Tras un año de separación y arduo entrenamiento, los miembros de Fairy Tail se embarcan en la difícil tarea de reunir a su gremio. Natsu Dragneel, impulsado por su deseo de reencontrarse con sus amigos y enfrentar nuevos desafíos, lidera esta reconexión, descubriendo en el camino la evolución de sus compañeros y la persistencia de viejas amenazas.
El equipo de Natsu disfruta de sus vacaciones en Akane Resort. Mientras tanto, el oscuro pasado de Erza comienza a revelarse. Uno de sus amigos de la infancia idea un plan para sacrificarla y así revivir al mago oscuro más poderoso de la historia: Zeref. Erza, preparándose para ir al casino, es envuelta en los eventos que desatarán su tormentoso pasado.
El grupo de Natsu disfruta de sus vacaciones haciendo una serie de actividades en la playa, con Juvia Lockser observándoles. Hasta el atardecer, cuando Erza, mientras estaba tomando sol, tiene un sueño en donde varias personas estaban trabajando como esclavos, entre ellas, una Erza de niña incluida, y escucha una voz que le dice que no existe la libertad en este mundo. De pronto, ella despierta, y Lucy Heartfilia la invita a ir al casino.
Mientras Natsu jugaba, se queja porque perdió en un juego, con Gray escuchándolo y llamándolo inmaduro, cuando Juvia se le aparece. De pronto, un hombre con cabeza cuadrada comienza a hablar con Natsu, para después, atarlo y apuntándole con un arma. Mientras tanto, Gray está platicando con Juvia en la parte de bebidas, escuchando las intenciones de esta de unirse a Fairy Tail. Cuando aparece un hombre por detrás de ellos y ataca a ellos y a todo el sector con magia, llamando la atención de Lucy Heartfilia y Erza, que estaban jugando cartas. Las personas que atacaron a Natsu y a Gray, les preguntan por Erza.
De pronto, uno de los repartidores de cartas le reparte a Erza unas cartas, de tal manera que ella leyó la frase "DEATH" en ellas, y ella reconoce al repartidor como una persona llamada Sho. El sujeto que atacó a Gray y a Juvia se da cuenta que encontraron a Erza, por lo que, con una magia, oscurece todo el cuarto, y ataca a Gray y a Juvia, a la vez que el sujeto de cabeza cuadrada le dispara a Natsu. Lucy y Erza escuchan el disparo, cuando de pronto, el cuarto se ilumina. Los viejos amigos de Erza, con todas las personas a excepción de ellos, atrapados en unas cartas, habiendo sido atrapadas por Sho, revelando que puede usar magia. De pronto, una mujer, que Erza reconoce como Millianna, amarra a Lucy, mientras Erza reconoce al sujeto de cabeza cuadrada como Wally, y también reconoce a la persona que atacó a Gray como Simon.
Después de una breve conversación, Wally dispara a Erza por la espalda, dejándola inconsciente. Una vez que se han marchado, Lucy Heartfilia intenta liberarse de las cuerdas invocando a Cáncer, pero le es imposible, ya que las cuerdas le impiden usar magia. Es entonces cuando una de las personas que está dentro de las cartas intenta desatarla cortando las cuerdas, ya que su cuchillo puede salir de la carta. Luego de ser liberada, comienza a buscar a Natsu y a Gray, cuando encuentra a Gray, que se rompe en pedazos de hielo, pero fue un sustituto, y que Juvia salvó al verdadero. De pronto, Natsu despierta e inmediatamente sale echo una furia buscando a Wally.
La Torre del Cielo y el Plan de Jellal
En la Torre del Cielo, una persona desconocida le avisa a una persona que parece ser Jellal, que ya han capturado a Erza y se dirigen hacia acá. Sho y Erza viajan en barco camino a la Torre del Cielo. Mientras tanto, Sho y los demás están viajando en barco camino a la Torre del Cielo, mientras el primero comienza a hablar con Erza, que está atada, y el primero le pregunta por qué traicionó a Jellal. El grupo de Natsu se está acercando a la torre en un bote, cuando se dan cuenta de que hay muchos seres vivos muertos por donde están pasando.
