En la portada de este capítulo de Fairy Tail, encontramos a Reedus Jonah, un personaje destacado del gremio, junto a sus datos básicos, como su edad, su magia y sus gustos.
La trama se intensifica cuando Lyon interroga a Zalty sobre sus acciones. Zalty confiesa que no puede perder de vista a su oponente hasta su pelea contra Deliora. Lyon, sin embargo, le insta a ignorar a Natsu, asegurando que puede vencerlo sin problemas y que, de todas formas, derrotará a Deliora.
Natsu, por su parte, encuentra peculiar la motivación de Lyon de descongelar a Deliora solo para enfrentarse a él. Lyon revela que su objetivo es superar a Ur, su maestra, quien lamentablemente ha fallecido. Este recuerdo evoca en Natsu la conversación que tuvo con Gray sobre su propia maestra.
Se nos presenta un flashback que revela cómo Ur y Lyon se encontraron con un superviviente en la tierra natal de Gray, devastada por Deliora.
Mientras tanto, Natsu, en la habitación de Millianna, decide usar un casco con forma de cabeza de gato para sorprender a Happy. Sin embargo, Natsu ignora que está siendo amenazado por la espalda por Wally, quien apunta un rifle hacia él.
Paralelamente, Gray, Erza, Juvia, Sho y Simon se apresuran en busca de Natsu y los compañeros de Sho. Su objetivo es advertirles sobre las verdaderas intenciones de Jellal, ya que la telepatía de Simon no lograba establecer contacto.
De vuelta en la habitación de Millianna, Natsu es sorprendido por un disparo de Wally. El impacto habría alcanzado a Natsu de no ser por Millianna, quien desvió el disparo creyendo erróneamente que Natsu era un gato y que debía protegerlo. Sin embargo, al cabo de un rato, la fanática de los gatos se da cuenta de la verdadera situación y atrapa a Natsu con su magia, permitiendo a Wally asestarle un tiro. Happy aparece en el último momento para evitar el disparo y provoca que Wally intente atacarlo a él también. Millianna, esta vez sin dudar, agarra a Wally para salvar a Happy, reconociendo su cuerpo felino. Esta distracción permite a Natsu liberarse de sus ataduras y dejar fuera de combate a sus dos oponentes de un solo golpe.
Mientras tanto, en otro lugar, Jellal juega con un tablero de ajedrez, utilizando una pieza con forma de dragón para derribar dos piezas que simbolizan a Natsu (gato) y Wally (arquero), representando el enfrentamiento en curso. Tras esto, Jellal susurra que Sho y Simon le han traicionado, pero considera que esto solo hará el juego más interesante.
Sus pensamientos son interrumpidos por Vidaldus, a quien Jellal reconoce. Vidaldus le sugiere atrapar a Erza cuanto antes para iniciar la ceremonia. Jellal asiente y coloca tres nuevas piezas en el tablero: una guitarra eléctrica, un búho y una mujer con kimono, simbolizando las próximas amenazas.
De vuelta con Natsu, Happy logra quitarle el casco con forma de gato. Antes de que puedan irse, Wally se levanta de nuevo, lamentando que estaba muy cerca de conseguir la libertad prometida por Jellal. Wally intenta continuar su discurso, pero una voz, que se proclama ser Jellal, emana de las paredes. Jellal anuncia el inicio de un "Juego del Paraíso" donde todos se enfrentarán a él y a sus tres soldados del "Death's Head Caucus". Explica que si logran capturar a Erza, la usarán como sacrificio en la ceremonia para revivir a Zeref y que este los guíe al paraíso. Advierte que, por esta razón, están en peligro de que el Consejo use Etherion para destruir la Torre del Cielo.
Con la conexión cortada, Sho, aparentemente enloquecido, atrapa a Erza en una carta, alegando que la protegerá, y huye. Natsu, asumiendo que Jellal se encuentra en la parte más alta de la torre, sale disparado hacia allí volando por el exterior, llevado por Happy.
Sin embargo, a mitad de vuelo, son alcanzados por Fukuro, quien los introduce de nuevo en la torre de un golpe. Allí se encuentran con Simon, quien les advierte que los magos contratados por Jellal son un gremio de asesinos extremadamente poderosos. Esto enfurece a Natsu, quien solo piensa en lanzarse contra Fukuro cuando este aparece. Simon lo detiene, oscureciendo todo el lugar con su magia para permitir la huida de Natsu y Happy. A pesar de ello, no escapan. Fukuro, capaz de ver en la oscuridad, ataca a Simon, dejándolo fuera de combate de un solo golpe.
Con Simon caído, Jellal derriba su ficha del tablero con la ficha del búho y sitúa la ficha del dragón frente a ella, simbolizando la futura batalla. En otro lugar, Lucy busca a Natsu junto con Juvia. Juvia, sin embargo, la evita e ignora, considerándola una rival en el amor.
Mientras ambas gritan el nombre de Natsu al aire, un solo de guitarra interrumpe la atmósfera, haciendo que sus gritos parezcan susurros. Tras identificarse ante las dos magas como Vidaldus, este las ataca con su largo cabello, derribando a Lucy, pero atravesando el cuerpo de Juvia sin causarle daño. Juvia aprovecha la sorpresa del enemigo para atacarle y encerrarle en una cárcel de agua. Sin embargo, esta se vuelve inútil cuando el cabello de Vidaldus la absorbe. Ante esto, Juvia queda impactada. Vidaldus le anuncia que es el momento de tocar "el rock de los súcubos" y comienza a tocar fuertemente la guitarra. De ella emana una niebla morada que envuelve a Juvia, poseyéndola y poniéndola del lado de Vidaldus.
Fairy Tail: Hablemos de la SAGA de la TORRE DEL CIELO
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