La tensión aumenta en la Torre del Cielo. Lucy, desde el exterior, se preocupa por el destino de Erza y Natsu, pero Happy la tranquiliza, confiando en la fuerza de los magos de Fairy Tail.
En el interior, Natsu se enfrenta a Jellal. Las palabras de Jellal, llenas de intenciones oscuras, provocan en Natsu una profunda duda. Jellal desata su magia, las Vigas Celestiales, pero Natsu, con agilidad, las esquiva. Un rápido movimiento de Jellal obliga a Natsu a retroceder con un destello.
Este enfrentamiento despierta a Erza, quien grita el nombre de Natsu. Sorprendido, Jellal ve cómo Natsu deshace su magia. Natsu, con arrogancia, desafía a Jellal, lo que desata la furia de este último. Jellal utiliza Palma de Cielo, golpeando a Natsu. Natsu, lejos de amilanarse, declara que su especialidad es destruir cosas. Jellal, completamente enfurecido, levanta sus brazos, preparándose para lanzar un ataque de inmenso poder mágico, dejando a Erza y Natsu atónitos.
Erza reconoce la magia que se extiende como sombras y se muestra exaltada. Jellal se prepara para atacar a Natsu. En ese preciso instante, Erza interviene, colocándose entre ambos y desafiando a Jellal a matarla también. Jellal, sorprendido, detiene su ataque. Erza le recuerda la necesidad de un cuerpo para resucitar a Zeref. Jellal asiente, pero aclara que ella no es la única opción y se prepara para atacar a ambos.
Erza le asegura a Natsu que lo protegerá, mientras Natsu le grita que se detenga. Jellal, nombrando su magia como Altairis, lanza su ataque contra los dos magos. Justo cuando el hechizo está a punto de impactar a Erza, Simon se interpone, recibiendo el ataque y provocando una gran explosión visible desde el exterior. La explosión genera preocupación entre los observadores lejanos.
Cuando el humo y el polvo se disipan, se revela que fue Simon quien recibió el hechizo para protegerlos. Natsu y Erza quedan anonadados. Erza recuerda fragmentos de su pasado. Simon cae hacia atrás y Erza corre hacia él, preguntándole por qué no escapó. Simon, con dificultad, expresa su alegría por haber sido de ayuda. Erza le pide que no se esfuerce, mientras Simon recuerda la amabilidad de Erza y, en su mente, confiesa su amor por ella antes de morir.
Erza llora y grita de angustia. Jellal ríe, comentando que el sacrificio de Simon fue inútil, ya que de todos modos no permitirá que nadie salga vivo de la torre. En ese momento, Natsu golpea fuertemente a Jellal, enviándolo a volar contra una roca de Etherion. Para sorpresa de Jellal, Natsu comienza a comer Etherion para recuperar fuerzas.
Natsu lanza una gran ráfaga con el poder del Etherion, que Jellal esquiva. Sin embargo, Natsu comienza a ahogarse y retorcerse en el suelo. Incrementando su poder, Natsu cambia el curso de la batalla y golpea fácilmente a Jellal. La batalla se traslada a la cima de la Torre del Cielo.
Una vez en la cima, Jellal comienza a hablar sobre la libertad que Zeref le describió. Luego, se prepara para lanzar Abyss Break, afirmando que puede reconstruir la torre y terminarla en cinco años. Natsu está a punto de desmayarse, pero Erza se acerca, lo abraza y le agradece por lo que ha hecho. De repente, la torre comienza a derrumbarse, y Erza se da cuenta de que si no controla la magia, todos morirán en la explosión.
Erza intenta escapar de la torre cargando a Natsu, pero le resulta imposible. Segundos después, mientras Erza introduce parte de su cuerpo en la lacrima, Natsu comienza a despertar. Erza le explica la situación y la necesidad de controlar la magia de la torre para salvar a todos. Natsu, a pesar de su debilidad, intenta impedírselo, pero no puede ponerse de pie. Erza se despide de él, pidiéndole que cuide de sus amigos, mientras su cuerpo entra por completo en la lacrima.
Natsu grita a Erza que salga de allí. Ella le dice que lo que está haciendo es porque no puede vivir sin Fairy Tail y no puede imaginar un mundo sin sus amigos. Después de que Etherion desaparece, se muestra el pasado de Erza junto a Makarov, quien la lleva con Porlyusica para intentar recuperar su ojo derecho.