Sho y los demás amigos de Erza han llegado con ella a la Torre del Cielo, colocando a Erza en una celda, y diciéndole que la ceremonia serán más tarde, y que ella sería el sacrificio viviente. Es entonces cuando Sho revela el plan de Jellal, pero en ese momento, Erza aprovecha para noquear a Sho, y comienza a buscarlo. Millianna, que se encuentra con Happy, y Wally se enteran de que Erza ha escapado, al igual que Jellal, que lo ve interesante. Al mismo tiempo, en el Consejo Mágico, Siegrain plantea un plan para detener a Jellal, que es usar su arma más poderosa, Etherion, aunque muchos no están de acuerdo con la idea.
Mientras tanto, el grupo de Natsu llega a la torre, pero gracias a Juvia, logran entrar por debajo de ella, donde comienzan una pelea con unos guardias para poder adentrarse más a la torre.
El Pasado de Erza y la Magia Despertada
Erza comienza a pedirles a todos que se vayan, pero todos protestan, y Natsu se adentra más a la torre para encontrar a Happy. Erza insiste en que se marchen. Jellal se vuelve malvado, pero los demás siguen sin hacerle caso. Es entonces cuando Erza menciona su pasado, de que fue esclava en esta torre, cuyo nombre es Torre del Cielo, para poder explicarles cómo Jellal se convirtió en lo que es ahora (además de que Erza perdió un ojo).
Erza continuó con su explicación, en donde en una de las peleas para poder ser libres, Rob, quien cuidaba de Erza y los demás, se sacrificó para salvarla, y con eso, logró usar por primera vez magia, y derrotó a todos los miembros del culto. Pero cuando logró llegar hasta Jellal, este ya había sido poseído, y se negó a irse de la torre, dispuesto a terminarla.
Una vez que Erza termina su explicación, Sho aparece ante ellos, diciendo que eso era mentira, que ella destruyó los barcos, y por eso no pudieron huir. Aunque luego de una breve conversación, comienza a dudar, hasta que aparece Simon, que indica que lo que les dijo Jellal era mentira, y que Erza dice la verdad, y que fingió creerle a Jellal hasta que el momento fuera oportuno.
Combates y Manipulación
Al mismo tiempo, el grupo de Erza sube la torre lo más rápido posible, para poder alcanzar a Natsu, a la vez que Simon habla con respecto al verdadero poder de Natsu. Luego, en la habitación de Millianna, Wally se dispone a disparar a Natsu, pero de pronto, Milliana no se lo permite, diciendo que es un gato, haciendo que falle. Wally le explica a Milliana que no es un gato, y proceden a acabar con Natsu, pero este logra dar pelea, hasta que Milliana lo ata, por lo que le es incapaz de usar magia, recibiendo varios golpes. Justo cuando Wally le iba a disparar, llega Happy a salvarlo. Wally intenta acabar con Happy, pero Milliana lo detiene, ya que es un gato, por lo que se genera una discusión entre ambos.
Una vez que Natsu se ha sacado la cabeza de gato, escucha a Jellal que se está comunicando con todos los de la torre, iniciando el "Juego del Cielo", donde les explica sus objetivos, de que tiene a 3 guerreros contra los que tienen que luchar, y que es probable que el consejo los ataque con su arma más poderosa, el Etherion. Una vez que termina, Sho encierra a Erza en una carta, dispuesto a derrotar a Jellal él solo, y no permitir que lastime a Erza, mientras Natsu se dirige directo a la cima con ayuda de Happy, no sin antes decirle unas cuantas cosas a Wally sobre la libertad.
Habiendo avanzado una gran distancia hacia arriba, Natsu es atacado por Fukuro, haciendo que entre a una habitación llena de jaulas, encontrándose con Simon. Simon le explica algunas cosas sobre Jellal, cuando de pronto, Fukuro entra a la habitación. Simon lo reconoce de inmediato, y oscurece toda la sala, queriendo darle una oportunidad a Natsu de seguir hacia adelante, pero no funciona, y Simon es herido.
