En la portada del capítulo, Gilthunder, Howzer y Griamore aparecen sonriendo y decididos, con la frase: "¡¡Jurados para vencer a los malvados!! ¡¡Proteger al inocente!!".
La Desolación Mágica de Britannia
Zeldris reflexiona sobre el estado actual del poder mágico en Britannia. En el Reino de Edinburgh, uno de los Mandamientos se dirige a Zeldris, comentando que ha estado pensando en algo desde que salieron del sello. Zeldris afirma sus pensamientos, explicando que hace tres mil años, Britannia era un lugar rebosante de poder mágico, pero ahora está casi seca, y por ello, tomará tiempo para que los poderes mágicos regresen.
Mientras uno de los demonios hablaba, Derieri se acerca a él, provocando que escupiera su alma, la cual el demonio procedió a devorar.
Uno de los Mandamientos entra en acción, sugiriendo que sus "abejas" podrían buscar un gran tarro de toda esa energía. Utilizando el Anillo de Invocación (Summon Ring), la materia oscura en la que se encontraba comienza a moverse. Pregunta a Fraudrin si hay pueblos humanos cerca y dónde podría encontrar algunos buenos, mientras la materia forma un vórtice del cual emergen varias criaturas.
Fraudrin declara que el poder mágico que una vez rebosó de la tierra misma, ahora estaba rebosante en humanos, animales y plantas, y que durante los últimos tres mil años, les ha estado dando vida a todos los seres vivos.

El Confrontamiento con el Demonio Rojo
Mientras tanto, en un camino, Howzer pregunta a Gilthunder dónde se encuentran. Gilthunder responde que si siguen por ese sendero, deberían llegar a Byron.
Griamore recuerda cuando junto a Veronica buscaban a Elizabeth, preguntándose qué estaría haciendo la primera. Howzer lo critica diciendo que solo han pasado dos días y ya estaba nostálgico, provocando una cómica pelea entre ambos.
En el pueblo, las personas escapaban mientras sus almas eran robadas y llegaban a las manos de un Demonio Rojo, quien continuaba robando almas. De repente, el demonio es golpeado en la espalda por Gilthunder, quien le declara que son sus oponentes.
Howzer ataca al demonio con el Rising Tornado, desprendiéndole un brazo a la bestia y dándose cuenta de que el poder que emanaba de él se parecía al de la Nueva Generación.
El Demonio Rojo se prepara para atacarlos con el Fuego del Purgatorio, sin embargo, es encerrado en un Perfect Shell de Griamore, provocando que el ataque le explote. Acto seguido, el cadáver del demonio es incinerado por el Iron Hammer of the Thunder Emperor de Gilthunder. Esto además hizo que las almas regresaran a los cuerpos de las personas, quienes empezaron a celebrar a los caballeros.

La Aparición del Demonio Gris
A pesar de la victoria, Gilthunder se percata de que la batalla aún no ha terminado y ordena a las personas que se retiren. Se dan cuenta de que es una bestia diferente al rojo, tratándose de un Demonio Gris, y perciben que su poder es igual al de Hendrickson.
Un entusiasmado Howzer, sin importarle el peligro, declara que lo derrotarán. Sin embargo, una persona les advierte que si creían que el Demonio Gris era de la misma clase que el Demonio Rojo, se llevarían una gran sorpresa, y que si había alguna esperanza de derrotarlo, debían trabajar juntos.
Explicación: PODER y SECRETOS de los 4 arcangeles - Nanatsu no Taizai
Los caballeros se preparan para el siguiente desafío, conscientes de la creciente amenaza demoníaca en Britannia.
