La tensión se cierne sobre los miembros del gremio de Fairy Tail mientras la luz diabólica brilla sobre ellos. En la portada, Max Alors, con sus datos básicos como edad, magia y gustos, representa la diversidad de habilidades dentro del gremio.
La batalla contra el robot culmina con el hechizo de Abyss Break, que completa su objetivo. Los miembros del gremio, al principio, intentan cubrirse, pero para su sorpresa, el robot comienza a derrumbarse. La victoria se celebra con júbilo.
Sin embargo, la tranquilidad es efímera. José, el antagonista, anuncia a los miembros de Fairy Tail que han capturado a Lucy Heartfilia. Con Natsu encendido, solo queda un objetivo por cumplir. José invoca más sombras y comienza a atacar a los miembros restantes del gremio, pidiéndole a Gajeel que vigile a Lucy mientras él se encarga del resto.
Mientras tanto, en otra parte del gremio, Erza pide a Natsu que libere todo su poder y vaya a proteger a Lucy y al gremio. Ella declara que él será el hombre que la superará, una declaración que enciende aún más a Natsu.
Lucy Heartfilia, tras el lanzamiento del hechizo Urano Metria, sale de su trance, sufriendo una ligera amnesia. Se encuentra con Hibiki Lates incapacitado, Happy congelado y Natsu Dragneel todavía mareado. Ángel surge repentinamente del río, proclamando que los Magos de Oración Seis no pierden. Ángel usa Caelum para atacar, pero falla intencionalmente a Lucy, conmovido por el amor de Lucy por sus espíritus. Tras su fallido asalto, Ángel se derrumba, recordando un flashback de su cautiverio en la Torre del Cielo.
La balsa de Natsu es arrastrada por la corriente. Lucy intenta salvarlo, pero termina yendo a los rápidos y cayéndose de una cascada.
Erza Scarlet continúa su búsqueda de Jellal Fernandes. En otra parte, Hoteye explica la magia del Nirvana a Jura Neekis. Hoteye revela que sus acciones pasadas fueron para encontrar a su hermano pequeño, y Jura lo ayudó a ver la luz.
Lejos, en una montaña, Wendy Marvell duda de su decisión de haber venido, mientras Carla le advierte que los sentimientos negativos pueden atraer la oscuridad. Wendy comienza a relatarle a Carla los eventos ocurridos entre ella y Jellal hace siete años. Tras la desaparición del Sky Dragon Grandeeney, Wendy conoció a Jellal mientras deambulaba. Viajaron juntos, con Jellal cuidándola, hasta que un día él decidió dejarla, alegando que su destino era demasiado peligroso para ella.
Mientras tanto, Erza encuentra a Jellal, dándose cuenta de que ha perdido la memoria, excepto por la palabra "Erza". Enojada, Erza le reprocha sus acciones: profanar a los muertos, herir a sus amigos, matar a Simon y destruir el Consejo Mágico.
Lucy despierta y descubre que Virgo les ha proporcionado ropa nueva del Mundo de los Espíritus Celestiales. Virgo desaparece, y Lucy se da cuenta de que ha perdido todo su poder mágico. De repente, Sherry Blendy emerge del bosque, a punto de atacar a Natsu y Lucy, pero Gray Fullbuster la detiene.
Cobra emerge de las sombras, revelándose a Jellal y Erza. Exige saber cómo Jellal conoció la ubicación de Nirvana y por qué liberó el sello. Jellal explica que recordó vagamente las voces de aquellos que desean el Nirvana. Afirma que es una magia que no debe caer en manos de nadie y que la liberó para destruirla. Un círculo mágico, un cuadrado de autodestrucción, aparece en Nirvana, y Cobra es incapaz de desactivarlo.
Goku en Fairy tail cap 59, un nuevo enemigo.
La situación se complica aún más cuando se revela que el hechizo de Abyss Break está completo y que los miembros del gremio intentan cubrirse, pero el robot empieza a derrumbarse. Todos comienzan a celebrar esta victoria.
Makarov abre los ojos, presagiando un cambio o una intervención.
En el campo de batalla, José anuncia a los miembros de Fairy Tail que han capturado a Lucy Heartfilia. Con Natsu encendido, solo queda un objetivo por cumplir. José invoca más sombras y comienza a atacar a los miembros de Fairy Tail, pidiéndole a Gajeel que vigile a Lucy mientras él se va a encargar de todos los miembros restantes de Fairy Tail.
En otra parte del gremio, Erza pide que libere todo su poder y vaya a proteger a Lucy y el gremio y que él será el hombre que la superaran, la declaración de Erza hace que Natsu se encienda.
Lucy Heartfilia sale del trance debido al casting de Urano Metria y sufre una ligera amnesia. Encuentra a Hibiki Lates incapacitado, a Happy congelado y a Natsu Dragneel todavía mareado. Ángel surge repentinamente del río y le dice a Lucy que los Magos de Oración Seis no pierden. Angel usa Caelum para atacar, pero falla intencionalmente a Lucy debido a que también fue conmovido por el amor de Lucy por sus espíritus. Angel, después de su fallido asalto con la última pizca de su poder mágico, se derrumba. En un flashback, fue vista prisionera en la Torre del Cielo. Mientras tanto, la balsa de Natsu es arrastrada por la corriente. Lucy intenta salvar a Natsu, pero termina yendo a los rápidos y cayéndose de una cascada.
Erza Scarlet continúa intentando encontrar a Jellal Fernandes. En otra parte, Hoteye le explica la magia del Nirvana a Jura Neekis. Hoteye explica que todas esas cosas malas que hizo en el pasado fueron todas para encontrar a su hermano pequeño, pero Jura lo ayudó a ver la luz. Mientras está lejos en una montaña, Wendy Marvell se pregunta si no debería haber venido y Carla le advierte que esos sentimientos negativos harán que la oscuridad le robe el corazón. Luego, Wendy comienza a contarle a Carla lo que pasó entre ella y Jellal hace siete años. Cuando el Sky Dragon Grandeeney desapareció, Wendy conoció a Jellal mientras deambulaba por una carretera. Jellal, como ella, también estaba perdida. Durante meses viajaron juntos felices, con Jellal siempre cuidando de Wendy. Sin embargo, un día, Jellal dijo algo extraño y decidió dejar a Wendy porque el lugar al que se dirigía era demasiado peligroso para ella. Mientras tanto, Erza encuentra a Jellal y se da cuenta de que Jellal ha perdido todos sus recuerdos excepto la palabra "Erza". Enojada, Erza le grita todas sus faltas: cómo profanó a los muertos, lastimó a sus amigos, mató a Simon y destruyó el Consejo Mágico. Lucy se despierta y descubre que Virgo les ha dado a ella y a Natsu ropa nueva para usar del Mundo de los Espíritus Celestiales. Virgo desaparece después y regresa al mundo de los espíritus. Lucy se da cuenta de que perdió todo su poder mágico. De repente, Sherry Blendy sale del bosque y está a punto de atacar a Natsu y Lucy cuando Gray Fullbuster la detiene en seco. Cobra emerge de las sombras y se revela a Jellal y Erza. Exige saber cómo llegó Jellal a saber la ubicación de Nirvana y por qué liberó el sello. Jellal revela que lo recordó vagamente cuando escuchó las voces de aquellos que quieren el Nirvana para sí mismos. Procede a afirmar que es una Magia que no puede caer en manos de nadie y revela que ha liberado el sello para destruirlo. Luego aparece un círculo mágico en Nirvana, un cuadrado de autodestrucción, que Cobra no puede desactivar.
