¡Aaaaah! ¡No están las bolas! (あらららー！タマがない！ Arararā!)
La búsqueda de las Esferas del Dragón ha comenzado, y con ella, una serie de encuentros inesperados y descubrimientos sorprendentes. Mientras Bulma saca una cápsula que contiene una casa para pasar la noche, la emperatriz Pilaf recibe noticias intrigantes. A cien kilómetros al norte de su castillo, en el Valle del Dragón, se percibe un resplandor inusual en la noche.
Pilaf, con sus propios planes para las Esferas del Dragón, envía a sus leales secuaces, Mai y Shu, a investigar la fuente de esta misteriosa luz, con la esperanza de que se trate de una de las codiciadas esferas.
Mientras tanto, Gokū, buscando comida que sea de su agrado, se topa con un avión que lo confunde con un pájaro y lo persigue. Más tarde, Gokū y Bulma se desplazan en moto hacia su próximo destino. Sin embargo, el hambre de Gokū interrumpe el viaje, y deciden acampar.
Para optimizar el tiempo, Bulma utiliza una de sus cápsulas, liberando una casa que inicialmente aterroriza a Gokū, quien la confunde con una bruja. Una vez que Bulma lo tranquiliza, entran en la casa. Gokū queda asombrado ante la luz eléctrica y la televisión, maravillas tecnológicas que desconoce por completo. Bulma se ríe de su ingenuidad ante la electricidad.
Bulma le pide a Gokū que se bañe, notando lo sucio que está. Como él nunca se había bañado, Bulma debe instruirlo en el proceso. Durante el baño, Bulma se sorprende al descubrir la cola de Gokū, confirmando que es real.
En paralelo, el Marciano reprende a Shu por no haberle traído una Esfera del Dragón y procede a torturarlo. Mai interviene, informándole sobre la luz que brilla en el Valle del Dragón, sugiriendo que podría ser la esfera que buscan.
A la hora de la cena, Gokū decide ir a cazar, ya que la comida de Bulma no le satisface. En el Valle del Dragón, encuentra a Shu y Mai, quienes buscaban las esferas para Pilaf. Allí, se enfrentan a una manada de lobos, descubriendo que la luz que emanaba del valle era, en realidad, el brillo de los ojos de estos animales.
Gokū derrota a los lobos con facilidad, permitiendo que Mai y Shu intenten escapar. Sin embargo, Gokū, creyendo que el avión de Mai y Shu es un ave, lo patea y lo estrella contra el suelo, solo para darse cuenta después de su error. De regreso a la casa, Gokū se prepara para cenar el lobo y el ciempiés que cazó.
Antes de dormir, Gokū comparte con Bulma la historia de cómo sus padres lo abandonaron en el bosque y cómo su abuelo lo encontró y adoptó. A la mañana siguiente, Gokū, por costumbre, se acuesta sobre la entrepierna de Bulma, tal como lo hacía con su abuelo. Al sentir que algo falta, le quita la ropa interior a Bulma, provocando un grito de sorpresa que la despierta.
Posteriormente, Gokū sale a practicar, levantando y destruyendo enormes rocas. Una de estas rocas resulta ser una tortuga marina que le pide ayuda para regresar al mar, ya que se había perdido durante un paseo.
Goten lanza piedras a Gohan y se convierte en un ssj HD
Mientras tanto, Pilaf interroga a Shu sobre la esfera, y este último responde con un eructo, evidenciando la frustración por la falta de éxito en su misión.