Mientras tanto, Lucy Heartfilia y Juvia se encuentran buscando a Natsu, cuando se topan con Vidaldus Taka, uno de los Trinity Raven, que comienza a atacarlos con su cabello. Lucy los esquiva desesperadamente, pero a Juvia no le hacen efecto, impresionando un poco a Vivaldus. Juvia procede a encerrarlo en una prisión de agua, que al principio parecía funcionar, pero su cabello terminó absorbiendo el agua. En seguida, Juvia entabla combate contra Lucy, en donde la primera toma la delantera rápidamente, pero mientras Lucy se estaba ahogando dentro del cuerpo de Juvia, Lucy logra escuchar los verdaderos sentimientos de Juvia, sobre sus amigos, y sobre su gusto a Fairy Tail, y comienza a llorar. Lucy entonces le dice que una persona que derrama lágrimas por sus compañeros, nunca será rechazada en Fairy Tail, por lo que recupera un poco de razón.
Pero en ese momento, Vidaldus le ordena acabar con ella de una vez, pero Lucy aprovecha la oportunidad de invocar a Aquario usando el cuerpo de Juvia (ya que es de agua), pero Aquario ataca a todos los de la sala. Vidaldus comienza a absorber el agua, pero en ese momento, Lucy y Juvia se toman de las manos, generando un Unison Raid, que además es sentido por Jellal, y derrotando a Vidaldus Taka.
La Batalla Final y el Engaño
Mientras tanto, Natsu continúa su combate contra Fukuro, estando en igualdad de condiciones, pero Fukuro lanza su jetpack que tiene en la espalda, y este agarra a Natsu, y comienza a dar varias vueltas consecutivas, haciendo que Natsu se maree, debido a su debilidad con los transportes, y una vez debilitado, Fukuro comienza a tragárselo. Es entonces cuando Gray llega a ayudar (no sin antes haber recordado un momento en el que Erza llega por primera vez a Fairy Tail), pero Fukuro se ha tragado por completo a Gray.
Natsu derrota a Fukuro; Gray comienza a pelear contra Fukuro, pero este comienza a usar la misma magia que Natsu, además de revelar que en 10 minutos, Natsu morirá y él se quedará con su magia, y se dispone a atacar a Gray con un Rugido del Dragón de Fuego, y mientras lo soporta, Gray recuerda como conoció a Erza, y de cómo ella siempre estaba sola.
Finalmente, el consejo decidió utilizar el Etherion por 8 votos a favor contra 1, por lo que comienzan a hacer las preparaciones para usarlo, cuando Shitou Yajima habla con Siegrain sobre esto, y el último dice que tomará toda la responsabilidad de esto, incluyendo las vidas que se perderán por esto. Todo el consejo se está preparando para disparar el Etherion, cuando algunos miembros del consejo no están seguros del todo. Mientras tanto, Yajima espía una conversación entre Siegrain y Ultear, en donde escucha decir por parte de Siegrain que si fallaba, sería aniquilado.
En la Torre del Cielo, Sho sigue avanzando tratando de llegar hasta Jellal, sin hacer caso a las peticiones de Erza de liberarlo, hasta que llega a una habitación encontrándose con Ikaruga, la última de los Trinity Raven. Ikaruga se presenta ante Sho, pero este la ataca con sus cartas; Ikaruga entonces usa su espada, que cortan sus cartas, parte del camino, y los nervios de Sho sin cortarlo a él por fuera. Entonces, Erza le pide a Sho que lo deje salir, pero este se niega, diciendo que esa carta está protegida. Ikaruga entonces comienza a lanzar varios ataques con su espada, pero Erza consigue bloquearlos, para después salir de la carta, pero su armadura ha sido rota, y después de una breve conversación, Erza se pone seria y comienza a combatir contra Ikaruga.
Erza cambia a su Armadura de la Rueda del Cielo, atacando con varias espadas, pero Ikaruga las corta todas, incluyendo a la armadura, entonces procede a usar Garuda Flame, pero Erza cambia rápidamente a su Armadura de la Emperatriz del Fuego resistiendo el ataque, pero también es cortada. Erza decide utilizar su armadura más poderosa, Armadura del Purgatorio, causando un gran destrozo dentro de la habitación, pero también es destruida. Erza entonces cambia a un simple atuendo, Ropa simple, con 2 espadas. Erza después menciona que es débil, y que el uso de su armadura era para callar el llanto de su corazón, y después de recordar algunos hechos de su pasado, se lanza al ataque, y ambas realizan un golpe final. Entonces, una de las espadas de Erza se rompe por completo, a la vez que Ikaruga menciona que esto se acabó, y la espada de Ikaruga se rompe, y luego ella cae.
