El episodio 27 del anime de Fairy Tail, titulado "Los Dos Dragon Slayers" (二人の滅竜魔導師, *Futari no metsu ryū madōshi*), nos sumerge en un enfrentamiento épico entre dos poderosos hechiceros.
La batalla de los dragones comienza, y la destrucción se hace presente. Natsu Dragneel, el Dragon Slayer de fuego de Fairy Tail, se encuentra en una feroz contienda contra Gajeel Redfox, el Dragon Slayer de hierro del gremio rival, Phantom Lord. La furia de Natsu es palpable, y Happy y Lucy no pueden evitar comentar sobre su estado, afirmando que nunca antes lo habían visto tan enfurecido.
La ira de Natsu se desata por el daño que Gajeel infligió a Lucy, y se lanza al ataque. Inicialmente, la lucha es un combate cuerpo a cuerpo, pero Gajeel pronto recurre a su espada. Natsu logra evadir el golpe, pero Gajeel transforma su propio cuerpo en hierro, y su siguiente ataque hiere la mano de Natsu. Cada intento de Natsu por golpear a su oponente termina perjudicándolo. A pesar de las heridas, ambos contendientes parecen estar a la par en esta intensa batalla.
Gajeel, jugando sucio, consume un poco de hierro tras un fuerte impacto, lo que le permite reponer sus fuerzas mientras Natsu se debilita. En este momento crítico, aparece Sagitario, vestido con un atuendo de caballo. Lucy le pregunta si puede lanzar fuego, a lo que Sagitario responde negativamente. Natsu se siente impotente ante Gajeel, quien lo obliga a presenciar la destrucción de su gremio.
El peso de la situación lleva a Natsu a un torrente de recuerdos. Rememora su primera entrada al gremio y la explicación de Makarov sobre el nombre de Fairy Tail. Continúa con la memoria de su primer encuentro con Gray y su primera pelea. Luego, revive el momento en que Erza le explicó las relaciones dentro del gremio, seguido por recuerdos de Lisanna y el tiempo que Erza lo obligó a aprender a leer. Natsu también recuerda haber encontrado un huevo, la idea de Lisanna y el nacimiento de Happy. La melancolía se cierne sobre él al recordar el día que Lisanna se fue para no regresar, su tumba, y finalmente, el día en que conocieron a Lucy, quien se convertiría en una de sus mejores amigas.
Impulsado por estos recuerdos, Natsu se levanta y se dirige hacia Gajeel. A pesar de un nuevo golpe de Gajeel, Happy expresa que Natsu podrá luchar una vez que consuma llamas. Sagitario, al escuchar esto, decide ayudar. Aunque no puede disparar fuego con una flecha, afirma que puede ayudar a crearlas. Lanza sus flechas a las máquinas cercanas, provocando una explosión que genera llamas. Natsu se alimenta de estas llamas, recuperando su energía y poder. Con sus fuerzas repuestas, la fase final de la batalla de los dragones da comienzo.
Gajeel desata su "Rugido del Dragón de Hierro", pero Natsu, con renovado vigor, lo detiene con sus propias manos, demostrando la increíble fuerza que ha recuperado.
Natsu y Gajeel vs Laxus
Mientras tanto, en el exterior, los soldados sombra se combinan en una gran bola de oscuridad que amenaza con destruir el gremio. Todos se sienten impotentes ante esta fuerza devastadora.
La portada del capítulo presenta una pequeña escena a color donde los aldeanos explican la razón de una maldición que pronto les quitará sus almas, y que la única forma de romper el hechizo es destruir la luna. El capítulo inicia con Natsu, Gray, Lucy y Happy intentando comprender cómo realizar su misión, ya que la idea de destruir la luna les parece imposible. El grupo huye de Angélica.
Al día siguiente, el grupo parte a explorar la isla, mientras Lucy entra en Horologium. Tras explorar un poco, aparece ante ellos una rata gigante que expulsa algo de su boca cuyo olor es horrible, haciendo que Natsu y Gray caigan. Lucy de pronto, ve una especie de edificio, por lo que deciden ir a investigar. El grupo llega hasta una especie de cueva subterránea y deciden investigar, pero de pronto, algo llama la atención de Natsu, e inmediatamente, capta la atención del resto. Ven a un monstruo gigante congelado, al cual Gray reconoce como Deliora, a la vez que afirma que es imposible que él esté allí. De pronto, llegan hasta el lugar dos personas (una de ellas con apariencia de perro), cuyos nombres son Yuka y Toby, comentando sobre el "Goteo Lunar", cuando de pronto aparece una mujer que comenta que Angélica (la rata) ha sido apaleada.
