Un día, una chica llamada Michelle llega a Fairy Tail buscando a Lucy para entregarle algo que su padre Jude le había dejado después de su muerte. Por lo que ella con sus amigos deberán averiguar de qué se trata.
En la sede del Consejo Mágico, Lahar discute con Gran Doma sobre varios casos de iglesias destruidas. Una desconocida chica es vista más tarde en un tren con un objeto misterioso en su poder.
Michelle Lobster llega a Fairy Tail. En el salón del gremio de Fairy Tail, Lucy lee las noticias sobre los atentados de la iglesia y el aviso de Lahar. De repente, Natsu recoge un olor y Romeo entra diciendo que Lucy tiene un visitante, y señala a Lucy a la chica que estaba en el tren.
Lucy le pregunta quién es la chica, y con lágrimas en los ojos la otra mujer se presenta como Michelle Lobster, señalando que ella es la hermana de Lucy, afirmando que la familia Heartfilia y la familia de la Lobster son parientes lejanos.
Cuando Lucy pregunta sobre el contenido del maletín a la otra chica, Michelle dice que contiene un recuerdo del padre de Lucy, Jude. Michelle había conocido al padre de Lucy y estaba allí por su muerte, y ella le dice a Lucy que él le pidió que entregara ese objeto.
Lucy abre el maletín y encuentra un extraño objeto envuelto en vendas, que se desenvuelve para revelar ser un engranaje mecánico muy raro.

Lucy y Michelle caminan luego hacia el apartamento de Lucy, y mientras lo hacen, hablan de Fairy Tail. Michelle dice que Jude había estado orgulloso de Lucy, a lo que la maga sonríe en señal de gratitud. Lucy tarde escribe una carta a su madre de Michelle trabajando en Fairy Tail y le pide vivir con ella.
Algún tiempo después de esto, Alzack, Bisca, Asuka y Makarov llegan al edificio del gremio de Fairy Tail, hablando con Lucy sobre Natsu y pidiéndole que ayuden en la captura de algunos bandidos. Michelle pregunta si puede participar en este trabajo. Lucy le advierte que es peligroso, pero Michelle insiste en que ella quiere ver lo que es ser un mago.
Gray después lee los detalles de la oferta, con Lucy parcialmente asustada. Erza comienza a explicar el plan que ha creado para capturar a los bandidos y, cuando Natsu rechaza el plan, Michelle dice que ella tomará la posición de Natsu y actuará como un señuelo en el plan. Aunque Michelle observa cómo Lucy "trabaja", los otros vacilan un poco, con el tiempo aceptan esa maniobra.
Los Magos de pronto ponen el plan de Erza en acción, al Michelle tomar las riendas del carro y conduciendo el carro en el territorio de los bandidos. Después de un intento fallido por Lucy para seducir a los bandidos con su atractivo sexual, los ataques del equipo Natsu, los bandidos son rápidamente destruidos. Michelle se vuelve completamente deslumbrada al ver cómo el Equipo Natsu era tan fuerte.

Mientras tanto, en el gremio, Wakaba le habla a Macao sobre el objeto que Michelle dio a Lucy. Michelle habla con Lucy sobre la posibilidad de añadir una solicitud de alianza para resolver el misterio detrás del engranaje, a lo que Lucy dice que es una gran idea y le pregunta a Macao si está bien o no.
Mientras Natsu y Lucy discuten el trabajo y Charle sigue pareciendo angustiada por el objeto, Michelle cae accidentalmente y deja salir el engranaje. Antes de que alguien pueda recogerlo, el objeto comienza a levitar y runas comienzan a aparecer en él, pero como Levy y Freed no están presentes, nadie es capaz de leerlos.
Mientras Michelle y Lucy están buscando a través de algunos libros de runas antiguas para descifrar lo que está escrito en la barra de metal, Erza y Gray llegan al gremio a informar a Lucy que se van fuera para un trabajo de capturar algunos bandidos que habían robado oro. Lucy dice que ella no puede ir ya que está ocupada.
Laxus se encuentra con un Gorian. En el bosque, Laxus se encuentra con un Gorian y lo golpea con un rayo debido a la intimidación por la criatura. Natsu, Gajeel y este se encuentran justamente en el bosque. Natsu establece que si es Laxus, tendrá un enfrentamiento con él, lo que recuerda a Gajeel que Natsu no puede derrotar a Laxus solo.