Al mismo tiempo, Simon continúa subiendo la torre, cargando a Natsu, quien inmediatamente despierta, y le explica la situación actual, y de que todos están evacuando la torre. Natsu quiere obtener su venganza contra Fukuro, pero Simon lo detiene, para poder continuar subiendo la torre, y Simon también le cuenta a Natsu sobre cómo Erza y Jellal están conectados por el destino desde hace 8 años. Luego, Gray y los demás están saliendo de la Torre del Cielo, a pesar de que este protesta, ya que quiere salvar a Erza.
Simon se enoja con Natsu, ya que este no quiere ir a salvar a Erza. Natsu dice que ella debe pelear sus propias batallas, pero Simon comenta que no se trata de eso, ya que ella no puede vencer a Jellal. Quedando 7 minutos para que el Etherion sea disparado, Erza comienza a pelear contra Jellal, destruyendo parte de la torre, aunque a Jellal no le da importancia, haciendo que Erza se moleste con él, ya que Sho y los demás estuvieron 8 años con él trabajando en ella.
Jellal dice que él sabía que el R-Sistem no se terminaría, pero la voluntad de Zeref no le permitió irse de la torre. Jellal afirma que Erza gana y que le dé el golpe final, pero Erza se niega, diciendo que el satélite cuadrado ya está Etherion siendo disparado encima de ellos, y que era el final para ambos. Los 2 entonces comienzan a hablar sobre lo arrepentidos que están sobre ciertas acciones del pasado, y finalmente se abrazan, mientras Jellal le dice que fue salvado. Entonces, Etherion es disparado, mientras Simon piensa que no lo lograron, y Natsu sube a toda velocidad preguntándose por Erza.
Los miembros del consejo intentan averiguar qué pasó después del disparo del Etherion, cuando también observan la lágrima gigante. Entonces, Natsu se pregunta qué pasó, a la vez esperando que todos estén bien, mientras Simon se pregunta por qué sigue vivo, si el Etherion fue disparado, y a la vez, Jellal se pone de pie, y comienza a reír, revelando que esta lágrima gigante es la verdadera forma del Sistema-R. Erza descubre entonces que fue engañada, a la vez que aparece Siegrain en la torre. Mientras tanto, en el consejo, todos analizan la enorme cantidad de poder mágico acumulado en la lágrima gigante. Yajima entonces se da cuenta de que el consejo fue engañado, mientras este comienza a derrumbarse.
Al mismo tiempo, una Erza enfurecida comienza a atacar a Jellal, maldiciéndolo por todas las personas a las que ha usado, pero Jellal la supera sin problemas, hasta que libera un hechizo, conocido como Atadura de serpiente, inmovilizando a Erza. Erza le dice a Natsu que se vaya lo más pronto posible...
El Resurgimiento de Fairy Tail
Después de la disolución de Fairy Tail, Lucy Heartfilia ha estado trabajando como modelo y luego como editora en formación. A pesar de extrañar a sus amigos, teme reunirse con ellos. Sin embargo, la aparición de Natsu Dragneel en los Grandes Juegos Mágicos, buscando al gremio más fuerte, marca el inicio de su regreso.
Natsu y Happy, tras interferir en los juegos, son liberados y se encuentran con Lucy. Al enterarse de la disolución del gremio, Natsu se enfurece. La búsqueda de sus compañeros los lleva a la Aldea Tully, donde Natsu reta a Lucy a un combate, demostrando ambos su progreso.
Su viaje continúa hacia Margarett, donde se encuentran con Lamia Scale. Allí, Wendy Marvell, ahora miembro de Lamia Scale, se muestra reacia a unirse a ellos, a pesar de la insistencia de Natsu y Lucy. Wendy, sin embargo, siente la necesidad de ayudar a Lamia Scale cuando el gremio es atacado por el clan Orochi Fin.
