La historia de Fairy Tail se ve marcada por momentos de profunda adversidad, pero también por la inquebrantable voluntad de sus miembros para resurgir de las cenizas. Uno de los arcos argumentales más emotivos es, sin duda, la reconstrucción del gremio, un proceso liderado por el incansable Natsu Dragneel.
Natsu Dragneel, el hermano menor del mago oscuro Zeref Dragneel, murió junto a sus padres en un incendio hace 400 años. Sin embargo, su hermano logró resucitarlo al combinar su cadáver con su nuevo descubrimiento: los Etherias, creando así a E.N.D. (Etherias Natsu Dragneel). Luego de eso, Zeref le dejó encargado a Natsu a su amigo el dragón Igneel, quien lo adoptó como su hijo y le enseñó la magia Dragon Slayer para que en el futuro pudiera derrotar a Acnologia con los demás niños elegidos. Viajó por la Puerta Eclipse al año X777 y posteriormente Igneel se introdujo en su interior, dejando a Natsu valerse por sí mismo. El joven mago se unió al gremio Fairy Tail, conoció a sus amigos y encontró a Happy, luego de unos años conocería a Lucy Heartfilia y de ahí vivirían muchas aventuras juntos dentro del Equipo de Natsu.
Durante el año X791, 10.000 dragones llegaron para dejar una estela de destrucción en todo Fiore. En ese entonces, Natsu Dragneel junto al Equipo de Rescate se encontraban en el castillo Mercurius para rescatar a Lucy Heartfilia y Yukino Agria, lo que logran a medias ya que debido a la destrucción algunos mueren, pero al parecer Natsu y Lucy logran sobrevivir a la destrucción del castillo.
Después de haber pasado un año de la batalla contra los demonios de Tártaros, los miembros del disuelto Fairy Tail se han separado para continuar sus caminos en solitario. Ha pasado un año desde la batalla contra Tártaros, inicia un día más en la vida de Lucy. Entre el público se encuentra Jason, quien se emociona al pensar que será capaz de sacar un buen artículo sobre la batalla, justo en ese momento llega junto a él Lucy, que pide disculpas por haber llegado tarde, quien se muestra emocionada por hablar sobre la batalla que estaba por iniciar en un artículo de la revista del Hechicero Semanal. Al día siguiente Lucy despierta y vuelve a arreglarse para ir a trabajar y dar lo mejor de sí.
Con la revelación del rostro de Natsu, los presentadores del torneo Jason y Lucy quedan emocionados y sorprendidos. Detrás de Lucy aparece Happy, quien le hace mención sobre el tiempo que han pasado sin verse. Lucy se sorprende aún más e intenta preguntar a Happy qué está pasando. Él comenta que Natsu quería ver de qué estaban hechos los campeones del torneo y por eso todos ya habían sido derrotados. Natsu y Happy son enviados al castillo Mercurius por haber interferido en los Grandes Juegos Mágicos, pero terminan siendo liberados tras la decisión del rey. En su salida, se encuentra con Lucy. Natsu le pregunta por qué vino sola y no con los demás miembros del gremio, entonces ella le cuenta lo sucedido con una mirada de tristeza, dejando impresionado a Natsu y Happy al enterarse de que el gremio se disolvió. El Dragon Slayer se enfada con Makarov por haber hecho tal cosa. Acto seguido, pregunta por Erza y Gray, cuyos paraderos también son desconocidos. Happy halaga el enorme nuevo hogar de Lucy, quien les invita a quedarse en su casa. Por su parte, Happy comienza a arañar las paredes. Lucy llama a Cáncer para cortar el cabello de Natsu y dejarlo como antes. Los magos parecen divertirse un rato, mientras cae la noche, donde a Natsu y Happy se les ocurre entrar en la habitación de Lucy y dibujarle la cara con bolígrafos. Al siguiente día, la armada real irrumpe en la casa de Lucy, quien queda asombrada por tal hecho. Natsu toma a Lucy y escapa con ella. Mientras huyen, la armada los sigue, y la maga pregunta qué fue lo que exactamente pasó, y el mago responde que realizó un anuncio por el avivamiento de Fairy Tail, escribiendo sobre el castillo Mercurius el nombre de su gremio con fuego. Lucy comienza a decir que será imposible revivir al gremio, mientras Natsu lo niega con toda firmeza, sonriéndole.
Lucy, Natsu y Happy llegan a la Aldea Tully. Natsu reta a Lucy a un combate, y ella termina aceptando, ya que también entrenó mucho durante el año de ausencia del mago.