Laxus y los Raijinshu llegan antes de las dos. Al preguntar a Laxus de sus arreglos de vida actuales, Natsu desafía a Laxus a un enfrentamiento para resolver de una vez por todas quién es el más fuerte. Los Raijinshu se oponen pero Laxus afirma que él derrotará a Gajeel y Natsu con sus propios puños. Laxus dice que va a comenzar con Natsu. Los dos se preparan para luchar entre sí, pero Wendy llega y los detiene. Wendy dice que un arreglo de cuentas debe llevarse a cabo con un plan y les dice que la batalla será mañana en su lugar.

Mientras tanto, en el gremio, Macao, Wakaba, Mirajane, Elfman, Lisanna, Romeo y Kinana discuten sobre Laxus y su próximo duelo con Natsu. Elfman de repente sugiere que deberían celebrar un festival en honor de la confrontación y todos ellos están de acuerdo en ello. En el festival, Jason parece comentar oficialmente en la batalla, y Gajeel aparece en lugar de Mirajane, quien afirma que tiene un dolor de garganta, dejando a la multitud descontenta ya que no cantaría.
Gray se enfrenta a los Hermanos Vanish. Mientras tanto, en algún lugar de las montañas, Gray y Erza han localizado el escondite de los bandidos. Juvia los ha seguido sin que ellos se den cuenta. Gray y Erza tratan de dormir un poco, pero poco después, los bandidos vuelven, con Gray y Erza tratando de detenerlos. Sin embargo, los bandidos han contratado a los Hermanos Vanish para defenderlos. Gray solicita entonces que debía derrotarlos a ellos solo, ya que Natsu fue capaz de derrotarlos sin ayuda hace siete años. Por un tiempo parece que Gray está a punto de ser derrotado, pero mediante el uso de Ice-Make se las arregla para derrotarlos. Él y Erza luego toman de nuevo el oro robado y vuelven a la casa de su cliente.
Natsu y Laxus a punto de enfrentarse. Mientras tanto, en el festival, los Raijinshu han llegado, mientras que en el bosque Wendy y Charle están buscando a Makarov para decirle que Natsu y Gajeel van a luchar contra Laxus. En el festival, las cosas se calientan, como Natsu y Laxus liberan su magia a pleno potencial, pero ninguno de ellos se mueve. Natsu entonces trata de golpear a Laxus, pero es derrotado con un simple puñetazo de este. Mirajane, Elfman y Lisanna se sorprenden, mientras que Macao y Wakaba se ríen de él. Laxus se vuelve para luchar con Gajeel, pero descubre que él huyó, debido al temor de ser golpeado. Un equipo de búsqueda, incluyendo Panther Lily (que dice que ha perdido el respeto a Gajeel), se dirige a encontrarlo. Wendy, Charle, y Makarov llegan a la escena.
Tres sujetos misteriosos aparecen en Fairy Tail. En la casa de Lucy, Michelle, Lucy y Levy están descifrando la escritura en la varilla mecánica. Levy dice que la escritura es antiguo Potamelian y que dice "El tiempo es grabado y luego desciende caos". Lucy recuerda de repente la línea, diciendo que ha leído en alguna parte. A continuación, toma un libro de su estante, y los tres leen una historia acerca de un reloj que había sido transmitido durante siglos.
Mientras tanto, en el parque, Natsu se pregunta adónde había huido Gajeel. Los misteriosos individuos revelan que vienen por Lucy. Pantherlily, Happy y Charle se sorprenden al ver a los tres magos que se parecen a Sugarboy, Coco y Hughes fuera del gremio de Fairy Tail. Pantherlily reconoce al instante a Coco, y le pregunta cómo se las arregló para llegar a Earthland. Sin embargo, Coco le responde que no lo conocía.
El grupo es entonces interrumpido por el regreso de los miembros de Fairy Tail, que se cansaron de tratar de localizar a Gajeel después de su desaparición de la lucha contra Laxus y se regresan al gremio. Al detectar el misterioso trío, Natsu, Lucy y Wendy están conmocionados, preguntándose cómo estaban ahí. Sin embargo, también señalan que aunque los tres parecen ser las mismas personas que conocieron en Edolas, son ligeramente diferentes, sobre todo a la persona que se asemeja a Hughes, que es mujer.
