la ropa de nuevo y que está solo en boxers. Elfman y Loke también entran en la lucha. Mirajane también es presentada, mientras que Lucy Heartfilia señala que el gremio no tiene una sola persona cuerda. La pelea es detenida por Makarov, el Maestro de Fairy Tail, por medio de su magia de Titán. Después de haber aplastado a Natsu con su pie, Makarov ve a Lucy y se transforma de nuevo a su forma original como un hombre viejo y pequeño. Saluda a Lucy y luego salta al segundo piso del edificio. A partir de ahí, muestra con ira los informes del Consejo sobre ellos, pero luego decide quemarlos y los arroja a Natsu para que se los coma, diciendo que no deben tener miedo de que los del Consejo les tengan el ojo encima, que mientras que Fairy Tail viva, ellos son libres.
Lucy más tarde recibe su sello de Fairy Tail y se va a mostrárselo a Natsu, que está de pie en frente de la tabla de pedidos en busca de un trabajo. Escucha a Romeo Conbolt (el hijo de Macao Conbolt) hablando con Makarov sobre su padre que no volvía a su casa desde hacía una semana, pero Makarov sugiere que él debe ir a casa y esperar pacientemente a que su padre vuelva debido a que Macao puede cuidar de sí mismo. Romeo, molesto, golpea a Makarov en la nariz. Natsu golpea el tablero de solicitudes y, en silencio, con Happy, va a buscar a Macao. Lucy Heartfilia se pregunta por qué se alteró tanto.
Más tarde, Lucy Heartfilia, Natsu y Happy están en un vagón de camino a la montaña donde Macao tenía que hacer su trabajo. En el camino, Natsu se marea de nuevo por el movimiento. El carro se detiene más adelante y el conductor explica que no puede ir más allá en la montaña. Lucy se queja de la tormenta y las bajas temperaturas del Monte Hakobe y llama a uno de sus espíritus, Horologium, para entrar dentro de él y que la mantenga caliente.
¡AVENTURA y AMOR al Estilo FAIRY TAIL! (Natsu x Lucy Original)
Natsu le grita a Macao, pero Vulcan lo ataca. El Vulcan siente el olor de Lucy Heartfilia y felizmente la secuestra. La pone en su cueva y empieza a bailar a su alrededor. Después de un tiempo, el espíritu de Lucy desaparece, pero Natsu viene para rescatarla en una "entrada patética", como dijo Lucy, debido al hecho de que se resbaló en el hielo. Le pregunta a Vulcan dónde está Macao y Vulcan le muestra un agujero en la pared. Natsu va a mirar y es expulsado del interior de la montaña.
Lucy llama a otro espíritu, Tauro. Lo primero que hace es señalar que Lucy tiene un buen cuerpo y luego va a luchar contra Vulcan por ella, pero antes de que pueda causar algún daño, Natsu vuelve (ya que Happy lo salvó) y lo patea en la cara. Vulcan toma el hacha de Tauro y lucha con Natsu usándola. Natsu se resbala de nuevo y apenas consigue bloquear un golpe del hacha de Vulcan con sus manos. Luego derrite el hacha y se come las gotas para obtener más energía. Él usa el puño de hierro del dragón de fuego y derrota a Vulcan. Este se transforma de nuevo en un herido Macao.
De vuelta en la ciudad, Romeo se encuentra en unos escalones. Natsu y Lucy vuelven con Macao, recordando a otros niños burlándose, diciendo que su padre y el resto de Fairy Tail solo eran un montón de magos borrachos que no hacían nada en todo el día. Recuerda que los matones son la razón por la que obligó a su padre a salir a un trabajo. Mientras llora lágrimas de arrepentimiento, es interrumpido por Natsu gritando su nombre y un feliz reencuentro entre Macao y Romeo se lleva a cabo.
