En medio de la batalla contra la horda de monstruos de Orochi Fin, Wendy, Charles, Sherria y Happy optan por ascender al cielo para evadir la amenaza terrestre y localizar al domador responsable. Sherria, con determinación, proclama que defenderá la ciudad con sus propias manos, recordando a Wendy su pasado como adversarias en los Grandes Juegos Mágicos y celebrando su actual alianza para proteger Lamia Scale.
Tras un breve momento de nostalgia, las magas se lanzan hacia las tropas humanas de Orochi Fin. Aterrizan con un ataque combinado de patadas, seguido de un potente hechizo que fusiona sus rugidos. A esta ofensiva se une Charles en su forma humana, empleando ágiles ataques físicos para neutralizar a los enemigos.
Mientras tanto, Natsu se dirige hacia Sherria, molesto por lo que percibe como el robo de Happy. Natsu arrasa con todos los monstruos que se interponen en su camino, demostrando su poder incontrolable.
En la Ciudad Magarett, algunos monstruos han logrado infiltrarse. Lamia Scale, junto a Lucy, se moviliza para contener la amenaza. La maga celestial invoca a Loke y, con él, revela su nueva magia: Star Dress. Esta nueva habilidad le permite a Lucy participar activamente en el combate. Con la ayuda de Lyon y otros magos, logran repeler a los monstruos invasores.
Wendy y Sherria consiguen adelantarse y se enfrentan directamente al Domador de Monstruos. Sin embargo, descubren que no está solo; lo acompaña Bluenote Stinger, un antiguo rival de Fairy Tail de la Isla Tenrou. Bluenote utiliza un campo gravitatorio para inmovilizar a las magas, pero en ese instante, Natsu irrumpe en la escena. Natsu toma a Sherria, reprendiéndola por haberse llevado a Happy.
Bluenote se sorprende al ver a Natsu moverse libremente bajo su campo de gravedad, considerándolo una amenaza peligrosa. Se lanza contra el Dragon Slayer con la intención de aplastarlo, pero Natsu enciende sus llamas y las usa para elevar el suelo, esquivando el ataque. Natsu grita su desafío: "¡Nadie aplastará a Fairy Tail!". Bluenote, recordando su derrota ante Gildarts, se enfurece y redobla sus esfuerzos para derrotar a Natsu. Sin embargo, el Dragon Slayer lo calcina con un devastador Rugido del Dragón de Fuego.
Al presenciar la derrota de Bluenote, el gremio Orochi Fin decide rendirse.
Tras el combate, Lamia Scale expresa su gratitud a Natsu y Lucy por su ayuda. Lucy se muestra incrédula ante la alianza de Orochi Fin con Bluenote. Natsu, por su parte, recuerda los trágicos eventos de la Isla Tenrou, el ataque de Acnologia y la muerte de su padre Igneel a manos del Dragón Negro del Apocalipsis.
bluenote stinger vs natsu # Fairy Tail Final 279
Más tarde, Wendy y Sherria tienen una conversación privada. Sherria confiesa que, debido a la interrupción de Natsu, no pudo cumplir su objetivo de defender la ciudad con sus propias manos, deseando demostrarle a Wendy su autosuficiencia. Wendy le pregunta a Sherria si ama a Natsu, a lo que ella responde que lo admira como a un hermano mayor. Sherria anima a Wendy a unirse a Natsu y sus amigos, advirtiéndole que podría arrepentirse si no lo hace, y recordándole que están reconstruyendo Fairy Tail por amor al gremio.
A pesar de su inseguridad, Wendy recibe el consejo de Sherria de ser honesta con sus sentimientos, asegurándole que su amistad perdurará sin importar la distancia. Finalmente, Wendy toma la decisión de abandonar Lamia Scale junto con Charles. Se despiden de Lyon y los demás, agradeciéndoles su hospitalidad.
Tras la partida de Wendy, Lyon le dice a Sherria que no se contenga y llore si lo necesita, pero ella responde que está feliz por el regreso de Fairy Tail. Ya fuera de la ciudad, el grupo reflexiona sobre su próximo destino. Lucy sugiere dirigirse a la Villa Lluviosa, un lugar donde llueve perpetuamente, lo que les sirve como pista para buscar a su próxima compañera, Juvia Lockser, quien se encuentra sola y deprimida bajo la lluvia.
