El destino de Fairy Tail pende de un hilo mientras el Palacio del Trueno amenaza con destruir el gremio y la ciudad. Erza, agotada y con poca magia, lucha por convocar suficientes espadas para contrarrestar la amenaza.
En medio de la desesperación, una voz resuena en la mente de Erza: es Warren Rocko, utilizando su telepatía para comunicar un mensaje crucial a todos los miembros del gremio aún conscientes. Les informa sobre el Palacio del Trueno y les insta a destruirlo, siguiendo las instrucciones de Gray, quien posee información vital sobre la estructura del edificio.
La noticia de que las niñas están a salvo trae un alivio momentáneo, pero la armonía se quiebra rápidamente por las disputas y rencores de las batallas pasadas. Los magos, al borde de perder el control, son sacudidos por las palabras de Lucy. Ella comparte las lecciones aprendidas en Fairy Tail, la fuerza que ha encontrado en el gremio y el profundo amor que siente por él.
Con fervor, Lucy suplica a sus compañeros que unan sus fuerzas, superen sus diferencias y protejan su hogar. Incluso se ofrece a destruir la Lacrima ella misma si es necesario. Sus palabras resuenan profundamente, inspirando a todos a dejar de lado sus argumentos.
Al unísono, los magos apuntan al cielo y desatan sus ataques más poderosos, logrando destruir el Palacio del Trueno. Sin embargo, la victoria es efímera, ya que son contraatacados por la Magia de Enlace Orgánico.
Mientras tanto, los Cazadores de Dragones lanzan un asalto. Laxus se defiende con fiereza, incluso cuando combinan sus poderes en su contra. Tras una ráfaga de ataques, Laxus, aparentemente ileso, revela su verdadera fuerza. Su cuerpo se hincha, sus brazos se cubren de escamas, y se descubre su secreto: él también es un Cazador de Dragones.
El Rugido del Dragón Relámpago de Laxus impacta a los Cazadores de Dragones, dejándolos aturdidos. En ese momento, Levy McGarden irrumpe para anunciar una noticia devastadora: el Maestro Makarov está en su lecho de muerte. Aunque la noticia afecta a Laxus, él rápidamente encuentra un lado positivo, pensando en la posibilidad de convertirse en el nuevo Maestro.
Cazadores de Dragones | Ep. 22 | Doblaje Español Latino | Segundo Doblaje
El Equipo Natsu regresa al gremio para encontrarlo destrozado por Gajeel Redfox, quien lo considera un "regalo". Barras de metal emergen del centro del gremio, evidenciando la destrucción. Mirajane les informa que Phantom Lord fue el responsable y los dirige al sótano.
Allí, el Maestro Makarov Dreyar los recibe y, con un simple golpe, los "castiga" por ir en una misión de clase S sin su permiso. Natsu y Erza cuestionan la inacción ante el ataque de Phantom Lord, pero Makarov resta importancia al asunto, señalando que el ataque ocurrió de noche y nadie resultó herido. Borracho, insiste en que no deben preocuparse por Phantom Lord, pero Natsu no está convencido.
Más tarde, Lucy regresa a casa y encuentra a todo el equipo reunido. Siguiendo el consejo de Mirajane de permanecer juntos en tiempos de guerra, cada miembro explica sus razones para estar allí. Lucy, a regañadientes, acepta su presencia.
Se revela que José, el maestro de Phantom Lord, fue uno de los Santos Magos, al igual que Siegrain. Erza comenta que Fairy Tail y Phantom Lord tenían fuerzas similares, pero Phantom Lord contaba con miembros poderosos notables: su Maestro José, un equipo de élite de Magos de Clase S conocido como el Elemento 4, y su propio Cazador de Dragones de Hierro, Gajeel.
José, felicitando a Gajeel por su trabajo, llega y se burla de Shadow Gear, encadenados y derrotados, diciendo que la "basura" no reaccionaría de otra manera, por lo que les dejó un "regalo extra". A la mañana siguiente, en el parque, los miembros de Shadow Gear son encontrados encadenados a un árbol, golpeados y con la marca de Phantom quemada en sus estómagos.