Durante la batalla, Natsu demuestra su poder al derrotar a Bluenote Stinger, un antiguo enemigo. Wendy y Sherria luchan valientemente, y Natsu se reencuentra con Happy. A pesar de la resistencia inicial de Wendy, se une a Natsu y Lucy para reconstruir Fairy Tail.
Su siguiente parada es la Aldea Lluviosa, donde encuentran a Juvia Lockser, quien les revela que Gray Fullbuster ha estado viviendo con ella, pero desapareció misteriosamente. Natsu se compromete a traer de vuelta a Gray y a todos los miembros del gremio.
El viaje los lleva a Sabertooth, donde buscan información sobre Gray. Allí, se encuentran con Sting y Rogue, quienes les informan que Gray se ha unido al gremio oscuro Avatar. Natsu decide tomar el trabajo de destruir Avatar para traer a Gray de vuelta.
Natsu Consumes The Flames of Igneel | Fairy Tail: 100 Years Quest
La historia de Fairy Tail se ve marcada por momentos de profunda adversidad, pero también por la inquebrantable voluntad de sus miembros para resurgir de las cenizas. Uno de los arcos argumentales más emotivos es, sin duda, la reconstrucción del gremio, un proceso liderado por el incansable Natsu Dragneel.
Natsu Dragneel, el hermano menor del mago oscuro Zeref Dragneel, murió junto a sus padres en un incendio hace 400 años. Sin embargo, su hermano logró resucitarlo al combinar su cadáver con su nuevo descubrimiento: los Etherias, creando así a E.N.D. (Etherias Natsu Dragneel). Luego de eso, Zeref le dejó encargado a Natsu a su amigo el dragón Igneel, quien lo adoptó como su hijo y le enseñó la magia Dragon Slayer para que en el futuro pudiera derrotar a Acnologia con los demás niños elegidos. Viajó por la Puerta Eclipse al año X777 y posteriormente Igneel se introdujo en su interior, dejando a Natsu valerse por sí mismo. El joven mago se unió al gremio Fairy Tail, conoció a sus amigos y encontró a Happy, luego de unos años conocería a Lucy Heartfilia y de ahí vivirían muchas aventuras juntos dentro del Equipo de Natsu.
Durante el año X791, 10.000 dragones llegaron para dejar una estela de destrucción en todo Fiore. En ese entonces, Natsu Dragneel junto al Equipo de Rescate se encontraban en el castillo Mercurius para rescatar a Lucy Heartfilia y Yukino Agria, lo que logran a medias ya que debido a la destrucción algunos mueren, pero al parecer Natsu y Lucy logran sobrevivir a la destrucción del castillo.
Después de haber pasado un año de la batalla contra los demonios de Tártaros, los miembros del disuelto Fairy Tail se han separado para continuar sus caminos en solitario. Ha pasado un año desde la batalla contra Tártaros, inicia un día más en la vida de Lucy. Entre el público se encuentra Jason, quien se emociona al pensar que será capaz de sacar un buen artículo sobre la batalla, justo en ese momento llega junto a él Lucy, que pide disculpas por haber llegado tarde, quien se muestra emocionada por hablar sobre la batalla que estaba por iniciar en un artículo de la revista del Hechicero Semanal. Al día siguiente Lucy despierta y vuelve a arreglarse para ir a trabajar y dar lo mejor de sí.
Con la revelación del rostro de Natsu, los presentadores del torneo Jason y Lucy quedan emocionados y sorprendidos. Detrás de Lucy aparece Happy, quien le hace mención sobre el tiempo que han pasado sin verse. Lucy se sorprende aún más e intenta preguntar a Happy qué está pasando. Él comenta que Natsu quería luchar contra el gremio más fuerte y por eso todos ya habían sido derrotados.