Sugarboy ataca a Fairy Tail. El gremio al instante pide saber por qué el trío quiere Lucy, diciendo que incluso si tienen una respuesta adecuada, no van a entregarla. Kinana señala a continuación que el grupo puede ser responsable de los ataques de la iglesia que se han estado pasando en Fiore. Escuchando las palabras de Kinana, el trío se molesta, y decide que van a usar la fuerza para tomar Lucy.
El Sugarboy de aspecto raro revela un palo de madera largo abajo de su ropa, manteniéndolo como un micrófono y desatando una canción en voz alta de la misma. A medida que la canción se reproduce, una sustancia con apariencia de moco verde gruesa comienzan a brotar de su cuerpo y rodear los magos de Fairy Tail. Fairy Tail intenta contraatacar, pero esa cosa los inmoviliza. Al mismo tiempo, Macao es atacado por Coco, que esquiva tanto sus ataques, los de Wakaba y los de Romeo con velocidad y delicadeza. El trío luego detiene sus ataques, riéndose del gremio por ser tan débil, y Charles y Pantherlily finalmente se da cuenta de que el trío no son las personas que conocieron en Edolas, pero sus homólogos Earthland. La magia de Sugarboy detiene a los magos.

Las contrapartes de Earthland amenazan con atacar de nuevo si Lucy no se entrega, pero al oír estas palabras, Natsu se enoja y ataca al grupo, diciendo a Lucy que escape. Sin embargo, Hughes mujer lanza su magia, y Natsu sin querer ataca a sus propios compañeros. Cuando los otros tratan de atacar, se ven incapaces de atacar a su oponente. Sin embargo, también reconocen que se están rápidamente agotando, y creen que el moco verde estaba absorbiendo su energía. Cuando el trío declara que atacarán a plena potencia de nuevo a menos que Lucy se entregue, Lucy se prepara para develarse a sí misma.
Lucy no acepta la medida de Michelle, y declara que ella es la verdadera Lucy. Sin embargo, Michelle hace una actuación, indicando que ella es Lucy. Ambas entran en una discusión, para afirmar quién era la verdadera Lucy. El trío se prepara para tomar a Michelle, lejos de ser Lucy, determinan que debe ser ella como ella es más vieja. El resto del gremio se une, con Levy, Laki, Wendy, Mirajane, Lisanna e incluso Elfman llamándose Lucy así, confundiendo a sus enemigos.
Lucy y Michelle confunden a Coco. Cuando Lucy y Michelle finalmente se detienen a descansar, comienzan a discutir si el misterioso trío son de hecho los responsables de los ataques de las iglesias. A continuación, se encuentran con Coco, que le exige a Lucy irse con ella. Las dos chicas se invierten su táctica, señalándose la una a la otra como la verdadera Lucy y confundiendo más a Coco.
Mientras tanto, en el gremio, Sugarboy de Earthland y Hughes reanudan su ataque, pero han decidido que la verdadera Lucy debe ser Michelle o Lucy, ya que eran las que habían escapado. Utilizando a Natsu para distraerlos, los dos huyen, con Jet y Droy llegando justo a tiempo para verlos partir, así como la destrucción que han dejado atrás. Como todo el mundo tiende a los heridos, Natsu, Happy, Pantherlily, Charle y Wendy salen a buscar Michelle y Lucy.
Byro aparece. Mientras buscan, los dos gatos y la joven son atacados por Coco, y Natsu y Happy se topan con Sugarboy, que los involucra en la batalla. Antes de que puedan luchar, sin embargo, un pulpo gigante interrumpe su lucha, el hombre montado sobre él le dice a Sugarboy que no pierda de vista su objetivo real.
Posteriormente, Lucy y Michelle se encuentran cerca de la Hughes mujer, quien controla a Michelle con su magia y se prepara para hacer que Michelle se tire por un barranco cercano. En algún lugar de un cañón, Byro y Sugarboy están frente a frente contra Natsu y Happy. Natsu ataca a Sugarboy, pero su ataque es absorbida por la magia de Sugarboy. Mientras tanto, Lucy y Michelle están cayendo por un precipicio debido a la magia de Mary Hughes' Comando Mágico, por lo que Lucy convoca a Aries para crear un colchón de lana para que puedan aterrizarla a ella, pero fue en vano, ya que Tauro se divierte observando los pechos de Hughes.

