Tras siete años de ausencia, los magos de Fairy Tail regresan para participar en los Grandes Juegos Mágicos, un prestigioso torneo que determinará al gremio más poderoso de Fiore. Sin embargo, el tiempo fuera de la Isla Tenrou ha fortalecido a muchos, mientras que otros se encuentran rezagados, enfrentándose a desafíos que van más allá de la simple magia.
El gremio Fairy Tail, una vez el más fuerte de Fiore, se encuentra ahora en el último lugar. La noticia de los Grandes Juegos Mágicos, que comienzan en tres meses, impulsa a los miembros que estuvieron ausentes a entrenar intensamente para recuperar su fuerza. Por otro lado, aquellos que permanecieron en Magnolia se dan cuenta de que su poder ha disminuido en comparación con sus compañeros que regresaron de la Isla Tenrou. La determinación de recuperar su gloria pasada se convierte en el principal motor de Fairy Tail.
El Regreso de los Magos Desaparecidos y el Ascenso de Nuevos Poderes
Después de su encuentro con Renacido Oración Seis, Fairy Tail y Cuerpo de la Legión se disculpan entre sí, comenzando así una nueva etapa. Una Gran fiesta empieza. Mientras tanto en otro lugar, dos magos extraños aparecen.
Tras 7 años, los miembros de Fairy Tail que no fueron a la Isla Tenrou se volvieron más fuertes, quedando demostrado así por Max. Makarov, después de darle a Gildarts el puesto de 5to Maestro, recibe una respuesta no muy grata de parte de este, convirtiéndose así en el 6to Maestro. Wendy, tras quedar abandonada por su Madre, Grandeeney, se da cuenta de que Porlyusca es la Grandeeney de Edolas, obteniendo así 2 técnicas secretas nuevas.
Al darse cuenta de que los Grandes Juegos Mágicos comienzan en 3 meses, el Equipo Tenrou decide comenzar a entrenar. Tras recibir una noticia preocupante por parte de Virgo, estos se dirigen al Mundo Celestial, y se percatan de que esta era mentira, para así tener una fiesta de bienvenida. Al acabar la fiesta, la noticia de verdad llega, les quedan 5 días para entrenar.
La Preparación para los Grandes Juegos Mágicos
A medida que los gremios, uno por uno, consideran entrar a los Grandes Juegos Mágicos, Natsu y su compañía están desesperados, ya que perdió todo su tiempo de entrenamiento. Sin embargo, reciben invitación de tres caras conocidas, que vendrán a darle Fairy Tail otra oportunidad de ganar los Juegos, mientras que también está investigando una fuente de gran poder mágico aún ominoso.
Mientras tanto, Erza pronto se reúne con su antiguo amigo y enemigo, Jellal Fernandes, y los dos recuerdan su pasado y errores.
Tras la llegada a Crocus, Natsu se encuentra con un grupo de Dragon Slayers, conocidos como la tercera generación, estos le revelan a Natsu una situación preocupante.
Los Grandes Juegos Mágicos dan Inicio
El evento preliminar da comienzo, una ronda de eliminación en la que solo quedarán 8 equipos. ¿Donde está Wendy? Después del Anuncio dado por Mato, el Equipo de Fairy Tail se dirige a recorrer todo el laberinto para llegar a la meta, Mientras que los otros miembros de Fairy Tail buscan a Wendy y Charle. Al final se llevan una gran decepción al darse cuenta de que llegaron de último lugar.
Por fin dan inicio los Grandes Juegos Mágicos, en donde los ocho equipos se enfrentarán a distintas pruebas para probar quién logrará ser el número uno de todo Fiore pero, al parecer un gremio oscuro ha entrado también a participar, el gremio del hijo del Maestro Makarov, Iván Dreyar maestro de Raven Tail.
Primer Día de Competición
Comienza el evento oculto y todo el mundo le resulta difícil, ya que se trata de esconderse y atacar. Gray está siempre en la mira por Nullpuding y el resto de su equipo están preocupados por esto. Se puso de manifiesto que el equipo de Fairy Tail que gana es para conseguir lo que quiere de un equipo perdedor, lo que aumenta el espíritu de lucha de ambos equipos. Al final, Rufus gana el primer evento y Gray jura vengarse de él y de Raven Taiñ.
