La narrativa se adentra en el mundo de Cliff Grimoire, un joven prodigio de la magia y nieto del Papa de la Iglesia Milis. A pesar de su talento y su reciente mayoría de edad, Cliff lucha contra su temperamento impulsivo y la incomprensión de sus compañeros sobre las diferencias en sus habilidades mágicas. Su llegada al reino de Ranoa marca el inicio de una etapa en la que debe demostrar su valía, enfrentándose a una tierra desolada y a sus habitantes.
En su camino, Cliff conoce a Zanoba Shirone, un Miko, un niño bendito. Aunque Zanoba carece de aparente sensatez, posee una fuerza y habilidad notables. Su peculiar interés en aprender magia, a pesar de ser un Hijo de Dios, intriga a Cliff. Zanoba revela su aspiración de expandir las obras de arte creadas por su maestro, a quien admira profundamente, dedicándose a dominar los principios de su arte.
La trama da un giro con la mención de Ludeus Greyrat, un nombre que resuena en el alma de Cliff desde que Eris lo rechazó. Cliff se considera el mago más poderoso de la universidad, aunque reconoce que Eris lo superaría en combate cuerpo a cuerpo. La llegada de Ludeus a la universidad causa un gran impacto. Inicialmente, se presenta como un individuo sin confianza, vestido con ropas humildes y mostrando una actitud servicial, casi sumisa. Sin embargo, pronto demuestra sus excepcionales habilidades mágicas, realizando conjuros complejos y asistiendo a clases básicas, lo que genera rumores sobre su supuesta victoria contra Fitts-senpai.
La historia también introduce a Rinia y Pursena, dos chicas ferales con personalidades distintas. Rinia es provocadora y parece disfrutar de la interacción física con Cliff, mientras que Pursena es más reservada, actuando como sabelotodo y metiéndose con Rinia, pero se muestra complaciente si se le ofrece carne. Cliff experimenta con ellas, reflexionando sobre la posible diferencia en la estructura de sus cabezas y cerebros.
Zanoba, a pesar de los eventos con las chicas ferales, mantiene su posición en el grupo. Cliff, por su parte, ha instruido a Sylphy, Eris y Ghyslaine. Julie, su segunda discípula, muestra interés en la creación de figuras, inspirada por la descripción de Zanoba sobre Roxy. Cliff observa que la capacidad mágica aumenta en la infancia y que es más fácil aprender a conjurar en silencio. Reconoce que Julie comete errores, pero lo ve como parte del aprendizaje y la fomenta a ser independiente.
Se introduce la historia de un monstruo del foso, un cuento infantil que explica el miedo que una de las chicas siente hacia Cliff. El monstruo, según el cuento, secuestra a los niños malos y los atrapa en un pantano. Cliff comprende la razón de su miedo.
El encuentro con Fitts-senpai, y el castigo posterior, lleva a las chicas a tratar a Cliff con un respeto renovado. Durante una espera, Cliff, Zanoba y Julie conversan, pero son interrumpidos por Cliff, quien les exige silencio para poder concentrarse. Zanoba y Julie, que previamente habían peleado y derrotado a Cliff, parecen confiadas en poder hacerlo de nuevo. Se disculpan por molestarlo, reconociendo que se han excedido.
Cliff reflexiona sobre la magia de Invocación, notando similitudes con la teletransportación, pero también diferencias significativas. Le sorprende que la magia de Invocación en la escuela se limite al Encantamiento de Objetos y que no haya clases específicas sobre ello. Se menciona la Catástrofe Mágica, ocurrida cuando Cliff tenía 10 años.
En un momento de tensión, un joven huye de un grupo, pero es detenido antes de poder lanzar un hechizo avanzado. Se revela que el joven es el mismo que secuestró a Rinia y Pursena para "reeducarlas". Los atacantes se retiran, sugiriendo que el joven podría reunirse en la zona detrás de la escuela.
