La batalla de Fairy Tail se intensifica. La mayoría de los magos han sido derrotados por el Equipo Raijinshuu, dejando atrapados a Gajeel y Natsu dentro del gremio. El Maestro Makarov se encuentra en una posición difícil, forzado a escoger entre su puesto como maestro o la seguridad de los miembros del gremio. Sin embargo, la esperanza resurge cuando los dos Dragon Slayers logran revivir a Erza, aumentando el número de participantes en la contienda.
En el corazón de Magnolia, Erza se enfrenta a Evergreen. El combate es un duelo de ingenio y poder, donde ninguna de las combatientes parece obtener ventaja. Evergreen no puede petrificar a Erza gracias a su ojo artificial, mientras que Erza lucha por alcanzar a su oponente, que permanece en el aire. Evergreen intensifica su ataque, duplicando la cantidad de agujas lanzadas. Algunas logran rozar a Erza, quien responde invocando espadas a sus pies.
Erza exige la liberación de los rehenes, pero Evergreen revela un oscuro secreto: sus ojos de piedra poseen control remoto. Esto significa que puede convertir a los rehenes en polvo desde su posición actual. Evergreen amenaza a Erza, exigiéndole que se arrodille ante ella o enfrentará la destrucción de sus amigos. En respuesta, Erza se equipa con su poderosa armadura Heaven's Wheel y, con una calma escalofriante, advierte a Evergreen que si sus amigos son convertidos en polvo, ella vengará sus almas matándola. Aterrorizada por la amenaza, Evergreen restaura a las chicas a su estado normal. Erza entonces golpea a Evergreen en la cara, sentenciando: "Así es como se hace un verdadero farol".
La noticia de la victoria de Erza sobre Evergreen se extiende por Magnolia. Makarov se llena de júbilo, pero Laxus reacciona con desconcierto. Fried aparece ante él, explicando que la derrota de Evergreen no era inesperada, y que para vencer a Erza, él mismo o Bickslow debieron haberla enfrentado. Laxus, desconcertado, pregunta a Fried por qué ha regresado. Fried responde que el juego ha terminado al no haber rehenes. Sin embargo, Laxus se niega a aceptar la derrota y dispara un rayo en dirección a Fried, declarando que el juego aún no ha concluido.
Mientras tanto, en el gremio, las chicas liberadas reciben información sobre los recientes acontecimientos. Todas están de acuerdo en que Laxus debe ser castigado. Natsu, sin embargo, cree que una batalla directa es necesaria para determinar quién es el más fuerte dentro de Fairy Tail. Mientras discuten, unas runas de Fried se materializan formando una calavera, un medio de comunicación de Laxus. La calavera anuncia la activación del Palacio del Trueno: una red de Lacrimas del Trueno colocadas sobre Magnolia, programadas para explotar en una hora y diez minutos.
Al enterarse de la inminente catástrofe, el Maestro Makarov sufre un infarto, y Mirajane corre a buscar sus medicinas. Afuera, los aldeanos también notan las misteriosas Lacrimas, pero no comprenden la magnitud del peligro. Bisca Mulan dispara a una de ellas, pero la Magia de Enlace Orgánico de la Lacrima redirige toda la energía mágica utilizada en su destrucción hacia Bisca. Levy, confiando en su magia, cree poder romper las runas. Por otro lado, Fried se muestra intimidado y en desacuerdo con las acciones de Laxus, pero finalmente acepta su decisión y se marcha. Fried decide seguir a Laxus, incluso hasta los confines del infierno, mientras Laxus presume que acabará con Erza y Mystogan.
En otro frente, Evergreen engaña a Erza para que entre en un baño público bajo el pretexto de buscar a Laxus. Simultáneamente, Lucy y Happy son emboscados por Bickslow, quien previamente había derrotado a Gray. Lucy invoca a Sagitario, el Arquero, quien logra eliminar a los bebés de Bickslow. Sin embargo, Bickslow utiliza su Magia de Posesión Humana para controlar a otros. Le roba las llaves a Lucy y se prepara para atacarla con Formación Baryon, pero Loke interviene, salvándola. Loke, que parece haber cruzado la puerta independientemente de su voluntad, declara que todo aquel que amenace a Lucy será su objetivo. Lucy, negándose a usar a sus espíritus como escudos, empuña su látigo y se prepara para luchar junto a ellos.