Los Piratas del Sombrero de Paja alcanzan la mitad de la Grand Line, llegando al Red Line y adentrándose en la segunda mitad del mundo. Reflexionan sobre su largo viaje y el camino que aún les queda por recorrer.
La sirena Camie y la estrella de mar Pappag expresan su gratitud a la tripulación por haberles ayudado. Camie, como agradecimiento, les ofrece preparar Takoyaki, ya que se ha reencontrado con su amigo Hacchin. Sin embargo, una llamada revela que Hacchin ha sido secuestrado por los Piratas de Macro, quienes lo usan como cebo para atraer a Camie. Decidido por el delicioso Takoyaki, Luffy lidera la tripulación hacia el escondite de los secuestradores.
El Rescate del Gyojin y la Verdad de Duval
Al llegar al escondite, los Sombrero de Paja descubren que Hacchin es en realidad Hatchan, un gyojin pulpo que una vez fue miembro de la tripulación de Arlong. A pesar de su reticencia inicial al conocer su pasado, Camie los convence para seguir adelante con el rescate. Duval, por su parte, guarda rencor hacia uno de los Sombrero de Paja, aunque no está claro quién es el objetivo de su odio.
Durante la batalla contra los Jinetes de Peces Voladores, Zoro libera a Hatchan de su jaula. Hatchan, sintiéndose culpable por su participación en Arlong Park, salva a Zoro de un ataque. Mientras tanto, Luffy derriba la cabaña de Duval, vislumbrando su rostro sin máscara antes de ser perseguido. Duval revela entonces que Sanji es el Sombrero de Paja al que desea matar.
El Gaon Cannon y la Derrota de los Jinetes de Peces Voladores
Duval relata su historia: vivió una vida pacífica como mafioso hasta que los marines y cazarrecompensas lo persiguieron debido a la recompensa de Sanji. Confundido con Sanji, se vio obligado a huir y a usar un casco para ocultar su rostro. Los Jinetes de Peces Voladores intentan ahogar a Sanji, pero Camie interviene y lo salva. Duval ordena a su bisonte mascota, Motobaro, que ataque a Luffy, pero Luffy, usando haki sin saberlo, detiene a la bestia, provocando que se descontrole y luego se desmaye, ante la sorpresa de todos. Franky utiliza la función inversa del Chicken Voyage para esquivar un ancla gigante lanzada por los hombres de Duval y, posteriormente, emplea el Gaon Cannon para eliminar a la mayoría de los Jinetes.
Tras la derrota de los Jinetes de Peces Voladores, los Sombrero de Paja disfrutan del Takoyaki preparado por Hatchan. Duval reaparece, no para vengarse, sino para agradecer a Sanji, cuyas patadas, según él, han transformado su rostro en uno apuesto. Como compensación por los problemas causados, deja su número de Den Den Mushi para cualquier ayuda futura antes de partir con los Jinetes de la Vida Rosa.
El Archipiélago Sabaody y la Tiranía de los Tenryuubito
El Thousand Sunny zarpa hacia el archipiélago Sabaody, el punto de partida hacia la Isla Gyojin. Hatchan explica la necesidad de recubrir el barco con una resina de burbujas para navegar bajo el agua y promete encontrar un recubridor de barcos de confianza al llegar a Sabaody.
Al llegar, la tripulación se divide para explorar. Luffy, Chopper y Brook, acompañados por Hatchan, Camie y Pappag, buscan al mecánico. En la ciudad, son testigos de un disturbio causado por un esclavo fugitivo que pide ayuda para quitarse un collar explosivo. Para horror de los Sombrero de Paja, el collar explota, hiriendo gravemente al hombre. San Rosward y su hija Santa Shalria, figuras de la nobleza celestial, aparecen y disparan cruelmente al hombre antes de dejarlo a cargo de los marines.
Los Supernovas y el Secuestro de Camie
Tras abrirse camino entre los cazarrecompensas, el grupo de Luffy llega a un bar propiedad de Shakuyaku, una vieja amiga de Hatchan. El mecánico, Rayleigh, no se encuentra allí, por lo que Shakky sugiere buscarlo en el Parque de Atracciones de Sabaody, advirtiéndoles sobre la presencia de otros nueve piratas con recompensas superiores a 100,000,000 de berries en el archipiélago: Capone "Gang" Bege, Jewelry Bonney, Basil Hawkins, Eustass Kid, Scratchmen Apoo, X Drake, Urouge, Killer y Trafalgar Law, además de Luffy y Zoro.
Mientras tanto, Zoro se encuentra con San Charlos, otro Dragón Celestial que acosa a unos habitantes. Jewelry Bonney interviene, engañando a Charlos para que crea que la ha matado, y lo reprende por provocar un incidente que podría atraer a un Almirante. Simultáneamente, el grupo de Luffy queda atrapado en el parque de atracciones y Camie es secuestrada por traficantes de esclavos.
El Rescate de Camie y la Subasta Humana
Duval y su equipo llegan a Sabaody y se unen a los Piratas del Sombrero de Paja para dirigirse a la Casa de Subastas Humanas, donde los secuestradores han llevado a Camie. Robin explica a Nami la discriminación histórica hacia los gyojin y la gente del mar, considerados meros peces. En la subasta, se encuentran San Rosward, Santa Shalria, Trafalgar Law, Eustass Kid y sus tripulaciones.
