En la portada del capítulo se observa a Sting Eucliffe en su nuevo modo, enfrentándose a Larcade Dragneel, con quien aún continúa la batalla. Después de haber entrado en el Modo Dragón de la Sombra Blanca, Sting se lanza hacia Larcade, proclamando que probará el poder de la luz y la sombra, golpeándolo en el rostro.
El Spriggan se recompone de inmediato para contraatacar, pero Sting es más veloz y lo golpea con el poder de las sombras de Rogue. Seguidamente, combina ambos elementos y se los envía en forma de explosión. Larcade menciona que puede combinar todos los ataques que quiera, pero no podrá liberarse de su última magia, el Sueño Eterno, R.I.P.
De esta manera, Sting comienza a sentir sueño, pero para evitarlo, se golpea a sí mismo en la herida. Sin embargo, Larcade menciona que ni el mismo Acnologia podrá escapar de esa magia. Rogue pide a su compañero que entre en la Sombra para poder agudizar sus movimientos y así disipar su sueño, pero Sting no sabe cómo. Entonces, Kagura lo ayuda a hundirse con su Magia de Gravedad. De esta manera, Sting logra agudizar sus movimientos y finalmente acaba con el Spriggan con su Seda Gruesa del Dragón de la Sombra Blanca.
Sting, con su nueva fuerza, carga contra Larcade, pero es puesto a dormir por la última de sus magias y está en peligro de quedar atrapado en un sueño eterno. Con la ayuda de Kagura, sin embargo, es arrastrado al mundo de las sombras y puede contrarrestar al Spriggan 12. Habiendo desatado el poder de las sombras además de su Fuerza de Dragón, Sting se enfrenta a Larcade, mientras los dos intercambian amenazas, ambos persiguiendo a Natsu por diferentes razones. Sting carga entonces contra el Spriggan, con la intención de mostrarle el poder combinado de Sabertooth. Abruma a su oponente alternando entre dos elementos que ahora posee y, al mismo tiempo, negando cualquier ataque "blanco" que Larcade le lanza. Larcade activa así su habilidad final que provoca que tanto Sting como Rogue sientan sueño, y ni siquiera el intento de Sting de mantenerse despierto causándose dolor le ayuda. Mientras Larcade anuncia que cerrar los ojos significa el fin para los afectados por esta Magia, algo contra lo que ni siquiera Acnologia puede luchar, Rogue pide a Sting que entre en las sombras para que sus sentidos funcionen a niveles más altos. A pesar de las instrucciones de Rogue de sentir la gravedad para hacerlo, Sting no puede realizar la tarea y es entonces cuando Kagura ofrece su ayuda: usando su Magia de Gravedad, deja a todos en el suelo, permitiendo a Sting entrar finalmente en el mundo de las sombras. Incluso en esta forma, mientras Sting se acerca a Larcade, el Spriggan puede verlo venir, sin embargo, ni siquiera eso le ayuda: el Dragon Slayer aparece desde las sombras y atraviesa a su enemigo con haces de luz y sombras. Conmocionado, Larcade menciona a su padre, que está actualmente en espera dentro del gremio Fairy Tail.
Mientras tanto, Natsu continúa viajando a través de "su corazón", ya que esta vez, una imagen de Rogue aparece para revelar más del pasado de Natsu. Señala el origen de la bufanda de Natsu, que fue tejida por Anna Heartfilia a partir de las escamas caídas de Igneel, para sorpresa de Natsu, quien nota el parecido de Anna con Lucy. Zeref reaparece, describiendo además a Anna como una mujer amable que siempre cuidaba de los demás. Mientras Zeref, dentro de la mente de Natsu, afirma que el viaje de Natsu está llegando a su fin, siendo el secreto final lo único que queda por alcanzar, en el mundo real, Natsu sigue inconsciente, con su cuerpo cada vez más frío.
La sugerencia de Porlyusica de que Lucy se desnude y caliente el cuerpo de Natsu con su propio calor corporal es recibida con la vergüenza inicial de Lucy, pero finalmente accede. Sin embargo, antes de que nada suceda, Natsu murmura dormido, afirmando que derrotará a Zeref. Esto hace que Happy se derrumbe, diciéndole que lo deje ir y revelando posteriormente que la derrota de Zeref también significaría la propia desaparición de Natsu.
