Tras su incorporación al gremio Fairy Tail, Wendy Marvell y Charles se enfrentan a su primera gran misión, un desafío crucial para ganar experiencia.
Wendy, inicialmente un poco confundida, busca orientación del Maestro, quien la asigna temporalmente a Freed para afrontar las posibles dificultades de la tarea.
En el tablón de anuncios del gremio, mientras Wendy y Charles buscaban un trabajo adecuado para su nivel, Wendy propone una misión de mayor envergadura para pulir su experiencia. Mira les muestra una solicitud de la ciudad de Onibus. La recompensa es modesta, pero la experiencia adquirida es valiosa. Movidos por la curiosidad, Gray y Natsu preguntan por el nombre del cliente. Al leer la primera palabra, "Muchas Gracias", reconocen a Labian, el jefe de una compañía de teatro con la que ya habían interactuado, lo que les provoca una momentánea desilusión.
Los tres parten hacia Onibus, pero Charles se muestra reticente a acompañarlos debido a un mal presentimiento. A pesar de que el tren sufre una avería, Wendy no se rinde y decide continuar el viaje a pie hasta Onibus. Esta determinación, aunque molesta a Happy, deja indiferente a Freed, quien argumenta que es su misión.
En el bosque, Wendy, Happy y Freed buscan refugio en una cueva ante una repentina tormenta. Mientras tanto, Erza, Lucy y Charles se resguardan en Horologium. Erza se preocupa por su equipaje, mientras que Charles lo hace por el escaso espacio.
Al anochecer, Freed invoca unas runas y consigue pescar algunos peces alados, lo que provoca náuseas en Happy. Sin embargo, él afirma conocer una forma mejor de prepararlos y organiza un festín. Wendy y Happy, sintiéndose indispuestos, deciden ir a recolectar comida mientras Freed disfruta de la pesca. En otro lugar, Erza y su grupo comen con disgusto peces voladores asados, mientras Natsu sigue atrapado en el tren.
A la mañana siguiente, mientras Happy descansa del calor del desierto, una tormenta de arena maldita les sorprende, obligándoles a correr. En ese momento, se encuentran con el otro grupo. Erza queda atrapada en arenas movedizas, pero Virgo es invocada y solo puede rescatarla si Erza abandona su equipaje, lo que le causa una profunda tristeza. Mientras tanto, Wendy utiliza su Rugido del Dragón del Cielo para disipar el torbellino.
Al llegar a Onibus, todos se quedan perplejos al enterarse de que Rabian se había reconciliado con los actores, haciendo que su viaje fuera en vano. Erza cae en la depresión junto a su polvoriento equipaje, Lucy y Happy se desmayan, Freed se siente débil por el pescado consumido, y cuando Natsu finalmente llega, también se desmaya.