La tensión aumenta en Elentir mientras Natsu se presenta ante Suzaku, revelando su identidad como el Dragon Slayer de Fuego. Para su sorpresa, Suzaku confiesa ser también un Dragon Slayer, ambos provenientes de Earth Land con el mismo objetivo: derrotar a la temible Dragón de la Luna, Selene. Impulsado por la camaradería, Natsu propone una alianza, pero Suzaku se muestra reacio, considerando a los miembros de Fairy Tail como adversarios. Sin embargo, la realidad golpea a Suzaku al reconocer a sus oponentes como los mismos miembros de Fairy Tail, a quienes ahora ve como enemigos. Lucy intenta aclarar el malentendido, pero Suzaku, miembro de Diabolos, confirma sus intenciones hostiles. A pesar de reconocer la diversión que Natsu y su equipo aportan, Suzaku no está dispuesto a dejarlos ir y desenvaina su espada, lanzando un ataque directo contra Erza.
En medio del conflicto, la aparición de Selene, acompañada por Mimi y Hakune, interrumpe la batalla. La Dragón de la Luna expresa su disgusto ante las discusiones sobre quién la derrotará primero. Suzaku, firme en su propósito como miembro de Diabolos, declara que él y su gremio consumirán la carne de Selene. Mientras tanto, el Equipo Natsu busca una vía de escape, siendo perseguidos implacablemente por Mimi y Hakune.
El combate entre Suzaku y Selene se intensifica. Mariposas brillantes envuelven a Suzaku, quien es víctima de las Mariposas de la Luz de Luna. A pesar de resultar herido, Suzaku logra anular el hechizo con su Estilo Kurnugi, ejecutando su Caída al Inframundo y provocando un pequeño corte en el rostro de Selene. El nombre "Kurnugi" resuena en la memoria de la Dragón de la Luna, quien escucha a Suzaku relatar cómo peleó, venció y devoró al dragón Kurnugi, obteniendo así la magia Dragon Slayer de la Espada Santa.
Paralelamente, el Equipo Natsu, en su huida de Mimi y Hakune, recibe la inesperada ayuda de Touka, quien con Aqua Aera facilita su escape y los conduce al Templo del Blanqueamiento. Allí, se encuentran con Faris y la Gran Sacerdotisa Blanca, quienes observan las repercusiones del poder de Selene.
El desborde de poder mágico de Selene incluso alcanza Earth Land, generando temor entre los ciudadanos de Ermina ante la creciente marea. Caramille cuestiona si los poderes del Dios Dragón del Agua están fuera de control, pero Mercuphobia lo niega. Asegura que la causa es el poder de Selene, cuya influencia, a pesar de la distancia, causa disturbios en su propio mundo. Mercuphobia expresa su creciente preocupación y temor ante el verdadero objetivo de la Dragón de la Luna.
De vuelta en la Montaña de la Luna Negra, la batalla continúa. Selene lanza su Cuchilla de la Luz de Luna contra Suzaku, quien, a pesar de bloquear varios ataques con su espada, sufre un corte en el hombro. Al mismo tiempo, en el Valle del Blanqueamiento, Lucy y Gray se enfrentan nuevamente a Mimi y Hakune, decididos a no ser derrotados por el mismo oponente una vez más.
Lucy inicia el combate contra Mimi con un Lucy Kick, que resulta ineficaz. Cambia a su Forma Leo y emplea el Regulus Lucy Kick, seguido del Double Lucy Kick con la ayuda de Géminis. Mimi, con cierto sarcasmo, cuestiona la variedad de técnicas de Lucy, y contraataca con su Mimi Kick, lanzando a Lucy por los aires. Lucy se transforma en su Forma Virgo y golpea a Mimi con su Spica Lucy Punch. Mimi se sorprende por la mejora de Lucy en tan corto tiempo. Lucy, por su parte, afirma ser débil pero inquebrantable mientras esté rodeada de sus amigos.
Mimi, admirando el poder de su rival, se disculpa por haberla subestimado y libera todo su Poder Espiritual, logrando volar. Sin embargo, Mimi agarra a Lucy por la pierna y la estrella contra un muro, lanzándose a atacarla. Lucy logra evadir los ágiles ataques de su oponente usando Fleuve d'étoiles. Al observar una fuente de agua cercana, Lucy invoca a Acuario.
El espíritu utiliza su Ola Gigante de Ataque para atrapar a Mimi, pero esta logra beber toda el agua con su Gran Estanque de Mimi y se dirige a atacar a Acuario con su puño. Acuario, sin embargo, evade el golpe utilizando su Cuerpo de Agua.
🔥 FAIRY TAIL: 100 Years Quest | TEMPORADA 1 | RESUMEN EN MINUTOS
En el anime, Lucy queda exhausta después de que Mimi cae al suelo y Géminis deshace su transformación.
