El gremio Fairy Tail, conocido por su fuerza y camaradería, recibe la visita de tres nuevos magos que expresan su interés en unirse a sus filas. Makarov, el maestro, se muestra algo sorprendido al ver que solo son tres aspirantes. Mirajane explica que originalmente eran muchos más, pero ella los puso a prueba en combate, reduciendo su número a los presentes.
Los miembros del gremio acogen a los recién llegados con calidez, dándoles la bienvenida a su familia. Sin embargo, la tranquilidad se ve interrumpida cuando uno de los reclutas pierde el control, proclamando que Fairy Tail es el gremio más fuerte y que los demás son insignificantes. Su discurso culmina con la audaz afirmación de que él se convertirá en el nuevo maestro del gremio.
Laxus, el "Dragón de Trueno", interviene para poner fin a los delirios del aspirante, golpeándolo. Él, junto a los Raijinshuu, le advierten que hablar mal de sus compañeros y de otros gremios es inaceptable y que con esa actitud no será bienvenido en Fairy Tail. Asustado, el mago abandona el edificio. Laxus se dirige entonces a los dos reclutas restantes, preguntándoles por sus objetivos en el gremio. Uno de ellos, intimidado por la mirada del Dragon Slayer, huye también, dejando solo a una maga.
Mientras tanto, el Equipo Natsu ha viajado al continente Guiltina, el lugar donde se ha solicitado la Misión de los 100 Años. El grupo se asombra al ver caer nieve del cielo. Lucy, reconociendo la magia, afirma que se trata de Ethernano, lo que lleva a Natsu y Happy a jugar con ella, confundiéndola con nieve real.
Erza siente una gran acumulación de magia en la zona, más de la que ha percibido en el resto del continente. Esto la lleva a suponer que están cerca de su destino: Magia Dragon, el primer y más antiguo gremio mágico.
Lucy relata que la misión recibe su nombre porque ningún mago ha logrado completarla en cien años, ni siquiera Gildarts Clive, el mago más poderoso de Fairy Tail. Finalmente, el Equipo Natsu llega al gremio Magia Dragon, encontrando el edificio desolado.
De repente, Natsu y Wendy sienten la presencia de un enorme dragón cerca de ellos, lo que deja al grupo asombrado, ya que se suponía que esta raza estaba extinta. Erza pregunta al dragón por los demás miembros del gremio, extrañada por la ausencia de otros. El dragón responde que él es el único sobreviviente, ya que los demás perecieron.
Natsu y Wendy, al sentir su aroma, descubren que el dragón es en realidad un ser humano. Asombrado por su habilidad, el dragón los felicita y adopta su forma humana, presentándose como Elefseria, el fundador de los gremios mágicos y el primer maestro de Magia Dragon.
Lucy, perpleja, pregunta cómo ha vivido más de cien años. Elefseria explica que es un Dragon Slayer y que el uso de esta magia ha prolongado su vida, de manera similar a Acnologia. Comenta que aprendió esta magia con la intención de derrotar a un dragón específico, pero fracasó, lo que lo llevó a recurrir a gremios legítimos y a crear la Misión de los 100 Años. Revela que muchos magos han aceptado la misión, pero ninguno ha regresado con vida.
En Magia Dragon, Elefseria hace que el Equipo Natsu firme un contrato que les prohíbe revelar información sobre la misión y los exime de responsabilidad en caso de muerte. Lucy, aún dudosa, recuerda una conversación con Virgo en el barco, donde su espíritu celestial le mencionó un encuentro predestinado en Guiltina, suponiendo que se trataba de Acuario. Al recordar esto, Lucy firma el contrato y pregunta a Elefseria sobre la naturaleza de la misión. Él explica que su objetivo es sellar a los Cinco Dioses Dragón, seres con un poder comparable al de Acnologia. Natsu, sin embargo, se muestra entusiasmado ante la perspectiva de cazar dragones.
Así, el grupo emprende su viaje para completar la solicitud. Durante el trayecto, se encuentran con extrañas criaturas, como medusas agresivas hacia los humanos. Erza señala que estas criaturas no existen en Ishgar y advierte sobre la necesidad de precaución al adentrarse en un continente desconocido. Antes de su partida, Elefseria les proporciona la ubicación de uno de los dioses dragones, Mercuphobia, el Dios Dragón del Agua, situado en la Ciudad Ermina.
Mientras tanto, en Magnolia, Gajeel y Panther Lily se han vestido como detectives. Levy y Juvia, intrigadas, preguntan el motivo de sus atuendos. Gajeel y Lily responden que investigan a Touka, a quien consideran sospechosa tras mencionar a Briar de Avatar. Juvia apoya la iniciativa y se une a ellos, aunque Levy considera inapropiado dudar de su nueva compañera de gremio.