Tiempo después, Lucy afirma que no conoce el paradero de todos los magos, que investigó e hizo lo que pudo, pero no logró ubicarlos a todos, sorprendiendo a Natsu y Happy. Lucy sugiere ir al pueblo Margarett, donde se encuentra Lamia Scale. Una vez en el pueblo, Lamia Scale celebra su festival de acción de gracias con un desfile, donde Yuka Suzuki presenta a Lyon, quien aparece creando varios animales con su magia de hielo. Acto seguido, Toby sube al escenario a realizar una imitación de sí mismo, y la maestra Ooba a bailar con abanicos, pero Lyon logra bajarlos del escenario. Posteriormente, Yuka presenta a los ángeles de su gremio, Sherria y Wendy, dejando impresionados a Natsu y Happy. Wendy y Sherria comienzan a cantar, mientras el público se une, y Natsu queda un poco decepcionado por lo que hace su compañera. Happy se pregunta dónde está Charles, y ella termina apareciendo a sus espaldas, con una forma humana, impresionando al trío.
Tras la actuación, Wendy comenta en el gremio de Lamia Scale lo avergonzada que está por la canción, a lo que Sherria le responde que fue algo lindo y que los tenía a todos comiendo de su mano. En ese momento, Lyon entra en el gremio y le dice a la joven Dragon Slayer que tiene visita y, tras esto, Natsu aparece junto a Lucy y Happy. Al verlos, Wendy va hacia ellos emocionada y los saluda.
Ya más tranquilos, Natsu y Lucy le explican a Wendy sus intenciones de revivir Fairy Tail, pues creen que la desaparición del maestro Makarov durante un año explicaría el porqué tuvo que disolverse. Entonces Lyon les dice que la desaparición de Makarov también está causando problemas al Consejo Mágico. Yuka les explica que debido a la necesidad de que exista el Consejo Mágico para que los gremios funcionen correctamente, se decidió llamar a los Diez Magos Santos para que unieran y formaran el nuevo consejo, siendo este el motivo por el que Jura ya no está allí. Luego el Dragon Slayer de Fuego le dice a Wendy que se vaya con ellos, a lo que ella responde que es una maga de Lamia Scale y que ya no puede ir con ellos. Lyon le dice a la chica que ellos suponían que eso pasaría por lo que no debería preocuparse por ellos; sin embargo, Wendy insiste en no ir. Natsu le pregunta alterado qué es lo que ocurre hasta que en ese momento aparece Charles en su forma humana pidiéndoles que respeten la decisión de Wendy de no irse de allí. Cuando Natsu, Lucy y Happy escuchan que se trata de Charle, se preguntan muy sorprendidos cómo es que ella es humana y, al ver sus caras, Charle les explica que es una magia de transformación con la cual puede aumentar su poder mágico y su nivel de Precognición.
En la Posada Vipper, los magos de Fairy Tail están deprimidos y sin saber cómo es posible el rechazo de Wendy. Lucy se pregunta si el resto de sus compañeros sentirán lo mismo que Wendy, a lo que Natsu responde que da igual y que si eso es lo que la chica quiere, la secuestrarán, algo que a Lucy le parece la peor idea del mundo. Mientras tanto, en la Casa de Sherria y Wendy, la Dragon Slayer le dice a su amiga que ella no irá a ninguna parte, pues sabe que Sherry se fue y si ella lo hace, se quedaría sola. Sherria le dice que ella no está sola, pues tiene a sus compañeros de Lamia Scale y que no querría que se quedara con ella solo por simpatía, pues son mejores amigas que eso.
Natsu, Lucy y Happy llegan a Lamia Scale alertados por el ruido. El gremio y la ciudad están siendo atacados, por lo que los magos de Lamia Scale intentan evacuar a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Lyon les explica que un grupo de monstruos descendieron a la ciudad y ahora la están atacando, a lo que Natsu y Happy responden preguntando el porqué. En ese momento, Wendy y Sherria llegan y les explican que desde hace años han estado enfrentados al gremio Orochi Fin y que han caído tan bajo como para atacarles con una horda de 100.000 monstruos. Mientras tanto, un grupo de magos de Orochi Fin comprueba desde la cima del monte cómo los monstruos van hacia la ciudad.
