Tras la épica batalla contra el Dios Dragón de la Madera, los miembros de Fairy Tail se encuentran disfrutando de un merecido descanso en Dramil. La noche cae y, en las aguas termales de Aldo Spring, las chicas del gremio buscan relajarse en un baño público, un momento de tranquilidad después de sus arduos combates.
Su sorpresa es mayúscula cuando descubren que la bañera tiene la forma del imponente Aldoron. Lucy, inicialmente, comenta con una sonrisa que, en comparación con el original, es mucho más pequeña. Sin embargo, su asombro se desata cuando la bañera comienza a aumentar su tamaño drásticamente.
En ese preciso instante, Brandish hace su aparición, revelando que ella ha sido la responsable de encoger a las magas. Su intención era permitirles disfrutar plenamente de la verdadera diversión de un parque acuático. No obstante, mientras las chicas se sumergen en el entretenimiento, Brandish desaparece misteriosamente, sin devolverles su tamaño original. La urgencia por encontrarla se apodera del grupo.
La única que no comparte la premura por buscar a Brandish es Juvia. Ella se encuentra en un momento íntimo con su amado Gray, planeando algunas travesuras que, como suele suceder, no terminan de la mejor manera para el mago de hielo.
Finalmente, Lucy decide pedir ayuda a Natsu y Happy para localizar a Brandish. La búsqueda las conduce a una tienda de dulces en el corazón de la ciudad. La maga celestial, visiblemente molesta por su tamaño reducido, reclama a la antigua Spriggan. Brandish, accediendo a su petición, les devuelve su tamaño original a ella y a sus amigas, quienes experimentan una profunda vergüenza al percatarse de que aún se encuentran desnudas.
Mientras tanto, en la posada de Dramil, la Maga Blanca despierta de un profundo sueño. Confundida, murmura palabras extrañas sobre Elentir, lo que provoca un notable susto en Max, Warren, Jet y Droy, quienes la estaban cuidando en ese momento.
Tras su despertar, la Maga Blanca, aún desorientada, planea atacar a Max, Warren, Jet y Droy con la intención de "blanquearlos". Sin embargo, al recordar que no puede utilizar magia, se disculpa por su imprudente arrebato. Observa a Touka, que aún duerme plácidamente, y pide un poco de agua a Max, quien se la ofrece gustosamente.
Las hadas presentes se muestran perplejas ante la extraña conversación entre ambas. De repente, la Maga Blanca se arrodilla ante Touka, suplicándole que salve Elentir. Le pide que envíe al Equipo de Natsu a ese mundo, ya que han demostrado un potencial excepcional al derrotar a Aldoron, convirtiéndose en la última esperanza para la salvación de Elentir.
Al percatarse de que la Exceed no accede a su petición, la Maga Blanca utiliza la magia de Touka, Aqua Aera, para transportarse a sí misma y a los miembros del Equipo de Natsu al mundo de Elentir, desapareciendo ante los ojos de los presentes.
Touka, mencionando que no es fácil usar su magia, vuelve a pedir agua a Max con la intención de seguir a la Maga Blanca. Los miembros del Equipo Natsu se encuentran ahora en un mundo desconocido. De pronto, escuchan el grito de Lucy, quien está completamente desnuda. Les resulta extraño, ya que se suponía que estaba equipada con su Star Dress antes de ser transportada.
Sin embargo, el grupo pronto se da cuenta de una verdad aún más impactante: no son capaces de utilizar ningún tipo de magia. De repente, una niña se acerca a Lucy, llamándola "mamá". El grupo se asombra ante la idea de que su compañera tenga una hija, aunque Wendy es la única que sospecha que algo no cuadra.
Efectivamente, la verdadera madre de la niña aparece, y resulta ser ni más ni menos que Lucy Ashley, la contraparte de Lucy Heartfilia en el mundo de Edolas. El grupo, al darse cuenta de la situación, comprende que han sido transportados a Edolas, un lugar que ya habían visitado y donde el Ethernano no existe, lo que significa que la magia tampoco está presente.
Finalmente, Lucy Ashley decide llevarlos al gremio, donde son cálidamente recibidos por los miembros, quienes se alegran de volver a verlos. Natsu Dragion revela ser el esposo de Edo-Lucy y, además, el padre de Nasha, a quien dice querer mucho. Asimismo, Edo-Gray y Edo-Juvia también se han casado y tienen un hijo, Greige, quien saluda al avergonzado Gray Fullbuster.
Edo-Mirajane pregunta por Lisanna, a lo que Lucy responde que ella se encuentra bien. Mientras tanto, Edo-Wendy se burla de Wendy Marvell por el tamaño de sus pechos. Tras conversar con los otros miembros, Edo-Lucy pregunta qué estaban haciendo en Edolas, algo que ni las propias hadas saben explicar por qué están allí.
A lo lejos, la Maga Blanca se encuentra deambulando por Edolas. No fue capaz de usar correctamente Aqua Aera y ahora está atrapada en un mundo desconocido donde no puede emplear magia para regresar a Earth Land.
Natsu and Gray meeting their kids from Edolas
Mientras tanto, Lucy y su contraparte de Edolas conversan sobre sus familias. Al mismo tiempo, Nasha se muestra sorprendida al ver el rostro de su padre en otra persona, y Greige también se muestra algo confundido, pero dan la bienvenida a los recién llegados.
Happy y Charles conversan sobre la paz que reina en Edolas, preguntándose si los habitantes aún odian a los Exceed. Edo-Wendy asegura que eso ya no ocurre. Después de despedirse de sus amigos del gremio, el Equipo de Natsu continúa su camino hacia la ciudad real para visitar a Mystogan en busca de respuestas coherentes.
Al llegar, son recibidos amablemente por Sugarboy, Hughes, Coco y Byro, aunque de una manera más agresiva por Erza Knightwalker, quien los golpea y los llama insolentes. En ese momento, Mystogan aparece, y el comportamiento de la mujer cambia drásticamente. Él es recibido por sus antiguos compañeros de gremio después de mucho tiempo sin verse.
Knightwalker se muestra molesta de que los invitados sean amigables con Mystogan, quien insiste en que lo llamen "Su Majestad". Posteriormente, el grupo tiene una charla indagando sobre respuestas, pero Mystogan afirma que Anima no ha vuelto a aparecer, descartando esa posibilidad.
Al final, el Rey de Edolas recuerda que existe otro mundo llamado Elentir, que fue otro candidato para robar magia en caso de que Earth Land fracasara, ya que en aquel mundo, la magia abunda descomunalmente.