Un gremio es un lugar donde los magos se reúnen para formar equipos y aceptar trabajos relacionados con la magia.
Todos los magos que llevan el símbolo del mismo gremio son compañeros, pero también se puede formar equipos entre los que se llevan especialmente bien.
Hay diferentes rangos dentro de un gremio, empezando por el Maestro, el cual es el que manda, luego hay los Magos de Clase S, que aceptan trabajos más difíciles de lo normal, y finalmente los Magos Menores, los cuales hacen trabajos que dan menos dinero.
Los gremios legítimos están bajo el control del Consejo Mágico, que hace cumplir las normas sobre dichos gremios para defender el empleo legítimo de los magos y la ejecución de una conducta apropiada.
Cuando los gremios causan la destrucción u otra perturbación a la paz, es la responsabilidad del consejo reprenderlos.
Son los gremios aprobados por el Consejo Mágico y acatan todas sus normas. Suelen ser los más famosos.
Son los gremios que no fueron aprobados por el consejo por aceptar trabajos de asesinato u otras cosas en contra de la normativa del Consejo Mágico. Normalmente tienen la orden de cerrar el gremio, pero al no hacer caso se convierten en un problema.
Son los gremios que no son Oscuros pero tampoco Legales. Nunca fueron aprobados por el consejo pero tampoco hacen trabajos ilegales, simplemente hace trabajos que les convenga.
Actualmente se conoce el Crime Sorcière el cual, intenta detener a los Gremios Oscuros y la Alianza Balam.
Cuando un gremio deja de funcionar y es cerrado, se llama Gremio Disuelto, el cual no volverá a funcionar o bien se podría convertir en Oscuro.
En Edolas, un mundo que todo es el contrario que Earth Land, también había gremios, pero todos se vieron obligados a deshacerse ya que no había magia infinita y Fairy Tail era el único gremio que usaba magia y al final se consideró Gremio Oscuro.
El equipo de Natsu regresa a su gremio después de haber terminado una dura misión, pero se llevan una gran sorpresa al encontrar su gremio destruido, enterándose poco más tarde que el causante fue el gremio Phantom Lord.
Para recuperar el título de gremio más fuerte que perdieron durante los siete años de ausencia de algunos miembros de Fairy Tail, los magos de este gremio deciden participar en un torneo conocido como los "Grandes Juegos Mágicos", donde compiten los magos más fuertes de Fiore.
A Fairy Tail llegan rumores sobre el gremio más fuerte de Fiore, "Sabertooth", a quien deberán enfrentar en el torneo, así como también a otros gremios.
Tras la victoria en los Grandes Juegos Mágicos, Fairy Tail recibe gran cantidad de solicitudes de trabajo.
El último gremio de la Alianza Balam, Tártaros, hace su movimiento en el mundo mágico.
Un año después de la batalla contra Tártaros, los miembros del disuelto Fairy Tail se han separado para continuar sus caminos en solitario.
Finalmente, Fairy Tail ha logrado renacer tras los sucesos ocurridos dentro de Alakitasia.
Makarov proclama que el Imperio Alvarez llegará a Magnolia para iniciar una guerra, la guerra por Fairy Heart.
Un año después de la batalla contra el Imperio Alvarez y la caída de Acnologia, Natsu ha conseguido el permiso para ir a una misión de 100 años junto a su equipo, para ello deben viajar al continente Guiltina, donde conocerán a Elefseria, la persona que les hablará sobre la misión que deben realizar y que ningún mago ha podido completar en 100 años.
¿Su misión?
El Equipo de Natsu regresa a Magnolia para luego continuar investigando sobre el paradero de los Dioses Dragones restantes, así como también recopilar información sobre el arma mágica, Athena.
En su regreso, Sabertooth sorprende con una noticia a las hadas, puesto ellos conocen la verdadera identidad de Athena así como su ubicación.
Tras infringir las normas del gremio haciendo una misión de clase S, Natsu, Gray, Lucy y Happy son llevados de vuelta al gremio por Erza con tal de recibir su castigo.
Sin embargo, cuando Erza entra en el gremio preguntando por el maestro, quien debía decidir el castigo, recibe la noticia de que el maestro está fuera por asuntos del Consejo.
Estas nuevas alegran mucho a Natsu, Gray y Happy, ya que se podrán aplazar el horripilante castigo, pero solo consiguen volver loca a Lucy, quien al no saber nada sobre el escarmiento, se espera lo peor.
En ese momento, en lo que el maestro llegaba, Natsu decide ojear las misiones del tablón, y se topa con una en la que solo ha de traducir un texto antiguo para recibir 500 000.