De vuelta a la ciudad, Lyon se percata de que tienen invocadores entre ellos y Yuka señala que será casi imposible acercarse. Entonces a Natsu se le ocurre que podrían ir volando. Se dispone a agarrarse a Happy para ir junto a Wendy y Charle a combatir a los magos, sin embargo Sherria es más rápida y agarra al Exceed en su lugar, pidiéndole a éste que siga volando para que así las dos hermanas del cielo vayan a salvar Lamia Scale. Al llegar a su destino, los Exceed las dejan caer y ambas magas golpean a algunos magos de Orochi Fin al aterrizar. Tras esto, utilizan sus respectivos Rugidos y golpean a otros tantos magos, provocando el caos en las filas enemigas. Algunos magos de Orochi recriminan a los magos derribados tener problemas con dos niñas, a lo que otros contestan que no son solo ellos, pues Charle también está peleando duro. Al ver a la Exceed, Happy se sorprende y saca de su saco un pescado para demostrar los frutos de su entrenamiento sobre resistir a comer pescado, provocando que Charle le pida enfadada que vaya a esconderse a alguna parte.
En Ciudad Magarett, la horda de monstruos ha alcanzado finalmente la ciudad y los magos se disponen a protegerla con todo lo que tienen. Por su parte, Natsu se levanta del suelo mostrando su indignación con Sherria por haberle robado a Happy. El Dragon Slayer de Fuego demuestra no tener problemas derribando monstruos para conseguir avanzar, algo que sorprende a Lucy y provoca que Toby comente que él es el monstruo aquí, y entonces Lucy invoca a Loke para luchar. Tras esto, la maga se lleva la llave del espíritu al pecho e invoca un Star Dress con el cual cambia la apariencia de su ropa. Los magos presentes le preguntan si es la misma magia que Erza, a lo que ella responde que no es la misma, pues tiene los poderes de los espíritus en él. Tras esto, los magos comienzan a luchar contra los monstruos con sus poderes y entre ellos Lucy demuestra las habilidades Regulus de su traje.
Un hombre misterioso le pregunta al invocador si es su turno de actuar, a lo que éste responde que no, pues ellas no son rivales dignas. Al ver a Wendy ayudar a Sherria, el hombre misterioso utiliza su magia gravitatoria provocando que tanto las magas como los Exceed sean empujados hacia el suelo bruscamente. En ese momento, Charle se da cuenta de que están ante Bluenote Stinger y éste aplica más presión sobre todos para evitar que se levanten. En ese momento, Sherria es levantada del suelo por Natsu que llega buscando explicaciones sin siquiera darse cuenta de la presencia de Bluenote.
Natsu, toma como ladrona a Sherria por llevarse a Happy, pero Wendy le dice que no es momento para eso, ya que Bluenote, el mago que les causó problemas en la Isla Tenrou, ha regresado, pero él afirma no recordarlo. Bluenote presiente el gran poder mágico del Dragon Slayer y decide acabar con él pronto, usando su magia de gravedad, pero no tiene efecto en el mago. Natsu, enciende su puño mientras dice que Fairy Tail no será aplastado, y a continuación, lanza su fuego hacia Bluenote, derrotándolo con un solo golpe, demostrando el resultado de su entrenamiento. Los demás miembros del gremio Orochi Fin deciden retirarse de la batalla.
Natsu, por su parte, comienza a regañar a Sherria por robarle a Happy, y ésta le responde que ha quemado toda su ropa con su hechizo. Mientras, en las afueras de la ciudad, Wendy y Sherria tienen una plática algo profunda. Sherria le dice que debe volver con Natsu porque sino se va a arrepentir luego, añadiendo que Natsu se está esforzando mucho para reconstruir el gremio, y que debe valorar eso. Una vez en el gremio Lamia Scale, Wendy agradece a los magos por haberla tratado tan bien, mientras sus ojos se llenan de lágrimas. Lyon le dice que no hay problema, ya que sabían que este día llegaría, mientras Charle afirma que ellas se habían unido a Lamia temporalmente porque estaban seguras de que Fairy Tail regresaría. Una vez que su amiga se marcha, Wendy llora sin parar, hasta que Natsu la calma, diciéndole que hay que reunir a todos.
Happy pregunta a dónde irán ahora, y Lucy responde que se dirigen a la Villa Lluviosa. Allí, se ve a Juvia, con una mirada muy deprimente, mientras la lluvia cae sobre ella, al igual que en su pasado. Lucy, Natsu, Wendy, Happy y Charle, llegan finalmente a la Aldea Lluviosa, y Lucy destaca el hecho de que solo llueve en esa zona. Al ver a sus viejos amigos, Juvia queda impresionada y, acto seguido, se desmaya. Los magos llevan a su amiga dentro de la cabaña, y Wendy percibe su gran nivel de fiebre. Natsu cuenta que también puede sentir el olor de Gray en esa cabaña, y Juvia asegura que Gray ha estado viviendo con ella en ese lugar. De pronto, recuerda las veces en las que ambos comieron, entrenaron y trabajaron juntos, hasta que un día, el cuerpo de Gray comenzó a cambiar, tiñéndose de negro su brazo, añadiendo que desde entonces, él no volvió más a la cabaña. Natsu afirma que traerá de vuelta a Gray, y a todos sus compañeros del gremio, mientras Juvia queda finalmente dormida. Una vez afuera, el mago toma la decisión de ir a Sabertooth, dejando impresionada a Lucy y Wendy.