La primera batalla del día se anuncia: Lucy vs Flare. Fairy Tail sospecha que Raven Tail tiene algo en su contra, por el ataque a Wendy y su comportamiento en la primera prueba. Así comienzan la ronda de peleas del primer día, con la pelea entre Lucy y Flare, quien en base a artimañas logra controlar a Lucy, sin embargo Lucy, junto a Gemini recitan el conjuro Urano Metría, y cuando está a punto de alcanzar a Flare, desaparece misteriosamente, junto al poder mágico de Lucy, quien cae, rendida y sin fuerzas. Nadie excepto el Sr. Yajima (miembro del jurado, y antiguo camarada de Makarov), los representantes de Blue Pegasus, Lamia Scale y los miembros de Fairy Tail se dan cuenta que el responsable ha sido Raven Tail. Flare es declarada la vencedora del combate, y el público empieza a abuchear Fairy Tail. Natsu baja al campo a buscar a Lucy, quien está llorando por haber perdido, y la anima diciéndole que sin puntos, el juego sería aún mas emocionante.
Después de la derrota de Lucy contra Flare, continúan las batallas del Primer Día de Los Grandes Juegos Mágicos. Se enfrentan Ren Akatsuki contra Arania, ganando Ren; War Cry contra Orga, ganando Orga; y Jura contra Mystogan, ganando Jura. Mientras tanto, en el hospital, Charle tiene una extraña premonición, un texto escrito hacia Lucy, en el que relata que días después de los Grandes Juegos Mágicos, ocurrirá algo terrible. Finalmente, el día termina y Sabertooth queda en primer lugar.
Segundo Día de Competición
Fairy Tail celebra en un bar de la ciudad su primer día, haciendo caso omiso de los resultados con el objetivo de cambiar las cosas. Mientras tanto, un Mago Clase S de Quatro Cerberus conocido como Bacchus aparece delante de Fairy Tail y les advierte que comenzará a participar y derrota a Kana en un concurso de beber alcohol.
El Segundo Día de Los Grandes Juegos comienza, con Natsu, Gajeel y Sting decididos a participar en el evento "Chariot", una carrera sobre un carro en movimiento, que termina ganando Bacchus, sin embargo, se sienten incapaces de competir, debido a su enfermedad por los transportes, la cual, según Sting afecta a todos los Dragon Slayers. Aun así, se esfuerzan al máximo por su gremio y terminan 6º y 7º respectivamente logrando un reconocimiento por parte del público.
Posteriormente, comienza la ronda de combates, Kurohebi lucha contra Toby y hacen una extraña apuesta. Continúan las peleas del segundo día, con el enfrentamiento entre Elfman y Bacchus, quienes apuestan, si pierde Elfman, Mirajane y Lisanna le pertenecerán a Bacchus, pero si gana Elfman el gremio de Bacchus pasará a llamarse "Quatro Puppy" (Cuatro Cachorros). Por otro lado Natsu, quien está en la enfermería descubre que raptaron a Wendy, Charle y a Porlyusica, por lo que sale en su busca.
Mientras, en la pelea, Elfman y Bacchus luchan hasta caer rendidos. Bacchus parecía el vencedor por estar aún parado, pero en realidad estaba bastante agotado y cayó, dejando a Elfman ganador. Comienza la batalla entre Mirajane y Jenny, la cual es una competencia de modelaje, posteriormente entran la mayoría de las magas para el deleite de la audiencia a una competencia de trajes de baño y de novias. Posteriormente, y tras haberse acabado la conmoción, el último traje en competencia de Mirajane y Jenny es el de combate, antes de la transformación, apuestan que la perdedora deberá posar desnuda para una revista; Finalmente Mirajane utiliza su más poderoso Satan Soul para hacer frente a Jenny.
Siguiendo la tónica de los combates anteriores, Yukino y Kagura deciden apostar sus vidas. La batalla comienza, y Yukino hace un gran despliegue con sus espíritus estelares "Libra" y "Piscis", pero Kagura los vence fácilmente, por lo que Yukino invoca al "espíritu de la 13º puerta: Ophiuchus", sin embargo, Kagura, demostrando su fuerza, derrota a Yukino. Así finaliza el día, quedando Raven Tail en primer lugar.
