La amenaza del Dragonoid se cierne sobre Magnolia Town, poniendo a prueba la valentía y la unidad del gremio Fairy Tail. Natsu, el corazón de la batalla, se encuentra atrapado en el núcleo del Dragonoid, su poder mágico siendo absorbido inexorablemente.
Mientras Natsu lucha por liberarse, el Dragonoid, una creación aterradora de Daphne, comienza a cargar, alimentándose de la energía del Dragon Slayer de Fuego. Daphne, con una frialdad escalofriante, revela su pasado: la "Ciudad sin Sonido", un lugar donde experimentó por primera vez con los Dragonoides, demostrando su capacidad destructiva. Las personas de esa ciudad, en un intento desesperado por sobrevivir, usaron el hechizo "Oculto" para esconderse de Daphne y sus dragones experimentales. Sin embargo, el hechizo de Daphne hizo que su Magia fuera permanente, obligándola a abandonar la ciudad tras su macabro experimento.
La llegada de Wakaba, Elfman y Macao en el Magic Four-Wheeler interrumpe el avance del Dragonoid. Elfman, impulsado por la urgencia, ataca a Gray, dejándolo inconsciente, cumpliendo así la orden de Makarov de traerlo de regreso para interrogarlo. La prioridad ahora es Magnolia Town, ya que el Dragonoid comienza a volar en su dirección. Erza, con su inquebrantable determinación, ordena a Lucy y Wendy que adviertan al gremio mientras ella se enfrenta a la criatura. Saltando sobre la espalda del Dragonoid, Erza se enfrenta a versiones mejoradas de los Hombres Lagarto de Daphne, demostrando su excepcional habilidad en combate.
Mientras tanto, Elfman y los demás también se encuentran con los Hombres Lagarto de Daphne en su camino de regreso. Lucy y Wendy logran llegar a Fairy Tail primero, alertando a los magos sobre el inminente peligro. Los miembros de Fairy Tail, recordando los sacrificios y la valentía de Natsu por ellos, se preparan para la batalla. El equipo que transportaba a Gray, agotado tras los enfrentamientos, llega justo cuando Erza continúa su lucha contra los Hombres Lagarto en la cima del Dragonoid. Finalmente, el Dragonoid aterriza en Magnolia, provocando la caída de Erza, pero la esperanza no se desvanece.
Makarov, con una voz resonante, ordena a los magos de Fairy Tail que utilicen todos los medios necesarios para detener al Dragonoid. Mientras Makarov interroga a Gray, este último revela una verdad crucial: solo Natsu tiene el poder para detener al monstruo. En el momento en que el Dragonoid levanta su pie para aplastar a Erza, los demás magos llegan, lanzando un ataque coordinado contra la criatura y comunicándole a Erza la orden del Maestro.
Sin embargo, la batalla contra el Dragonoid no es la única preocupación. La noticia del juicio de Natsu Dragneel, el Dragon Slayer de Fuego del gremio Fairy Tail, conmociona a todos. Tras la guerra provocada por la ley de registro y la masacre, Natsu se entregó voluntariamente a las autoridades del consejo mágico. La pregunta resuena: ¿traerá el arresto de Natsu la paz?
Lucy expresa su incredulidad y dolor al ver a Natsu tras las rejas, sintiendo que no debería estar allí. Romeo, testigo de la llegada de Natsu, lamenta cómo es tratado como un mago malvado y desquiciado, olvidando sus actos heroicos. Para él, Natsu siempre fue una figura a admirar, como el hermano mayor que nunca tuvo.
De repente, un ataque sorpresa interrumpe la tensa atmósfera. Un mago oscuro ataca de forma oculta, poniendo en peligro a Natsu. En medio del caos, Gajeel, volando junto a Lily, decide investigar más a fondo, mientras Happy lleva a Romeo al edificio donde se centra el agente oscuro. Gajeel se enfrenta a Invel, y tras un breve intercambio, Gajeel y Lily se quedan mientras Romeo y Happy se marchan. Poco después, los soldados del consejo llegan y aprenden al mago oscuro.