Lily contra Coco. Mientras tanto, Wendy, Charles y Panther Lily están frente a frente contra Coco, cuando Lily se desplaza en su forma de batalla, declarando que a pesar de que parece similar a la Coco de Edolas, ella es su enemiga y él la golpeará. Al mismo tiempo, Byro y Kanaloa dejan a Sugarboy y Natsu luchar y encontrar a Lucy, pero aparece nada menos que Gildarts, que comienza una batalla entre ellos.
Gildarts llega para enfrentarse a Byro. Mientras, Mary Hughes toma el control del cuerpo de Lucy en su lugar, y continúa haciendo que Escorpio la golpee a ella. Al mismo tiempo, Natsu y Happy siguen luchando Sugarboy, y éste les dice que su baba no sólo absorbe la magia de los demás, sino que también puede convertirse en las propiedades de lo que absorbe. Demuestra esto girando la mano y golpea a Natsu con su fuego.
En su lucha contra Byro, Gildarts parece estar experimentando algunos problemas, como Byro tiene la capacidad de negar todos los ataques mágicos que recibe, y evita repetidamente los ataques de Gildarts. Cuando Gildarts le pregunta al hombre por qué querían a Lucy, Byro afirma que no es la chica a la que necesitan, pero sí el artículo en su poder. También menciona que él es uno de los seis miembros de una organización llamada el Cuerpo de la Legión.
Byro rompe la magia de Gildarts. Mientras tanto, Natsu y Sugarboy continúan su lucha, con los dos combatientes acaban en una situación difícil, siguen luchando hasta que aparece Gray y rompe la baba con su magia.
De vuelta en el gremio, Gildarts discute con los miembros de Fairy Tail sobre la identidad de las personas que los atacaron, afirmando que se hacen llamar el Cuerpo de la Legión. Lucy se siente mal debido a la pérdida del recuerdo de su padre, los otros planean ayudarla a conseguirla de nuevo no importa cómo. Makarov recuerda los acontecimientos que tuvieron lugar: la incursión a Zentopia, la manecilla misteriosa del reloj y ahora una cruzada. Gray pregunta acerca de las personas que iban en persecución de los ladrones, pero Erza dice que Warren perdió el rastro de ellos.
A lo lejos, un anciano sueña sobre la manecilla del reloj misteriosa y dice "El tiempo se graba y luego desciende el caos". Charle tiene una premonición de esto y se siente un ambiente extraño, sin embargo, ella opta por ignorarlo. Lucy y Kana discuten la cruzada.
Los Espíritus Celestiales y sus Llaves
Los Espíritus Celestiales 「星霊 Seirei」 son seres mágicos que provienen de su propio universo, llamado Mundo Celestial. Todos los Espíritus Celestiales están basados en una constelación. Cada Espíritu Celestial tiene su propia llave, las cuales se dividen en dos clases: las llaves más comunes que son las de plata, que invocan a Espíritus, generalmente, con capacidades ajenas a la batalla. Existen muchas llaves plateadas y al contrario que las de oro, se pueden conseguir en tiendas mágicas.
Por otro lado, las llaves de oro son más raras, e invocan a Espíritus con capacidades enfocadas a la batalla. Los magos de Espíritus Celestiales tienen la posibilidad de obtener las extremadamente raras llaves de oro, que abren las puertas de los doce miembros del zodiaco.
Todos los Magos Celestiales deben de hacer un contrato con los Espíritus.
Cuando los magos de Espíritus Celestiales reciben una llave y abren la puerta por primera vez, tienen que establecer un contrato con el espíritu de dicha llave, el cual consiste en pedir al espíritu los días en los que pueden ser convocados. El contrato forma una unión entre el espíritu y el mago y aunque es muy simple, ellos se lo toman muy en serio, y tal y como dijo Lucy "Las promesas lo son todo para nosotros, por lo que no hay forma que rompan una". El mago en cuestión deberá adecuarse a las necesidades del Espíritu para establecer el contrato, por ejemplo, en lugares con agua o durante cierto periodo de tiempo. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, como durante una batalla, un Mago Celestial puede pedir que se complete más tarde el contrato.