Tercer Día de Competición
Posteriormente Erza habla con Jellal, y de camino a la posada, se reencuentra con Milliana. Jiemma, el maestro de Sabertooth, humilla y expulsa a Yukino del gremio. Paralelamente Miliana le revela a Erza su odio y el plan de venganza de Kangura hacía Jellal, dejando a Erza desconcertada. Luego, en la posada, Natsu y compañía se encuentran con Yukino, quien le ofrece a Lucy las llaves de Piscis y Libra, pero esta última decide rechazarlas. Posteriormente Yukino le revela a Natsu que ha sido expulsada, causando la ira del mago, quien termina invadiendo solo el dormitorio de Sabertooth dispuesto a luchar contra Jiemma. Natsu lucha con Jiemma, hasta que Minerva, hija de Jiemma, interrumpe la pelea con Happy como rehén, por lo que Natsu se retira.
Así comienza el tercer día de Los Grandes Juegos Mágicos, con la prueba Pandemonium, un castillo gigante con 100 poderosos monstruos en su interior, de los cuales, cada mago puede decidir el número de monstruos contra los que luchar; Erza representa a Fairy Tail A, y al ser elegida como la primera en entrar, decide luchar contra los 100 monstruos sola. Erza, utilizando todo su poder mágico, logra derrotar a los 100 monstruos de Pandemonium y sólo salir con heridas leves.
Posteriormente, los jueces deciden organizar un juego de potencia de golpe, llamado "Magic Power Finder" para poder puntuar a los otros 7 equipos, quedando Kana en primer lugar gracias a la magia Fairy Glitter. Comienzan los combates, y Milliana de Mermaid Heels derrota a Sems de Quatro Puppy, posteriormente, Rufus de Sabertooth derrota a Eve de Blue Pegasus. Finalmente, comienza el combate entre Alexei de Raven Tail y Laxus de Fairy Tail B, Laxus comienza siendo apaleado, hasta que se revela que es sólo una ilusión creada por Alexei, quien en realidad es Ivan; padre de Laxus, para forzarlo a que revele la ubicación de Lumen Histoire, a pesar de que Laxus no sabía nada, se niega rotundamente, y se dispone a enfrentar a todo Raven Tail solo. Comienza el combate entre Laxus y la élite de Raven Tail, sin embargo, no son rivales para el mago, quien les hace pagar por todas las veces que se han metido con Fairy Tail, posteriormente, Raven Tail es descalificado y encarcelado por la guardia real. Finalmente, comienza el último combate del día, Wendy de Fairy Tail A contra Chelia de Lamia Scale, y se revela que esta última, posee la magia del God Slayer del Cielo, comenzando así un feroz encuentro entre las magas. Termina la pelea entre Wendy y Chelia, con un empate por tiempo, quedando nuevamente Sabertooth en primera posición.
Posteriormente Doranbolt, atrapa a Jellal persiguiendo a una persona encapuchada, quién probablemente era la fuente de la magia maligna que ha sentido Crimen Sorcière durante el torneo, pero es salvado por la oportuna intervención del Sr. Yajima, en ese instante, las magas de Mermaid Heels aparecen, Kagura siente repulsión y Milliana queda en shock, tras descubrir que Fairy Tail oculta a Jellal. Finalmente Makarov, Mavis y Laxus hablan brevemente sobre Lumen Histoire.
Cuarto Día de Competición
Mientras Fairy Tail celebra en un bar, muchas cosas suceden durante la noche. La malherida Lucy es llevada de emergencia a la enfermería para que descanse, en eso, el maestro Makarov le comunica a Fairy Tail, que tras la expulsión de Raven Tail, los equipos A y B serán fusionados en uno, así el nuevo equipo termina siendo compuesto por Natsu, Gray, Erza, Laxus y Gajeel.
Posteriormente, comienza la ronda de combates, la cual será en parejas, primero vemos la lucha de Bacchus y Rocker por Quatro Puppy y Ichiya y el conejo, quien resulta ser el Exceed Nichiya, por Blue Pegassus. El cuarto día de los Grandes Juegos Mágicos va continuando con el segundo partido de la jornada, Lamia Scale contra Mermaid Heels. Ambos bandos luchan por ganar, sólo para poner fin a la batalla en empate, lo que lleva al comienzo del último partido entre los Dragon Slayer de Fairy Tail y Sabertooth.