En la Aldea Lluviosa, Wendy queda cuidando a Juvia junto a Charle, mientras usa su magia para intentar sanarla, pero no tiene efecto. Mientras tanto, Natsu, Lucy y Happy viajan hacia Sabertooth para traer de vuelta a Gray. Lucy queda asombrada por lo enorme que es el edificio del gremio, y pregunta a su compañero si está seguro de que conseguirá información sobre Gray. En Sabertooth, es Yukino quien recibe a los magos. A lo lejos, Sting afirma recordar las voces de los magos, y va a presentarse, pero con una apariencia distinta, prácticamente con sobrepeso. Lucy se pregunta quién es, y Natsu menciona que es Sting, el cual según él no cambió nada. Natsu toma a Lector por sorpresa y le pregunta por Rogue, presionándolo a que diga la verdad, entonces Sting se acerca a él preguntándole qué es lo que hace. Lector logra contestarle, diciéndole que salió hace poco a hacer un trabajo con Minerva, y se dirige hacia allá. Rogue y Minerva se encuentran yéndose a realizar una misión, hasta que Natsu toma al mago para hablar con él. Lucy llega y conversa con Minerva, preguntándole qué le pasó a Sting, respondiéndole que obtuvo ese peso en un concurso de comida que realizaron su gremio, ya que no participaron en los Grandes Juegos Mágicos. Mientras, Natsu le pide a Rogue que le enseñe la solicitud del trabajo al que iban, el cual era destruir el gremio Avatar. Natsu le dice a Rogue que él tomará el trabajo pero que le dará la recompensa, pidiéndole que él ni Frosch abandonen la ciudad bajo ninguna circunstancia hasta que él haya regresado.
Natsu, Lucy y Happy se detienen un momento para charlar. Lucy les explica que Avatar había ganado su fama después de la caída de los demás gremios oscuros y que se dedicaban a adorar a Zeref como un dios. Natsu cuenta que no estaba seguro de adónde iba todo esto, pero que Gray probablemente ahora fuera su enemigo, señalando lo que Juvia había dicho sobre sus marcas negras, recordando la batalla que tuvo contra Mard Geer, pensando que tal vez se había convertido en una especie de demonio por aprender la magia Devil Slayer tan rápido. Lucy se pone a pensar pero Natsu la calma diciéndole que no se preocupe porque Gray es todavía uno de ellos.
Por otro lado, en Avatar, el maestro Arlock está rezándole a Zeref en una especie de altar cuando aparece un miembro del gremio, Jerome, diciéndole que si tenía pensado hacer el ritual de purificación, ya que al parecer el Consejo había descubierto sus movimientos. En ese momento aparece Mary, se está preguntando si realmente alguien irá a por ellos, lo que irrita a Briar, que termina llamándola lengua venenosa, lo que la hace enojar a la aparente niña. Los demás miembros se preguntan cómo fue que el Consejo se enteró de sus planes de "purificación", a lo que Gray dice que había estado escuchando que ellos pensaban que un soplón había entrado en un gremio para delatarlos, pensando que era él. Entonces, Jerome cuenta que ya habían revisado sus antecedentes, señalando todos los problemas que el mago había tenido alrededor de Zeref y sus demonios, pero Gray le responde que tenía que salir a jugar un poco más a...
Natsu Dragneel es el protagonista masculino del manga y anime Fairy Tail, y miembro del gremio del mismo nombre. Forma equipo con Happy, Lucy Heartfilia, Gray Fullbuster, Wendy Marvell, Charles y Erza Scarlet. Él es el hermano menor del Mago oscuro, Zeref Dragneel e hijo adoptivo del Dragón de fuego Igneel. Murió hace cuatrocientos años en un incendio junto a sus padres pero fue revivido por su hermano como E.N.D., el Etherias más poderoso. Las características más destacadas de Natsu son su cabello puntiagudo de color de rosa y su bufanda blanca de escamas de dragón que heredó de Igneel. Natsu tiene una cicatriz en el lado derecho del cuello que puede ser la razón por la que siempre lleva su bufanda, esta cicatriz fue hecha por él mismo. Sus ojos son de color oscuro y en otras ocasiones, son de color jade. Es de estatura regular, y de cuerpo tonificado, pero no es musculoso.