Los Espíritus también deben cumplir ciertas reglas, y son forzados a cumplirlas por el Rey Espíritus Celestiales. Hasta el momento, sólo se conoce la regla de que un Espíritu no puede bajo ninguna circunstancia, ya sea directa o indirectamente, matar a su invocador. Quien quebrante dicha regla le será denegado el acceso al mundo celestial para toda la eternidad, y como los Espíritus no pueden vivir para siempre en el mundo humano, al cabo de un tiempo, dependiendo de la resistencia del mismo, le provoca la muerte. Asimismo, es importante que el Espíritu le sea fiel a su invocador y cumpla todo lo que éste le pida.
Para que un Espíritu Celestial atraviese su dimensión hasta el mundo humano, el invocador debe abrir su puerta, de lo contrario, no pueden. Sin embargo, existen casos excepcionales en donde ciertos espíritus con gran resistencia, como Leo, Virgo o Horologium, pueden abrir sus puertas ellos mismos aunque sólo en caso de que su invocador se encuentre en un grave peligro. Según Angel, los Espíritus Celestiales son inmortales. Pero esto es cierto sólo en parte, en circunstancias normales son inmortales, pero los períodos prolongados de tiempo en el mundo humano puede ser doloroso para el espíritu y seguir perdiendo energía mágica con el tiempo termina ocasionando su inevitable muerte.
Es quien gobierna el Mundo Celestial y el que hace cumplir las normas entre todos los Espíritus.
Tipos de Llaves
On-Rol habrán tres tipos de llaves, las cuales serán explicadas a continuación.
Llaves doradas
Pertenecen exclusivamente a los espíritus celestiales del más alto puesto jerárquico, limitándose sin más a los miembros del zodiaco occidental y también del zodiaco chino. El número de estas llaves está muy limitado, y no tienen características especiales más allá de su reconocimiento y su caracterización. Pueden ser llaves de tipo ofensivo o defensivo principalmente, pero deberán centrarse especialmente en uno de estos campos. Existen algunos espíritus de apoyo también, pero son considerablemente menos "útiles" que cualquier otro tipo de llave, dado al gran poder mágico que poseen se les es difícil tener habilidades inofensivas.
Llaves plateadas
Pueden pertenecer a cualquier tipo de constelación que no entre en el primer grupo de llaves doradas. Al principio son inferiores en poder a las doradas, pero a medida que el mago que las invoca aumente su poder mágico y ellas mismas empiecen a ser usadas con más regularidad, dándose a conocer en el mundo celestial, evolucionarán de tal modo que puedan convertirse en medallas de platino, las cuales igualarán en poder a las llaves doradas. Las llaves plateadas tienen también una versatilidad efectiva, pudiendo abarcar habilidades tanto ofensivas como defensivas o incluso de apoyo, dependiendo de las características de cada espíritu, pero debiendo centrarse especialmente en alguno de los tres campos.
Llaves de cobre
Destinadas exclusivamente a figuras celestes, tales como estrellas, planetas o satélites. Sus habilidades son las que más difieren de las dos anteriores, pues están centradas única y exclusivamente en convertirse en un elemento de apoyo para su poseedor. La característica especial de toda llave de cobre es su capacidad para convertirse en arma, armadura o cualquier tipo de utensilio que pueda ser usado por el mago que las invoca, dotando a este de ciertas capacidades y convirtiéndolo en un verdadero guerrero en lugar de depender de aquello que los espíritus puedan hacer por él.
