La historia comienza con una batalla caótica. Luis se enfrenta a dos oponentes, mientras los demonios observan desconcertados. Luis, armado con un arma electroshock, lucha contra un oponente con espadas duales y otro con una katana. La tensión aumenta cuando uno de los atacantes, Takeshi, se presenta como amigo de Luis, mientras otro, Ryu, se autoproclama la contraparte de Luis, añadiendo un toque de meta-ficción a la narrativa.
En este mundo de fanfiction, los personajes de "Fairy Tail", los demonios Originales y Etherious no pertenecen al autor, sino que son creaciones propias como Forneus y otros. La trama se adentra en el capítulo 4, titulado "El Entrenamiento de Silver: Verdades hacia los demonios y primeras visitas a las hadas".
Silver, un nigromante, se sorprende al ser entrenado personalmente por E.N.D (Natsu). E.N.D. le pregunta si conoce a Gray Fullbuster. Silver, creyendo que Gray está muerto, expresa su sorpresa al saber que está vivo. Relata cómo Deliora atacó su hogar, cobrándose la vida de su esposa, pero dejando a su hijo con vida. E.N.D. revela que su hijo, Natsu, ha sido entrenado en el arte del "Ice Make" por una tutora.
La conversación se ve interrumpida por la furia de E.N.D., quien amenaza a los demonios que se esconden detrás de Torafusa y Ezel. Una vez reunidos, E.N.D. les revela un secreto impactante: en una vida pasada, fue humano. Advierte sobre un gremio de la luz que podría interferir en sus planes futuros, mencionando que uno de sus "aliados", Oración Cinco, fue aplastado por dicho gremio.
E.N.D. decide visitar el gremio de las hadas para observar el mundo humano y ver si sería aceptado. Deja a Silver con un libro de ataques básicos, prometiendo enseñar los más fuertes al día siguiente. Mientras tanto, Focolor, un demonio, reacciona rápidamente y noquea a los otros demonios, arrastrándolos a una celda especial, rogando por la seguridad de su maestro.
En su habitación, Etherious (Natsu) se prepara para su misión, transformándose en su forma humana y deshaciéndose de sus cuernos, alas y colas. Se equipa con su guadaña y se dirige hacia la base de Tartaros.
Afuera de la base, Etherious se debate sobre qué nombre usar al presentarse ante las hadas. Decide saltar desde Cubo, lamentando haberlo hecho volar.
Dentro de la base de Tartaros, Focolor y Forneus discuten sobre la partida de Etherious. Focolor decide no detenerlo, creyendo que debe enfrentar sus pesadillas. Forneus, al saber que Focolor conoce el origen de esas pesadillas, se une a él para seguir a E.N.D.
Etherious aterriza con gran potencia, creando un enorme cráter. Al sacudirse el polvo, escucha la voz de Gray y decide esconderse. Gray llega al lugar con otros miembros de Fairy Tail: Wendy, Erza, Acnologia e Igneel. Erza, al patear el árbol donde Etherious se escondía, lo revela, haciéndolo caer.
Etherious, adolorido, se levanta y se rasca la cabeza, preguntando por qué lo sacaron. Erza, junto con Cobra, Gray, Igneel y Acnologia, lo empujan fuera del árbol. Etherious, sin voltearse, aún se pregunta qué hacer.
Mientras tanto, Focolor y Forneus deciden no intervenir, pero se ven obligados a esquivar kunais lanzadas por las hadas.
Etherious, al ver las kunais dirigidas hacia Erza, la advierte. Erza, distraída, no logra esquivarlas y cierra los ojos esperando el impacto. En ese momento, Etherious se interpone con su guadaña, salvándola. Se presenta como Etherious, un demonio de Tartaros.
Gray se burla del cabello rosa de Etherious, quien responde con un insulto sobre los boxers de Gray. Wendy, preocupada por el golpe que recibió Etherious, le pregunta si está bien. Etherious asiente, y Erza lo invita a su gremio, a lo que él acepta, sintiendo una mezcla de felicidad y miedo.