A lo largo de la serie, viste un chaleco negro sin camisa debajo, un faldón negro y debajo un pantalón corto de color blanco que llega hasta las rodillas, su bufanda y unas sandalias negras. Sin embargo, durante la saga de Oración 6, Virgo cambia su atuendo luego de caer de la montaña usando una especie de abrigo azul con adornos amarillos y un pantalón corto color naranja con botas, y en la saga de Edolas cambia su atuendo por una campera azul oscuro y una remera amarilla abajo, un faldón azul oscuro y pantalones blancos más largos y zapatos negros. En el año X791 cambia su chaleco por uno igual solo que con una manga larga en el brazo izquierdo. Según parece, su atuendo es resistente a las llamas que emergen de todo su cuerpo, aunque éste se debe a la invulnerabilidad que le otorga su magia. En la batalla del castillo en Fiore tras el ataque de Rogue del futuro, adquiere una cicatriz en forma de "X" en su oblicuo izquierdo, siendo visible tras la batalla en el Pueblo del Sol.
Tiene un carácter temerario, y a pesar de sus constantes peleas con los demás miembros del gremio, los aprecia mucho. Tiene una relación muy estrecha con algunos miembros, como Gray Fullbuster. Con Gray ha tenido una relación constante desde pequeño y, aunque a menudo se pelean y dicen ser enemigos, se preocupan el uno del otro. También tuvo una relación parecida con Elfman y parece que tuvieron una relación bastante buena en el pasado. También hace amigos muy rápidamente teniendo en cuenta que quiso formar equipo con Lucy Heartfilia tan solo unos pocos días después de conocerla, aunque al principio la quería en el equipo, ya que necesitaba a una chica rubia para infiltrarse en la mansión del Duque Everlue como empleada doméstica. Es un personaje que piensa las cosas de forma sencilla y aun así llega a la raíz del problema y ayuda a acabar con él, generalmente de forma accidental. Incluso cuando se enfrentan contra un enemigo cruel, rara vez guarda rencor hacia él, por lo general ve lo positivo de esa persona. Sin embargo, este sentimiento no siempre está presente, y puede dirigir su enfado contra un enemigo particular.
Cada vez que sube a un transporte se marea; esto tiene lugar cuando se monta en barcos, trenes, carros e incluso personas. Esos mareos llegan a tal magnitud que se marea con tan solo mirar o recordar un vehículo. Solo cuando Happy lo lleva de un lugar a otro no sufre de estos mareos, porque él considera a Happy un amigo. Natsu trata constantemente de demostrar su fuerza a los demás; esta necesidad de mostrar sus poderes es común en la serie. Debido a su carácter imprudente, cualquier lucha con Natsu implica la destrucción de ese lugar. A pesar de eso, Natsu muestra un gran ingenio en la batalla, identifica rápidamente los puntos débiles de sus oponentes y crea estrategias para bloquear los planes del enemigo; incluso a veces los derrota solamente con su astucia, sin dar ni un solo golpe. Su vestimenta, es un homenaje a Gogeta y el resto de fusiones del Manga y anime de Dragon Ball. A Natsu no lo afectan los transportes que considera sus amigos, por eso nunca se marea por volar con Happy, ya que lo considera su nakama. Hasta la fecha Natsu ha fusionado sus habilidades con las de Jellal, Zancrow y Laxus.
En el tercer OVA de Fairy Tail se muestra que la cicatriz que Natsu posee en el cuello se la hizo él mismo por accidente un año después de haber entrado en el gremio. En el OVA, Natsu, Gray, Lucy, Erza y Happy viajan al pasado gracias a la magia oculta en un libro que encuentran limpiando la biblioteca del gremio, y en el pasado es que logran ver a Natsu y a Gray en una de sus tantas peleas cuando eran niños. El pequeño Natsu pierde la pelea quedando inconsciente y el Natsu del presente queda en shock al no creer que perdió contra Gray. Es entonces que Natsu disfrazado comienza a golpear al pequeño Natsu para que despierte y venza a Gray. Cuando este despierta se asusta al creer que quien lo golpeaba era un monstruo e intenta atacarlo con la Garra del Dragón del Fuego, pero Natsu del presente desvía su ataque con mucha facilidad y por accidente acaba desviando el ataque al cuello del pequeño Natsu, causándole la cicatriz.