Espíritus y Sus Llaves
- Dueña: Lucy Heartfilia
"El Cordero Blanco" Aries es una Espíritu tímida que no es capaz de enfrentar a su portador, aún así tiene claro cuál es su misión como Espíritu Celestial y es capaz de adoptar un carácter distinto para pelear por su portador. - Dueña: Lucy Heartfilia
"El Toro Dorado" Tauro es un Espíritu con apariencia de vaca, con grandes músculos y fuerza. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anterior: Angel
"Los Gemelos" Gemi y Mini son dos Espíritus traviesos y bromistas con la capacidad de imitar la forma y los pensamientos de las últimas dos personas que han tocado a través de Magia de Transformación, lo que los hace especiales para infiltración y reconocimiento. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anterior: Layla Heartfilia, Sra. Spetto
"El Cangrejo Gigante" Cáncer es un gran estilista, utilizando sus enormes tijeras como principal arma de combate. La máxima prioridad de este Espíritu es el estilo de las personas. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anterior: Karen Lilica
"El León" Leo es el líder de los doce del zodiaco, un Espíritu especializado en el combate que posee una gran resistencia, utilizando la magia Regulus para enviar ráfagas de luz. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anterior: Duke Everlue
"La Doncella" Virgo tiene un gran sentido de servidumbre, por esto mismo tiene la capacidad de adoptar la forma que indirectamente su portador desee, con el fin de dejarlo conforme. - Dueña: Yukino Agria
"La Balanza" Libra es una Espíritu con apariencia de mujer, fiel a su portador y de carácter sereno. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anterior: Angel
"El Escorpión" Escorpio es un hombre de personalidad amistosa y confiable con su portador. Su centro de poder está en su cola mecánica, con la que puede usar Magia de Arena para crear grandes ráfagas de arena. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anterior: Karen Lilica
"El Arquero" Sagitario se muestra como un hombre disfrazado de caballo. Es servicial e intenta siempre ayudar a su portador. Su habilidad es la certeza en el uso del arco y la flecha, siendo capaz de lanzarlas a gran velocidad y precisión. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anteriores: Layla Heartfilia, Duke Everlue
"La Cabra" Capricornio es un Espíritu cabra humanoide, muy servicial, elegante y dispuesto a pelear por su portador. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anteriores: Layla Heartfilia, Grammi, Anna Heartfilia
"La Portadora del Agua" Acuario es una Espíritu con apariencia de sirena, la cual lleva una urna para utilizar su Magia de Agua. Posee un carácter muy fuerte, lo que provocaba constantes choques con sus portadores, llegando incluso a no obedecerlos. - Dueña: Yukino Agria
"Los Peces" Piscis son dos Espíritus formados por una madre y un hijo, los cuales pueden usar Magia de Agua, son serviciales y acatan cada orden de su portador. Su forma original es la humana, aunque pueden optar por cambiar a de unos enormes peces que poseen gran fuerza. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anterior: Katja
"El Canis Menor" Nikora es un Espíritu Celestial semejante a un muñeco de nieve, aunque es un perro con un gran olfato. No tiene habilidad para el combate, y no cuesta mucho invocarlos, por lo que son utilizados como mascotas por los magos. - Dueña: Lucy Heartfilia
"El Reloj" Horologium es un Espíritu Celestial que se asemeja a un reloj de pared gigante. No posee habilidades de combate, sin embargo, su función es la de vivienda y protección dentro de su interior. - Dueña: Lucy Heartfilia
"La Lira" Lyra es una mujer alegre y simpática, que lleva consigo siempre un arpa. No posee habilidades de combate, sin embargo, tiene gran intelecto. - Dueña: ---
Anterior: Angel, Katja
"La Cruz del Sur" Crux es un anciano Espíritu Celestial con forma de cruz, que no tiene habilidades de combate. - Dueña: Lucy Heartfilia
Anterior: Jude Heartfilia
"El Cincel" Caelum es un Espíritu Celestial robótico, que puede adaptar varias formas para el combate, entre ellas la forma básica de esfera, la forma de vuelo, o la forma de espada. - Dueña: Yukino Agria
"La Brújula" Pyxis se parece a un pingüino con una cara redonda, tiene una brújula en la parte superior de su cabeza con la cual puede señalar las ubicaciones que su portador desee buscar. - Dueña: Yukino Agria