La lucha de Natsu y Gajeel contra los dragones gemelos de Sabertooth continúa, con ambos lados tomando turnos para tener y mantener la ventaja en la lucha. Sting recuerda la promesa que le hizo a Lector, aparentemente derrotaran a los dos magos de Fairy Tail. Sin embargo, antes de la victoria, Natsu empuja a Gajeel a un lado para pelear por sí mismo. Natsu continúa su lucha en solitario contra los dragones gemelos de Sabertooth, y a pesar de los esfuerzos del dúo por superar a Natsu, este resulta ser un rival formidable y finalmente gana.
A medida que el gremio comienza a celebrar, idas oscuras se presentan, Gajeel encuentra un cementerio de dragones debajo de la Domus Flau, mientras que Jellal finalmente se enfrenta a la persona enmascarada. Fairy Tail celebra sus anteriores victorias comportándose como de costumbre. Mientras en Sabertooth el maestro Gemma reprende a los dragones gemelos, en un momento de ira mata a Lector lo que enfurece a Sting quien ataca a su maestro. Jellal se encuentra con la persona encapuchada, Gajeel aparece para mostrar a Natsu y Wendy el subterraneo en donde encontró un cementerio de dragones. Wendy usa Vía Láctea para invocar el alma de un dragón que les cuenta el origen de los Dragon Slayer. Charle tiene una visión de la ciudad en ruina siendo destruida por dragones.
Natsu y su grupo hablan con Arcadios y Yukino acerca de sus objetivos con el portal Eclipse, sin embargo el ministro de defensa interviene pues no está de acuerdo con el proyecto en el cual necesitaban de Lucy y Yukino, por tal causa son arrestadas. Ante ésto los miembros de Fairy Tail deciden mandar un equipo representante en el día final del torneo y un equipo que rescate a Lucy, formando una batalla en dos frentes.
El Día Final: Batallas y la Amenaza Inminente
Comienza el evento final del torneo, los gremios participantes compiten en una batalla de supervivencia, en donde el equipo de Fairy Tail es movilizado gracias a las estrategias de la primer maestra del gremio Mavis, mientras el equipo de rescate llega a salvar a Lucy y a Yukino, sin embargo el grupo es enviado por la princesa de Fiore, Hisui, a un lugar subterráneo conocido como El Palacio del Infierno.
Gray es dirigido por Mavis en dirección al oponente que tanto deseaba enfrentarse, Rufus de Sabertooth, con quien tendrá un reñido duelo basado en magia de creación, ¿podrá el poder de los sentimientos superar a los cálculos?. Mientras el torneo sigue su curso, el equipo de rescate de Lucy sigue buscando una salida del Palacio del Infierno, en ese lugar se encuentran con el comandante Arcadios quien había sido atacado por un grupo de ejecutores conocidos como los Caballeros Garou, un grupo independiente que trabaja para el reino desde las sombras y con quienes Natsu, Lucy, Mirajane, Wendy, Yukino y el resto del grupo deberán enfrentarse para encontrar una salida. La batalla del equipo de rescate contra los Caballeros Garou continúa, aunque por obra de Cosmos son separados, quedando cada uno con un oponente para batalla; Natsu vs. Kama, Wendy vs. Cosmos, Mirajane vs. Kamika, Pantherlily vs. Neppa, Lucy, Yukino, Arcadios, Happy y Charle vs. Uosuke, ¿cuál será el rumbo de éstos ahora que han sido separados?. La Batalla contra los Caballeros Garou continúa, es el turno de Lucy y Yukino, quienes recuperan sus llaves gracias a Loke, con ésto la batalla de Lucy, Yukino y sus espíritus contra Uosuke de los Caballeros Garou da inicio. Continúa la batalla del equipo de rescate contra los Caballeros Garou en el Palacio del Infierno, pero ésta vez poniendo fin a las batallas ¿Podrán Natsu, Lucy, Mirajane, Wendy, Yukino y Pantherlily derrotar a Kama, Uosuke, Kamika, Cosmos y Neppa?. El equipo de rescate encuentra la salida del Palacio del Infierno, sin embargo se ven envueltos en un suceso al encontrarse con alguien en la puerta, quien les habla sobre el futuro que les espera, el torneo continúa mientras dan inicio las fuertes y complicadas batallas, Erza, la maga más fuerte de Fairy Tail se enfrenta a las otras dos magas más fuertes de la competición, Kagura de Mermaid Heel y Minerva de Sabertooth, dando una fiera batalla triple entre un Hada, una Sirena y una Tigresa. El equipo de rescate se ha encontrado con una Lucy, la cual dice venir del futuro, mientras en el torneo continúan los encuentros para los enfrentamientos, ésta vez es el turn...
