El capítulo comienza con una escena intrigante en la portada: Lucy Heartfilia se está quitando la blusa, observada por un mono con camisa. A su lado, Plue, con gafas de sol y gorro, descansa sobre un cocodrilo que también luce gafas de sol. Este detalle visual anticipa un episodio lleno de sorpresas.
Dentro del hotel, Natsu, Lucy, Wendy y Happy se encuentran abatidos, mientras Charles escribe algo. La tensión aumenta cuando Natsu, impaciente, decide entrar al castillo. Sin embargo, Charles lo detiene, insistiendo en la necesidad de un plan para infiltrarse y restaurar a los miembros del gremio a la normalidad. En un giro inesperado, Charles ayuda a Wendy, y de repente, Edo-Erza y sus guardias se arrodillan ante ellas, dándoles la bienvenida y agradeciéndoles por capturar a los intrusos. Este evento sugiere una trama compleja y posibles alianzas inesperadas.
La acción se traslada al campo de batalla, donde Natsu se enfrenta en solitario a los dragones gemelos de Sabertooth, Sting y Rogue. A pesar de los esfuerzos combinados del dúo, Natsu demuestra ser un oponente formidable y logra la victoria. Tras eliminar a Gajeel con la ayuda de un carro minero, Natsu se enfrenta de nuevo a Sting y Rogue. Los miembros de su alianza en la multitud animan fervorosamente a Natsu, mientras que los de Sabertooth desaprueban el cambio de rumbo. Una figura misteriosa, oculta bajo una campana, observa la pelea y comienza a llorar al ver a Natsu. Sting, en un intento desesperado, activa su Dragon Force, creyendo que nada es más poderoso, pero Natsu bloquea su ataque con aparente facilidad, cuestionando la plenitud de los poderes de Sting.
Desde la enfermería, Lucy se preocupa por Natsu, pero Charles, Wendy, Evergreen, Elfman y Porlyusica expresan su confianza en los dos Dragon Slayers de Fairy Tail. Sus palabras se confirman cuando Natsu repele a Sting y refuta el Rugido del Dragón de las Sombras de Rogue. A pesar de los continuos ataques de los magos de Sabertooth desde todas direcciones, Natsu los bloquea hábilmente. Sting, recordando el día en que Lector se convirtió en su aprendiz y su promesa de fortalecerse juntos, se une a Rogue para lanzar un ataque combinado, el Unison Raid. Mavis, observando desde su lugar junto a Makarov, reconoce la técnica pero advierte que no todo se puede aplastar con la fuerza.
El ataque combinado de Sting y Rogue es lanzado, y la multitud observa con asombro. Natsu permanece inmóvil, sin hacer ningún intento de esquivar. Lucy, al escuchar el impacto del hechizo, se pregunta qué está sucediendo, pero recuerda su conversación previa con Natsu, donde le transmitió su fe inquebrantable en su poder. Inspirada por esta creencia, Lucy mira su marca de Fairy Tail y hace el gesto del gremio con la mano. Este acto se propaga por toda la enfermería y entre los magos de Fairy Tail en las gradas, quienes se unen en un gesto de apoyo, demostrando la unidad del gremio al final de la batalla.
natsu vs rogue e sting seieiryuu senga vs guren bakuraijin
Con la victoria de Natsu, el equipo de Fairy Tail recibe 10 puntos, lo que los impulsa al primer lugar en la clasificación general, un punto por delante de Sabertooth. Al concluir el cuarto día, los demás equipos establecen nuevas metas para derrotar a Fairy Tail en la jornada final. El maestro de Sabertooth, Jiemma, reacciona con furia, haciendo que quienes lo rodean huyan de su ira.
Mientras Sting y Rogue contemplan su derrota, Jellal sigue a una figura encapuchada hacia la Domus Flau. Al mismo tiempo, Natsu visita a Lucy acompañado por Gray y Erza. En las catacumbas de la Domus Flau, Gajeel vaga enfurecido, maldiciendo a Natsu. De repente, se encuentra en una enorme caverna llena de esqueletos de dragones, quedando conmocionado por el descubrimiento.
En Mercurius, Yukino se entera de la derrota de Sabertooth. Ella comenta que ya no tiene apego a la alianza ni al título de "Sargento". Mientras tanto, en la enfermería, Charles tiene otra premonición. Levy, Jet y Droy visitan a Lucy, y Levy expresa optimismo sobre las posibilidades de Fairy Tail si mantienen su esfuerzo. Más tarde, Levy se pregunta por el paradero de Gajeel.
En un país en llamas, una Levy con una cicatriz en el rostro y lágrimas en los ojos escribe una nota a Lucy. En ella, detalla que el 7 de julio, el país perdió su suerte. Mientras la luna se eleva sobre Crocus, Jellal continúa siguiendo a la figura encapuchada. Cuando creen estar a salvo de miradas indiscretas, la figura se quita el pañuelo, revelando su rostro, y se acerca a Jellal pidiéndole que haga lo mismo.
El capítulo culmina con la victoria de Natsu, la unidad del gremio y la revelación de misterios, dejando a los espectadores expectantes por los próximos eventos.