Entonces, ajeno a los acontecimientos, aparece Loke para preguntar como les fue por la Isla Galuna, pero este sale corriendo despavorido al ver a Lucy, aunque es parado y derribado por Erza de un repentino golpe.
Ella, tras dejar al noqueado Loke en el suelo con frialdad, se dirige hacia Natsu para decirle que deje de distraerse y que se prepare para el castigo.
Tras leerla detenidamente en voz alta, de los cuerpos de las personas que estaban alrededor de la petición, empieza a emitirse un brillo resplandeciente, del que Wakaba bromea diciendo que sale de las personas que tienen miedo al castigo.
Cuando este brillo cesa, todo parece seguir normal, pero en seguida las cosas cambian.
Gray empieza a sentir mucho frío, pese a ser un mago de hielo; y Lucy nota un gran peso en su pecho que le ocasiona dolor de espalda.
Con tal de no quedarse atrás, Natsu también actúa de forma rara, dirigiendo su mirada hacia Lucy y saliendo enérgicamente del gremio; en lo que Loke despierta y se pregunta que hacía en el suelo.
También actúa extrañamente Erza, quien busca a Natsu para enseñarle sus pechos; y Happy, quien intenta hacer callar al gremio con su figura poco imponente.
Es en ese momento cuando Happy descubre lo que está sucediendo, y explica a los demás magos que ella en realidad es Erza, y que leyendo las palabras de la petición se han cambiado los cuerpos, de forma que Natsu se ha cambiado con Loke, Gray con Lucy, y ella con Happy.
En shock, los magos afectados no pueden hacer otra cosa que horrorizarse, pero pronto son sorprendidos por Makarov, quien aparece en la puerta del gremio diciendo que Changeling ha sido activado.
Tras captar la atención de los magos, Makarov explica que al leer las palabras de la petición, se activó esa magia prohibida llamada Changeling, por la cual cambiaron los cuerpos de las personas cercanas al emisor de la magia.
Paralelamente, el que sería Loke en el cuerpo de Natsu, tras correr varias calles lejos del gremio, se para a descansar ya que nota un gran calor emanando de él.
No obstante, toda preocupación que pudiera tener sobre esto desaparece cuando ve a dos chicas, con quien intenta ligar sin duda.
Sin embargo, estas mujeres huyen de él horrorizadas, haciendo que Loke se dé cuenta de que está escupiendo fuego.
De vuelta al gremio, Makarov cuenta una cosa más sobre Changeling, el hecho de que si no se deshace el conjuro en menos de media hora, este se vuelve irreversible.
Estas palabras obligan a los magos a estresarse por la hora, ya que teniendo en cuenta el tiempo desde que se realizó el conjuro, solo les quedan catorce minutos para deshacerlo.
Ya desesperados, los magos preguntan a su maestro por una forma de revertir Changeling, sin embargo, Makarov no puede recordar nada al respecto.
Entonces, ya al límite de la desesperación, Gray, quien mantiene su hábito nudista, intenta desnudarse en el cuerpo de Lucy, pero ella no le permite hacerlo, aunque Macao, Wakaba y Elfman les animen.
Viendo esto, Happy decide también jugar con su nuevo cuerpo, intentando Re-Equiparse a alguna armadura, pese a que acaba cambiando su ropa por un traje de baño.
Por su parte, Natsu también intenta probar la magia de Loke, pero no puede notar su poder mágico, por lo que tiene que abstenerse de hacerlo.
En ese momento, entra por la puerta Loke con el cuerpo de Natsu, quien sigue alarmado por el fuego que le emana de la boca.
Curiosamente, Erza también quiere probar su nuevo cuerpo, por lo que empieza a volar por el espacio aéreo del gremio.
A todo esto, una voz da esperanza a Lucy, que resulta ser la voz de Levy, quien entrando al gremio se propone revertir el hechizo.
Entonces, Levy se sienta en la mesa y con la ayuda de un par de libros comienza a descifrar la escritura antigua de la petición.
Mientras Levy trabaja, los magos solo pueden esperar y pensar en las horribles consecuencias que está teniendo el hechizo.
En algún momento, Lucy se percata de que actualmente no controlan sus magias, y que les seria imposible acabar el más simple de los trabajos, por lo que ahora son el equipo más débil de Fairy Tail.
Minutos después, Levy acaba de descifrar el mensaje, y cuenta a los magos que no hay problema, ya que la petición dice que al cambiar sus cuerpos tendrán felicidad eterna.
No obstante, esta solución no es aceptada por los magos, quienes exhortan a Levy a seguir investigando, por lo que ella intenta buscar algún mensaje oculto en el conjuro.
El tiempo avanza y Levy parece no llegar a la salida del túnel, y para más inri, cuando ya queda menos de un minuto Makarov recuerda que para revertir el hechizo se debe revertir a una pareja cada vez.