【 Fairy Tail Last Season 】Anna Heartfilia's Message
Rogue le da a Sting la idea de soportar el hechizo de sueño un poco más haciéndole entrar en la propia sombra, pero como Sting no está seguro de cómo hacerlo ya que literalmente obtuvo Poderes de Sombra hace 4 minutos, Kaguya interviene para usar su Magia de Gravedad y llevarlo a su oscuridad. Mientras tanto, Natsu camina por su propia mente, pero su extraña Guía Espiritual se ha convertido en Rogue. Entonces surge una pregunta que legítimamente hace sentir tonto por no haberla hecho nunca: ¿Por qué la bufanda de Natsu está hecha de escamas de Igneel blancas cuando Igneel es rojo? Y eso es porque cuando las escamas de un dragón caen, pierden su pigmentación. Y la que tejió la bufanda, porque de nuevo, ¿por qué diablos pensé que un dragón tejía una bufanda?, fue Anna Heartfilia.
Hablando de Heartfilia, Lucy se está desnudando para calentar a Natsu. ¡Maldición, Happy! ¿No puedes hacer nada bien? ¡Tú y tu amor por Natsu causaron que un secreto se filtrara!
El siguiente capítulo comienza con Minerva y Yukino, así como los Exceeds, revisando a Sting y Rogue. Luego, nos movemos a Erza luchando contra Irene. Erza está haciendo lo mejor que puede, pero está claramente superada por los poderes de Irene, e incluso se esfuerza de manera extraña para burlarse de Erza haciendo un círculo de flores con sus espadas. Entonces Irene revela el giro de la trama que todos hemos estado diciendo desde el Día 1 de la Semana 1, que ella es la madre de Erza. Resulta que Irene también es indiferente a su relación, y ambas básicamente acuerdan que esta revelación es una pérdida de tiempo ya que no cambia nada. El capítulo 514 comienza hace 400 años, en el Reino Dravnov. Una tierra donde dragones y humanos viven juntos, pero algunos dragones en el oeste son menos inteligentes y atacan a los humanos. Lord Belserion, un enorme dragón que es uno de los aliados de los humanos, regresa de su viaje y busca a Irene. Irene aparentemente descubrió el "Encantamiento" y tuvo que usarlo para luchar en la guerra. Volvemos al presente donde Irene está explicando que el comienzo de la guerra es lo que conocemos como "El Festival del Rey Dragón". Con el dúo comprensiblemente confundido por lo joven que se ve Irene a pesar de tener más de 400 años, continuamos con el flashback. Irene se da cuenta de que están a punto de perder la guerra, y le recuerda a la preocupada Irene que lucha por la humanidad porque su predecesora le salvó la vida. Irene tiene entonces una idea que le permitirá luchar contra los dragones malvados, tomando el poder de Belserion y usándolo como fuerza mágica.
Volvemos a Lucy y Happy, ambos desnudos y abrazando a Natsu para calentarse. La Guía Espiritual se ha convertido en Wendy y Gajeel a continuación, y está a punto de ver la causa de esta situación actual en la que se encuentra. Se supone que la próxima forma que tomará la Guía Espiritual será Lucy... Se espera con impaciencia la broma que seguirá después de que Natsu despierte ante esto... De todos modos, mantengamos la tensión y sigamos con Irene. Revela que la magia Dragon Slayer ayudó a los humanos a ganar la guerra, pero también afectó drásticamente a todos los que la usaron al destruir sus sentidos, enviándolos a un frenesí o... destruyendo sus apariencias.
