La batalla entre los tritones y los de Sombrero de Paja comienza. Luffy vence a muchos tritones y le da un puñetazo a Arlong.
En ese momento, Arlong le dice a su banda que llamen a Momoo. Resulta que Momoo es una criatura marina gigante, y cuando llega a pelear se da cuenta de que son Luffy y Sanji a los cuales se tiene que enfrentar, dándole mucho miedo. Arlong le obliga a pelear, pero es derrotado muy fácilmente por Luffy. Lo malo es que queda atrapado en el piso, lo cual Arlong, con una sucia jugada, lo tira al mar atrapado en la piedra.
El nombre alternativo del episodio en Latinoamérica es "¡Luffy está en problemas!". El nombre alternativo del episodio en España es "Luffy en apuros".
Mientras tanto, la trama se entrelaza con otros eventos. Luffy ha roto una de las garras de Kuro, lo que alienta a Los Piratas Gato Negro a decirle que mate a Luffy, añadiendo que lo llamen con su nombre actual y no con su nombre de antaño.
De vuelta en el bosque, Jango está teniendo un mal rato tratando de hipnotizar a Kaya. Ella se niega a abrir los ojos. Los Piratas de Usopp (menos Usopp), que estaban fingiendo estar dormidos por la hipnosis, atacan a Jango lanzándole pimienta en los ojos y golpeándole en sus partes nobles. Cuando Jango se recupera, Kaya y los demás ya se han ido. Jango se pasea por el bosque en su busca y, al final, logra dar con su paradero.
Zoro y Usopp oyen sus voces en el bosque y van a ver de dónde proviene el ruido.
Mientras, en la costa, Kuro explica sus planes: que sería más realista si algunos de la tripulación murieran allí y que desde un principio tenía previsto no dejar a ninguno de su tripulación con vida, con el fin de acabar con su antiguo nombre, para que no quede nadie que sepa que Kuro está vivo.
Como Luffy dice lo que piensa acerca de sus ideas, Kuro dice que en una verdadera flota pirata, el capitán debe infundir temor, y siempre deben obedecer las órdenes sin importar el sacrificio. Luffy le dice a Kuro que no puede vencer a Usopp, incluso con el número de tripulantes que tiene.
Después del éxito de Luffy de observar y parar la técnica de Kuro, Kuro le dice a Luffy que lo había insultado y reitera que le enseñará acerca de lo que es ser un pirata. Kuro tiene una postura extraña que hace a Los Piratas Gato Negro entrar en pánico.
A bordo de la nave de los Piratas Gato Negro se encuentra Nami con el tesoro de la tripulación. Mirando hacia la cuesta, se pregunta si la lucha ha terminado y, al asomarse, ve que los miembros de la tripulación de Kuro están siendo cortados. Luffy no alcanza a comprender cómo Kuro tiene tanta velocidad en ese ataque. La tripulación de Kuro menciona que no detendrá su técnica hasta que se canse y que es inútil tratar de hablar con él.
“¡Completamente furioso! Kuro vs. Luffy, ¡el fin de la batalla!” – One Piece
Monkey D.
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