Laxus había sido tumbado por Jura con un solo golpe, pero lejos de rendirse, el mago de Fairy Tail se levanta y ataca al Magos Santo cogiéndolo por sorpresa. Jura consigue recomponerse y ataca a Laxus con su magia, haciendo que Laxus responda a ello. Ambos comienzan un intercambio de ataques, dando lugar a una gran pelea que sorprende a los espectadores, los cuales quedan maravillados con que Laxus pueda ir a la par con Jura. Otro de los grandes sorprendidos es Makarov, al cual Mavis le dice que parecía no saber él lo poderoso que era su nieto. Mavis comienza a decir “Todos crecen. Todos los jóvenes que vivirán en la nueva Era que está por venir”. En la batalla, Jura le dice a Laxus que hacía mucho que no sentía un espíritu de lucha así, a lo que Laxus contesta que él es un monstruo como dicen.
Por otro lado, Erza está demasiado magullada para enfrentarse a Minerva, sin embargo la maga de Fairy Tail se levanta y le dice a Minerva que no puede concederse el lujo de perder y que se levantará las veces que hagan falta y que, como ya le dijo antes, su gremio se había hecho enemigo de uno al que no le gustaría hacer enojar. Erza le recuerda a Minerva todo lo que hizo, con Lucy, con Kagura, Millianna y le dice que está enfadada, a lo que Minerva responde que no le importa, con lo que comienza a atacar a Erza. Entonces de una nube de humo, sale Erza disparada hacia Minerva, la cual no se lo espera en ese momento.
Por otro lado, Gray y Juvia casi no tienen poder mágico. Sherria le pide a Lyon que acaben de una vez con ellos, a lo que Lyon responde que no le gusta dañar a las mujeres, y menos si es Juvia su oponente, por lo que le pide a Sherria que se encargue de ella, a lo que Chelia responde que él es lo suficientemente fuerte para derrotarlos y que tras eso, ella curará sus heridas. Lyon y Sherria siguen discutiendo sobre lo que hacer, y en ese momento Gray pone una mano en el hombro de Juvia, la cual lo agarra de la mano. Gray le dice que la debilidad de Lyon y Sherria es el trabajo en equipo, por lo que pueden ganar si unen sus fuerzas. Gray y Juvia preparan el Unison Raid mientras las palabras de Mavis vuelven a sonar Gray y Juvia derrotan a Lyon y Chelia “¡Sus ardientes sangre, sudor y lágrimas son tan hermosas como el sol! No teman jóvenes. ¡Vayan hacia delante y forjen su camino!”. En ese momento, uno a uno los magos de Fairy Tail ganan sus batallas, Laxus derrota a Jura y Gray y Juvia a Lyon y Sherria. La única que falta es Erza, la cual está equipada con la Armadura Nakagami . Minerva la ataca pero Erza corta su ataque. En ese momento en la grada de Fairy Tail, Levy lee en un libro la descripción sobre la armadura de Erza, la cual debido al gran poder mágico que consume nadie ha sido capaz de utilizarla en 10 años. Sin embargo una vez puesta la armadura, el portador es capaz de saltarse las reglas de la magia convirtiéndose en alguien imparable. Minerva se sorprende de que Erza aun tenga tanto poder y ésta le responde que ella hirió a personas importantes para ella, por lo que sufrirá las consecuencias.
El presentador y todos los espectadores se sorprenden de que ningún mago de Fairy Tail haya sido derrotado, pero entonces se dan cuenta de que aún queda Sting, el cual no se había movido de su escondite en ningún momento. Entonces una persona del público se da cuenta de que si Sting derrota a todos los miembros de Fairy Tail, Sabertooth ganaría por un punto. En ese momento Sting decide moverse y lanza una señal al cielo para que los magos de Fairy Tail vayan hacia él. Los magos de Fairy Tail al ver la señal, deciden ir hacia el lugar indicado pese a sus magulladuras. Al encontrarse, Sting les dice que son el gremio al que admiró hace siete años, sin embargo en ese momento es interrumpido por Gajeel, el cual le dice que es la batalla final por lo que deben dejarse de charlas. Gray le pregunta que a quien prefiere enfrentarse, a lo que Sting responde que se lancen todos a la vez, pues pelear uno a uno con las heridas que tienen sería aburrido, a lo que Juvia le responde que no subestime a Fairy Tail.
