La batalla entre los dragones comienza con una colisión de rugidos, un preludio a la furia que desatarán.
Ignia, el dragón de fuego, desata una lluvia de fuego sobre su contrincante. La otra criatura, sin inmutarse, contraataca con un potente cabezazo, seguido de golpes certeros con sus nueve colas. La confrontación culmina en un espectacular movimiento: la Palma de la Luz de Luna. Sin embargo, el dragón de fuego demuestra su poder al quemar el cuerpo de su rival, obligándola a escapar usando su Aqua Aera. Tras la evasión, lanza un ataque sorpresa con su técnica Mariposas de la Luz de Luna.
De pronto, la intensa batalla es interrumpida por el grito de Natsu. Al presenciar la lucha de los dragones, Natsu recuerda vívidamente la épica pelea entre Igneel y Acnologia. Selene, observando la escena, cuestiona la interrupción, argumentando que de cualquier modo, uno de los dos dragones iba a morir, lo que significaría un enemigo menos para ella.
Mientras tanto, la situación para otros miembros de Fairy Tail se torna complicada. Ignia se enfrenta a Elfman y Evergreen. Tras una ardua lucha, ambos magos, junto con Rustyrose y su magia basada en la imaginación, se ven superados.
En otro frente, Gray, Lucy, Cana y Loke han sido derrotados por Caprico, quien lucha solo. Elfman Strauss y Evergreen se encuentran acorralados en un acantilado, huyendo del Belcusas de Rustyrose. Al no tener más remedio que luchar, los dos deciden unir fuerzas para enfrentarlo. Esto enfurece a Elfman y Evergreen, quienes se comprometen a luchar juntos contra él. Sin embargo, Rustyrose los engaña a pesar de su trabajo en equipo. Él procede a explicar la naturaleza de su magia, el Arco de la Encarnación, y finalmente los derrota con la torre de Dingir.
Antes de su derrota, Evergreen se disculpa, lamentando haber sido una molestia para Elfman. Mientras tanto, Natsu despierta, encontrando su bufanda y ropas revertidas a la normalidad gracias a Wendy. Tras agradecer a Wendy, Natsu percibe el aroma de Zalty, indicando que el enmascarado se ha reunido de nuevo en la Isla Galuna.
En el buque de guerra del Consejo de Magia, Doranbolt, anteriormente conocido como Mest Gryder, aparece ante Lahar, quien está supervisando las reparaciones de la nave dañada. Doranbolt informa a Lahar sobre los eventos en la Isla Tenrou, detallando la lucha entre Fairy Tail, Grimoire Heart y Zeref en la isla. Lahar le advierte que Gran Doma, el Presidente, es muy estricto y probablemente eliminará a aquellos que considere malhechores sin un juicio, y que podría recurrir al uso de Etherion una vez más.
En la batalla contra Caprico, Loke le dice a los demás que deben irse y buscar a sus compañeros, mientras él se enfrenta a Caprico. Explica que la Magia de Caprico, Subordinación Humana, debilita su magia como seres humanos, impidiendo que puedan derrotarlo. También revela que Caprico es, de hecho, un Espíritu Celestial: Capricornio, la cabra.
Al principio, Lucy Heartfilia no quería irse. Sin embargo, cuando finalmente lo hace, le hace una promesa a Loke de que volverá por él. Al darse cuenta de esto, Loke comienza su batalla de Espíritu contra Espíritu con Caprico. Descubre que la Magia de Caprico le permite capturar y convocar a los seres humanos, y que Caprico no tiene un amo.
Fairy tail actores de doblaje en Japón
La lucha por la supervivencia y la búsqueda de respuestas continúa para los miembros de Fairy Tail, enfrentándose a enemigos poderosos y descubriendo verdades sorprendentes en su camino.