En el misterioso mundo de las noches eternas, Natsu y Happy se encuentran sumidos en un ciclo de oscuridad incesante. Tras un día de intensas batallas contra los Espada, los dos magos finalmente despiertan, ajenos al tiempo transcurrido, pero con la energía renovada para afrontar lo que venga.
Happy, con su habitual pragmatismo, señala la persistente oscuridad, mientras Natsu, aún perplejo por la presencia alada de su compañero felino, reflexiona sobre la peculiaridad de su entorno. La conversación gira en torno a la naturaleza de sus oponentes, los Espada, y la aparente arrogancia que emanaban, recordando a Grimmjow y Nnoitra.
La llegada de Ulquiorra interrumpe su charla, invitándolos a presencia de Aizen. En el silencioso trayecto por los pasillos, Natsu indaga sobre el puesto de Ulquiorra como Cuarto Espada y las razones detrás de su ascenso, descubriendo que el poder y la longevidad son factores clave en el mundo de los Arrancar y Espada.
Ulquiorra revela la existencia de los Shinigamis, lo que despierta la curiosidad de Natsu, quien relata su fácil victoria contra un supuesto "shinigami". Sin embargo, la descripción del arma de este último - una guadaña - lleva a Ulquiorra a desestimar su conexión con los verdaderos Shinigamis que enfrentan.
La conversación toma un giro cómico cuando Natsu pregunta por el olor a murciélago de Ulquiorra, bromeando sobre si es una versión de Batman. Ulquiorra, imperturbable, continúa su camino.
El paisaje cambia drásticamente al llegar a un área iluminada por el día, un lugar especial en las Noches, a menudo utilizado para entrenamientos y residencias de algunos Espada. Allí, Aizen y los demás Espada aguardan, junto a una multitud de Arrancar divididos en grupos.
Aizen anuncia a Natsu que se enfrentará a nuevos oponentes. Mientras tanto, los Arrancar murmuran sobre las hazañas de Natsu, especialmente las facciones de los tres Espada más poderosos: Halibel, Barragán y Stark.
En la facción de Halibel, Apacci, Milarose y Sung-sun discuten sobre la apariencia juvenil de Natsu, pero Halibel les advierte que no se dejen llevar por las apariencias, asegurando la fuerza del joven mago.
La facción de Barragán muestra escepticismo. Findor, Vega, Nirgge, Poww y Abirama dudan de la capacidad de Natsu, mientras Barragán, confiado en su superioridad, subestima al mago, ordenando que no lo decepcionen.
En la facción de Stark, Lilynette se sorprende al saber que Natsu derrotó a los Espada, llamándolo "mocoso", a lo que Stark replica con un tono juguetón.
Natsu vs los dragones gemelos
Aizen revela que Natsu se enfrentará a dos miembros de la facción de Barragán, quienes fueron elegidos para probar su poder. Natsu, con una sonrisa desafiante, acepta el reto, provocando la admiración de Grimmjow y Nnoitra, y la ira de Barragán y sus subordinados.
Barragán, buscando humillar a Natsu, elige a Charlotte como su oponente. La aparición de Charlotte, con su voz femenina y apariencia extravagante, sorprende a Natsu, quien lo compara con personajes de Blue Pegasus. Charlotte, ofendido por la falta de admiración de Natsu hacia su "belleza", lo abofetea.
La batalla comienza. Natsu lanza un ataque de fuego que quema el cabello de Charlotte, desatando su furia. Charlotte desata su ataque especial, "Byutifuru Sharurotte Kuruhonzu Pafekuto Sutairishu Denjarasu Saikederiku Bariaburu Ekonomikaru konchinentaru Inkuredeiburu Anbiribaburu Shainingu Atakku", que Natsu apenas logra esquivar.
La lucha continúa con Natsu esquivando y bloqueando los ataques de Charlotte con facilidad, demostrando su superioridad a pesar de la velocidad del Arrancar. La narrativa se interrumpe abruptamente, dejando la continuación de la batalla y el destino de los personajes en suspenso.
La historia se adentra en el pasado de Erza Scarlet, detallando su infancia como esclava en la Torre del Cielo, su amistad con Jellal y la trágica revuelta que la llevó a perder un ojo. Tras escapar, se une a Fairy Tail, donde lucha por encajar y superar sus traumas.
Se narra su ascenso a Mago de Clase S, sus misiones, sus enfrentamientos con otros gremios y su papel como líder y disciplinaria del gremio. Se resalta su fuerza, valentía y sentido del deber, así como su lado más humano y vulnerable, su amor por los postres y su pasión por el teatro.
La narrativa también explora las complejas relaciones de Erza, especialmente su vínculo con Jellal, a pesar de las circunstancias que los separan. Se mencionan sus amistades con Natsu, Gray, Lucy y otros miembros de Fairy Tail, quienes la admiran y respetan.
Finalmente, se presenta un breve resumen de la historia de Juvia Lockser, su soledad debido a la lluvia que la acompaña, su amor por Gray y su eventual unión a Fairy Tail. Se mencionan sus batallas y su papel en eventos importantes del gremio, como el Gran Torneo de Magos y la lucha contra el Dragonoid.
La historia concluye con Juvia y Gray realizando un Unison Raid para derrotar al Dragonoid, un momento de profunda conexión entre ellos. A pesar de que Gray desaparece antes de que Juvia pueda confesarle su amor, ella se mantiene optimista.