La subasta humana comienza y los Sombrero de Paja descubren que Camie está siendo vendida en la Zona 1. Su plan inicial de rescate se ve frustrado al enterarse de la implicación del Gobierno Mundial y los Dragones Celestiales en el tráfico de esclavos, por lo que Nami decide que la comprarán en la subasta. Mientras tanto, la noticia de la inminente ejecución de Portgas D. Ace se difunde por el archipiélago.
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La Batalla en la Casa de Subastas y el Caos en Sabaody
La subasta continúa, pero San Charlos interrumpe el plan de los Sombrero de Paja al hacer una oferta exorbitante por Camie. El proceso se ve interrumpido cuando Luffy y su pez volador chocan contra la casa de subastas. Hatchan intenta impedir que Luffy suba al escenario, revelando accidentalmente su naturaleza de hombre pez. Charlos, ante el disgusto de la nobleza, dispara a Hatchan, regodeándose por haber obtenido un esclavo gyojin.
A raíz del incidente, estalla una pelea en la sala de subastas entre el personal, los guardaespaldas de los Dragones Celestiales y los Piratas del Sombrero de Paja, quienes reciben la ayuda de Usopp, Brook y Robin. Rayleigh logra liberar a Camie de sus cadenas, demostrando un poder derivado de la fuerza de su espíritu. La salida está bloqueada por los marines, lo que lleva a Luffy, Kid y Law a enfrentarse a ellos, utilizando sus habilidades de frutas del diablo para manipular el magnetismo y el espacio, respectivamente.
Luffy, Kid y Law se separan tras derrotar a los marines, prometiendo reencontrarse en el Nuevo Mundo. Los Piratas del Sombrero de Paja escapan con Rayleigh, Camie y Hatchan gracias a la ayuda de Duval y sus hombres. Regresan al bar de Shakky, donde Rayleigh les narra la historia de Gold Roger y su entrega al Gobierno Mundial, marcando el inicio de la Gran Era Pirata.
Luffy rechaza una oferta de información sobre el One Piece, prefiriendo descubrirlo por sí mismo. Rayleigh informa que el revestimiento del barco tardará tres días, tiempo durante el cual la tripulación se dividirá para pasar desapercibida. Cada miembro recibe una Vivre Card de Rayleigh.
El Almirante Kizaru y los Pacifistas
Tras no poder contactar con Sentomaru, Kizaru utiliza sus poderes de fruta del diablo basada en la luz para atacar a un grupo de piratas. Se encuentra con Hawkins y Urouge, quienes parecen enfrentarse a otro Kuma. Bonney revela su fruta del diablo que manipula la edad, mientras que Capone se muestra como una fortaleza humana.
Los Piratas del Sombrero de Paja descubren que no luchan contra Kuma, sino contra un duplicado robótico, un Pacifista. X Drake revela que estas copias son cyborgs. Kizaru derrota fácilmente a Urouge, Drake y Hawkins. Sentomaru, un subordinado de Kizaru y guardaespaldas del Dr. Vegapunk, aparece junto a otro Pacifista, demostrando ser lo suficientemente fuerte como para dañar a Luffy. Rayleigh interviene para proteger a Zoro de Kizaru.
La Desaparición de la Tripulación
En una situación desesperada, los Sombrero de Paja intentan huir, pero son interceptados por Sentomaru y su Pacifista. Chopper utiliza su Monster Point. Law y Kid logran derrotar a su Pacifista, pero este se reactiva. Sentomaru revela que los poderes de Kuma hacen que las personas vuelen por los aires durante días, y que Luffy no volverá a ver a Zoro. Las motivaciones de Kuma se vuelven dudosas cuando desaparece el Pacifista, le da información secreta a Rayleigh y se niega a explicarse a Kizaru.
Kuma persigue a cada miembro de los Sombrero de Paja, haciéndolos desaparecer uno por uno ante los impotentes ojos de Luffy. Brook cae protegiendo a Usopp y Sanji, Usopp cae al intentar escapar, Sanji cae al atacar en represalia, Franky cae al intentar pasar a Kuma, Nami cae al suplicarle ayuda a Luffy, Chopper cae mientras continúa su alboroto sin sentido, y Robin cae al intentar huir. Luffy llora al darse cuenta de que está solo y ha fallado a su tripulación, mientras Kuma le dice que nunca volverán a encontrarse antes de desaparecer él también.
El capítulo concluye con la llegada de Luffy a Amazon Lily, la isla prohibida para los hombres, donde es descubierto por Marguerite y las amazonas. A pesar de su hostilidad inicial, la curiosidad de Marguerite la lleva a ayudarlo.
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El resumen abarca la llegada a la segunda mitad de la Grand Line, el rescate de Hatchan, el enfrentamiento con los Jinetes de Peces Voladores, la llegada al Archipiélago Sabaody, la tiranía de los Tenryuubito, la aparición de los Supernovas, el secuestro de Camie, la subasta humana, la batalla contra los marines y los Pacifistas, y la dramática separación de la tripulación del Thousand Sunny por parte de Bartholomew Kuma.