El protagonista se encuentra nervioso ante enfrentamientos con múltiples oponentes, a pesar de haber simulado escenarios. Se acerca al joven, Cliff, quien reacciona con furia al verlo. Cliff se detiene y reflexiona, para luego agradecerle por haberlo salvado y marcharse. El protagonista duda de las intenciones de Cliff, pero decide no ser defensivo, creyendo que Cliff ha reconocido que no es su enemigo.
Cliff se acerca al protagonista, preguntándose por qué está enfadado y si hay algo más. Bromea pensando que Cliff se le va a confesar, pero pronto se da cuenta de que la situación es seria. Reflexiona sobre cómo responderle dignamente.
El protagonista se encuentra con Elinalise DragonRoad, una mujer problemática y una súcubo conocida como la "Devora-hombres". Cliff le pide un favor relacionado con Elinalise. Se menciona que Elinalise ha tenido hijos, pero no revela su paradero, aunque aclara que los cría adecuadamente. Se habla de la fama de Elinalise y de una pelea que tuvo debido a rumores sobre el "Abre-Fácil". Se menciona que Cliff es bueno en magia, pero en un combate físico 6 contra 1, no tuvo oportunidad.
El protagonista considera presentar a Cliff a Elinalise, creyendo que esto sería beneficioso para ambos. Reflexiona sobre cómo la vergüenza inicial puede convertirse en confianza y cómo los chicos maduran con la experiencia.
La trama se desvía brevemente para mencionar animes como "Sentenced to Be a Hero", "Roll Over and Die", "HanaKimi", "Jujutsu Kaisen", "Mayonaka", "The Ancient Magus' Bride", "The Darwin Incident", "Jigokuraku" y "Seichirô Kondô".
Se presenta un fanfic donde Goku y Yusuke son transportados a un mundo similar a "Date a Live". Yusuke se encuentra molesto por su reciente ruptura con Keiko, quien lo ve como un hermano menor. Tras una pelea con unos pandilleros, Yusuke recibe una misión de Botan y Koenma, quienes le explican la existencia de múltiples dimensiones y la amenaza de un criminal que planea destruirlas.
El protagonista se encuentra en un sueño lúcido, reflexionando sobre su vida anterior y la posibilidad de haber sido teletransportado al continente demoniaco, Makai. Se encuentra con un ser que se presenta como un dios, a quien el protagonista sospecha de ser un timador. El dios le explica que está en Makai y le ofrece ayuda, pero el protagonista duda.
El protagonista despierta en Makai, junto a Eris y Ruijerd. Se da cuenta de que ha sido teletransportado y reflexiona sobre la posibilidad de haber sido ayudado por el "Dios Humano" o por Arumanfi. Eris, inicialmente asustada por Ruijerd, comienza a interactuar con él. El grupo se dirige hacia una aldea, y Ruijerd demuestra sus habilidades físicas y su capacidad para detectar seres vivos.
El protagonista se siente agotado y envidia la resistencia de Eris. Ruijerd se muestra serio ante una situación y se acerca a un joven de forma amenazante. Se menciona la comunicación entre la raza Migurd y la posibilidad de que la raza Supard coma niños, lo que genera miedo en Eris.
Se describe el continente demoniaco, Makai, como un lugar dividido y dominado anteriormente por el Rey Demonio Laplace. El viaje es largo y se espera que el grupo enfrente desafíos. Eris parece haber superado su miedo a Ruijerd, quien se muestra paciente ante sus comentarios.
El protagonista reflexiona sobre la falta de vegetación en Makai y la posibilidad de guerras por recursos. Ruijerd realiza saltos impresionantes para cazar monstruos y mantener el área segura. Se menciona que la gema en la frente de los Supard funciona como un radar.
El protagonista se da cuenta de que Eris está aprendiendo a bromear, aunque no está seguro si es una broma genuina. Se menciona la dificultad de los encuentros con monstruos en el continente.
La narrativa explora temas de prodigio, esfuerzo, la complejidad de las relaciones interpersonales y el autodescubrimiento en un mundo de magia y fantasía. Personajes como Cliff, Zanoba, Ludeus y Eris navegan por sus propios desafíos, mientras que la trama se entrelaza con elementos de acción, misterio y romance.