Sting les dice que no lo hace y que los trata con el mayor de los respetos y que por ello los aplastará a todos para mostrarle a Lector lo fuerte que es. Lejos de siquiera rendirse, los magos de Fairy Tail se plantan frente a Sting y Erza le dice que se enfrentarán a él. Entonces el mago de sabertooth comienza a acumular poder, pero al fijarse bien en los magos de Fairy Tail, éstos están ante él, inmóviles y dispuestos a seguir hasta el final. Sting se sorprende y comienza a pensar en que pese a que todos están heridos y tan cansados que con un solo golpe se derrumbarían están allí. Piensa que sus sentimientos por Lector lo hicieron más fuerte, pero al avanzar un par de pasos, Sting cae al suelo y les dice que no puede ganarles. Así, Fairy Tail se convierte en el ganador de los Grandes Juegos Mágicos, el gremio más fuerte de Fiore.
Erza se acerca a Sting y le pregunta porque no luchó, a lo que Sting responde que sintió que no podría verlo aunque ganase, a lo que Erza le responde que podrá verlo. En ese momento aparece Millianna con Lector en sus brazos, haciendo que Sting se sorprenda. Sting se lanza a por él mientras Lector también lo hace, acabando los dos abrazados y llorando. Por otro lado, Arcadios llega hasta la sala donde se suponía que debía estar la princesa, sin embargo, ésta junto a Darton van a donde se encuentra la puerta Eclipse, pues los presagios de la persona del futuro se cumplirán.
La Celebración y el Futuro Incierto
Después de que todo volviera a la normalidad Yukino, Mira, Lisanna, Lucy & Wendy se preparan para el baile de celebración donde Yukino pregunta si realmente tiene que vestir ese tipo de ropas, Mira & Lucy le dicen que le queda excelente y todas empiezan a cambiarse. Entonces, aparecen todos en el interior del castillo Mercurius, vestidos de gala, junto con magos de todos los gremios, todo preparado para un baile. Se ve por ejemplo a Ichiya queriendo cantar, o a Cana retando a Bacchus a beber. Kagura esta avergonzada por su gran vestido, aunque todas le dicen que le queda bien. Makarov charla con el ex-miembro del consejo, mientras Hisui E. Juvia va junto a Gray, contándole que es una nueva Juvia 2.0, entrando en una nueva era, y cuando le dice que le quiere, el se aparta, diciendo que no, y confesándole que el tambien esta entrando en una nueva era, y por lo tanto le dira no a todas las cosas que no le gusten. Juvia parece triste pero al final se emociona igual, y se pone feliz incluso aunque la critique. Lyon se da cuenta de que no tiene hueco en el corazon de la maga de agua. Wendy y Sherria se comen una gelatina mientras Mavis intenta coger un poco. Erza se acerca a Kagura preguntandole por sus heridas, y al final, le acaba pidiendo si pueden ser amigas, pero esta, sonrojada, le dice que prefiere que sean hermanas, y se tira a sus brazos como una niña. Erza, al ver que Millianna esta enfadada, saca a Happy, Charles y Panther Lily de su escote y esta empieza a jugar con ellos. Sting aparece buscando a Natsu para beber, pero Gajeel le dice que no está, y Rogue afirma que no se convertirá en "Ryos", su yo del futuro, mientras Frosch lo secunda.
Natsu Dragneel se viste de rey. Arcadios los hace callar a todos para anunciar al rey, pero en su lugar, aparece Natsu, vestido con ropajes reales y la corona, gritándoles que se lo pasen bien, y riendo, mientras los demas se quedan estupefactos, y el grita que es el rey, feliz. Incluso los Caballeros Garou, aun con la orden de Arcadios se niegan a ir a detenerle, alegando que es mas fuerte que ellos. Natsu sigue poniéndose como el rey, llamándolos súbditos.
