El episodio 18 de la segunda temporada de Fairy Tail, titulado "El Poder de los Sentimientos", nos sumerge en las consecuencias de eventos pasados y prepara el escenario para futuros desafíos.
Tras el intenso combate entre Erza y Kagura, la atención se centra en Natsu y su grupo. La Lucy del futuro les revela lo que acontecerá en el futuro del que proviene, sembrando inquietud y urgencia en sus acciones.
En un esfuerzo por salvar a la isla, Erza, con la ayuda de Natsu, lanza una lanza hacia la Luna. Su objetivo es destruir una capa púrpura que cubre la isla, originada por un gas emanado del Goteo de Luna. Este gas no solo afectaba la percepción de la Luna, volviéndola púrpura, sino que también provocaba la pérdida de memoria en los habitantes.

El plan consiste en que Erza lance la lanza, y Natsu la impulse aún más con su fuego. La lanza logra atravesar la supuesta Luna, pero pronto se revela que no era la Luna en sí lo que estaba causando los problemas, sino una membrana transparente creada por el Goteo de Luna. Esta membrana era la responsable de la apariencia púrpura de la Luna y de la amnesia de los isleños.
Se descubre que los habitantes de la isla son en realidad demonios que, manipulados por la cúpula, creían ser humanos. Al recordar su verdadera naturaleza y su historia, comprenden por qué no podían acercarse a las ruinas, ya que su esencia oscura les impedía acercarse al templo.
En medio de la celebración y el reencuentro con su forma humana, Yuka y Sherry descienden de las montañas. Inicialmente, parecen venir a buscar venganza por lo sucedido a Lyon. Sin embargo, tras ser desarmadas por Erza, revelan que su verdadero propósito es pedir castigo por los actos de Lyon, sintiéndose culpables. Natsu, con su característico perdón, los invita a unirse a la fiesta.

Mientras tanto, desde las sombras, Zalty observa la escena y se comunica con Siegrain a través de su orbe. Se revela que Zalty es en realidad Ultear Milkovich, quien se libera de su transformación. Siegrain expresa su esperanza de que Fairy Tail no interfiera en sus planes.
Al día siguiente, Lucy nota la cicatriz de Gray, la cual él considera permanente y le agrada. Al prepararse para partir, Erza informa que, al no ser una petición oficial, no pueden aceptar el dinero, pero se llevarán la llave como muestra de amistad.
El grupo parte en un barco robado por Erza, aclamados por los aldeanos que les piden que vuelvan a visitarlos. Lyon y sus compañeros observan su partida desde la distancia. Lyon, siguiendo el consejo de Gray, le sugiere a Sherry que unirse a un gremio sería divertido.

En Era, Ultear se reúne con Siegrain. Ambos lamentan la muerte de Deliora. Ultear revela ser la hija de Ur, a quien creía muerta, y aunque menosprecia a su madre, ambos admiran su magia. Ultear también tiene una alta opinión de Natsu, mientras que Siegrain confía en que su plan funcionará y que él se fortalecerá, ya que es hijo de Igneel.
El Equipo de Natsu regresa a su gremio, preocupados por la recompensa y el castigo que les espera. El miedo a "Eso" hace que Natsu intente escapar.