La portada del capítulo nos presenta a Wendy Marvell y su amiga Charles disfrutando de una taza de té, ofreciendo un momento de calma antes de la tormenta.
Dentro de la narrativa, Natsu y Lucy se encuentran en una situación desesperada, habiendo sido aprisionados. Lucy despierta para encontrarse a sí misma y a su compañero atados a sillas con Cadenas Selladoras de Magia. La aparición de Dimaria marca el inicio de un terrible calvario.
Dimaria, una Spriggan, se revela ante Lucy, insinuando que ella ha enfrentado circunstancias similares en el pasado. Utilizando su magia de manipulación temporal, Dimaria aprovecha la vulnerabilidad de Lucy para despojarla de parte de su vestimenta. Acto seguido, la Spriggan se materializa frente a Lucy, amenazándola con un cuchillo y expresando su odio por sus "enormes ojos", declarando su intención de quitárselos. Sin embargo, la falta de miedo de Lucy ante estas amenazas impulsa a Dimaria a actuar precipitadamente.
Tras un lapso de tiempo, Lucy se encuentra con el rostro ensangrentado, pero aún capaz de ver. El lugar donde se encontraba es un auténtico desastre, y Natsu no está a la vista. Logra escuchar quejas y divisa a Dimaria, quien se encuentra aterrada y gravemente herida, repitiendo incesantemente la palabra "monstruo".
Lucy, preocupada, pregunta por Natsu. La Spriggan, en su estado de terror, continúa repitiendo la misma palabra. Lucy se asombra al comprender que su compañero fue el responsable de tal devastación. Dimaria, con voz temblorosa, revela que Natsu fue capaz de moverse dentro de su espacio y que posee un poder capaz de superar a los dioses. Concluye que alguien con tales capacidades solo puede ser E.N.D.
En medio de la confusión, Happy logra llegar y reunirse con Lucy. Junto a él, aparecen Porlyusica, Evergreen y una Brandish herida. Porlyusica, la curandera de Fairy Tail, indaga sobre el paradero de Natsu. Lucy responde que él no estaba allí después de haber despertado. Porlyusica entonces explica que el tumor que Natsu padecía es algo mucho más grave, ya que cuando Brandish le devolvió su tamaño original, su cuerpo sufrió una especie de "despertar" que desencadenó un ataque. Happy, en silencio, asimila esta información, conectándola con la identidad de E.N.D.
zeref le revela a natsu su verdadero origen
Mientras tanto, en el campo de batalla, se vislumbra la presencia de E.N.D., indicando que la verdadera amenaza apenas comienza a manifestarse.