Jellal Fernandes y Meredy, con las capuchas por las ruinas de la ciudad, buscan a Ultear. Esperan que no este herida, porque su tiempo no puede curar eso. Piensa en que a pesar de que los dragones y demas volvieran a su mundo original, las heridas, la ciudad destruida, y los recuerdos seguiran igual, pues al deformarse el tiempo, no todo volvió a la normalidad. Pero esos recuerdos no son buenos, pues todo sobre la familia real y su uso de la magia negra son conocidas por el Consejo Mágico. Todo eso es explicado cuando Doranbolt les confiesa a Jellal y Meredy que ha borrado los recuerdos de todos los del consejo, para poder evitar que se supiera que que la familia real ha estado usando Eclipse, que es una magia del libro de Zeref, pues la gente podría perder la fe en ellos y el sistema colapsaría si sale a la luz. A pesar de ello se siente disgustado, ademas incluso modificó los recuerdos de su compañero, Lahar, para sorpesa de Jellal. Entonces, sale un flashback, en el que se muestra a Cobra apresado, con el consejo, mientras se queja de lo patetico que es que no haya podido derrotar ni a un dragón. Lahar esta sorprendido de que haya vuelto y no escapado, y el preso, dice que ha vuelto a escuchar muchas voces, la de Cubelios, entre ellas. Doranbolt se queda mirándole, con curiosidad por lo de la voz, y Cobra, piensa que volverá callado a la celda para salvar a todos los seis magos. De vuelta al presente, Jellal se pregunta que clase de informacion tiene Cobra, y si la cambiará por inmunidad, y si Tartaros hará su movimiento. Entonces, una señora mayor y vieja, con el pelo cano, se les acerca, y les dice que tiene una carta para ellos de cierta señorita, que resulta ser Ultear, donde les explica que su magia falló durante la batalla, y por lo tanto su vida pende de un hilo, pero quería decir adios sin importar nada. Les pide que no se olviden del espíritu de Crime Sorcière, creer el dia en que nuestros pecados serán perdonados. También les recuerda la necesidad de derrotar a Zeref para que no haya mas dolor, y les pide que vivan la parte de su vida, y que luchen, esperando que su viaje, les traiga felicidad a todos.
Un poco mas lejos, se ve un carruaje que lleva a Natsu, Lucy, Wendy, Erza, Gray, Happy y Charles, charlando animadamente, en su vuelta del baile hacia el gremio de nuevo. La anciana, pasa al lado del carruaje, pensando que siempre ha maldecido su vida, pero cuando miro al cielo, se dio cuenta de lo pequeña que era, y que hay un mundo enorme que se extiende ante ella. Gray, mira por la ventana, y cuando la ve, se queda sorprendido un momento, mirándola. La mujer sigue pensando, que todos los rayos de luz del cielo, eran como una ducha que lavaba sus pecados, y que estaba feliz de haber nacido por primera vez. Gray no puede dejar de mirarla, y antes de darse cuenta, manda parar el carro, y sale corriendo, mientras la mujer, que es Ultear, se aleja, pensando que por fin se ha conseguido perdonar a si misma.
Fairy Tail regresa a Magnolia, luego de terminar el torneo con el título del gremio más fuerte en Fiore, la gente los anima y los recibe con aplausos, gritos y demás, todos los miembros del gremio se muestran sorprendidos, emocionados, cansados y envueltos en distintas emociones por regresar a casa. Posteriormente Natsu decide mostrar algo a la gente, y comienza a buscar dentro de un bolso, sacando la corona del Rey de Fiore, sus compañeros quedan sorprendidos al ver que este tiene la corona, Natsu dice que eso no era lo que quería mostrar y lo guarda, y saca la muestra de su victoria, siendo esta una copa, mientras que él junto a sus compañeros la levantan llenos de orgullo, todos a excepción de Gray se muestran muy alegres con esto, Juvia le dice que no es bueno mostrar un rostro tan decaído en un momento como ese, Gray hace caso a su compañera y decide sonreír.
Desde lo alto de los edificios cercanos, la pequeña criatura que viajó con Obra, el mago de Raven Tail observa lo que ocurre en ese momento, posteriormente salta hacia el suelo y brincapor el bosque hasta llegar a los hombros del mago oscuro Zeref. Mavis llega poco después y saluda a Zeref, afirmando que ella sabía que él estubo viendo los juegos. Zeref dice que a pesar de que no puede ver o escucharla, él sabe que ella está ahí. Reconociendo que ambos estaban cerca uno del otro, hace siete años en Tenroujima, Mavis le pregunta si Zeref sigue buscando un lugar para morir.