Natsu y Happy son enviados al castillo Mercurius por haber interferido en los Grandes Juegos Mágicos, pero terminan siendo liberados tras la decisión del rey. En su salida, se encuentra con Lucy. Natsu le pregunta por qué vino sola y no con los demás miembros del gremio, entonces ella le cuenta lo sucedido con una mirada de tristeza, dejando impresionado a Natsu y Happy al enterarse de que el gremio se disolvió. El Dragon Slayer se enfada con Makarov por haber hecho tal cosa. Acto seguido, pregunta por Erza y Gray, cuyos paraderos también son desconocidos. Happy halaga el enorme nuevo hogar de Lucy, quien les invita a quedarse en su casa. Por su parte, Happy comienza a arañar las paredes. Lucy llama a Cáncer para cortar el cabello de Natsu y dejarlo como antes. Los magos parecen divertirse un rato, mientras cae la noche, donde a Natsu y Happy se les ocurre entrar en la habitación de Lucy y dibujarle la cara con bolígrafos. Al siguiente día, la armada real irrumpe en la casa de Lucy, quien queda asombrada por tal hecho. Natsu toma a Lucy y escapa con ella. Mientras huyen, la armada los sigue, y la maga pregunta qué fue lo que exactamente pasó, y el mago responde que realizó un anuncio por el avivamiento de Fairy Tail, escribiendo sobre el castillo Mercurius el nombre de su gremio con fuego. Lucy comienza a decir que será imposible revivir al gremio, mientras Natsu lo niega con toda firmeza, sonriéndole.
Lucy, Natsu y Happy llegan a la Aldea Tully. Natsu reta a Lucy a un combate, y ella termina aceptando, ya que también entrenó mucho durante el año de ausencia del mago.
Tiempo después, Lucy afirma que no conoce el paradero de todos los magos, que investigó e hizo lo que pudo, pero no logró ubicarlos a todos, sorprendiendo a Natsu y Happy. Lucy sugiere ir al pueblo Margarett, donde se encuentra Lamia Scale. Una vez en el pueblo, Lamia Scale celebra su festival de acción de gracias con un desfile, donde Yuka Suzuki presenta a Lyon, quien aparece creando varios animales con su magia de hielo. Acto seguido, Toby sube al escenario a realizar una imitación de sí mismo, y la maestra Ooba a bailar con abanicos, pero Lyon logra bajarlos del escenario. Posteriormente, Yuka presenta a los ángeles de su gremio, Sherria y Wendy, dejando impresionados a Natsu y Happy. Wendy y Sherria comienzan a cantar, mientras el público se une, y Natsu queda un poco decepcionado por lo que hace su compañera. Happy se pregunta dónde está Charles, y ella termina apareciendo a sus espaldas, con una forma humana, impresionando al trío.
Tras la actuación, Wendy comenta en el gremio de Lamia Scale lo avergonzada que está por la canción, a lo que Sherria le responde que fue algo lindo y que los tenía a todos comiendo de su mano. En ese momento, Lyon entra en el gremio y le dice a la joven Dragon Slayer que tiene visita y, tras esto, Natsu aparece junto a Lucy y Happy. Al verlos, Wendy va hacia ellos emocionada y los saluda.
Ya más tranquilos, Natsu y Lucy le explican a Wendy sus intenciones de revivir Fairy Tail, pues creen que la desaparición del maestro Makarov durante un año explicaría el porqué tuvo que disolverse. Entonces Lyon les dice que la desaparición de Makarov también está causando problemas al Consejo Mágico. Yuka les explica que debido a la necesidad de que exista el Consejo Mágico para que los gremios funcionen correctamente, se decidió llamar a los Diez Magos Santos para que unieran y formaran el nuevo consejo, siendo este el motivo por el que Jura ya no está allí. Luego el Dragon Slayer de Fuego le dice a Wendy que se vaya con ellos, a lo que ella responde que es una maga de Lamia Scale y que ya no puede ir con ellos. Lyon le dice a la chica que ellos suponían que eso pasaría por lo que no debería preocuparse por ellos; sin embargo, Wendy insiste en no ir. Natsu le pregunta alterado qué es lo que ocurre hasta que en ese momento aparece Charles en su forma humana pidiéndoles que respeten la decisión de Wendy de no irse de allí. Cuando Natsu, Lucy y Happy escuchan que se trata de Charle, se preguntan muy sorprendidos cómo es que ella es humana y, al ver sus caras, Charle les explica que es una magia de transformación con la cual puede aumentar su poder mágico y su nivel de Precognición.