Debido a esto, empieza una pelea para ver cual será la primera pareja, pero esta es interrumpida por Levy, quien finalmente encuentra la forma de revertir el hechizo y procede a hacerlo sin más preámbulos.
Una vez que Levy revierte Changeling, Gray y Lucy se dan cuenta de que han sido la pareja que ha vuelto a sus originales cuerpos, por lo que le dan las gracias a Levy, quien explica que solo hacía falta leer el conjuro empezando por el final.
Sin embargo, esta alegría es dispada por los otros magos, quienes se quejan de no haber vuelto a sus cuerpos.

Fairy Tail OST - Battle / Epic Music Mix
En la portada podemos observar parte de la historia, donde el público celebra el inicio del torneo, se pueden ver globos, el estadio, entre otras cosas.
Equipo A de Fairy Tail entrando al campo.
Empieza el capítulo con Erza, Gray y Lucy Heartfilia hablando del ruido que hace el público, Natsu los interrumpe quejándose de las vestimentas que deben llevar, a lo que Erza le responde que el maestro fué quien lo dijo, mientras tanto Elfman se preocupa ya que el atuendo que él debería usar, originalmente era de Wendy, por lo que era un vestido pequeño, Natsu se burla de él, Elfman se pregunta si Wendy se encontrará bien, la escena cambia a la enfermería donde todos llegan corriendo, ahí se encuentran Happy y Lisanna viendo a Wendy y a Charles sobre una cama, Wendy logra recuperar el conocimiento, sin embargo no recuerda lo ocurrido, aparece Porlyusica diciendo que ella se recuperará si descansa, Wendy empieza a llorar ya que no pudo serle de ayuda a sus compañeros, Wendy le dice a Elfman que porfavor vaya en su lugar, a lo que Elfman le dice que sí, después Porlyusica los saca de la habitación diciendo que ella debe descansar.

Natsu engaña a Lucy para ayudarlo en una misión, la de robar un libro a un político corrupto.
Erza, la mujer más fuerte de Fairy Tail, regresa al gremio para pedir a Natsu y Gray que le brinden de su ayuda en una misión peligrosa, en lo cual Lucy se involucra también.
Natsu y Happy deciden tomar una Misión Clase S sin permiso alguno, arrastrando a Lucy y a Gray con ellos hacia la Isla Galuna.
Antiguos amigos de Erza aparecen para secuestrarla y llevarla hacia la Torre del Cielo.
Todos deben enfrentarse contra Jellal, uno de los viejos amigos de Erza el cual perdió la cordura cuando aún eran niños.
Nuevos enemigos aparecen y un nuevo Fairy Tail se construye, ¿pero ahora quién es el más fuerte?
Magnolia ha desaparecido, junto con todos sus ocupantes, con excepción de Natsu, Happy, Wendy y Charle.
Edolas es otro mundo con magia insuficiente y con versiones alternas de la gente de Earthland.
Los magos de Fairy Tail han comenzado su examen para convertirse en un Mago Clase S. El examen se lleva a cabo en la Isla Tenrou, la tierra santa del gremio, con ocho participantes seleccionados y sus ayudantes elegidos para iniciar el juicio.
Han pasado siete años desde la destrucción de la Isla Tenrou y los magos que han buscado a sus compañeros desaparecidos todo ese tiempo hacen un último intento para encontrarlos.
Un día, una chica llamada Michelle llega a Fairy Tail buscando a Lucy para entregarle algo que su padre Jude le había dejado después de su muerte. Lo que parece ser un inofensivo objeto es capaz de causar gran daño y destrucción.
El Rey Thoma E. Un día, los doce Espíritus del Zodiaco se niegan a responder a su convocatoria. Además de un repentino cambio en su apariencia y personalidad, también han roto los lazos y el contrato que tenían con su respectivo Mago Celestial. Estos rebeldes sólo demandan una cosa, "libertad absoluta".

Continuando con su objetivo de sellar a los Cinco Dioses Dragón, el Equipo de Natsu viaja hasta la Ciudad Draseal, en donde encuentran a un dormido Dios Dragón de la Madera, Aldoron. En su búsqueda por saber más acerca de su estado, las hadas caen en una trampa de la Maga Blanca, quien ha blanqueado a todos los miembros de Fairy Tail y convertido en sus esclavos y sirvientes, con el fin de usar el poder del gremio para derrotar al Dios Dragón de la Madera.
Con el Dios Dragón de la Luna, Selene, como nueva maestra del gremio Diabolos, los Dragon Slayer de Quinta Generación invaden el Gran Laberinto de Dogra, lugar donde se halla el corazón de Elefseria del cual desean apoderarse.