El capítulo 515 comienza con la revelación del padre de Erza. Resulta que era un general de un país vecino, y fue su consuelo cuando Belserion murió en la guerra. Una semana después de la guerra, sin embargo, la piel de Irene había cambiado para parecerse a escamas y el padre de Erza piensa que Irene se ha convertido en un monstruo. Ignorando el hecho de que está embarazada, la arresta y la vida de Irene se convierte en un infierno. A pesar de estos años, la magia dentro de Irene impidió que Erza creciera y, por lo tanto, Irene ha estado embarazada todo este tiempo. El padre de Erza, harto de escuchar lo que asume que son mentiras, agarra un cuchillo para abrirla y demostrar que no está embarazada, pero esto hace que la magia de Irene brote y, por lo tanto, obtenemos una nueva forma de furia. Irene literalmente se transforma en un hermoso dragón, mata al padre de Erza durante su transformación y escapa. Sin embargo, está horrorizada, habiendo perdido su cuerpo humano, y luego... pasan literalmente cientos de años y Irene, la dragona, se encuentra con Zeref. Sin ninguna dificultad, Zeref la devuelve a la forma humana, pero le advierte que solo su físico ha cambiado. Con el tiempo, sin embargo, Irene se da cuenta de lo que Zeref quería decir con esto. La comida no tiene sabor, nunca puede dormir, su cuerpo le duele y no se adapta a las temperaturas normales, y se supone que tampoco puede ir al baño. Es entonces cuando Irene recuerda que tiene un bebé humano dentro de ella y tiene la idea horriblemente perturbadora de encantarse a sí misma en el cuerpo aún no nacido de Erza para poder... Presente, y Wendy es la única que reacciona apropiadamente, ya que Irene le dice a Erza que, por supuesto, el encantamiento falló y la razón por la que Erza fue abandonada en un pueblo aleatorio se debió a esto. Erza está agradecida, sin embargo, porque esto solo significó que pudo conocer a Fairy Tail.
Larcade es derrotado por ahora. Si bien se admite que fue agradable que esta pelea no fuera rápida, todavía se sintió un poco deficiente en el castigo y la prueba. No está claro por qué, pero realmente se siente como si la serie debiera aumentar aún más la apuesta en lo que respecta a las batallas, incluyendo algunas pérdidas reales de nuevo. Todos nos estamos volviendo demasiado cómodos en este momento, y el comienzo del arco fue un buen recordatorio de por qué no deberíamos estarlo.
Irene ahora se ha llamado técnicamente a sí misma la madre de Erza, Natsu, Wendy, Gajeel, Laxus, Cobra, Sting y Rogue. Ella es la fuente de toda la Magia Dragon Slayer, y dio a luz a Erza, lo que la convierte en la Gran Mamá. Una decepción es la reacción de Erza. Habría sido genial si hubiéramos visto a Erza cubierta de furia, incapaz de controlar sus emociones a pesar de intentar actuar con altivez antes. No se recuerda la última vez que Erza se perdió genuinamente, aunque se podría argumentar que ver a una protagonista desatar toda su furia poco después de que Natsu y Gray pelearan de esa manera podría resultar repetitivo. Es genial centrarse finalmente en la historia de Irene ahora, y la conclusión de la misma fue afortunadamente tan interesante como ella. Merecía una historia de fondo realmente creativa, por lo que hay grandes esperanzas. Se esperaba que la serie siguiera la ruta segura de "Te amé pero quería protegerte" que plaga tantos otros abandonos parentales, por lo que el hecho de haber presenciado una historia tan oscura y horrible hizo reír como una niña de escuela. Aunque hay que admitir que al escribir la explicación de este capítulo, se empezó a preguntarse si Fairy Tail se había vuelto un poco demasiado oscuro y horrible...
La acción de estos últimos cuatro capítulos ha sido muy divertida, con Sting y Erza robándose el espectáculo en este departamento. Como siempre, es difícil revisar la acción de manera consistente cada semana, así que solo digo que es buena aquí para que a todos les guste. Lo que más interesa, sin embargo, es la revelación del "demonio interior" de Natsu y la forma que tomará. Con cuánto tiempo lo hemos construido, se empieza a preguntarse si esto será algo tan simple como E.N.D como personaje... Por último, a aquellos que se quejaron del "fanservice" del capítulo 514 y dijeron que arruinó el capítulo... Fueron dos paneles de Lucy tratando de mantener a Natsu caliente por preocupación. Si eso es todo en lo que te centraste durante ese capítulo, dice más sobre ti que sobre el autor.