El Equipo Natsu llega a Fairy Nail, un gremio de celebridades donde sus miembros son idénticos a los de Fairy Tail. Elkis presenta a cada una de las celebridades, quienes trabajan en diferentes rubros. Ella cuenta que es una actriz y que su próximo acto requiere interpretar el papel de una muchacha enamorada, y como ella no tiene experiencias en el amor piensa que no es la indicada para el papel, pero Erza le anima a hacerlo de todas formas.
Erza regresa con su grupo y, tras una parada más adelante, en Rain Hill, Gray pasa un tiempo con una de las miembros de Fairy Nail, Juvina, a quien confunde con su Juvia. Después de hablar un rato sobre sus emociones, ella se despide de Gray.
El mago regresa al tren junto a sus compañeros, mostrándose algo serio. Erza le pregunta qué le sucedía y el mago afirma estar preocupado por Juvia. De pronto, escucha la voz de la misma Juvia respondiéndole que estaba bien, y al voltear, se topa con ella, quien dice que los acompañará.
El grupo finalmente ha llegado a la Ciudad Draseal, en donde quedan asombrados por lo enorme que es, más grande que la capital Crocus. Los magos se encuentran admirando el lugar, a excepción de Gray, quien desconfía de la recién llegada Juvia. Él recuerda que en el viaje de tren no supo responder por los demás miembros del gremio cuando se le preguntó cómo estaban todos, además de que su comportamiento es extraño.
Erza busca una posada para su equipo y allí conversan con Juvia, diciéndole que no pueden revelar información sobre la misión de los 100 años y que, por ende, ella no podrá acompañarlos en el viaje, ya que hicieron una promesa en nombre del gremio. Inmediatamente, Juvia cae desmayada y la tierra empieza a temblar para sorpresa de las hadas, quienes no entienden lo que ocurre. La ciudad comienza a tomar altura hasta que una ciudadana de Draseal se percata de que ellos son viajeros, así que le explica que eso ocurre todos los días a la misma hora, y es cuando deben dar una oración a los árboles.
Juvia ha perdido la consciencia repentinamente y ahora descansa junto a sus compañeros, quienes se preguntan qué le ocurrió. Gray recuerda que ella advirtió sobre una maga blanca e inmediatamente el grupo recuerda el nombre, ya que Caramille lo había mencionado anteriormente. Lucy y Erza se cuestionan por qué Juvia sabe sobre la maga blanca y suponen que quizá algo malo le sucedió al gremio.
Asimismo, se plantean la situación actual acerca de Aldoron, el cual es un dragón que tiene sobre su cuerpo fundadas cinco ciudades distintas. Natsu piensa en que lo mejor sería golpearlo, pero Lucy lo detiene, ya que él podría no ser un dragón malo debido a que habitan sobre él ciudadanos todos los días y ninguna queja sobre él ha habido.
En las afueras, el grupo observa cómo Aldoron descansa plácidamente, hasta que son interrumpidos por un anciano encapuchado, el cual pregunta a los magos si ellos son turistas. Al responderles que sí, Natsu y compañía son guiados por la ciudad, a los distintos puntos habitables sobre el cuerpo del dragón, hasta que los lleva a una iglesia en donde afirma que los ciudadanos rezan al Dios Dragón de la Madera. De pronto, las puertas son cerradas y frente al grupo aparecen una multitud de personas cubiertas con capuchas, y el anciano resulta ser Mirajane, quien se había transformado.
En el manga, se pueden escuchar ruidos eróticos cuando Lucy regresa de donde Nakku llevó a Lusha. En la portada se puede ver a Lucy Heartfilia, vistiendo un kimono en un festival japonés y comiendo una manzana de caramelo, mientras lleva una máscara de Happy.
Al descender al océano, Mercuphobia exige que los que tienen mala voluntad hacia él se vayan. Todavía dudoso de las intenciones de Fairy Tail, Natsu elige describir a Mercuphobia los detalles de la misión de Elefseria, lo que lleva al dragón a explicar que previamente había sido desafiado por asesinos también enviados por Elefseria, también llamado el Dragón de la Ley, para sellarlo.
Con un recorrido turístico a los magos, el Dragón del Agua exhibe una serie de instalaciones submarinas con el fin de atender a los residentes de la Ciudad Elmina, así como una torre de vigilancia para avistar a los supervivientes de naufragios. Sin embargo, Mercuphobia también informa al Equipo Natsu sobre su pasado asesino, en el que mató a muchos humanos hasta que se encontró con su asistente, Caramille, una chica humana que naufragó en su mar y a la que rescató en un capricho, y por la que había desarrollado sentimientos paternos. A pesar de su satisfacción, Mercuphobia admite que sus poderes se han vuelto incontrolables y son los culpables de la inmersión antinatural de la ciudad.
En el barco personal de Diabolos, Kyria se queja de su tiempo malgastado tratando de encontrar a Mercuphobia.