En el transcurso de este emocionante episodio de Fairy Tail, los miembros del gremio se preparan para un enfrentamiento crucial contra el gremio oscuro Eisenwald. La tensión aumenta mientras Erza, Natsu, Gray, Lucy y Happy se preparan para la batalla que se avecina.
El Plan de Erza y la Resistencia Inicial
Erigor, el líder de Eisenwald, se retira momentáneamente para ejecutar su plan con la flauta, dejando a su gremio a su suerte. Erza, con su habitual determinación, ordena a Natsu y Gray que persigan a Erigor. A pesar de su reticencia inicial, Erza les asegura que si trabajan juntos, no tendrán problemas para derrotarlo. Mientras tanto, ella, Lucy y Happy se encargarán del resto del gremio de Eisenwald. Lucy se sorprende ante la magnitud de la tarea, siendo solo dos chicas frente a todo un gremio.
Erza continúa dando órdenes a Natsu y Gray, pero al no obtener respuesta, les grita, lo que finalmente los impulsa a salir corriendo.
El Poder Desatado de Erza
Dos miembros de Eisenwald, Byard y Karacka, comentan con sorna sobre la facilidad con la que supuestamente ganarán la batalla. Erza, sin inmutarse, les advierte que una vez que termine con ellos, ella, Lucy y Happy irán tras los demás. Los magos de Eisenwald, al ver a Erza y Lucy, expresan su desagrado ante la idea de tener que matarlas, sugiriendo en su lugar capturarlas y "usarlas". Esto provoca la ira de Erza, quien saca una espada de la nada y les advierte que si vuelven a insultarlas, no les garantiza que verán el mañana.
Lucy se asombra al ver la espada mágica de Erza, pero los miembros de Eisenwald no se quedan atrás, ya que ellos también poseen espadachines mágicos. Erza se lanza hacia el enemigo, derrotando a una parte de ellos en un instante. Un mago intenta herirla con un Rayo de Luz, pero Erza transforma su espada en una lanza y lo ataca. Acto seguido, transforma su lanza en dos espadas gemelas y arremete contra los demás enemigos. Para finalizar su ofensiva, Erza empuña un hacha gigante, continuando su implacable ataque.
Happy explica a Lucy que las espadas mágicas funcionan de manera similar a los Espíritus Celestiales: se guardan en un lugar diferente y se invocan cuando son necesarias. Este proceso se conoce como "Re-equipar". Happy añade que la verdadera grandeza de Erza está a punto de manifestarse.
Eisenwald no muestra preocupación, confiando en que aún les queda mucha gente. De repente, la armadura de Erza desaparece para ser reemplazada por otra, la "armadura del cielo". Happy aclara que, si bien los espadachines mágicos pueden cambiar sus armas, Erza puede luchar mientras cambia su armadura mágica para potenciar sus habilidades. Erza invoca una gran cantidad de espadas y desata su ataque "círculo de espadas". Byard intenta atacar a Erza, pero ella lo derriba de un solo golpe. Karacka, impresionado, reconoce a Erza como la mujer más fuerte de Fairy Tail, "Erza la Titania". Sorprendido por el poder de Erza, Karacka huye. Erza le ordena a Lucy que lo persiga, y ante la resistencia inicial de Lucy, Erza le muestra una cara aterradora, obligándola a obedecer.
La Persecución de Erigor y el Enfrentamiento de Gray
Mientras persiguen a Erigor, Natsu y Gray se quejan de la mala decisión de Erza, ya que saben que les será imposible trabajar juntos. La situación escala a una pelea entre ellos, con ambos afirmando que derrotarán a Erigor por su cuenta. El camino se bifurca, y deciden separarse. Tras una breve charla, se miran con una sonrisa, pero instantáneamente se dan la vuelta.
Gray, corriendo, divisa un altoparlante y se pregunta cómo se emitirá el sonido de la flauta. Se da cuenta de que el único lugar desde donde se puede transmitir el sonido a todo el público es en el cuarto de emisión. Al llegar, Gray se sorprende al encontrar el cuarto vacío. Se da cuenta de que si Erigor no está allí, su plan no es emitir la flauta. En ese momento, Rayule aparece desde el techo y lo ataca por la espalda. Gray logra esquivar el ataque en el último instante, saltando para evitarlo. Rayule desciende del techo usando las telas con las que atacó a Gray, comentando que su instinto es muy bueno y que será una molestia para sus planes.