Natsu interrumpe los planes de Bora. Al principio Natsu es apaleado ya que no puede pelear sobre el barco con sus mareos. Pero cuando Aquario (Un Espíritu Celestial invocado por Lucy Heartfilia) manda el barco hacia la orilla con una ola y lo destruye, Natsu se enfurece y vence a todos los tripulantes de Bora, revelando su marca de Fairy Tail. Ahí Happy le revela a Lucy Heartfilia que Natsu también es un mago. Natsu vence con bastante facilidad a Bora aunque se pasa un poco y destroza casi todo el puerto. Luego llegan los soldados del consejo, por lo que Natsu escapa con Happy y Lucy Heartfilia. Mientras corren, el joven Salamander le ofrece a Lucy ser parte de Fairy Tail y ella, obviamente, acepta alegremente. Luego de llegar a Fairy Tail junto a Lucy Heartfilia, Natsu provoca una pelea contra Gray en la cual casi todo el gremio participa. Cuando su maestro le dice a todos que hagan lo que quieran ignorando al gremio de magos, todos comienzan a festejar. Al otro día se le ve comiendo su comida de fuego hasta que aparece Lucy Heartfilia que le muestra su marca del gremio. Natsu decide ir en busca de un trabajo, pero al oír a Makarov y Romeo hablar sobre que Macao, padre de Romeo, no volvía desde hace una semana, decide ir a buscarlo. El carro en el cual viajaban para al llegar a la cima de montaña, donde fue el último trabajo de Macao, ya que había una tormenta de nieve la cual no le daba frío a Natsu. Comienzan a buscar al mago pero se encuentra con el terrible monstruo Balkan, el cual secuestra a Lucy Heartfilia que estaba dentro de Horologium para que no le de frío. Encuentra al monstruo con Lucy Heartfilia pero se tropieza con el piso, enseguida es engañado por el simio cayendo en un acantilado pero es salvado por Happy. Vuelve noqueando a Tauro, que protegía a Lucy Heartfilia, luego derrota a Balkan que resulta ser Macao que salva junto a sus compañeros de caerse al acantilado, revisan al mago que tiene una herida profunda pero como no podían hacer mucho la quema, cerrándola, evitando que sangre.
Después de que Lucy Heartfilia llegara a su nueva casa, descubre que Natsu y Happy están ahí sin invitación. Se quedan un rato tomando el té y después Natsu sugiere que Lucy Heartfilia enseñe sus Espíritus Celestiales, pero ella les enseña cómo hacer un contrato con un Espíritu, Nicola, a quien Lucy llama Nicola. Después Natsu y Happy Se forma el equipo Natsu le dicen que hagan un empleo con Lucy Heartfilia, el de recuperar un libro por 2,000 Jewel y Lucy Heartfilia acepta. En ese momento el equipo Natsu se forma. Cuando llegan a la ciudad Shirostume Natsu se queja de hambre y se va a comer antes de su misión, mientras que Lucy Heartfilia se va en otra parte a vestirse de sirvienta, y después se dirigen a la casa del Kaby Melón, el cliente, y les da Natsu se dirige a la Mansión Everlue junto a Lucy los detalles de su misión y los sorprende a los tres al decirle que la recompensa ha aumentado diez veces en número. Con emoción fueron a la Mansión del duque de Everlue para que Lucy Heartfilia consiga el empleo de Sirvienta rubia, pero la rechazan diciéndole "Fea". Luego, encuentran la biblioteca y después de una rápida búsqueda Natsu localiza el libro que buscan, DayBreak. Natsu está a punto de quemarlo cuando Lucy Heartfilia se lo quita al ver que el autor es el famoso Kemu Zaleon, y le pide que deje conservarlo.
Natsu vs hermanos Vanish. En ese momento, Everlue emerge desde el suelo, y ordena a los Hermanos Vanish acabar con ellos y Lucy Heartfilia descubre que hay un secreto en el libro y sale corriendo, pidiéndole a Natsu ganar tiempo; Everlue decide ir tras ella y Natsu le dice a Happy a seguir mientras se ocupa de los hermanos. Espíritus Celestiales. Natsu le hace frente a Virgo mientras que Lucy Heartfilia lucha con Everlue, el cual es vencido.
Cuando Natsu y los demás regresan al gremio, Erza Scarlet aparece pidiendo ayuda a Natsu y Gray Fullbuster, y a pesar de sus constantes peleas, Natsu y Gray deciden unir fuerzas e ir a la misión, a la que Happy y Lucy Heartfilia se unen. Cuando Erza finalmente llega a la estación de tren, Natsu le pone una condición a Erza, que cuando regresen tengan una pelea, y ella acepta. En el tren, Natsu se marea igual que siempre y Erza lo hace desmayarse. Los demás empiezan a discutir su misión, y cuando se bajan del tren se olvidan despertar a Natsu, pero al intentar volver, el tren ya se había ido.
