La historia de Trace Manhwa se desarrolla en la Corea del Sur contemporánea, un mundo sumido en el caos desde hace aproximadamente 30 años. En ese entonces, criaturas desconocidas, denominadas "Troubles", emergieron de la nada, desatando destrucción masiva y sembrando el pánico entre la humanidad. Estos monstruos han transformado el mundo en un escenario de constante peligro.
Sin embargo, la aparición de los "Troubles" trajo consigo un fenómeno paralelo: un número de humanos nacieron con o adquirieron habilidades sobrenaturales. Estos individuos, conocidos como "Trace", se convirtieron en la única esperanza de la humanidad, siendo los únicos capaces de enfrentarse y combatir a los "Troubles". La narrativa de Trace Manhwa se retoma poco después del final de su primera temporada, explorando las complejidades de este mundo y sus protagonistas.

El Capitán Han Si Hyun, líder del Servicio Nacional de Investigación, se encuentra en una encrucijada. Su persistente intento de iniciar un programa de investigación centrado en la comunicación con los "Troubles" ha sido rechazado en repetidas ocasiones. A pesar de los obstáculos, Han Si Hyun no se rinde, buscando incansablemente comprender a sus enemigos para poder combatirlos de manera más efectiva.
En medio de sus esfuerzos, Han Si Hyun se reúne con un amigo que colabora en su búsqueda de Kim Yoon-Sung, también conocido como "Mr. Trace". La identidad y el paradero de Kim Yoon-Sung son cruciales para los planes de Han Si Hyun, sugiriendo un papel fundamental del personaje en la continuidad de la historia.

Paralelamente, la historia introduce a Nonna Sawaguchi, una científica forense cuya vida ha estado marcada por la tragedia. Desde la infancia, tras el asesinato de sus padres, Nonna juró dedicar su existencia a la justicia y a la captura de delincuentes, con el firme propósito de evitar que otros sufran el mismo destino que ella. Su camino la lleva a colaborar con la policía, aplicando sus conocimientos científicos en la resolución de crímenes.
La vida de investigadora de Nonna Sawaguchi, sin embargo, se revela más desafiante de lo que inicialmente imaginaba. El destino la pone en el camino de Reiji Mano, el forense que resolvió la muerte de sus padres y a quien ella admira profundamente. La admiración de Nonna se ve empañada por la revelación de que Reiji guarda un oscuro secreto, y sus verdaderos objetivos dentro de la policía permanecen ambiguos, añadiendo una capa de intriga y tensión a la trama.
La interacción entre estos personajes y las subtramas que se entrelazan prometen una segunda temporada de Trace Manhwa llena de acción, misterio y desarrollo de personajes. La lucha contra los "Troubles" continúa, pero ahora se ve enriquecida por las complejidades personales y los secretos que rodean a los protagonistas.
