La Navidad es una época de celebración, y para los magos de Fairy Tail, esto significa una fiesta masiva donde nadie puede faltar. Incluso si algunos magos ya habían festejado la noche anterior, la fiesta principal reunía a todos los miembros del gremio.
Entre la multitud, Lucy Heartphilia buscaba un lugar apartado de las bebidas, habiendo tenido suficiente alcohol la noche anterior. Observó a Natsu y Happy, quienes aún tenían energía, bailando disfrazados de Santa Claus y Rodolfo el reno. A lo lejos, vio a Erza y Jellal sonrojados bajo un muérdago.
Mientras tanto, Gajeel cargaba a una Levy dormida al estilo princesa, acompañada por Panther Lily. Lucy, sorprendida, se enteró de que Gajeel y Levy vivían juntos. En ese momento, Gajeel le dio un beso fugaz a Levy mientras ella dormía, un momento que Lucy presenció cómplice.
Gray se acercó a Juvia, quien estaba preocupada por su "rival del amor". Gray le reveló que había ido a su casa a buscar algo especial para ella: una pequeña caja dorada con un listón rojo. Dentro, Juvia encontró una pulsera de plata con dijes de hielo: el símbolo de Fairy Tail, un paraguas y un copo de nieve. Gray le aseguró que los dijes, hechos con su magia, nunca se derretirían. Juvia, emocionada, expresó su felicidad y la cercanía que sentía con Gray.
Lucy, sonriendo ante el tierno gesto de Gray hacia Juvia, decidió que ya había tenido suficiente festejo por hoy. Se despidió de los que aún estaban sobrios y se dirigió a casa. Mientras caminaba bajo la nieve, sintió una mezcla de felicidad navideña y melancolía, recordando a sus padres.
Justo al llegar a su departamento, escuchó a Natsu llamarla. Él, todavía con su disfraz de Santa Claus, quería darle un regalo. Le entregó una caja envuelta en papel celofán navideño con una nota de Natsu y Happy: "¡Feliz Navidad Lucy! De tus mejores amigos en el mundo, Natsu y Happy." A pesar de que Natsu lamentó no poder comprar un regalo mejor, Lucy abrió la caja para encontrar un portarretratos de madera con una foto de ellos tres. Las lágrimas de felicidad de Lucy conmovieron a Natsu, quien le devolvió el abrazo, afirmando que haría cualquier cosa por ella.
De repente, Happy apareció colgando del techo, sosteniendo una esfera que parecía una flor. Al verla, Natsu y Lucy se separaron sonrojados, pues sabían que era un muérdago. Natsu, avergonzado pero sincero, le dijo a Lucy que no tenían que hacerlo si ella no quería, pero que un beso no los mataría. Lucy, con el corazón latiendo con fuerza, aceptó, considerando que era Navidad y que aún le debía un regalo. Natsu, sintiendo que ella no le debía nada, la atrajo hacia sí y la besó suavemente. Lucy, atónita pero sintiendo la dulzura del momento, cerró los ojos. Al separarse, Happy exclamó su característica frase: "¡Se guuuussssstaaaannn!"
Natsu, sintiéndose herido por el comentario de Lucy sobre deberle un regalo, le pidió que la próxima vez lo hiciera voluntariamente. Lucy, entendiendo su sentir, tomó la bufanda de Natsu y le dio un beso más apasionado, esta vez por voluntad propia. Natsu, sorprendido y con el rostro enrojecido, aceptó el regalo de Navidad de Lucy. Juntos, los tres se dirigieron a casa de Lucy, donde Happy prometió que esta vez no los echaría y los dejaría dormir en su cama.
Primero beso de Natsu y Lucy
Omake
En la habitación de Lucy, Natsu, ya acostado en la cama, le pidió a Lucy que se acercara. Simulando acariciar su mentón, Natsu intentó que Lucy respondiera con un ronroneo gatuno. Lucy, al darse cuenta de la broma, lo golpeó, negando haber dicho algo así. Como resultado, Natsu y Happy terminaron durmiendo en el sofá, aunque Natsu se escabulliría a la cama de Lucy durante la noche, sabiendo que valdría la pena la "Lucy-Kick" de la mañana.