Kageyama golpeando a Natsu. Kageyama, un miembro de un Gremio oscuro llamado Eisenwald, se acerca a Natsu quien estaba recién despertando. Durante su lucha, Natsu se da cuenta de que él posee la flauta de Lullaby y antes de que el tren comience a moverse de nuevo, salta por una ventana hacia la derecha donde estaba el vehículo en donde estaba Erza, Gray, Lucy Heartfilia y Happy. Vuelven de nuevo a la estación de tren luego de una pequeña discusión, y Natsu necesita la ayuda de Lucy Heartfilia (quien es considerado el transporte) para llegar a la estación. Aunque negó la entrada, entran sin tener en cuenta y se enfrentan a los miembros de Eisenwald en el andén de la estación. Al oír la voz de Kageyama de nuevo, Natsu se revivió de repente y salva a Lucy Heartfilia que fue atacada por la magia de Kageyama. Erigor, el líder de Eisenwald huye con el Lullaby y Erza le pide a Natsu y a Gray que lo detengan, ya que Erigor planea tocar el Lullaby en la estación, donde se encuentra mucha gente, pero resulta que lo planea tocar donde los maestros gremiales tienen su junta regular. A continuación, es atacado por Kageyama y después de que el intercambio de golpes, rápidamente le abruma y le pregunta sobre el paradero de Erigor, así como Erza y compañía llegan a hacerle preguntas sobre la manera de disipar la barrera de aire alrededor de la estación. Sin embargo, para sorpresa de todos, de repente Kageyama es apuñalado por la espalda por uno de su propio gremio, haciendo que Natsu, con rabia, ataca al asesino y trata de salvar a Kageyama. por debajo de la malla de viento que Erigor creó alrededor de la estación. Natsu a Fairy Tail huye tras destruir el lugar continuación, utiliza a Happy a velocidad máxima para ir tras Erigor. Después se encuentra con él, se enfrentan y Natsu sale victorioso y cuando los otros llegan, Kageyama roba el Lullaby y se va a la junta regular.
Natsu y Happy roban un trabajo de clase S la cual se trata de una isla embrujada, Natsu invita a Lucy Heartfilia, la cual acepta. Cuando llegan a un puerto para ir en bote llega Gray Fullbuster para detenerlos lo cual Natsu le dice que los acompañe y Gray se une al grupo. Cuando llegan a la isla se dirigen al pueblo donde está lleno de personas con una parte de un demonio, pero cuando llega la noche todos se transforman en un demonio a cuerpo completo. Estos les dicen que es culpa de la luna, que se ha vuelto de color violeta, pero como es imposible destruirla, deciden ir a investigar. Al llegar a las ruinas se encuentran con una cueva subterránea con varias personas dentro, Lyon Vastia, Sherry Blendi, Yuuka Suzuki, Toby y Zalty (Ultear Milkovich). Allí descubren que ellos querían la energía de la luna para revivir a Deliora, un demonio del libro de Zeref. Así que Natsu y los demás hacen lo posible para detenerlos y regresar a los aldeanos su forma normal.
Al volver de la misión rango S e ir al gremio, todos ven que Fairy Tail fue atacado por Gajeel Redfox, un Dragon Slayer de hierro del gremio de Phantom Lord. En ese momento Natsu estalla de ira contra Phantom Lord y está decidido a atacarlo. Pero el maestro Makarov considera que no vale la pena ya que nadie salió lastimado en el ataque y además porque considera que cobardes que atacan un gremio vacío en la noche no valen la pena. Al día siguiente todos encuentran una multitud de ciudadanos aterrorizados en la parte trasera de Fairy Tail y descubren a Levy Jet y Droy fuertemente heridos y clavados con hierro en un árbol. En ese momento el maestro Makarov se enfurece y Fairy Tail declara la guerra contra Phantom Lord, pero en realidad, Phantom Lord fue enviado por el padre de Lucy Heartfilia a que la recuperaran. Fairy tail lleva a todos en el gremio a las puertas de Phantom Lord (aunque sin Mistogan, Gildartz y Laxus no participan) y Natsu la destruye de un golpe para dar lugar a la batalla en el gremio de Phantom Lord. Cuando Makarov se sale de la batalla para buscar al maestro de Phantom Lord José Porla, Gajeel se une a la batalla y comienza a pelear con Elfman. Natsu se mete en la pelea de estos dos y comienza una pelea bastante reñida con Gajeel. Pero cuando Makarov cae frente al poder de Aria, Fairy Tail no tiene otra opción más que retirarse al gremio. Mientras se retiran Natsu escucha que Phantom Lord ha capturado a Lucy. Entonces Natsu secuestra a un mago del gremio Phantom Lord y se lo lleva esperando que le diga dónde tienen a Lucy, de lo contrario lo quemaría vivo. Aunque Natsu quiere atacar el cuartel general él mismo decide que lo mejor es volver al gremio.
