El Anuncio del Maestro Makarov
El Maestro Makarov Dreyar anuncia el Examen de Promoción a Mago Clase-S. Ocho magos elegidos tendrán la posibilidad de convertirse en el próximo Mago Clase-S del gremio Fairy Tail.
En el gremio al día siguiente, Mira le dice a Lucy que Cana siempre está deprimida en esta época del año. Mientras tanto, Charles demuestra su habilidad de precognición a Wendy y Lisanna, mientras Erza y Lily (en su forma luchadora) tienen un combate.
En efecto, al día siguiente, cada mago de Fairy Tail está en el gremio para escuchar un anuncio importante del Maestro, que es acerca de los participantes para ser Mago Clase-S de ese año. El examen se producirá en la Isla Tenrou y los ocho participantes son: Natsu Dragneel, Gray Fullbuster, Juvia Lockser, Elfman Strauss, Kana Alberona, Freed Justine, Levy McGarden y Mest Gryder.
Los ocho elegidos están felices, pero Lucy se da cuenta de que Cana no parece estar emocionada en absoluto. Makarov anuncia algunos otros detalles técnicos sobre el examen, como que los actuales Magos Clase-S también estarán allí para obstruir su camino, y luego ordena a los participantes encontrar a alguien como compañero una semana antes del examen.

Las Parejas y las Preocupaciones
Cada participante tendrá que elegir una pareja. Estas son: Freed y Bickslow, Natsu y Happy, Gray y Loke, Juvia y Lisanna, Elfman y Evergreen, Levy y Gajeel, Cana y Lucy, y finalmente, Mest y Wendy.
Mientras Lucy se relaja en su apartamento decide tomar un baño, Cana de repente aparece en su bañera. Cana le pregunta a Lucy sobre su padre y se ve muy preocupada.
Mientras viaja por las calles de Magnolia, Charles le advierte Wendy que ella tiene un mal presentimiento sobre el examen y que no debería ir. Wendy asegura a Charles que está bien porque estará con un buen participante.
Durante la conmoción, Charles de repente tiene una visión lamentable. Ella ve algo grande, un árbol que se derrumba, a Cana llorando, a Natsu temblando de miedo y la mano de alguien.

El Pasado de Cana y la Determinación de Natsu
Cana se despierta y le dice a Lucy sobre cómo ella no pasó la prueba en cuatro ocasiones y que si no lo logra por quinta vez, ella va a dejar el gremio porque no tiene derecho a ver a "esa persona". Cana luego continúa narrando su historia a Lucy.
Simon sacrifica su vida para salvar a Erza y a Natsu. Jellal empieza a reírse diciendo que lo que hizo Simon era patético y dice que lo que hizo Simon tiene un nombre que es "Morir por Nada". Natsu enojado golpea a Jellal en la cara y luego come un pedazo de la torre que tenía la magia de Etherion.
Natsu dispuesto a destruir la Torre Natsu a pesar de recibir el ataque de Jellal sigue de pie decidido a derrotarlo. Jellal enojado dice que hará que Natsu se arrepienta por intentar pelear con él de nuevo. Ambos comienzan a pelear de nuevo decididos a conseguir sus objetivos.
Jellal ataca a Natsu pero no logra hacerle nada con sus ataques. Natsu se burla de él porque Jellal se está conteniendo para no dañar la torre. Jellal, aún más enojado, ataca a Natsu, destruyendo parte de la Torre. Erza se preocupa por Natsu por lo débil que se encuentra este.
Erza se interpone entre Natsu y Jellal preguntándole si se atrevía a matarla. Natsu le dice que se quite, pero Erza dice que no hay por qué preocuparse porque ella lo protegerá. Inmediatamente al auxilio de Simon, este con sus últimas fuerzas recuerda cómo Erza era de niña y le confiesa su amor en su mente. Erza libera un gran poder mágico para salvarlos a ambos.

//Naruto -X- Fairy Tail//||Capitulo 6 - Sharingan vs Byakugan, El Final del Examen de Clase S||
La Competencia por los Trabajos
Más tarde, Natsu y Happy se presentan, para tener un trabajo y luego salir, alegando que van a hacer el trabajo ellos mismos. Muy pronto, Gray y la mayor parte del Gremio están peleando por agarrar los trabajos, por lo que Lucy siente curiosidad.
