La semana posterior al festival de Fantasía trae consigo sorpresas y tensiones al gremio Fairy Tail. El maestro Makarov ha tomado una decisión que deja atónitos a todos: la expulsión de Laxus. Natsu, especialmente afectado, confronta a Makarov exigiendo explicaciones, pero Erza interviene, instándole a comprender los sentimientos del maestro.
Happy revela que la conmoción de Natsu se debe a que descubrió que Laxus es un Dragon Slayer. Sin embargo, Makarov desmiente esta afirmación, aclarando que Laxus no es un verdadero Dragon Slayer. El maestro explica que, en su juventud, Laxus era débil, por lo que su padre le implantó una lágrima de Dragon Slayer. Esta revelación provoca un cambio en la actitud del Raijinshuu, volviéndose más amigables.
Mientras tanto, Erza no puede dejar de lado el misterio que rodea a Mystogan. A pesar de solicitar información al maestro, este tampoco posee respuestas, dada la naturaleza solitaria del mago. Paralelamente, Lucy se encuentra en una situación financiera precaria, ya que el dinero del Concurso de Miss Fairy Tail ha sido utilizado por Erza, dejándola sin fondos para pagar el alquiler.
Más adelante, Lucy se entera por Mira que Jason, un periodista de "The Weekly Sorcerer", visitará Fairy Tail. Esto lleva a Lucy a fantasear con un encuentro romántico con el reportero, imaginando que se enamorarán y se casarán. En otro lugar, Happy informa a Natsu sobre su falta de dinero, pero Gray interviene, recordando que Lucy también tiene pendiente el pago del alquiler.
Al regresar a su hogar, Lucy invoca a Cáncer para un cambio de peinado, pero el resultado no le agrada. Decide comprar una revista en una tienda, donde se encuentra con un escritor viajero que le pide que le enseñe la ciudad. Lucy se niega, creyendo que se trata de su encuentro predestinado, y se marcha apresuradamente.
De vuelta en el gremio, aparece Jason, el reportero, quien entra con gran entusiasmo, entrevistando a todos menos a Lucy. Frustrada, Lucy sale del gremio y se reencuentra con el chico de la biblioteca. Accede a enseñarle la ciudad y acuerdan una cena.
Por la tarde, Lucy rechaza una misión con Happy y Natsu debido a su cita. Sin embargo, Mira le señala que es el trabajo perfecto, ya que la recompensa cubrirá la cantidad necesaria para el alquiler. La situación se complica cuando el chico se encuentra en un restaurante, Natsu y Happy en un tren, y Lucy caminando en una dirección desconocida. En ese momento, se revela que Lucy abordó el tren y Cana fue quien acompañó al chico.
Un tiempo después, una chica desconocida es vista en el tren, observando a los magos. La portada de una revista muestra a varios magos de Fairy Tail, incluyendo a Natsu, Erza, Gray y Makarov, enfrascados en una batalla contra los magos de Phantom Lord. Elfman aparece, demostrando su fuerza al derrotar a varios oponentes.
Makarov delega el asalto a Erza. Una vez que Makarov se retira, Gajeel comienza un ataque despiadado. Elfman lo enfrenta, pero Gajeel logra engañarlo y ataca a otros miembros de Fairy Tail, aprovechando la distracción de Elfman para derrotarlo. Mientras tanto, Makarov causa estragos en el gremio enemigo y se encuentra con José.