El Equipo de Natsu se embarca en la legendaria "Misión de los 100 Años", una tarea de una dificultad sin precedentes, incluso superior a las misiones de Clase S. Su objetivo es sellar a los Cinco Dioses Dragones, y su primer encuentro será con Mercuphobia, el Dios Dragón del Agua, ubicado en la Ciudad Elmina. Antes de partir, Elefseria les confía la ubicación de este poderoso ser, y el Equipo de Natsu, confiado en su capacidad para superar cualquier desafío, se muestra decidido a cumplir la misión.
Mientras tanto, en Magnolia, Gajeel y Panther Lily adoptan un enfoque de detectives para investigar a Touka, a quien consideran sospechosa tras la mención de Briar y Avatar. Juvia se une a su investigación, a pesar de las dudas de Levy sobre juzgar a una nueva compañera de gremio.
El viaje del Equipo de Natsu los lleva a un continente desconocido, donde se encuentran con criaturas extrañas, como unas especies de medusas terrestres que muestran una agresividad inusual hacia los humanos. Erza advierte sobre la importancia de tener cuidado en este territorio inexplorado, ya que estas criaturas no se encuentran en Ishgar.
Al llegar al palacio submarino de Mercuphobia, el Equipo de Natsu es recibido por el propio Dios Dragón. Contrario a sus expectativas, Mercuphobia no muestra hostilidad. Pregunta a Natsu si han venido a pelear, a lo que el Dragon Slayer responde que no, sino a cumplir una misión. El Dios Dragón, conmovido por la sinceridad del equipo, los invita a su palacio, donde conocen a Caramille. Mercuphobia revela que se ha vuelto bondadoso gracias a Caramille, a quien salvó en su infancia. Admite que en el pasado fue un ser cruel, lo que atrajo la atención de Elefseria para sellarlo. Además, el Dios Dragón confiesa que sus poderes se han descontrolado, provocando la inundación de la Ciudad Ermina debido a mareas altas inconscientes, y advierte del peligro de que esta situación pueda sumergir naciones enteras si sus poderes siguen fuera de control.
Mercuphobia revela que, para ser sellado, necesita recuperar sus poderes de dragón, que le han sido robados. Identifica a la ladrona como "Maga Blanca". En ese momento, el palacio es invadido por Skullion, Kyria y Madmorl, miembros de Diabolos, quienes han escuchado la conversación. Skullion afirma que basta con devorar a la Maga Blanca para recuperar los poderes, pero Natsu se interpone, decidido a evitarlo.
La confrontación entre el Equipo de Natsu y Diabolos se intensifica. Skullion detiene un ataque de agua de Mercuphobia convirtiéndola en cenizas, y lo retiene, ya que ya no posee sus poderes de dragón. Natsu se enfrenta a Skullion, pero sus ataques físicos no afectan a su oponente, cuyo cuerpo está hecho de cenizas. Natsu luego se enfrenta a Madmorl, logrando un golpe poderoso, pero la magia de Dragon Slayer de la Armadura de Madmorl lo protege. Madmorl lanza a Natsu a un barco, donde sufre de mareos y queda fuera de combate.
Erza y Kyria continúan su duelo. Erza, con su espada, logra herir a Kyria, declarando que protegerá a los suyos. Kyria, sin embargo, comienza a humillar a una Erza indefensa, lo que enfurece a Wendy. Wendy entra en modo Dragon Force del Cielo para atacar a Kyria, quien se sorprende de que una "pequeña enana" sea una Dragon Slayer. Charles, en su forma humana, ataca a Kyria, defendiendo a Wendy. Lucy se une al combate con su Forma Virgo, hundiendo a Kyria en un agujero. Kyria desata su poder, hiriendo a Erza, Wendy, Lucy e incluso a Mercuphobia, quien protege a Caramille.
Para evitar que la magia de Kyria se expanda hasta la Ciudad Ermina, Gray utiliza su Ice Make: Silver para congelar la zona. Skullion, asombrado por su poder, cree que Gray usa magia para derrotar demonios, pero Gray aclara que su objetivo son los dragones. Sin embargo, Skullion utiliza sus Cenizas Negras para reducir a Gray a cenizas. Al final, Diabolos ha logrado derrotar a la mayoría del Equipo de Natsu y herir a Mercuphobia.
FAIRY TAIL RESUMEN COMPLETO [Temporada 1, 2 y 3] (328 Capitulos en 1 video) | Anime Resumen
Jellal continúa su búsqueda de información sobre Touka, visitando el gremio Blue Pegasus sin éxito. Mientras tanto, en el palacio del Dios Dragón del Agua, Mercuphobia revela que sus poderes le fueron robados por una entidad conocida como la Maga Blanca. La incursión de Diabolos interrumpe esta revelación, y Skullion, Kyria y Madmorl se enfrentan al Equipo de Natsu y a Mercuphobia en una batalla caótica.