Muy pronto el destrozado Fairy Tail es atacado por el gremio móvil de Phantom Lord, el cual prepara el Cañón Júpiter para destruir Fairy Tail y a sus heridos miembros. El es interceptado por Erza y su armadura Hercules (la más fuerte en cuanto a poder defensivo) dejando a Erza fuera de combate y dándole a Fairy Tail 15 minutos para derrotar a Phantom Lord antes de que el cañón volviera a cargarse. Natsu ingresa por el agujero mismo del cañón hacia el interior del gremio de Phantom. Allí se encuentra con uno de los magos clase S de Phantom Lord y miembro de los Element 4, Totomaru, el cual posee el don de controlar las llamas y por ende los ataques de Natsu. A pesar de esto Natsu destruye el mecanismo que hace funcionar el cañón Júpiter. Aún así el maestro José Porla ordena que el gremio se transforme a su forma de ataque más poderosa volviéndolo un vehículo gigante que lanza magia lo que provoca los mareos de Natsu. Cuando Totomaru está por ganar la pelea intervienen Gray y Elfman y lo derrotan. Estos se separan para detener el gremio móvil de Phantom, peleando cada uno con uno de los miembros restantes de los Element 4. Natsu pelea con Aria por un corto período de tiempo ya que Erza interrumpe su pelea y derrota a Aria de un solo golpe justo cuando Natsu estaba por ser derrotado.
Natsu vs Gajeel en busca de Lucy, quien ha sido capturada nuevamente por Gajeel. Cuando Gajeel está por dañar seriamente a Lucy, Natsu entra en la habitación y la salva. Es cuando Natsu se enfrenta a Gajeel, y descubre que es un Dragon Slayer. Al principio la pelea entre ambos es reñida pero pronto Gajeel comienza a comer hierro para recuperarse, y Natsu no encuentra ninguna fuente de la cual extraer fuego para hacer lo mismo. Gajeel toma la ventaja y destroza a Natsu, dejándole en el suelo, pero aún así Natsu no se rinde y pelea hasta el final. Entonces Lucy invoca a Sagitario el cual lanza flechas provocando fuego en una máquina, para que Natsu coma y se recupera, volviendo las cosas parejas. Luego con Makarov recuperado, José Porla, el maestro del gremio Phantom Lord es derrotado por el Fairy Law de Makarov, haciendo que Fairy Tail ganara la batalla.
Primero, el Equipo de Natsu va a una misión bastante sencilla, que se trata de conseguir hacer una obra de teatro para ganar clientes para un hombre. El Equipo de Natsu disfruta de sus vacaciones haciendo una serie de actividades en la playa (con Juvia Lockser observándoles) hasta el atardecer. Más tarde, se van todos al casino del hotel, y Natsu se pone a jugar con una ruleta, quejándose porque no ganaba, lo que provoca que Gray lo llame inmaduro. De pronto, Wally Buchanan, un hombre con cabeza cuadrada y su cuerpo también, comienza a hablar con Natsu, para después, atacarlo, y apuntarle con un arma. Apenas un poco más tarde, se levanta de golpe, exclamando que eso podría haberle matado, a lo que Lucy responde que una persona normal habría muerto. Entonces, se pone a perseguir el olor del tipo cuadrado, con los demás siguiéndole, pues Erza junto con Happy habían sido secuestrados por un grupo de extraños que decían ser los antiguos compañeros de Erza. Es así, como en una barca, llegan a la Torre del Cielo. Nada más hacerlo, utilizan unas burbujas de oxígeno de Juvia para entrar por debajo...
Aunque sea casi la misma personalidad del Natsu original, este ante la inminente derrota de ellos a manos de los dragones, puede percibirse que él ya ha dado por sentado que moriría en ese lugar cuando dice que no había lugar adonde ir y escapar, por lo que seguiría luchando hasta que no tuviera fuerzas.
tags: #natsu #reconstruye #fairy #tail