"La Osa Mayor" Polaris es un Espíritu oso de metal, de gran tamaño y peso. - Dueña: Lucy Heartfilia, Layla Heartfilia (antigua)
"Serpentario" Ophiuchus es una enorme serpiente con una mordaza metálica forrada. - Dueña: Lucy Heartfilia
"El Toro Dorado" Taurus es un minotauro con la piel manchada de blanco y negro y se pone un anillo en la nariz, un interior negro y un cinturón gris. Él maneja una gigantesca hacha. - Dueña: Lucy Heartfilia, Duke Everlue (antigua)
"El gran cangrejo" Cáncer tiene un peinado parecidas a las garras de cangrejo y seis patas de cangrejo que sobresalen de su espalda. Él maneja un par de tijeras que utiliza para atacar y cortes de pelo. - Dueña: Lucy Heartfilia
"La Doncella" Virgo luce un traje de sirvienta en blanco y negro, con grilletes encadenados alrededor de su muñeca. Ella tiene la capacidad de excavar agujeros bajo tierra. - Dueña: Lucy Heartfilia, Karen Lilica (antigua)
"El Arquero" Sagitario es un hombre que llevaba un traje de caballo y para sorpresa de Lucy con una gran habilidad en el tiro con arco. - Dueña: Lucy Heartfilia
Leo tiene la apariencia de un hombre con un traje de diseño y su pelo en forma de melena como de un león. Él usa la magia Regulus para el combate. - Dueña: Lucy Heartfilia, Ángel (antigua)
"El Carnero" Aries es una mujer tímida con cuernos en la parte superior de la cabeza al igual que un carnero. Ella tiene la ropa blanca y esponjosa, como una oveja. Su magia utiliza habilidades de lana para relajar sus oponentes, haciéndolos incapaces de defenderse. - Dueña: Lucy Heartfilia, Ángel (antigua)
"El Escorpión" Escorpio es un hombre rudo, con una gran arma, que es una reminiscencia de un aguijón de escorpión. Escorpio utiliza magia Sand, y arroja por la voladura grandes cantidades de arena por su aguijón. - Dueña: Lucy Heartfilia, Layla Heartfilia (antigua), Zoldeo (antiguo)
"Los Mellizos" Gemi y Mini son dos espíritus en miniatura que llevan fajas a través de sus torsos. Ellos perfectamente se pueden transformar y reproducir en cualquier persona que toque, la adquisición de sus pensamientos y de la magia. - Dueña: Yukino Agria
"La Cabra" Capricornio es un humanoide de cabra que estaba poseído por su antiguo maestro a través del uso de la magia Lost. Después de ser puesto en libertad, se une a Lucy como uno de sus espíritus. - Dueña: Yukino Agria
"Los Peces" Piscis consiste en un par de enormes peces, uno negro y uno blanco. Sus formas verdaderas son la de una mujer hermosa con el pelo negro y piel blanca y su hijo, un joven de piel oscura y el pelo blanco de aspecto salvaje que ejerce un tridente. Ambos son luchadores de gran alcance, pero vuelven a sus formas de peces en contacto con agua. - "La Balanza Celestial" Libra es una mujer joven en un traje de una bailarina exótica que esconde su rostro detrás de un velo y está equipado con la mitad de un juego de equilibrio de las escalas en cada mano. Libra usa “cambio de gravedad” para alterar su peso oponentes.
- Convocador: Lucy Heartfilia
"La Cruz del Sur" Crux es parecido a un humano con cara de cruz, y con unos bigote y una nariz peculiar. Crux tiene un montón de información acerca de todos los Espíritus Celestiales y sus convocadores, ya sea en el presente o en el pasado. - Convocador: Lucy Heartfilia.
"El reloj del péndulo" Horologium es un gran reloj de pie. Horologium tiene usos de combate y no combate. - Convocador: Lucy Heartfilia, Katja (antigua).
"La Lira" Lyra lleva un sombrero y vestido. Ella también tiene alas en su espalda, ella tiene la habilidad de cantar bellas canciones, ella canta sobre todo acerca de las emociones, y de cualquier cosa que le pidas. - Convocador: Lucy Heartfilia.
"El Can Menor" Nikora vienen en varios colores, y diferentes marcas en el cuerpo, Nikora no tiene casi ningún poder mágico declaro Lucy al convocarlo. - Convocador: Lucy Heartfilia.
"La Brújula" Pyxis se parece a un pingüino con una cara redonda grande. Cuenta con una brújula en la parte superior de su cabeza.
En un principio, invocar espíritus celestes se supone que por las tarjetas. Durante su tiempo en la Torre del Cielo, Lucy logró convocar a dos espíritus (Cancer y Acuario) el mismo día, mientras que en el contrato de Cancer dice que solo se puede invocar el martes, jueves, sábado y domingo, mientras que Acuario solo puede ser invocar el miércoles.