El destino de Fiore pende de un hilo, y las verdades que creíamos conocer sobre el pasado se desmoronan ante nuestros ojos. Hace cuatrocientos años, una serie de eventos trágicos y decisiones drásticas sentaron las bases de la actual batalla contra las fuerzas oscuras.
En medio de un enfrentamiento épico, Natsu Dragneel, agotado tras un último y poderoso ataque, cae al suelo. Sin embargo, la sorpresa se apodera de todos al ver que Zeref, a pesar de sus heridas, permanece en pie. Natsu, buscando las últimas fuerzas de Igneel para un ataque definitivo, se enfrenta a un Zeref que, irónicamente, elogia su poder y lamenta que haya llegado "tarde", pues su objetivo era destruir el mundo.
Zeref, en un giro impactante, revela a Natsu la verdad sobre su origen: él es su hermano, Zeref Dragneel, y Natsu es, de hecho, E.N.D. El mago de Fairy Tail queda sumido en el shock al enterarse de que hace cuatrocientos años, sus padres murieron a manos de un dragón de fuego. Zeref, en su afán por revivirlos, creó a los Etherias, y entre ellos a Etherias Natsu Dragneel, conocido como E.N.D. Happy, observando desde la distancia, comparte la consternación de Natsu.
Natsu, incrédulo, cuestiona por qué Igneel no lo destruyó si era E.N.D. Zeref explica que el amor de Igneel hacia Natsu se lo impidió. Aunque Natsu niega ser un demonio, Zeref materializa el libro de E.N.D., revelando que el verdadero creador de Tártaros fue Mard Geer Tartaros, quien manipuló a los demás haciéndoles creer que E.N.D. era el fundador, a pesar de que solo contribuyó a la unificación de los Etherias.
En un intento por silenciar a Natsu, Zeref dispara una Bala Mágica al libro, hiriendo indirectamente a Natsu, quien cae debilitado. Zeref entonces relata cómo, en su infancia, la falta de interés por el estudio lo llevó a buscar a su amigo Igneel. Fue Igneel quien le reveló su plan: enseñar la magia Dragon Slayer a Natsu, junto con Metalicana. Ambos dragones planeaban transportar la magia Dragon Slayer del pasado al futuro, convirtiéndose en "Alma de Dragón", un poder que les permitiría derrotar a Acnologia. Zeref añade que los dragones se debilitaban por un hechizo y necesitaban un lugar con Éter. Cinco niños fueron elegidos: Natsu, Gajeel, Wendy, Sting y Rogue. Todos eran huérfanos, excepto Natsu, a quien Zeref entregó a Igneel. Estos cinco niños provenían de hace cuatrocientos años y habían estado esperando todo ese tiempo, viviendo experiencias trágicas en el proceso.
Harto de las explicaciones y negando su pasado, Natsu ataca a Zeref una vez más. Zeref le advierte que, al ser un Etheria, moriría también si él lo mataba. Natsu, sin importarle, se lanza al ataque. En ese instante, Happy salva a Natsu, quemándose sus patas por el fuego de Zeref. A pesar de las súplicas de Natsu, Happy se niega a soltarlo, afirmando que son amigos y que regresarán al gremio juntos. Mientras desaparecen, Zeref, con una leve sonrisa, murmura que ya no puede ser detenido.
Invel se acerca a Zeref, cuyas heridas se regeneran, y reconoce que nadie puede detenerlo. Ordena a las tropas avanzar hacia Fairy Tail, mientras Zeref solicita ropa nueva, digna de un emperador.
Mientras tanto, la guerra se extiende por todo Fiore. En el puerto de Hargeon, las tropas de Dimaria Yesta y Wahl Icht han desembarcado, y los miembros de Lamia Scale y Mermaid Heels, liderados por Kagura Mikazuchi, se preparan para la misión de liberación. Al norte de Fiore, Sabertooth y Blue Pegasus se enfrentan a la temible amenaza de Bradman. Al este, los Dioses de Ishgar se encuentran con su antiguo aliado God Serena, acompañado por August y Jacob Lessio. En Magnolia, Brandish, aún encarcelada, se sorprende por la llegada de Marin Hollow, quien, en lugar de liberarla, intenta asfixiarla, amenazando con represalias.
La batalla en Hargeon se intensifica. Kagura bloquea un ataque de Dimaria, elogiando su espada y su kimono, pero advirtiendo que podría verse mejor con un toque de rojo. Kagura queda impactada por el poder mágico de Dimaria, quien, con una sonrisa cruel, comenta sobre el parecido del corte de pelo de Kagura con el de su amiga Randy y amenaza con cortárselo mientras la ropa de Kagura se desintegra.
La historia de los Dragon Slayers se remonta a cuatrocientos años atrás, cuando Zeref y los dragones idearon un plan para combatir a Acnologia. La elección de cinco niños huérfanos, entre ellos Natsu, como portadores de esta magia, sentó las bases para el futuro del mundo mágico.
La verdad sobre la inmortalidad de Zeref y la creación de los Etherias, incluyendo a Natsu como E.N.D., revela una complejidad inesperada en la relación entre hermanos y las motivaciones detrás de sus acciones.
Misterio revelado Natsu escucha sobre su pasado por Zeref Dragneel
La revelación de que Natsu es E.N.D. explica por qué los dragones no pudieron matarlo y la importancia del libro de E.N.D., que contiene su verdadera esencia demoníaca.
El plan de Igneel y Metalicana de transportar la magia Dragon Slayer al futuro, convirtiéndose en "Alma de Dragón", fue crucial para la esperanza de derrotar a Acnologia.
La elección de los cinco niños, Natsu, Gajeel, Wendy, Sting y Rogue, como portadores de la magia Dragon Slayer, marcó el inicio de una era de esperanza y lucha.
La verdadera edad de Natsu y otros Dragon Slayers es un tema de debate, pero se confirma que provienen de hace cuatrocientos años, transportados al presente a través de la Puerta del Eclipse.
La razón por la que Natsu y Gajeel no pudieron atravesar las runas de Freed se debe a su naturaleza como Dragon Slayers, una conexión que los hace susceptibles a ciertas magias.