En el místico reino de Earth Land, la magia es la base de la vida cotidiana, desde el transporte hasta los servicios públicos y todo lo demás. Sin embargo, incluso con todos sus beneficios, la magia también puede usarse para el mal; por lo tanto, para evitar que las fuerzas oscuras alteren el orden natural de las cosas, existe un sistema de gremios mágicos en el Reino de Fiore. Bajo el mando de sus respectivos maestros de gremio, estos gremios están formados por brujas y magos que aceptan diversas solicitudes de trabajo para ganar fama y fortuna. Un gremio en particular se eleva por encima del resto en fuerza y espíritu, y su nombre es Fairy Tail.
En su búsqueda para encontrar a su padre adoptivo dragón, Igneel, Natsu Dragneel, un mago fogoso y temerario, y su compañero Happy se encuentran con una joven maga celestial llamada Lucy Heartfilia, quien revela que su sueño es convertirse en una maga de pleno derecho y unirse al gremio Fairy Tail. Después de rescatarla de un intento de secuestro, Natsu le ofrece un hogar en Fairy Tail. Ahora miembro del gremio, Lucy se une a Natsu y se hace amiga de los magos Gray Fullbuster y Erza "Titania" Scarlet.
La historia se adentra en un capítulo crucial donde Happy y Charles intentan ayudar a sus amigos, pero el fuego les impide acercarse. El cantinero del salón explica que se trata de la magia de Raj, quien ha creado ilusiones para derrotarlos, y advierte que deben salir pronto del muro ilusorio de fuego, de lo contrario, se quemarían hasta la muerte.
Ante esta amenaza, los Exceed idean un plan de contraataque. Sin embargo, el cantinero les advierte que Raj es un adversario poderoso y que unos simples gatos no serían rivales para él. A esto, Happy y Charles responden con orgullo que son magos de Fairy Tail.
Progresivamente, Gray, Lucy y Wendy se dan cuenta de que sus enemigos no son reales, sino ilusiones. Esto desconcierta a Raj, quien termina recibiendo una doble patada por parte de Happy y Charles, y el muro de ilusiones se desvanece. Este momento marca una victoria para Gray Fullbuster, Lucy Heartfilia, Wendy Marvell, Happy y Charles contra las trampas ilusorias de Raj.
Mientras tanto, la batalla entre Natsu y Zero se intensifica. Natsu se encuentra lleno de poder, comparando su estado actual con cuando comió Etherion, y sintiendo que su poder ha aumentado tres veces. Zero se sorprende por el poder del Dragon Force y cómo ese poder trae la destrucción. Faltan cinco minutos para que el plan de destruir la lacrima se lleve a cabo.
En la lacrima número tres, Lucy Heartfilia es incapaz de caminar. Happy le pregunta si está bien, pero Lucy ha agotado todo su poder mágico. Sin embargo, su determinación de proteger al gremio de Wendy la impulsa a seguir adelante.
Mientras tanto, la batalla entre Zero y Natsu continúa. Zero parece estar disfrutando de la batalla y utiliza su hechizo Dark Gravity, que derrumba la parte inferior donde se encuentra Natsu. Natsu logra evadir la caída que lo hubiera sacado del Nirvana. Zero se lanza hacia abajo y se precipita hacia Natsu, utilizando su Dark Capriccio como látigo para atacar a Natsu. Natsu evade todos sus ataques y se las arregla para lanzarle un rugido, pero Zero no sufre daño y ataca a Natsu con otro hechizo. Zero continúa atacando a Natsu con unas esferas de oscuridad, pero estos ataques no parecen afectar a Natsu.
En el clímax del ataque final entre Natsu y Zero, Zero parece ganar ventaja y comienza a burlarse del poder de Natsu, llamándolo basura sin la ayuda de sus compañeros. Natsu se levanta y le dice que no está solo, que las voces y sentimientos de sus compañeros están con él y son las que le dan fuerza para seguir luchando. Natsu libera todo su poder y se prepara a atacar a Zero con su técnica Loto Carmesí: Cuchillo de Llamas Explosiva. Zero decide usar su hechizo más poderoso, Génesis Zero.
La narrativa retrocede a Tierra, Ishgar, Reino de Fiore, OakAgosto, x784. Justo cuando Alfonzo derrotó a Gajeel, Makarov finalmente llegó al piso superior del salón del gremio de Phantom Lord. Sin perder tiempo, pateó la única puerta que había en el piso. Afortunadamente para la puerta, Makarov no estaba en su forma [Gigante], lo que provocó que la puerta simplemente se abriera de golpe antes de estrellarse contra la pared que la conectaba.
"¡José!", gruñó Makarov enojado tan pronto como vio al responsable de la orden de atacar a sus hijos. "Makarov... Llegaste mucho más rápido de lo que esperaba", dijo la proyección de José desde detrás de su escritorio.
Lo que pasa con la proyección de José es que, a menos que uno esté lo suficientemente cerca de ella, es casi indistinguible de la cosa real. Naturalmente, el uso de cualquier tipo de hechizo de detección lo delataría instantáneamente. Desafortunadamente, Makarov estaba demasiado enfurecido para hacer algo tan mundano como lanzar un hechizo de detección.
"Antes de castigarte por tus transgresiones, te daré la oportunidad de que te expliques", dijo Makarov en un tono autoritario. "Hmph! No tengo necesidad de explicarte mis acciones", respondió José con desdén. "Pero como soy magnánimo, y por el bien de tu tranquilidad después de que tu gremio sea destruido, te diré por qué comencé esta guerra. Nuestro cliente, Jude Heartfilia, nos pidió que recuperáramos a su hija".
"¿Y qué tiene eso que ver con la escalada de la rivalidad entre nuestros gremios hasta convertirla en una guerra total?", preguntó Makarov, con un matiz de confusión mezclado en su tono enfurecido. "Hmph!", resopló José una vez más. "¿Y tienes la audacia de llamarte maestro del gremio? Ni siquiera sabes quiénes son tus supuestos hijos. Patético."
"Mi paciencia se está agotando, José", gruñó Makarov, llevando su poder mágico hasta sus límites. "¿Y por qué debería ser eso mi preocupación?", preguntó José con desdén. "De todos modos, recientemente, aceptaste a una chica en tu gremio. Una chica rubia con ojos marrones. ¿Te suena esa descripción?"
Al escuchar la descripción de José, el rostro de Lucy apareció inmediatamente en la mente de Makarov. "Lucy...", murmuró Makarov. "Así es", respondió José con una sonrisa. "Parece que ni siquiera sabías su nombre completo, Lucy Heartfilia. A veces me pregunto cómo es que tu gremio aún no ha sido tomado por espías de otros gremios". Dicho esto, José miró a Makarov con una mirada burlona.
"¿Por qué aceptaste esta misión, José?", preguntó Makarov con un dejo de curiosidad en su tono. "La chica es mayor de edad, una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. En lugar de recuperar a una niña fugitiva, esto es más parecido a un secuestro. Especialmente con los métodos que estás empleando."
