La portada de este capítulo nos presenta a Lucy, sentada en lo que parece ser la sala de su nueva casa, arreglándose el cabello, sugiriendo un momento de tranquilidad antes de la acción que está por desarrollarse.
La historia nos transporta a la Aldea Tully, donde Lucy, Natsu y Happy llegan. A su llegada, el Dragon Slayer muestra un interés peculiar en un reloj que parece haber destruido en el pasado, con la aparente intención de repetir su hazaña. Sin embargo, la maga celestial interviene, impidiendo que Natsu lleve a cabo su plan.
Este encuentro desencadena un desafío: Natsu reta a Lucy a un combate. Lucy, quien también ha dedicado tiempo a entrenar intensamente durante el año de ausencia de Natsu, acepta el reto. La anticipación de la batalla se ve interrumpida por un acto inesperado de Natsu. Justo antes de que el combate pueda comenzar, Natsu dispara fuego de su boca hacia unos ladrones que estaban robando el carruaje de un hombre. Este acto no solo demuestra su poder, sino también una mejora notable en sus habilidades visuales y de percepción, sorprendiendo a Lucy.
Lucy, desconcertada por la acción de Natsu, le pregunta qué ha sucedido. Él resta importancia al incidente, pero Lucy se niega a continuar con el combate en esas circunstancias. Este giro de los acontecimientos subraya la evolución de los personajes y sus prioridades.
Tiempo después, Lucy comparte información crucial con Natsu y Happy. Afirma que, a pesar de sus esfuerzos de investigación, no ha logrado ubicar el paradero de todos los magos, lo que sorprende a sus compañeros. Ante esta situación, Lucy sugiere dirigirse al pueblo Magarett, lugar donde se encuentra el gremio Lamia Scale. Esta propuesta llena de motivación a Natsu, quien vislumbra la posibilidad de enfrentarse a Lyon y Jura en un combate.
Una vez en Magarett, se encuentran con Lamia Scale celebrando su festival de acción de gracias con un desfile. Yuka presenta a Lyon, quien cautiva a la audiencia creando diversos animales con su magia de hielo. El desfile continúa con Toby realizando una imitación de sí mismo y la maestra Ooba Babasaama bailando con abanicos, aunque Lyon, con su magia, logra bajarlos del escenario, demostrando su poder y carisma.
Posteriormente, Yuka presenta a dos miembros destacados de su gremio: Sherria y Wendy. Su aparición deja impresionados a Natsu y Happy, evidenciando el talento de las jóvenes magas.
Wendy y Chelia comienzan a cantar, y el público se une a la melodía. Natsu, un tanto decepcionado por la actuación de su compañera, comenta con humor que la devolverá al "lado oscuro", insinuando su deseo de verla desplegar un poder más combativo. En medio de la celebración, Happy se pregunta por el paradero de Charles.
Para sorpresa de todos, Charles aparece de repente a sus espaldas, manifestándose en una forma humana. Esta transformación deja atónito al trío, abriendo nuevas interrogantes sobre las capacidades de los Exceed y el desarrollo de sus poderes.