En la Posada Vipper, los magos de Fairy Tail están deprimidos y sin saber cómo es posible el rechazo de Wendy. Lucy se pregunta si el resto de sus compañeros sentirán lo mismo que Wendy, a lo que Natsu responde que da igual y que si eso es lo que la chica quiere, la secuestrarán, algo que a Lucy le parece la peor idea del mundo. Mientras tanto, en la Casa de Sherria y Wendy, la Dragon Slayer le dice a su amiga que ella no irá a ninguna parte, pues sabe que Sherry se fue y si ella lo hace, se quedaría sola. Sherria le dice que ella no está sola, pues tiene a sus compañeros de Lamia Scale y que no querría que se quedara con ella solo por simpatía, pues son mejores amigas que eso.
Natsu, Lucy y Happy llegan a Lamia Scale alertados por el ruido. El gremio y la ciudad están siendo atacados, por lo que los magos de Lamia Scale intentan evacuar a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Lyon les explica que un grupo de monstruos descendieron a la ciudad y ahora la están atacando, a lo que Natsu y Happy responden preguntando el porqué. En ese momento, Wendy y Sherria llegan y les explican que desde hace años han estado enfrentados al gremio Orochi Fin y que han caído tan bajo como para atacarles con una horda de 100.000 monstruos. Mientras tanto, un grupo de magos de Orochi Fin comprueba desde la cima del monte cómo los monstruos van hacia la ciudad.
De vuelta a la ciudad, Lyon se percata de que tienen invocadores entre ellos y Yuka señala que será casi imposible acercarse. Entonces a Natsu se le ocurre que podrían ir volando. Se dispone a agarrarse a Happy para ir junto a Wendy y Charle a combatir a los magos, sin embargo Sherria es más rápida y agarra al Exceed en su lugar, pidiéndole a éste que siga volando para que así las dos hermanas del cielo vayan a salvar Lamia Scale. Al llegar a su destino, los Exceed las dejan caer y ambas magas golpean a algunos magos de Orochi Fin al aterrizar. Tras esto, utilizan sus respectivos Rugidos y golpean a otros tantos magos, provocando el caos en las filas enemigas. Algunos magos de Orochi recriminan a los magos derribados tener problemas con dos niñas, a lo que otros contestan que no son solo ellos, pues Charle también está peleando duro. Al ver a la Exceed, Happy se sorprende y saca de su saco un pescado para demostrar los frutos de su entrenamiento sobre resistir a comer pescado, provocando que Charle le pida enfadada que vaya a esconderse a alguna parte.
En Ciudad Magarett, la horda de monstruos ha alcanzado finalmente la ciudad y los magos se disponen a protegerla con todo lo que tienen. Por su parte, Natsu se levanta del suelo mostrando su indignación con Sherria por haberle robado a Happy. El Dragon Slayer de Fuego demuestra no tener problemas derribando monstruos para conseguir avanzar, algo que sorprende a Lucy y provoca que Toby comente que él es el monstruo aquí, y entonces Lucy invoca a Loke para luchar. Tras esto, la maga se lleva la llave del espíritu al pecho e invoca un Star Dress con el cual cambia la apariencia de su ropa. Los magos presentes le preguntan si es la misma magia que Erza, a lo que ella responde que no es la misma, pues tiene los poderes de los espíritus en él. Tras esto, los magos comienzan a luchar contra los monstruos con sus poderes y entre ellos Lucy demuestra las habilidades Regulus de su traje.
Un hombre misterioso le pregunta al invocador si es su turno de actuar, a lo que éste responde que no, pues ellas no son rivales dignas. Al ver a Wendy ayudar a Sherria, el hombre misterioso utiliza su magia gravitatoria provocando que tanto las magas como los Exceed sean empujados hacia el suelo bruscamente. En ese momento, Charle se da cuenta de que están ante Bluenote Stinger y éste aplica más presión sobre todos para evitar que se levanten. En ese momento, Sherria es levantada del suelo por Natsu que llega buscando explicaciones sin siquiera darse cuenta de la presencia de Bluenote.
Natsu, toma como ladrona a Sherria por llevarse a Happy, pero Wendy le dice que no es momento para eso, ya que Bluenote, el mago que les causó problemas en la Isla Tenrou, ha regresado, pero él afirma no recordarlo. Bluenote presiente el gran poder mágico del Dragon Slayer y decide acabar con él pronto, usando su magia de gravedad, pero no tiene efecto en el mago. Natsu, enciende su puño mientras dice que Fairy Tail no será aplastado, y a continuación, lanza su fuego hacia Bluenote, derrotándolo con un solo golpe, demostrando el resultado de su entrenamiento. Los demás miembros del gremio Orochi Fin deciden retirarse de la batalla.