Focolor le extrae una kunai del trasero a Forneus, quien se pregunta cómo ocurrió todo.
Después de recibir una recompensa reducida por destrozar una estructura, Etherious y las hadas se dirigen a Magnolia en tren. Igneel y Acnologia deciden ir caminando. Erza pregunta a Etherious si tiene problemas con el mareo en el tren, a lo que él niega.
En el tren, Etherious se queja de Igneel encima de él. Se presentan: Erza Scarlet, Gray Fullbuster (quien se quita la camisa), Lucy Heartphilia, Wendy Marvel, Happy y Charle. Charle tiene una visión del futuro, lo que preocupa a Etherious.
Etherious se excusa para ir al baño, mientras Focolor y Forneus aparecen en el techo del tren. Focolor explica que están vigilándolo y que no se interpondrán, pero ahora quieren interrumpirlo. Se unen Abalan, Abaddon, Abrax y Facass, quienes explican cómo escaparon de prisión. Etherious les explica la situación actual y acuerdan ayudar.
En el tren, Erza va a revisar un ruido en la parte trasera. Wendy, al ver una sombra entrar en otro vagón, decide seguirla.
Erza, sacando dos espadas, escucha una voz que le advierte sobre el peligro de usar armas en un tren. Se da la vuelta y ve a Focolor, un demonio de Tartaros del viento, en posición de pelea. Focolor utiliza su técnica "Kaze Akuma Fūryū" (Furia del Demonio del Viento), lanzando una ráfaga de viento verde que golpea a Erza. Luego, utiliza "Kaze no Akuma no Denryū o Katto Suru" (Vientos Cortantes del Demonio del Viento), lanzando a Erza por los aires.
En otro vagón, Wendy se encuentra sola. Una voz le habla y apaga las luces, atacándola. Al volver las luces, Wendy ve a Forneus, un demonio de Tartaros de las sombras, quien se presenta y se prepara para atacar.
El texto incluye fragmentos de una historia de fanfiction que detalla eventos trágicos, como la muerte de Igneel y la lucha de Natsu contra Acnologia y Rouge. También explora los sentimientos de Natsu hacia Lucy y Erza, y su percepción de su familia.
Natsu sees Zeref , Mavis & Igneel again in beta heaven - Fairy Tail 100 Years Quest
La narrativa se sumerge en la complejidad de los sentimientos de Natsu, su admiración por Erza desde el primer encuentro y su posterior enamoramiento. Se detalla la educación de Natsu basada en la lógica de los dragones, donde la fuerza es un factor clave en la atracción. A pesar de sus intentos por impresionar a Erza, sus planes fracasan, especialmente tras la aparición de Jellal.
Natsu, devastado por la escena de Erza con Jellal, huye. Meredy, siguiéndolo, utiliza su magia para sentir sus emociones oscuras, dirigidas hacia Jellal. Natsu, negándose a recibir consuelo, se aleja.
La historia se centra en la relación de Natsu con sus compañeros de gremio, considerándolos familia. Reconoce a Igneel como su padre, a Makarov como una figura paterna o abuelo, y a Gildarts y Macao como otras figuras paternas. Ve a Romeo como un hermano menor, a Azuka como una niña a la que proteger, y a Happy como un hijo. Su relación con Lucy es compleja, viéndola como su mejor amiga y alguien que confunde sus sentimientos.
Al ser preguntado sobre su familia, Natsu reflexiona sobre sus lazos con Igneel, Zeref (a quien considera su único hermano), y todos los miembros de Fairy Tail, a quienes ve como amigos y familia. La mención de Zeref provoca una reacción emocional en él, observada por Mavis.
August y Larcade, hijos de Zeref, notan la extraña reacción de su padre al escuchar las palabras de Natsu, pero Mavis intenta disimular la situación.
La historia concluye con Natsu luchando contra un "dragón de madera" que se refiere a él como "hermano de Ignia", un título que Natsu rechaza, afirmando que Zeref es su único hermano.