Natsu, por su parte, comienza a regañar a Sherria por robarle a Happy, y ésta le responde que ha quemado toda su ropa con su hechizo. Mientras, en las afueras de la ciudad, Wendy y Sherria tienen una plática algo profunda. Sherria le dice que debe volver con Natsu porque sino se va a arrepentir luego, añadiendo que Natsu se está esforzando mucho para reconstruir el gremio, y que debe valorar eso. Una vez en el gremio Lamia Scale, Wendy agradece a los magos por haberla tratado tan bien, mientras sus ojos se llenan de lágrimas. Lyon le dice que no hay problema, ya que sabían que este día llegaría, mientras Charle afirma que ellas se habían unido a Lamia temporalmente porque estaban seguras de que Fairy Tail regresaría. Una vez que su amiga se marcha, Wendy llora sin parar, hasta que Natsu la calma, diciéndole que hay que reunir a todos.
Happy pregunta a dónde irán ahora, y Lucy responde que se dirigen a la Villa Lluviosa. Allí, se ve a Juvia, con una mirada muy deprimente, mientras la lluvia cae sobre ella, al igual que en su pasado. Lucy, Natsu, Wendy, Happy y Charle, llegan finalmente a la Aldea Lluviosa, y Lucy destaca el hecho de que solo llueve en esa zona. Al ver a sus viejos amigos, Juvia queda impresionada y, acto seguido, se desmaya. Los magos llevan a su amiga dentro de la cabaña, y Wendy percibe su gran nivel de fiebre. Natsu cuenta que también puede sentir el olor de Gray en esa cabaña, y Juvia asegura que Gray ha estado viviendo con ella en ese lugar. De pronto, recuerda las veces en las que ambos comieron, entrenaron y trabajaron juntos, hasta que un día, el cuerpo de Gray comenzó a cambiar, tiñéndose de negro su brazo, añadiendo que desde entonces, él no volvió más a la cabaña. Natsu afirma que traerá de vuelta a Gray, y a todos sus compañeros del gremio, mientras Juvia queda finalmente dormida. Una vez afuera, el mago toma la decisión de ir a Sabertooth, dejando impresionada a Lucy y Wendy.
En la Aldea Lluviosa, Wendy queda cuidando a Juvia junto a Charle, mientras usa su magia para intentar sanarla, pero no tiene efecto. Mientras tanto, Natsu, Lucy y Happy viajan hacia Sabertooth para traer de vuelta a Gray. Lucy queda asombrada por lo enorme que es el edificio del gremio, y pregunta a su compañero si está seguro de que conseguirá información sobre Gray. En Sabertooth, es Yukino quien recibe a los magos. A lo lejos, Sting afirma recordar las voces de los magos, y va a presentarse, pero con una apariencia distinta, prácticamente con sobrepeso. Lucy se pregunta quién es, y Natsu menciona que es Sting, el cual según él no cambió nada. Natsu toma a Lector por sorpresa y le pregunta por Rogue, presionándolo a que diga la verdad, entonces Sting se acerca a él preguntándole qué es lo que hace. Lector logra contestarle, diciéndole que salió hace poco a hacer un trabajo con Minerva, y se dirige hacia allá. Rogue y Minerva se encuentran yéndose a realizar una misión, hasta que Natsu toma al mago para hablar con él. Lucy llega y conversa con Minerva, preguntándole qué le pasó a Sting, respondiéndole que obtuvo ese peso en un concurso de comida que realizaron su gremio, ya que no participaron en los Grandes Juegos Mágicos. Mientras, Natsu le pide a Rogue que le enseñe la solicitud del trabajo al que iban, el cual era destruir el gremio Avatar. Natsu le dice a Rogue que él tomará el trabajo pero que le dará la recompensa, pidiéndole que él ni Frosch abandonen la ciudad bajo ninguna circunstancia hasta que él haya regresado.
Natsu, Lucy y Happy se detienen un momento para charlar. Lucy les e...